漫威迷們都熟悉這樣一個場景：當(dāng)鋼鐵俠戴上頭盔，眼前立即出現(xiàn)立體全息影像，他可以基于注視、手勢乃至眼神，與周圍產(chǎn)生實(shí)時交互。如今，這種類似科幻電影的場景早已經(jīng)悄悄融入現(xiàn)實(shí)生活。
自2021年“元宇宙元年”概念橫空出世，元宇宙市場熱鬧程度便堪比1995年互聯(lián)網(wǎng)崛起，也激發(fā)了人們對于未來數(shù)字世界的無限想象。
2021年“元宇宙元年”概念橫空出世
但喧鬧之下，唯有硬核技術(shù)的創(chuàng)新，才是支撐產(chǎn)業(yè)持續(xù)前行的動力，這其中，面向用戶端的終端設(shè)備的發(fā)展極為關(guān)鍵。如同iPhone帶來了移動互聯(lián)網(wǎng)的革新，全新數(shù)字變革的到來，引爆點(diǎn)在于AR/VR等終端設(shè)備的演進(jìn)。
0101 瞄準(zhǔn)AR/VR核心光學(xué)元件，耐德佳靠長期主義躋身一線供應(yīng)商
AR/VR在國內(nèi)的繁榮并不是第一次，早在2014-2016年期間，行業(yè)曾經(jīng)歷一次發(fā)展高潮。2014年，F(xiàn)acebook公司耗資20億美元收購VR頭顯品牌Oculus；2015年，微軟推出了第一代AR眼鏡HoloLens；憑借一段3D鯨魚演示視頻刷爆網(wǎng)絡(luò)的美國AR硬件公司Magic Leap，在未做出任何產(chǎn)品的情況下，截至2016年共獲得超10億美元融資；這些重磅事件引發(fā)了一場轟轟烈烈的XR投資和創(chuàng)業(yè)熱潮，余溫至今未散。
反觀如今的二度繁榮，這種樂觀態(tài)度被進(jìn)一步放大。但不同于曾經(jīng)的概念驅(qū)動，國內(nèi)的這一波浪潮依托的是政策及產(chǎn)業(yè)鏈的硬核支持。從2016年起，工信部等各大部委推出的利好政策層出不窮：2016年工信部聯(lián)合國家發(fā)展改革委制定了《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)行動》，提出要加快虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。2017年工信部將近眼顯示、GPU渲染等五大虛擬現(xiàn)實(shí)核心技術(shù)列入《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南》。去年11月份，工信部等五部門更是聯(lián)合發(fā)布《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計(jì)劃》，目標(biāo)定在2026年國內(nèi)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過3500億元，虛擬現(xiàn)實(shí)終端銷量超過2500萬臺。
宛如投石入水，政策極大地刺激了產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)動和發(fā)展，上下游廠商也全方位加碼投入、強(qiáng)化合作。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2021年全球AR/VR總投資規(guī)模接近146.7億美元，2026年有望增至747.3億美元，五年復(fù)合增長率（CAGR）將達(dá)38.5%。其中，中國市場五年CAGR預(yù)計(jì)將達(dá)43.8%，增速位列全球第一。
賽道的火熱讓不少玩家重拾信心，但這也意味著更加激烈的競爭環(huán)境：這將是一場從技術(shù)積累、落地能力到生態(tài)資源的全方位綜合競爭。
作為AI和視覺體驗(yàn)的融合，AR/VR的其基本原理可以概括為：近眼顯示系統(tǒng)將微顯示器上的圖像，通過一系列光學(xué)成像元件放大形成虛像并投射到人眼中，從而將屏幕上的二維圖像變成3D眼鏡里的立體畫面。這一過程中，光學(xué)元件對于用戶體驗(yàn)幾乎發(fā)揮著決定性作用。
“光學(xué)元件是整個AR/VR行業(yè)里面最核心的環(huán)節(jié)。一方面，它成本很高，一小片光學(xué)模組會占據(jù)整個AR眼鏡三分之一乃至以上的成本。同時，光學(xué)元件的亮度、清晰度、大小，都直接決定著用戶體驗(yàn)。”AR/VR光學(xué)模組頭部供應(yīng)商耐德佳創(chuàng)始人程德文在接受36氪企服點(diǎn)評訪談時表示。
程德文從2004年年便已開啟了對AR/VR頭戴顯示技術(shù)的研究，北京理工大學(xué)攻讀完本碩博之后，程德文留校任教，其方向始終聚焦在光學(xué)設(shè)計(jì)領(lǐng)域。在美國亞利桑那大學(xué)光學(xué)中心攻讀聯(lián)合博士時，程德文曾連續(xù)獲得2009和2010年光學(xué)設(shè)計(jì)領(lǐng)域頂級獎項(xiàng)，這個獎項(xiàng)由本領(lǐng)域最具權(quán)威的組織國際光學(xué)工程協(xié)會(SPIE)頒發(fā)，每年全球范圍內(nèi)僅表彰一名光學(xué)設(shè)計(jì)領(lǐng)域有突出貢獻(xiàn)的獲獎?wù)摺?/p>
“我們是國內(nèi)最早從事AR/VR硬科技設(shè)計(jì)開發(fā)的團(tuán)隊(duì)之一，20世紀(jì)90年代就開始了AR/VR頭戴顯示的研究，積累了大量專利。隨著Google Glass的發(fā)布以及Facebook 20億美元收購Oculus等重磅事件的發(fā)生，我們團(tuán)隊(duì)當(dāng)時認(rèn)為產(chǎn)業(yè)化的時間點(diǎn)來臨了，便在2015成立耐德佳公司，致力于推動自由曲面技術(shù)的產(chǎn)學(xué)研轉(zhuǎn)化和商用落地，其中一個重要方向即為AR/VR光學(xué)顯示。”程德文表示，自由曲面光學(xué)技術(shù)是一種設(shè)計(jì)難度高、制造難度大、應(yīng)用范圍廣的底層平臺級技術(shù)，除了XR領(lǐng)域，在高端光學(xué)設(shè)備及消費(fèi)電子產(chǎn)品上均也有廣泛應(yīng)用，例如車載HUD、短焦投影、手機(jī)鏡頭、光刻機(jī)、物鏡等。
厚積薄發(fā)，在這條備受矚目的賽道上，耐德佳僅用7年多時間便成為國內(nèi)AR/VR光學(xué)模組頭部企業(yè)，入選北京市“專精特新”中小企業(yè)名單。耐德佳對行業(yè)最大的貢獻(xiàn)是成功推動自由曲面光學(xué)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化落地與商用，并將自由曲面光學(xué)技術(shù)做到全球領(lǐng)先，與蔡司、愛普生等國際巨頭水平處于同列。同時，為進(jìn)一步推進(jìn)自由曲面光學(xué)技術(shù)的商業(yè)化落地和大規(guī)模量產(chǎn)應(yīng)用、研發(fā)新技術(shù)以及擴(kuò)建產(chǎn)線等，程德文透露，耐德佳近期即將開展C輪融資計(jì)劃。
前期，耐德佳主要是將自由曲面技術(shù)應(yīng)用在XR領(lǐng)域，推出了自由曲面AR光學(xué)系列解決方案、Pancake VR光學(xué)系列解決方案，為行業(yè)提供了許多高品質(zhì)VR/AR光學(xué)模組產(chǎn)品，并得到高通、聯(lián)想、惠普、小米等國內(nèi)外消費(fèi)級電子巨頭的認(rèn)可與采用，推出了功能強(qiáng)大富有創(chuàng)新的VR/AR眼鏡整機(jī)，有力推動了VR/AR行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和普及。后期，耐德佳在光波導(dǎo)光機(jī)微型化方面取得了重要技術(shù)突破，研發(fā)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性地將自由曲面技術(shù)引入投影光機(jī)，并采用照明/成像光路復(fù)用技術(shù)，有效縮減光波導(dǎo)投影系統(tǒng)的體積和重量，將體積減小至1cc，并提高了投影系統(tǒng)的光效。
聯(lián)想首款搭載Pancake方案的VR一體機(jī)ThinkReality VRX，采用了耐德佳Pancake VR光學(xué)解決方案
高通、米家、聯(lián)想AR眼鏡產(chǎn)品采用了耐德佳自由曲面AR光學(xué)解決方案
“耐德佳光波導(dǎo)光機(jī)微型化研發(fā)成果可應(yīng)用于二維陣列、表面浮雕光柵、全息光波導(dǎo)產(chǎn)品線。采用耐德佳微型化投影光機(jī)，可將AR光波導(dǎo)光機(jī)放在一個和普通眼鏡的鏡腿接近的空間里，從而使光波導(dǎo)顯示系統(tǒng)更加接近普通眼鏡的造型。如果未來Micro-LED等高亮微顯示技術(shù)進(jìn)一步成熟，光波導(dǎo)微型化投影光機(jī)的體積還可以進(jìn)一步縮減。”程德文表示，這項(xiàng)技術(shù)對AR眼鏡終端行業(yè)未來進(jìn)一步普及推廣具有非常大的促進(jìn)作用，同時耐德佳光波導(dǎo)微型化投影光機(jī)保持開放合作，希望能夠與更多廠商的光波導(dǎo)片產(chǎn)品進(jìn)行適配使用。
在VR/AR核心顯示業(yè)務(wù)之外，經(jīng)過大量調(diào)研、設(shè)計(jì)和研發(fā)，通過與行業(yè)合作伙伴一起攻堅(jiān)研發(fā)，耐德佳成功利用自由曲面光學(xué)技術(shù)優(yōu)勢研制近視離焦護(hù)眼顯示產(chǎn)品，解決了眼健康領(lǐng)域的一些痛點(diǎn)，該護(hù)眼顯示產(chǎn)品已在市場端得到良好驗(yàn)證，程德文表示，未來將繼續(xù)對產(chǎn)品進(jìn)行迭代升級，推出更好的產(chǎn)品方案，為青少年視力防護(hù)提供新思路和解決方案。
耐德佳近視離焦護(hù)眼顯示產(chǎn)品解決方案
“AR/VR光學(xué)模組的設(shè)計(jì)和制造需要我們秉承工匠精神，耐德佳會沿著這一方向走下去，保持精益求精和追求卓越的態(tài)度，向打造國內(nèi)頂尖的光學(xué)設(shè)計(jì)和制造團(tuán)隊(duì)的目標(biāo)前進(jìn)。”程德文說。
02聚焦場景和量產(chǎn)交付缺一不可
VR/AR行業(yè)歷經(jīng)大浪淘沙之后，最終篩選出的往往是業(yè)內(nèi)最為優(yōu)秀的那一批玩家。在談及發(fā)展經(jīng)驗(yàn)時，程德文認(rèn)為，除了長期主義的理念，VR/AR企業(yè)還需要在以下兩點(diǎn)下功夫。
首先是聚焦場景的設(shè)計(jì)能力。
隨著消費(fèi)者對于VR/AR 這一元宇宙“入場券”的期待越來越高，再加上元宇宙、5G等新技術(shù)的普及，傳統(tǒng)球面和非球面可供光學(xué)設(shè)計(jì)使用的自由度已經(jīng)無法滿足設(shè)計(jì)需求。設(shè)計(jì)方法的創(chuàng)新，疊加不同技術(shù)的有效融合，才能創(chuàng)造出真正符合用戶需求的產(chǎn)品。譬如，在解決方案層面，為了讓AR回歸AR，充分發(fā)揮AR虛實(shí)融合的效果及交互優(yōu)勢，耐德佳在自由曲面鉆石的基礎(chǔ)上進(jìn)行了大幅升級，推出了自由曲面鉆石Pro AR光學(xué)解決方案，通過提升造型、透視和顯示效果，拓展AR的應(yīng)用場景和使用范圍，以協(xié)助終端廠商打造更為強(qiáng)大的AR終端計(jì)算平臺，讓用戶充分參與和享受AR所帶來的交互變革新體驗(yàn)。
耐德佳相信，自由曲面鉆石Pro的推出意味著 AR終端廠商打造功能、體驗(yàn)更強(qiáng)的消費(fèi)級AR產(chǎn)品成為可能。不僅允許用戶在辦公、社交、娛樂、運(yùn)動等多場景下全天候使用，在辦公、教培、展陳導(dǎo)覽、騎行導(dǎo)航等運(yùn)動狀態(tài)及戶外環(huán)境下使用AR眼鏡，同時還能有效提升目前以觀影為主的消費(fèi)級AR市場的多元化和差異化，增加用戶的可選擇空間，從而加快AR在C端普及推廣的進(jìn)程，推動消費(fèi)級AR的2.0時代加速到來。
在提升設(shè)計(jì)能力的過程中，同時需要聚焦不同場景。“針對辦公場景的產(chǎn)品就需要把顯示作為一個核心的考慮因素，但這一理念在游戲場景可能就不適用。用戶需求的場景不一樣，對于光學(xué)模組的視場角、亮度、重量、體積、功耗等因素的篩選和排序就不一樣，不能用通用的模組去應(yīng)用所有的場景”程德文說。
其次是產(chǎn)品的量產(chǎn)交付能力。
聚焦到國內(nèi)激烈的市場競爭，企業(yè)即便具備了優(yōu)秀的設(shè)計(jì)能力，若不繼續(xù)向上下游延展，也會時刻面臨著被取代的風(fēng)險�；谶@一思考，耐德佳于2018年在鎮(zhèn)江成立了智能制造基地，搭建了國內(nèi)領(lǐng)先的自由曲面生產(chǎn)及頭戴顯示模組裝配平臺。2021年下半年開始，耐德佳啟動了鎮(zhèn)江智能制造基地德伽智能的擴(kuò)產(chǎn)改造工程，2022年初擴(kuò)產(chǎn)改造完成后，實(shí)現(xiàn)自由曲面光學(xué)模組產(chǎn)能成倍擴(kuò)張，自由曲面光學(xué)鏡片產(chǎn)能從140萬片/年提升至260萬片/年，實(shí)現(xiàn)近2倍擴(kuò)張，已在AR/VR光學(xué)領(lǐng)域形成高品質(zhì)穩(wěn)定供貨能力。2022年下半年，耐德佳在上饒成立全資子公司未來光學(xué)科研院，協(xié)助建設(shè)江西省光學(xué)檢驗(yàn)中心，建成國內(nèi)首屈一指的光學(xué)檢測檢驗(yàn)平臺，并負(fù)責(zé)承接江西省光學(xué)檢驗(yàn)中心的技術(shù)運(yùn)營及產(chǎn)能升級。
耐德佳鎮(zhèn)江智能制造基地
耐德佳鎮(zhèn)江智能制造基地
程德文表示，在智能制造基地和光學(xué)檢測平臺的搭建、運(yùn)營過程中，耐德佳對于制造、裝調(diào)、檢測等工藝技術(shù)的理解也在不斷加深，這會逐漸加固企業(yè)的核心壁壘。
03 生態(tài)共建，耐德佳多贏合作“以小博大”
耐德佳的市場表現(xiàn)也生動地說明，在數(shù)字化和智能化的浪潮中迅速起飛，修煉內(nèi)功與外部借力缺一不可。
耐德佳創(chuàng)始人兼CEO程德文
在程德文看來，從一家技術(shù)型的中小企業(yè)，到成長為北京市“專精特新”企業(yè)，耐德佳經(jīng)歷了以下三個發(fā)展階段。
第一階段：2015年-2018年，設(shè)計(jì)為主。從實(shí)驗(yàn)室走出來的耐德佳，期間主要提供光學(xué)模組的設(shè)計(jì)方案，提供的產(chǎn)品還處于樣品階段，生產(chǎn)制造委托給代工廠，核心聚焦在設(shè)計(jì)能力的提升和完善�；谠撾A段的積累，耐德佳擁有了百余項(xiàng)專利及近百篇國際一流學(xué)術(shù)論文，10多項(xiàng)美國專利，參與兩項(xiàng)頭戴顯示國家標(biāo)準(zhǔn)的制定，掌握核心關(guān)鍵技術(shù)，產(chǎn)品性能指標(biāo)已達(dá)到或超過美國、日本等高科技公司相關(guān)產(chǎn)品。
第二階段：2018年末-2022年，鎮(zhèn)江制造基地投產(chǎn)運(yùn)營，設(shè)計(jì)與制造能力并駕齊驅(qū)。生產(chǎn)制造能力和供應(yīng)鏈補(bǔ)齊后，耐德佳開始與大廠進(jìn)行深度的溝通、合作和探索，處于大規(guī)模量產(chǎn)前的準(zhǔn)備階段。
第三階段：2023年開始，進(jìn)入量產(chǎn)起飛階段。基于前兩個階段的鋪墊，耐德佳的產(chǎn)品開始大規(guī)模走向市場，面向大眾消費(fèi)人群。“我們一些AR/VR光學(xué)模組和客戶的AR/VR眼鏡產(chǎn)品本來計(jì)劃是去年底發(fā)出來，因?yàn)橐咔檠舆t到了今年發(fā)布。例如，在2023MWC世界移動通信大會上，高通發(fā)布驍龍AR2輕量級AR眼鏡參考設(shè)計(jì)，用的是我們的核心AR光學(xué)模組。”程德文認(rèn)為，2023年將是一個比較好的起飛狀態(tài)，耐德佳一兩年前研發(fā)的以及近期剛研發(fā)出的光學(xué)模組，現(xiàn)在正步入大規(guī)模量產(chǎn)階段，會有一批起量的AR/VR眼鏡的市場需求到來。
然而國內(nèi)中小企業(yè)中，真正踏過了這幾個階段的玩家可謂鳳毛麟角，原因很簡單：盡管外部環(huán)境利好，但對于眾多光學(xué)元件廠商入局者來說，還不得不面臨一個殘酷的事實(shí)：從實(shí)驗(yàn)室樣機(jī)到原型機(jī)，再到量產(chǎn)產(chǎn)品，最終到消費(fèi)者手中，中間每一層躍遷都隱藏著巨大的鴻溝。
譬如在企業(yè)發(fā)展中后期，面對巨大的量產(chǎn)落地需求，生產(chǎn)模式、管理模式需要多維度改進(jìn)，如何高效率生產(chǎn)出符合規(guī)范的產(chǎn)品？如何進(jìn)一步降本增效，進(jìn)而促進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新？都是擺在眼前的難題。
經(jīng)歷過這些挑戰(zhàn)與磨礪后，程德文認(rèn)為，要從戰(zhàn)場中廝殺出來，不僅要苦練內(nèi)功，更需要融入和培育業(yè)界生態(tài)，共生共贏，依托行業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭的平臺和產(chǎn)業(yè)鏈資源，互惠互利，攜手共進(jìn)。而這一路徑其實(shí)在國外早有成熟的合作范式，德國、美國、日本等在內(nèi)的世界“隱形冠軍”企業(yè)都普遍采取這一模式：即大企業(yè)充分發(fā)揮“以大帶小”作用，攜手中小企業(yè)融入其數(shù)字化應(yīng)用場景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動中小企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈上站穩(wěn)腳跟。
為了錘煉出對標(biāo)全球一線水準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，耐德佳選擇了攜手聯(lián)想這樣的行業(yè)龍頭企業(yè)，融入其生態(tài)圈共同發(fā)展。
事實(shí)上，耐德佳與聯(lián)想的合作可以追溯到2012年，彼時耐德佳還是一個處于實(shí)驗(yàn)室樣機(jī)階段的高校團(tuán)隊(duì)，出于對自由曲面光學(xué)技術(shù)這一賽道的共同目標(biāo)，二者通過校企合作的方式共同打造了產(chǎn)品方案。此后，耐德佳更是得到了聯(lián)想在業(yè)務(wù)方面的多維度助力。譬如，在與聯(lián)想合作的ThinkReality A3 AR智能眼鏡項(xiàng)目中，基于聯(lián)想團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn)和場景檢驗(yàn)，耐德佳前后共計(jì)優(yōu)化了136個版光學(xué)設(shè)計(jì)方案。最終，ThinkReality A3這款外觀類似普通太陽鏡的產(chǎn)品先后斬獲了素有“設(shè)計(jì)界的奧斯卡”之稱的德國iF設(shè)計(jì)獎和美國《時代》周刊“2021年的100項(xiàng)最佳發(fā)明”榜單。“基于ThinkReality A3的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，我們共同打造的自由曲面BirdBath光學(xué)方案后來也被多家巨頭和大廠的AR眼鏡采用，撬動了更多的客戶需求” 程德文表示。
聯(lián)想ThinkReality A3 AR智能眼鏡
在耐德佳看來，聯(lián)想集團(tuán)實(shí)體基因濃厚，在全球擁有30多家制造基地，是全產(chǎn)業(yè)鏈型行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，全面覆蓋研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)，能夠從多維度助力像耐德佳這樣的“專精特新”企業(yè)，賦能其數(shù)字化和智能化管理流程，降本增效，釋放更多業(yè)務(wù)價值。
耐德佳X聯(lián)想集團(tuán)
耐德佳在下一代計(jì)算平臺生態(tài)上的價值，也讓其在融資上不斷得到行業(yè)龍頭的加持。2017年，聯(lián)想旗下聯(lián)想創(chuàng)投獨(dú)家投資耐德佳Pre-A輪融資，之后又連續(xù)多輪加注，為耐德佳的產(chǎn)品和技術(shù)攻關(guān)提供了充足的“糧食彈藥”。
耐德佳目前已經(jīng)成為了聯(lián)想全球供應(yīng)鏈的認(rèn)證企業(yè)。聯(lián)想從2017年起率先聚焦內(nèi)部流程優(yōu)化以及智能化進(jìn)程，通過AI、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字孿生等新技術(shù)驅(qū)動供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型，自主研發(fā)供應(yīng)鏈控制塔，打通了2000余家供應(yīng)商信息系統(tǒng)，可以說對其供應(yīng)鏈企業(yè)有著全方位數(shù)字化賦能。程德文表示：“聯(lián)想作為世界級的頂級企業(yè)，在理解行業(yè)、開拓市場等方面具備天然優(yōu)勢，同時擁有生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈等方面的頂級能力和經(jīng)驗(yàn)，可以在很多方面對企業(yè)進(jìn)行深度指導(dǎo)”。
另外，耐德佳還依托聯(lián)想百應(yīng)一站式智能化服務(wù)平臺以及聯(lián)想“星辰計(jì)劃”等，通過平臺聚合的方式，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營、企業(yè)管理等核心業(yè)務(wù)的全價值鏈升級，實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的迫切需求。
星辰計(jì)劃
可以說，聯(lián)想與耐德佳的合作，打造了“雙向賦能”的成功樣本。聯(lián)想實(shí)現(xiàn)了對耐德佳的多維資源賦能，耐德佳也進(jìn)一步豐富了聯(lián)想的產(chǎn)品生態(tài)，這樣的模式對于產(chǎn)業(yè)的正向發(fā)展無疑起到重要的促進(jìn)作用。
談及AR/VR未來形態(tài)時，程德文滿是憧憬：“AR/VR演化的終極形態(tài)一定是格外簡化的，沒有‘端’，一切運(yùn)算都在服務(wù)器上進(jìn)行。當(dāng)然，要達(dá)到手機(jī)和PC那樣的顛覆性影響力，依然還有很長一段路要走。”
