如今美股市場(chǎng)上最火爆的股票非英偉達(dá)莫屬。
投資者的目光則不只是在英偉達(dá)身上，許多投資者認(rèn)為，一度陷入困境的不少芯片股，如三星、SK海力士和美光等公司也將受益于當(dāng)前的AI大潮。
受益于強(qiáng)勁的業(yè)績指引，英偉達(dá)的市值在過去兩個(gè)交易日內(nèi)躍升了超過了2000億美元，并在5月30日周二盤中突破萬億美元大關(guān)，成為最風(fēng)光的芯片股。而與此同時(shí)，許多芯片巨頭則受業(yè)績不佳的拖累，股價(jià)持續(xù)低迷。
在芯片公司中，韓國的SK海力士公司和美國的美光公司則也是可能受益于AI大潮的兩家公司，這兩家公司占據(jù)了全球動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM）市場(chǎng)52%的份額，但這兩家公司的總市值僅為1400億美元。這兩家公司唯一的競(jìng)爭對(duì)手，三星電子占DRAM行業(yè)的市場(chǎng)份額43%，該公司的市值約為3700億美元。
有分析認(rèn)為，如果生成式AI熱潮持續(xù)，那么三星、SK海力士和美光等公司則將有更多的機(jī)會(huì)。因?yàn)樵谟?xùn)練AI和運(yùn)用AI的過程中，需要處理大量數(shù)據(jù)、視頻、音頻和文本等，以及復(fù)制人工創(chuàng)建的內(nèi)容，這都需要存儲(chǔ)芯片。事實(shí)上，人工智能公司購買的DRAM可能比歷史上任何其他技術(shù)部門都要多。
對(duì)存儲(chǔ)芯片的這種需求的原因非常簡單：英偉達(dá)的AI芯片與CPU不同，它一次性吸入大量數(shù)據(jù)，一次性處理數(shù)據(jù)，然后一次性輸出所有結(jié)果。但要實(shí)現(xiàn)這種高效率優(yōu)勢(shì)，他們需要將信息快速、無延遲地輸入計(jì)算機(jī)。這就是存儲(chǔ)芯片的用武之地。
處理器不會(huì)直接從硬盤讀取數(shù)據(jù)那樣太慢且效率低下。如果想要解決這一問題，第一種選擇是將其保存在芯片本身的臨時(shí)存儲(chǔ)中，但沒有足夠的空間容納太多數(shù)據(jù)，芯片制造商更愿意將這一寶貴的空間用于數(shù)字運(yùn)算功能。因此，退而求其次的選擇是使用DRAM。
在使用AI的過程中，如果系統(tǒng)中缺乏足夠的DRAM會(huì)大大降低計(jì)算機(jī)的速度，這會(huì)讓AI公司花了大價(jià)錢買來的AI芯片不能夠得到充分利用。如果想要充分利用AI芯片，那意味著基本上每一塊AI芯片就要配備多達(dá)1TB的DRAM，這一內(nèi)存水平是高端筆記本電腦的30倍。
研究公司TrendForce Corp表示，對(duì)內(nèi)存的這種需求意味著今年某個(gè)時(shí)候用于服務(wù)器的DRAM銷量將超過智能手機(jī)DRAM的安裝量。
這些系統(tǒng)還需要能夠在附近保存大量輸出，以便可以快速讀取和寫入數(shù)據(jù)，這是在NAND閃存上完成的，與智能手機(jī)和大多數(shù)現(xiàn)代筆記本電腦中使用的芯片相同。 三星是該領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者，其次是日本從東芝剝離出來的Kioxia鎧俠控股公司和SK海力士。
上個(gè)季度，DRAM和NAND合計(jì)為三星帶來了89億美元的收入，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過英偉達(dá)從其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)（包括用于AI的產(chǎn)品）中獲得的43億美元收入。不過，上個(gè)季度是三星內(nèi)存部門七年來最差的表現(xiàn)，其與人工智能相關(guān)的內(nèi)存銷售額僅占三星內(nèi)存部門收入的一小部分。
市場(chǎng)預(yù)計(jì)，這兩種芯片的銷售都將有所增長。因?yàn)橛ミ_(dá)每賣給客戶一塊AI芯片，就會(huì)有十幾個(gè)DRAM芯片出貨，這意味著三星、SK海力士和美光的收入會(huì)增加。
