方舟基金創(chuàng)始人“木頭姐”稱,軟件提供商將是人工智能狂潮的下一個(gè)受益板塊。
周三,以押注“顛覆性創(chuàng)新”著稱的ARK Invest創(chuàng)始人Cathie Wood在接受媒體采訪時(shí)表示:
雖然英偉達(dá)會(huì)隨著時(shí)間的推移表現(xiàn)得很好,但Ark已經(jīng)轉(zhuǎn)向了“下一個(gè)目標(biāo)”,我們正在關(guān)注那些和英偉達(dá)在我們開(kāi)始買(mǎi)入時(shí)狀況差不多的軟件提供商。
AI盛宴將英偉達(dá)推向萬(wàn)億美元市值,而以押注“顛覆性創(chuàng)新”著稱的凱茜伍德的旗艦基金在1月初就清倉(cāng)了所持英偉達(dá)的股份,錯(cuò)失5600億美元的大反彈。木頭姐此前為自己辯護(hù)稱,芯片周期性存在風(fēng)險(xiǎn)。
木頭姐進(jìn)一步指出,人工智能更大的市場(chǎng)實(shí)際上是在軟件方面,她表示:
英偉達(dá)每賣(mài)出1美元的硬件,軟件供應(yīng)商、SaaS供應(yīng)商就會(huì)產(chǎn)生8美元的收入。
現(xiàn)在,木頭姐正在押注她預(yù)計(jì)最終將增長(zhǎng)到英偉達(dá)這種規(guī)模的軟件股,比如說(shuō)UiPath、Twilio和Teladoc Health,其基金持有這三支股票。
總部位于紐約的UiPath在2021年上市后曾升至每股85美元以上,此后暴跌了約80%;總部位于舊金山的Twilio從2021年的峰值下跌了85%,而Teladoc Health從同年的高點(diǎn)下跌了90%以上。
此外,木頭姐重申,特斯拉是“最大的AI概念股”,自動(dòng)駕駛技術(shù)料將推動(dòng)其股價(jià)從目前的約200美元漲到2027年的2000美元。
我們相信,到2038年全球自動(dòng)駕駛出租車(chē)平臺(tái)的營(yíng)收將從幾乎為零變成10萬(wàn)億美元。很多人認(rèn)為特斯拉是汽車(chē)股,我們不這么看,它遠(yuǎn)不止于造車(chē)。
值得一提的是,近期木頭姐基金表現(xiàn)較為低迷,Ark Innovation ETF自2月初的峰值以來(lái)已下跌超過(guò)10%,而同期納斯達(dá)克100指數(shù)跳漲12%。