經(jīng)濟(jì)觀察報 記者 濮振宇短短40多個小時內(nèi)，與中國外交部部長、工業(yè)和信息化部部長、商務(wù)部部長以及上海市委書記會見，與寧德時代董事長見面交流，到訪上海工廠為中國團(tuán)隊打氣，這是特斯拉CEO埃隆馬斯克從5月30日到6月1日訪華期間的“高規(guī)格”行程。
“本次馬斯克訪華有著極為深刻的背景和動因，尤其是當(dāng)他面臨美國國內(nèi)強(qiáng)大的鷹派政治壓力，全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈一日千里的技術(shù)革命，以及在華終端新能源汽車市場殘酷的競爭格局之下，他能始終保持清晰戰(zhàn)略思路并排除萬難毅然訪華是難能可貴的。”獨立國際策略研究員陳佳對經(jīng)濟(jì)觀察報記者表示。
在美歐政客炒作與中國“脫鉤”的國際背景下，馬斯克中國行之所以引發(fā)巨大影響，背后因素在于此輪中美戰(zhàn)略博弈包含著雙方對新一輪能源革命和科技革命主導(dǎo)權(quán)的競爭。無論能源革命和科技革命，新能源汽車在其中扮演的角色都極為關(guān)鍵，而像特斯拉這樣的巨頭無疑站在了中美雙方角力的核心點上。
如此背景下，馬斯克中國行面對的壓力固然不小，但他并不“孤單”。與馬斯克同一時間段到訪中國的美國企業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人還包括：摩根大通集團(tuán)董事長杰米戴蒙、星巴克CEO納思瀚。杰米戴蒙表示，世界兩大經(jīng)濟(jì)體之間的安全和貿(mào)易爭端是“可以解決的”。更早之前，蘋果公司CEO庫克、通用汽車董事長瑪麗博拉也已相繼訪華。
在中美關(guān)系目前面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)時，馬斯克和一眾美國企業(yè)管理層一致反對“脫鉤”。他們知道，作為“世界市場”，中國經(jīng)濟(jì)總量超120萬億元、消費者規(guī)模達(dá)14億，是全球第二大商品消費市嘗第一大網(wǎng)絡(luò)零售市場；作為“世界工廠”，中國連續(xù)6年保持全球貨物貿(mào)易第一大國地位，是全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的重要參與者與維護(hù)者。
除了在公開言論上旗幟鮮明地支持中國立場，很多行程細(xì)節(jié)也體現(xiàn)出馬斯克極為尊重中國政府和合作伙伴的利益。例如，他一改日常頻繁更新推特的習(xí)慣，在到訪中國期間始終保持低調(diào)謹(jǐn)慎，主動配合中國國家安全和商業(yè)隱私要求。
在陳佳看來，考慮到政治壓力，馬斯克眼下到訪中國的成本雖高，但他與中國政策層與供應(yīng)鏈所建立的戰(zhàn)略合作關(guān)系，其收益前景亦足以匹配。此次到訪中國不僅有助于特斯拉進(jìn)一步穩(wěn)固在華超級新工廠的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，充分利用新時代中國戰(zhàn)略政策層對新能源產(chǎn)業(yè)鏈的支持紅利，更有利于深度參與中國改革開放進(jìn)程。
從“攻堅戰(zhàn)”到“保衛(wèi)戰(zhàn)”
間隔三年，馬斯克兩次中國行呈現(xiàn)出兩種“畫風(fēng)”。2020年初，馬斯克在中國將首臺中國產(chǎn)的Model3交付給用戶，并在舞臺中央跳起了舞。參加完上海工廠的交付儀式，馬斯克甚至還抽空去吃了城隍廟的小籠包。整個行程高調(diào)且隨意。
此次，馬斯克訪問中國變得相當(dāng)?shù)驼{(diào)和忙碌，其來中國之前行的行程信息都未公開，由此也引發(fā)了輿論極大的興趣。在40多個小時的時間里，馬斯克先后與中國國務(wù)委員兼外長秦剛、工業(yè)和信息化部部長金壯龍、商務(wù)部部長王文濤以及寧德時代董事長曾毓群會面,最后深夜到訪特斯拉上海工廠。
馬斯克三年間兩次訪華前后，特斯拉在中國的境況已完全不同。2020年初的特斯拉，剛擺脫虧損困境，上海工廠還在起步階段，存在著國產(chǎn)化率、產(chǎn)能爬坡、成本控制等一系列挑戰(zhàn)。馬斯克彼時需要做的是給員工勾勒“藍(lán)圖”未來，上海工廠不僅會生產(chǎn)Model3、ModelY，我還希望將加入更多車型的生產(chǎn)，還將會有單獨的中國設(shè)計中心，制造適合中國市場的車。
隨后由于疫情的爆發(fā)，馬斯克沒能再度到訪中國。2020-2022年,特斯中國銷量從14.8萬輛增至43.9萬輛，Model3曾在很長一段時間內(nèi)占據(jù)中國新能源乘用車銷冠的寶座。如今，在銷量規(guī)模上，中國已是僅次于美國的特斯拉第二大市常
在沒有老板親自督戰(zhàn)的日子里，特斯拉在中國市場實現(xiàn)了狂飆突進(jìn)，但馬斯克如今的憂慮并不會比上次更少。如果說三年前的中國行，馬斯克是為特斯拉中國“攻堅戰(zhàn)”勾勒藍(lán)圖的話，那么此次則打響了“保衛(wèi)戰(zhàn)”，為的是在中美關(guān)系面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)下，守住特斯拉的現(xiàn)有成果。
近期，G7峰會聯(lián)合公報強(qiáng)調(diào)，應(yīng)對華“去風(fēng)險化”。部分美國政客鼓吹，“去風(fēng)險化”意味著“確保我們不會被任何一個國家所脅迫”。5月31日，中國外交部部長助理、發(fā)言人華春瑩發(fā)文稱，美歐政客提到的“去風(fēng)險”實際上就是“脫鉤”，“這就像其他河流過度延展，包圍和孤立長江和黃河，他們最終只會讓自己干涸”。
馬斯克此次中國行釋放的信息，是力挺中國。5月30日，馬斯克在與秦剛會面時表態(tài)稱，特斯拉反對“脫鉤斷鏈”，愿繼續(xù)拓展在華業(yè)務(wù)，共享中國發(fā)展機(jī)遇。5月31日，馬斯克在與王文濤會面時表態(tài)稱，美中關(guān)系不是零和博弈，對中國市場充滿信心。
馬斯克會見中國高層的信心一出，特斯拉股價隨之大漲。在馬斯克到訪中國的第一天，特斯拉開盤后股價一度曾漲近6%，市值大漲逾250億美元，馬斯克本人也借此重回全球首富的位置。截至5月31日收盤，特斯拉股價再次上漲1.38%，兩個交易日市值累計增長341億美元。
馬斯克無法忽視中國市常一方面，特斯拉已經(jīng)投入巨大，在華僅有形資產(chǎn)就包括一座整車超級工廠、百萬級別的存量用戶、1300多座超級充電站……另一方面，中國是新能源汽車引領(lǐng)者，TrendForce統(tǒng)計顯示，2022年中國占據(jù)全球新能源汽車市場63%的份額。
不僅是特斯拉這樣的整車企業(yè)，即便是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的芯片、“三電”、電池巨頭們，也難以承受失去中國市場的結(jié)果。據(jù)悉，美國芯片巨頭英偉達(dá)CEO黃仁勛將在6月6日到訪上海，他近日表示，“（世界上）沒有另一個中國，只有一個中國……中國市場不可代替”。
連體嬰的心臟：新能源汽車
馬斯克此次到訪中國，不像上次那么隨意，但氣氛仍然輕松，各種“金句”頻出。在5月30日的會見中，秦剛拿特斯拉類比中美關(guān)系既要“把準(zhǔn)方向盤”，沿著正確方向前進(jìn)，也要及時“踩剎車”避免“危險駕駛”，還要善于“踩油門”，推進(jìn)互利合作；馬斯克則將中美關(guān)系比作“連體嬰兒”，彼此密不可分。
沿用馬斯克的比喻，不難想象中美“連體嬰兒”共用的那顆“心臟”，正是以新能源汽車為代表的新興產(chǎn)業(yè)。過去十年，中國新能源汽車市場高速發(fā)展，并與特斯拉等外資企業(yè)的命運緊密地聯(lián)系在一起。
2013-2017年，中國新能源汽車市場剛起步，外資車企在中國市場幾乎沒有存在感。特斯拉則是一個例外。2017年，特斯拉在中國的銷售額已達(dá)到20.27億美元，占到全球銷售額近20%。
2018年，是特斯拉在“產(chǎn)能地獄”中與中國深度捆綁、找到救命稻草的“元年”。當(dāng)年，因交付遲緩，二季度特斯拉曾遭遇大規(guī)模退訂潮，且虧損創(chuàng)新高，甚至一度流出蘋果有意收購特斯拉的傳聞。同時，特斯拉在中國建廠事項迅速推進(jìn)，當(dāng)年7月便正式簽約，上海工廠2019年1月動工、10月投產(chǎn)，馬斯克用“震驚”和“上海速度”描述這一切。
目前，上海工廠的運轉(zhuǎn)不僅關(guān)乎特斯拉在中國市場的發(fā)展，還牽連著特斯拉在歐洲等其他國家市場的表現(xiàn)。2022年，特斯拉上海工廠向歐洲和其他市場出口了超過 27.1萬輛 ModelY和Model3，約占全球銷量的1/5。
近幾年，美國政府開始試圖逆轉(zhuǎn)新能源汽車投資整齊劃一地涌向中國的趨勢。2021年，美國總統(tǒng)拜登曾公開表示，電動汽車是汽車工業(yè)的未來，中國在這場競賽中已經(jīng)領(lǐng)先，美國必須快點行動。今年1月，美國《通脹削減法案》實施，法案毫不掩飾地針對中國擁有的電動車優(yōu)勢地位。
中美兩國圍繞新能源汽車的競爭正在升溫。截至目前，《通脹削減法案》已促使大眾、奔馳、現(xiàn)代、本田、豐田等跨國車企選擇擴(kuò)大在北美的投資，如在大眾汽車未來五年1800億歐元的投資計劃中，包括了在加拿大和在南加州建立兩座電池工廠。
但競爭升溫與“脫鉤”完全是兩個不同維度的概念，中美在新能源汽車領(lǐng)域的“脫鉤”被不少企業(yè)界人士評價為“既不能也不應(yīng)該”。
在馬斯克到訪中國的第一天，前大眾汽車集團(tuán)CEO赫伯特迪斯在德國電視二臺的節(jié)目中表示，“從技術(shù)的角度來看，中國對世界極為重要”。歐洲迫切需要與中國進(jìn)行貿(mào)易，雙方不能“脫鉤”。
在德國，特斯拉的柏林工廠雖然已實現(xiàn)量產(chǎn)，但仍然相當(dāng)依賴中國的供應(yīng)鏈。中信建投研報顯示，目前柏林工廠的電池和零部件大多依托于中國的出口，包括玻璃來自福耀、保險杠來自延鋒彼歐、壓縮機(jī)來自華域三電、電池包來自比亞迪、高壓切斷器來自均勝電子……
作為特斯拉在新能源汽車市場的新對手，通用汽車的瑪麗博拉5月24日到訪上海時也表示，上海對于通用汽車在中國市嘗全球市場的發(fā)展十分重要。瑪麗博拉對這句話顯然有切身體會通用汽車的新能源轉(zhuǎn)型需要中國供應(yīng)鏈，與中國“脫鉤”將直接影響自身新能源戰(zhàn)略的落地。
奧特能平臺是通用汽車電氣化的基石，集成了通用汽車超過26年的電動化經(jīng)驗和前瞻技術(shù)優(yōu)勢。通用汽車曾披露過的一個極為關(guān)鍵的信息：奧特能平臺的開發(fā)由上汽通用和泛亞汽車技術(shù)中心全程參與，借助高度本地化的業(yè)務(wù)鏈體系，該平臺的零部件本土采購率超過95%。
特斯拉的利益“算盤”
馬斯克到訪中國，尊重并支持了中國的戰(zhàn)略利益。“馬斯克作為美國商界代表，頂著美國拉攏盟友大搞de-risk－ing（去中國‘風(fēng)險’）的政治壓力訪華，是對中國經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)、高水平對外開放格局的充分肯定，亦是對特斯拉在華發(fā)展戰(zhàn)略，尤其是上海新的超級工廠項目用腳投票”陳佳表示。
馬斯克是一個特立獨行、務(wù)求實效的商人，不會平白無故讓自己承擔(dān)壓力和付出成本，他的此次訪華需要考慮的問題更多指向如何找尋契機(jī)為特斯拉謀求更多利益。
5月31日，馬斯克到訪商務(wù)部的場景尤為引發(fā)外界遐想。由于此前被質(zhì)疑即使在停車狀態(tài)攝像頭依然會采集信息，特斯拉汽車在國內(nèi)通常被限制進(jìn)入軍事禁區(qū)、黨政機(jī)關(guān)等區(qū)域。但網(wǎng)傳照片顯示，當(dāng)日馬斯克乘坐的一臺特斯拉ModelX直接停在商務(wù)部門口，隨后，馬斯克款步走向商務(wù)部，門口迎接他的是商務(wù)部部長王文濤。
中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長、IPG中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜對經(jīng)濟(jì)觀察報記者表示，特斯拉汽車直接開到中國商務(wù)部門口，很大程度代表特斯拉就此問題積極與中國的監(jiān)管部門交流探討和溝通的良好意愿，也為特斯拉FSD（完全自動駕駛）在中國的推廣釋放了積極信號。
馬斯克很可能敏銳地捕捉到了近期中國在政策層面的利好信息。今年5月，馬斯克公布了一項初步計劃，要在北美和世界其他地區(qū)推廣特斯拉的FSD。同月，上海市經(jīng)信委表態(tài)，下階段上海將進(jìn)一步深化與特斯拉的合作，推動自動駕駛、機(jī)器人等功能板塊在滬布局。
5月30日，一張網(wǎng)傳照片顯示，馬斯克與寧德時代董事長曾毓群在室內(nèi)近距離并排前行，雙方表情輕松愉悅。在柏文喜看來，馬斯克與曾毓群的接觸，釋放了特斯拉可能將寧德時代磷酸鐵鋰電池電芯納入特斯拉儲能工廠電池配置的想象空間，這也將在產(chǎn)業(yè)和資本市場層面對中國相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生直接而深遠(yuǎn)的影響。
今年4月，特斯拉宣布將在上海開設(shè)新工廠，生產(chǎn)超大型商用儲能電池Megapack，工廠2024年第二季度投產(chǎn)。Megapack是特斯拉2019年推出的大型儲能系統(tǒng)，2022年其電池電芯正極材料從三元鋰變?yōu)榱姿徼F鋰。
除此之外，特斯拉與寧德時代的合作動向還有，今年3月特斯拉向美國政府通報了其與寧德時代合作建立電池工廠的計劃，新工廠暫定在得克薩斯州建設(shè)。另有傳聞稱，最近特斯拉在德國柏林工廠生產(chǎn)的ModelY中使用了比亞迪的電池，預(yù)計今年晚些時候還將開始使用寧德時代的新型MP3電池。
“祝賀上海超級工廠和特斯拉中國團(tuán)隊多年來克服重重障礙的出色工作。”在結(jié)束中國行后，馬斯克6月1日在推特上發(fā)文稱。當(dāng)日凌晨，馬斯克來到特斯拉上海工廠，并與特斯拉中國的員工集體合影。在上海停留時，上海市委書記陳吉寧會見了馬斯克。
近日有傳聞稱,特斯拉已向監(jiān)管部門申請擴(kuò)建其上海工廠,并首次開始生產(chǎn)軟包電池，擴(kuò)建后上海工廠產(chǎn)能將從125萬輛提高到175萬輛。至于馬斯克此次與中國三位部委領(lǐng)導(dǎo)以及上海市領(lǐng)導(dǎo)的會談，是否會幫助特斯拉推進(jìn)上海工廠擴(kuò)建計劃，外界也極為關(guān)注。
“總的來看，馬斯克釋放了與上海、中國合作進(jìn)一步緊密的信號，避免‘脫鉤斷鏈’。未來特斯拉在新興領(lǐng)域的布局還需要國內(nèi)企業(yè)在供應(yīng)鏈上配合，這對國內(nèi)企業(yè)來說也是一次機(jī)會，能實現(xiàn)多贏。”星圖金融研究院研究員雒佑對經(jīng)濟(jì)觀察報記者表示。
