本報記者 張軍兵
近日，英偉達(dá)2024財年第一季度業(yè)績以及在AI端的應(yīng)用，拉動了市場對于高算力的期待，AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈在A股行情中再次大漲。
6月2日，在工業(yè)富聯(lián)召開2022年度股東大會上，工業(yè)富聯(lián)CEO鄭弘孟等高管對AI等熱點(diǎn)話題進(jìn)行相關(guān)回應(yīng)。
鄭弘孟稱，AI服務(wù)器市場比市場預(yù)期更大，下半年公司AI服務(wù)器銷售有望強(qiáng)勁增長。
談及與英偉達(dá)的合作，鄭弘孟表示，前幾日英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛宣布AI服務(wù)器H100已全面量產(chǎn)，并播放了H100自動化產(chǎn)線視頻，而該視頻正是在工業(yè)富聯(lián)自動化產(chǎn)線拍攝完成。
“過去的H100以及現(xiàn)在的H800都是在我們手上完成（組裝）的。工業(yè)富聯(lián)經(jīng)過二十幾年的積累才走到今天，我們所提供的服務(wù)不僅僅是組裝，而是從GPU的基本模塊就開始參與了，在這塊投入了大量的研發(fā)工程。”鄭弘孟如是說。
股東大會現(xiàn)場（公司供圖）
今年以來，ChatGPT與AI應(yīng)用熱潮持續(xù)升溫，工業(yè)富聯(lián)成為備受市場關(guān)注的AI算力龍頭。鄭弘孟表示，訓(xùn)練AI大模型，需要有效的大數(shù)據(jù)和大算力及規(guī)�；膮�(shù)，因此對GPU的需求呈現(xiàn)直線上升，帶動AI服務(wù)器市場需求走高，今年第一季度，工業(yè)富聯(lián)AI服務(wù)器規(guī)模與占比增速持續(xù)加快，AI服務(wù)器營收及占比都有較大增長。
“今年一季度開始，公司在服務(wù)器板塊做結(jié)構(gòu)性優(yōu)化，有意下修OEM服務(wù)器占比，提升CSP（云服務(wù)商）ODM及AI服務(wù)器比例。”鄭弘孟稱，相關(guān)策略使得CSP產(chǎn)品占比持續(xù)提升，2022年公司CSP產(chǎn)品占比超過40%，今年一季度進(jìn)一步提升，不斷優(yōu)化的客戶與產(chǎn)品組合，推動工業(yè)富聯(lián)實(shí)現(xiàn)整體毛利率和毛利額的同比提升。財報數(shù)據(jù)顯示，一季度，工業(yè)富聯(lián)毛利率同比提升0.6個百分點(diǎn)，增至7.4%。
而關(guān)于下半年AI服務(wù)器出貨預(yù)期，鄭弘孟表示，多家全球頭部云服務(wù)廠商仍在持續(xù)提升在AI領(lǐng)域的資本開支，看好下半年市場機(jī)會，“AI服務(wù)器市場比市場預(yù)期更大，預(yù)期下半年有望強(qiáng)勁增長。換句話說，目前從需求來看AI服務(wù)器一季比一季好，越來越好。”
此外，工業(yè)富聯(lián)董事周泰裕在會上介紹了公司在AI服務(wù)器領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，他表示，4月初和Open AI CEO有過會面，并交流了GPT未來的發(fā)展方向，包括算力需求及系統(tǒng)架構(gòu)，工業(yè)富聯(lián)已著手開發(fā)下一代AI服務(wù)器，并將和客戶合作進(jìn)行AI Cloud data center的托管服務(wù)及運(yùn)維，此外，公司生產(chǎn)的云端游戲服務(wù)器已于今年3月份量產(chǎn)出貨。
“隨著GPT的發(fā)展，未來10年內(nèi)全球數(shù)據(jù)中心會不斷地推陳出新，預(yù)計有超過60%的云服務(wù)都與AI應(yīng)用相關(guān)。”周泰裕表示，工業(yè)富聯(lián)正在中國、亞太、北美、歐洲持續(xù)擴(kuò)充服務(wù)器產(chǎn)能布局，可以滿足當(dāng)前及未來的業(yè)務(wù)需求。
截至2023年一季度，工業(yè)富聯(lián)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1058.9億元，同比增長0.79%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤32.1億元，同比增長3.44%。
天風(fēng)證券研究表示，重點(diǎn)看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)時期+AI驅(qū)動的算力建設(shè)時代下，工業(yè)富聯(lián)三大業(yè)務(wù)的增長彈性。中長期看，公司“端、網(wǎng)、云+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”主營業(yè)務(wù)長期積累優(yōu)勢顯著，“智能制造+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”核心競爭力持續(xù)強(qiáng)化，同時圍繞“大數(shù)據(jù)+機(jī)器人”進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)版圖，業(yè)務(wù)經(jīng)營+戰(zhàn)略布局雙輪驅(qū)動。工業(yè)富聯(lián)有望在AI算力新時代人工智能+智能制造黃金賽道搶占優(yōu)勢地位，開啟新一輪高成長周期。
（編輯 白寶玉）
