蘋果最新的MR眼鏡，中國廠商提供了大約60%的部件和最終組裝，卻只拿到了成本的1/3。
文 / 巴九靈（微信公眾號：吳曉波頻道）
昨天凌晨所有熬夜等待蘋果開發(fā)者大會的人們，終于等來了庫克跳票7年的蘋果“眼罩”。這個名為Vision Pro的頭顯，被庫克稱為增強(qiáng)現(xiàn)實的“劃時代設(shè)備”。
這是一款號稱劃時代的MR升級頭顯，具備多個攝像頭，用戶用手勢、眼睛或者語音就可操作控制，可以用來工作、娛樂、溝通的新一代電子產(chǎn)品。
然后這款定價超過2萬人民幣的產(chǎn)品就迅速搶占了世界各大媒體的版面，并被冠以“劃時代”“等同iPhone首次露面”等標(biāo)簽，開始成為今日科技和財經(jīng)新聞的熱點。
蘋果的“眼罩”牛在哪兒
實際上從改名Meta的Facebook開始，越來越多的國際大廠進(jìn)入到AR/VR的這個領(lǐng)域，希望從硬件端實現(xiàn)對于互聯(lián)網(wǎng)虛擬現(xiàn)實內(nèi)容的展現(xiàn)，最終帶來完全超乎想象的商業(yè)模式。
然而即使扎克伯格在這件事上投入了大量的精力和研究團(tuán)隊，當(dāng)下幾乎全部的AR產(chǎn)品依然存在著無法解決的硬傷，讓很多設(shè)備被買回家之后，就成為極客玩家時不時刷存在感的工具。
而蘋果這次耗時7年，據(jù)說經(jīng)歷了5000多個專利研發(fā)才打造的這款產(chǎn)品，通過多角度技術(shù)投入，完美地解決了當(dāng)下用戶針對該類產(chǎn)品遇到的各種問題。
第一，做到同行業(yè)最輕。蘋果這一次創(chuàng)造性采用了3P Pancake鏡面組也就是三片式鏡面的方案。這個方案可以在保證視覺亮度的同時，減少光學(xué)件體積，降低了總重量。目前蘋果這個Vision Pro重量控制在300克，遠(yuǎn)低于Meta發(fā)布的眼鏡500克和索尼眼鏡的600克。而這套首次用到頭顯設(shè)備上的光機(jī)模組，不出意外應(yīng)該來自寶島臺灣的陽明光學(xué)和玉晶光電。
第二，是硅基Micro OLED首次被用在頭部設(shè)備上。由于可以提高清晰度和刷新率，這讓Vision Pro相比同類產(chǎn)品大大降低眩暈感。當(dāng)然，這個第一次蘋果是給了索尼光學(xué)部門。
第三，真正實現(xiàn)人類視野。蘋果的這個眼鏡提供超同類產(chǎn)品的120度視野角，基本可以覆蓋人眼的可視范圍，讓用戶基本不會感受到畫面邊緣的存在，也降低了畫面畸變。
第四，人機(jī)交互的終極進(jìn)化。庫克直接在設(shè)備里塞下了12個攝像頭和5個傳感器，這讓新的交互方式成為可能。戴上這個眼鏡，用戶只要看到哪個圖標(biāo)，哪個圖標(biāo)就會放大，結(jié)合自己的手勢，就能打開關(guān)閉，并進(jìn)行復(fù)雜的操作。
而且很符合直覺的是，如果想要挪動一些應(yīng)用的窗口，用戶也可以直接上手挪。幸運(yùn)的是，提供這樣監(jiān)測的技術(shù)，很多設(shè)備來自中國供應(yīng)鏈企業(yè)高偉電子。
第五，整合生態(tài)和使用感受的升級。M2芯片+智能交互創(chuàng)新+iOS協(xié)同生態(tài)的植入，則讓這個設(shè)備一誕生就可以快速融入蘋果體系，擁有豐富的內(nèi)容儲備。而且蘋果成功把畫面顯示之間的延時控制到12ms以下，約等于眨眼用時的1/8。
這在以往的AR設(shè)備中，簡直是神一般的應(yīng)用現(xiàn)�？峙逻@才是庫克把這個2萬多人民幣“大玩具”，看作一個時代序幕的真正原因。
誰在幫庫克實現(xiàn)這個“大玩具”
在蘋果發(fā)布會完成8個小時之后，投行之間就在傳閱一份蘋果新產(chǎn)品的拆機(jī)報告。其中就對所有人都關(guān)心的這個頭部顯示設(shè)備有了一個精密的零件展示。
根據(jù)這個表格可以看出，除了核心芯片來自蘋果自身設(shè)計、臺積電代工以外，ROM和RAM存儲芯片都來自三星，核心那一套1.3英寸硅基OLED來自索尼。這幾個部分的市場價值就已經(jīng)超過600美元，是投行預(yù)測蘋果Vision Pro真實成本1500美元的40%。
某種程度上，蘋果Vision Pro硬件入口的突破為底層技術(shù)的應(yīng)用提供了可能，同時為內(nèi)容的培育提供了土壤。能實現(xiàn)這一點，靠的不是屏幕和光機(jī)本身，而是由于它內(nèi)置的那塊蘋果自研的M2芯片。
畢竟，要想還原虛擬世界的本色就需要強(qiáng)大的算力支撐，且設(shè)備端延時、設(shè)備端與服務(wù)器數(shù)據(jù)傳輸延時、服務(wù)器間的延遲不單會影響用戶的沉浸式體驗，甚至?xí)斐裳灥壬聿贿m狀況。
而蘋果的M2芯片相較于國產(chǎn)和其他廠商使用的高通或者三方處理器芯片，相關(guān)數(shù)據(jù)的處理效率提升近110%，畫面和聲音的延遲可以縮短到其他廠商產(chǎn)品1/4的狀態(tài)。
而為了在最小面積上實現(xiàn)這么強(qiáng)大的功能，M2芯片是蘋果請臺積電用5納米的技術(shù)生產(chǎn)的，并疊加了蘋果最強(qiáng)的芯片設(shè)計技術(shù)。
這也是M2芯片成本居高不下的重要原因。
當(dāng)然，中國供應(yīng)鏈也占據(jù)了很大的份額，比如追蹤攝像頭來自兆威機(jī)電和高偉；再比如光機(jī)設(shè)備也就是Pancake 3P，來自中國臺灣的陽明光學(xué)和玉晶光電；電池來自德賽，聲學(xué)部分來自歌爾，甚至整機(jī)制造是由蘋果欽定制造商立訊精密完成。
其實，從這張表也能看出蘋果供應(yīng)鏈的一些趨勢，乃至倒推中國制造業(yè)的現(xiàn)狀和問題。
首先，從大的板塊上看，這次蘋果頭顯數(shù)量最多的零件來自交互傳感器，一共有9個零件。這也就是能保證蘋果這個眼鏡分辨出用戶瞳孔在看哪個應(yīng)用，以及手勢應(yīng)該怎么變化的部分。數(shù)量最少的是顯示屏、電池和聲學(xué)部分，都是兩個零件。
但從價格上看，零件數(shù)量最少的顯示屏價格最貴，內(nèi)屏加外屏成本一共近400美元；其次是芯片等計算設(shè)備，差不多在350美金的成本，接下來主要是結(jié)構(gòu)件和組裝費(fèi)用超過了100美元，其他零件成本大部分都在20美元以下的區(qū)間。
其中，立訊精密的組裝費(fèi)用，單從板塊成本來看能排到第三名。
其次，從國家和地區(qū)來看，美國的企業(yè)有4家，蘋果、博通、TI（德州儀器）和Skyworks；韓國有3家，三星、海力士和LG；日本有3家，索尼、鎧俠和TDK；另有一家總部位于瑞士的ST（意法半導(dǎo)體）。
來自中國臺灣的企業(yè)主要是做光機(jī)部分的玉晶光電和揚(yáng)明光學(xué)，以及富士康、大立光電、美律，主要還是在傳感器和光機(jī)上占得優(yōu)勢。其余的是中國大陸企業(yè)，包括最終組裝廠立訊精密在內(nèi)一共8家。
而從已經(jīng)透露出的信息能看出，中國的蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)有了進(jìn)步，開始進(jìn)入傳感器、通信芯片、電池、聲學(xué)等以前蘋果完全交給日韓企業(yè)的領(lǐng)域。但是，我們在核心技術(shù)，尤其是芯片和屏幕領(lǐng)域，依然存在技術(shù)差距，甚至帶來了收入上的鴻溝。
根據(jù)披露的數(shù)據(jù)，中國供應(yīng)鏈在蘋果Vision Pro上提供了大約60%的部件，并完成了最終的組裝，但中間所獲得的收入跟核心芯片與顯示設(shè)備提供商幾乎相當(dāng)。
這意味著哪怕加上核心光機(jī)部分，中國大陸和中國臺灣供應(yīng)鏈提供了Vision Pro的64%零件和最終組裝，卻只拿到了成本的1/3，大頭都讓具備核心技術(shù)的日本索尼和三星，以及為蘋果代工M2芯片的臺積電掙走了。
幸運(yùn)的是，中國相關(guān)企業(yè)已經(jīng)開始了技術(shù)研發(fā)和努力。
從國產(chǎn)替代來說，主要是光機(jī)和屏幕替代的可能性比較大。對于微型光機(jī)，5月23日歌爾股份官網(wǎng)信息，旗下歌爾光學(xué)推出新一代超輕薄高性能AR顯示模組，光機(jī)體積小于1立方厘米，重量僅1.6g，是目前業(yè)內(nèi)首家實現(xiàn)體積、重量達(dá)到小型化、輕型化的全彩顯示光機(jī)模組。
“目前能看到的信息顯示，歌爾股份的產(chǎn)品已經(jīng)跟之前Meta發(fā)布產(chǎn)品采用的光機(jī)屬于同一個級別，不存在代差，但還屬于一體式2片Pancake，跟蘋果此次采用的3片Pancake還有差距。”香港投行分析師林曦表示，對于歌爾股份來說最大的變數(shù)來自市場，“其實如果類似產(chǎn)品快速進(jìn)入市場，需求變大，那么國產(chǎn)化的3片Pancake肯定會被攻破，有需求才有研發(fā)。”
在顯示屏領(lǐng)域，京東方已經(jīng)取得突破。目前京東方云南創(chuàng)視界光8英寸硅基Micro OLED生產(chǎn)線，也就是此次蘋果采用的SONY技術(shù)，目前正在產(chǎn)能爬坡中；新組建的12英寸Micro OLED生產(chǎn)線分3期進(jìn)行，預(yù)計將于2024年1月全部完成，設(shè)計年產(chǎn)能為523萬片。
另外，相關(guān)頭顯需要的其他光學(xué)部件，水晶光電、藍(lán)特光學(xué)等國內(nèi)廠商都已經(jīng)有相關(guān)的技術(shù)和產(chǎn)品落地，完全可以實現(xiàn)國產(chǎn)替代。
某種意義上，蘋果新頭戴式顯示器大約60%的部件來自中國，卻只讓包含總裝的中國企業(yè)掙走1/3成本的事實恰恰說明，我們的制造業(yè)企業(yè)要不斷向上游先進(jìn)技術(shù)進(jìn)軍。畢竟只有掌握最核心和最根本的技術(shù)，才能掌握整個產(chǎn)業(yè)鏈的話語權(quán)，也才能分得新產(chǎn)品上市最大的蛋糕。
這條路很難走，但中國企業(yè)必須堅定走下去。
本篇作者 | 胡八一 | 當(dāng)值編輯 | 麻醬
主編 | 何夢飛| 圖源 | VCG
