集微網(wǎng)消息，據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，近日，摩根士丹利證券發(fā)布報(bào)告指出，今年AI服務(wù)器資本支出占全球云端資本支出比重將倍增，成為24%，且仍有上調(diào)空間，中國(guó)臺(tái)灣的創(chuàng)意、世芯-KY、臺(tái)積電將從中受惠，但傳統(tǒng)云端公司業(yè)務(wù)將受到影響。
報(bào)告指出，微軟在2023 年仍將是AI服務(wù)器第一大買家，其他超級(jí)大廠也都會(huì)分配更多預(yù)算投入購(gòu)買行列。微軟約占出貨量30%，其次是Google的16%、亞馬遜的13%，一些未上市公司合占15%。中國(guó)大陸科技大廠的個(gè)別比重都不到5%，但由于去年的基期較低，因此成長(zhǎng)率很高。
報(bào)告指出，今年AI 服務(wù)器出貨量預(yù)期將成長(zhǎng)50%。以美元來計(jì)算，估計(jì)AI服務(wù)器資本支出今年將占全球云端資本支出的24%，高于去年的12%。大摩也發(fā)現(xiàn)，兩個(gè)月來，訂單明顯上調(diào)，顯示未來數(shù)周資本支出可能還會(huì)變化。
大摩偏愛AI 特殊應(yīng)用IC（ASIC）設(shè)計(jì)服務(wù)商，調(diào)升創(chuàng)意的投資評(píng)級(jí)到“優(yōu)”，世芯-KY同樣是“優(yōu)”。臺(tái)積電更是大摩在臺(tái)廠的最愛，仍為“優(yōu)”，仍是繪圖處理器（GPU）及AI需求的主要受惠者。
報(bào)告也列出其他外資證券商對(duì)這三家企業(yè)的看好程度。其中，臺(tái)積電最受青睞，“優(yōu)”占97%（3%為中性），世芯-KY的“優(yōu)”占91%（9%為中性），創(chuàng)意的“優(yōu)”占57%（43%為中性）。
報(bào)告指出，傳統(tǒng)云端低迷不振已持續(xù)一年多，可能會(huì)復(fù)蘇。不過，考慮到AI的需求產(chǎn)生排擠效應(yīng)，在今年下半年及明年，傳統(tǒng)云端復(fù)蘇及規(guī)格升級(jí)的步伐將比預(yù)期緩慢得多。因此，大摩對(duì)于南亞科及緯穎的評(píng)等為中性，信驊則是“低”。
