財(cái)聯(lián)社6月18日訊（編輯 笠晨）在電子產(chǎn)品的創(chuàng)新史上，蘋果一向是引領(lǐng)潮流的先行者。蘋果MR的到來，為整個(gè)產(chǎn)業(yè)打了一針強(qiáng)心劑。布局多年的品牌廠商與內(nèi)容廠商們，似乎也看到了真正的“曙光”。與新一輪熱潮相輝映的還有XR底層供應(yīng)鏈企業(yè)們，在時(shí)代的洪流中，它們屬于那一批不被消費(fèi)者看見的背后推手。
作為蘋果公司時(shí)隔近10年首度發(fā)布的新品類，Apple Vision Pro也被稱為是庫克時(shí)代唯一的創(chuàng)新性產(chǎn)品，被置于其在蘋果發(fā)展史上青史留名的地位。不過，庫克本人對MR頭顯卻經(jīng)歷了一個(gè)從懷疑到接受的過程�？嗟绕吣�，XR界的一場革命悄然而至。如IDC中國高級分析師趙思泉分析，本次Apple MR發(fā)布對于整個(gè)AR/VR行業(yè)來說，從產(chǎn)品硬件特點(diǎn)、內(nèi)容生態(tài)升級方向、產(chǎn)業(yè)鏈新技術(shù)發(fā)展等方面具有重要指導(dǎo)意義，作為2023年最為重要的新品之一，Apple的正式入局將加速AR/VR設(shè)備從娛樂工具向生產(chǎn)力工具演進(jìn)。至于未來潛力能否兌現(xiàn)，仍待時(shí)間的驗(yàn)證。
根據(jù)《金融時(shí)報(bào)》此前的報(bào)道，蘋果早在2016年就開始了這個(gè)項(xiàng)目的研發(fā)工作，7年的時(shí)間，由上千人組成的工程師團(tuán)隊(duì)將這款產(chǎn)品在硬件層面上直接拉滿。外界對蘋果MR產(chǎn)品給予廣泛關(guān)注的更深層次意義也在于此。一旦有了蘋果的真正入場，憑借其在消費(fèi)電子領(lǐng)域無可比擬的號召力，借助其全球3000多萬開發(fā)者數(shù)量，以及遍及世界的軟件經(jīng)營生態(tài)，再輔以蘋果源源不斷的資金支持，無疑將會(huì)吸引更多人投身VR/AR領(lǐng)域，投行Wedbush認(rèn)為，這會(huì)讓填補(bǔ)VR/AR相關(guān)生態(tài)短板的行為，變得更高效。
蘋果向來不怕在激烈的市場廝殺中較晚入局，分析人士指出，以蘋果目前的地位和體量，如何形成新的硬件家族生態(tài)也備受期待。不過眼下在元宇宙概念稍冷，消費(fèi)電子產(chǎn)品現(xiàn)實(shí)需求低迷的當(dāng)下，蘋果能否用Reality Pro開啟新宇宙，值得持續(xù)觀察。但作為初代機(jī)型，Vision Pro的完成度已經(jīng)超出了大多數(shù)人此前的設(shè)想�；蛟S，如同那個(gè)“展示意義為主”的初代iPhone一樣，Vision Pro與空間計(jì)算的故事才剛剛開始。
蘋果MR頭顯有60%的中國血統(tǒng) 卻只拿到了成本的1/3 能否再造一個(gè)千億“果鏈”產(chǎn)業(yè)？
蘋果這次耗時(shí)7年，據(jù)說經(jīng)歷了5000多個(gè)專利研發(fā)才打造的這款產(chǎn)品，通過多角度技術(shù)投入，完美地解決了當(dāng)下用戶針對該類產(chǎn)品遇到的各種問題。在蘋果發(fā)布會(huì)完成8個(gè)小時(shí)之后，投行之間就在傳閱一份蘋果新產(chǎn)品的拆機(jī)報(bào)告。其中就對所有人都關(guān)心的這個(gè)頭部顯示設(shè)備有了一個(gè)精密的零件展示。
其中，中國供應(yīng)鏈占據(jù)了很大的份額，比如追蹤攝像頭來自兆威機(jī)電和高偉電子；再比如光機(jī)設(shè)備也就是Pancake 3P，來自中國臺灣的陽明光學(xué)和玉晶光電；電池來自德賽電池，聲學(xué)部分來自歌爾股份，甚至整機(jī)制造是由蘋果欽定制造商立訊精密完成。分析人士表示從已經(jīng)透露出的信息能看出，中國的蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)有了進(jìn)步，開始進(jìn)入傳感器、通信芯片、電池、聲學(xué)等以前蘋果完全交給日韓企業(yè)的領(lǐng)域。但是，在核心技術(shù)，尤其是芯片和屏幕領(lǐng)域，依然存在技術(shù)差距，甚至帶來了收入上的鴻溝。
有關(guān)媒體根據(jù)披露的數(shù)據(jù)表示，中國供應(yīng)鏈在蘋果Vision Pro上提供了大約60%的部件，并完成了最終的組裝，但中間所獲得的收入跟核心芯片與顯示設(shè)備提供商幾乎相當(dāng)。這意味著哪怕加上核心光機(jī)部分，中國大陸和中國臺灣供應(yīng)鏈提供了Vision Pro的64%零件和最終組裝，卻只拿到了成本的1/3，大頭都讓具備核心技術(shù)的日本索尼和三星等等廠商掙走了。
另外不得不提的是，本次Apple Vision Pro的組裝工作，可能會(huì)直接改變國內(nèi)ODM企業(yè)的生態(tài)。虎嗅從多方消息源處確認(rèn)，由于Apple Vision Pro的加工、檢測難度較高，且小批量生產(chǎn)的特性，此次立訊精密的代工費(fèi)用得到大幅提升。也有報(bào)道稱，蘋果在開發(fā)的早期階段每天生產(chǎn)100臺頭顯，但只有20臺達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)，良品率為20%。后來在今年4月才進(jìn)行了大幅度的設(shè)備調(diào)整。也正是因?yàn)槿绱司艿脑O(shè)計(jì)，業(yè)內(nèi)也有著MR頭顯會(huì)再建一條“果鏈”的猜測。
蘋果頭顯這把火 點(diǎn)不亮VR/AR的暗夜
隨著越來越多玩家加入VR/AR技術(shù)賽道，也意味著在這條賽道上有更多的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。根據(jù)有關(guān)媒體不完全統(tǒng)計(jì)，2023年以來國內(nèi)外至少有12家廠商推出了XR產(chǎn)品，其中以AR眼鏡與VR頭顯一體機(jī)為主。在目前的市場上，占據(jù)市場優(yōu)勢的還是All in元宇宙的Meta。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，去年Meta在AR/VR的市場占比接近80%；其次是字節(jié)跳動(dòng)Pico，市場占比10%；排名第3名第6名的依次分別是DPVR、HTC、愛奇藝、Nreal。
盡管無數(shù)廠商在XR布局，但目前還未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的商業(yè)化�；蛟S是回報(bào)周期長，不少公司也在調(diào)整布局。進(jìn)入2023年，國內(nèi)外大廠的XR業(yè)務(wù)線都開始收縮。騰訊XR業(yè)務(wù)部全線調(diào)整、PICO人員優(yōu)化，就連曾經(jīng)的領(lǐng)頭羊Meta，也帶不動(dòng)整個(gè)XR行業(yè)了。Meta今年一季度財(cái)報(bào)顯示，其元宇宙相關(guān)部門收入同比腰斬，不過，投入還在繼續(xù)，預(yù)期2023年運(yùn)營虧損還將繼續(xù)加大。在行業(yè)處于困境之際，業(yè)界對于蘋果的MR設(shè)備抱有很高的期待，希望蘋果能夠以新的技術(shù)路線和產(chǎn)品，改變行業(yè)的不景氣。
IDC也指出，中國市場出貨量在短期內(nèi)難以因Apple新品發(fā)布實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長。一季度出貨整體下滑主要受到頭部廠商降本增效策略、非剛需消費(fèi)電子產(chǎn)品需求端持續(xù)乏力、無新品上市刺激等因素影響。Reality Pro定價(jià)較高，主要針對高端市場，難以憑借一款產(chǎn)品帶動(dòng)國內(nèi)整體市場出貨。IDC《中國AR/VR頭顯市場季度追蹤報(bào)告》顯示，2023年第一季度，中國AR/VR市場出貨17.3萬臺，同比下滑37.6%。其中AR市場出貨2.2萬臺，同比增長35.7%，VR市場出貨15萬臺，同比下滑42.2%。
分析人士表示，行業(yè)之所以不溫不火，有很大一部分原因在于，內(nèi)容與硬件為行業(yè)發(fā)展核心推動(dòng)力，XR行業(yè)一直缺乏極致標(biāo)桿產(chǎn)品及拳頭內(nèi)容場景，更缺乏一款如iPhone4一樣，打磨到極致的產(chǎn)品。XR早期的優(yōu)秀內(nèi)容均集中在游戲領(lǐng)域，應(yīng)用場景較少。在游戲板塊外，XR 其他內(nèi)容場景也都仍在很早期。根據(jù)郭明的說法，蘋果的AR和VR頭顯可能會(huì)推遲到2023年下半年才會(huì)量產(chǎn)出貨，延后的原因可能與其操作系統(tǒng)有關(guān)。現(xiàn)實(shí)情況是，蘋果官方宣布的出貨時(shí)間進(jìn)一步延遲到了2024年乃至更晚。業(yè)內(nèi)也有消息傳出，蘋果內(nèi)部將MR頭顯的出貨量從300萬臺下調(diào)至20萬臺。
目前來看，靠蘋果短期內(nèi)讓XR行業(yè)重回巔峰的確困難。此次蘋果開發(fā)者大會(huì)上也沒有提及“元宇宙”一詞。3499美金的定價(jià)，注定購買人群非常小眾，很難快速完成市場教育，甚至可能會(huì)對早期的內(nèi)容生態(tài)有一定限制作用。未來2-3年內(nèi)，怎樣讓產(chǎn)品價(jià)格快速下降到消費(fèi)級，成為關(guān)鍵。Vision Pro的發(fā)布，給XR行業(yè)帶來新的活力。IDC中國高級分析師趙思泉判斷，蘋果很難憑借一代新品實(shí)現(xiàn)行業(yè)的跨越式發(fā)展，業(yè)內(nèi)新的顯示和交互技術(shù)組件良率、量產(chǎn)時(shí)間仍不確定，重大技術(shù)難題仍需攻克；但Vision Pro的發(fā)布，對于全行業(yè)的硬件研發(fā)、內(nèi)容生態(tài)升級和產(chǎn)業(yè)鏈新技術(shù)發(fā)展，都是一個(gè)積極的信號。
毫無疑問，從售價(jià)看，蘋果首款MR產(chǎn)品Vision Pro就沒打算走量，更像是主要面向B端用戶。“目前的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實(shí)是，如果蘋果不做這款定義型的產(chǎn)品，其他同業(yè)可能未必敢把所有功能都放進(jìn)去。因?yàn)槊總�(gè)功能都涉及到很高的成本，3000美元的售價(jià)也不是一般品牌消費(fèi)者可以接受的程度。但一旦有了蘋果作為標(biāo)桿作用在，后續(xù)推動(dòng)軟硬件生態(tài)，就有了更好的理由。”3D傳感公司光鑒科技創(chuàng)始人兼CEO朱力如此告訴媒體記者。這也側(cè)面顯示出，蘋果產(chǎn)品的高利潤令其可以拿出幾十萬資金給開發(fā)者嘗試探索應(yīng)用場景和生態(tài)，把整個(gè)軟件生態(tài)拉動(dòng)起來。”她續(xù)稱。當(dāng)融合了更多產(chǎn)業(yè)鏈角色之后，再推出符合大眾商用市場需求的產(chǎn)品，才真正成為應(yīng)有之義。
一旦行業(yè)門檻被定義清晰后，供應(yīng)鏈越來越多投入進(jìn)來，成本就會(huì)下降，對后續(xù)產(chǎn)品的迭代將能夠精準(zhǔn)優(yōu)化方向。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著明年蘋果這款Vision Pro開始量產(chǎn)商用，此后也不排除實(shí)現(xiàn)成本砍半的進(jìn)展。屆時(shí)再根據(jù)消費(fèi)者的習(xí)慣，推出類似專業(yè)版和輕量級版本，類似今天iPhone的產(chǎn)品體系結(jié)構(gòu)，或許就將真正開啟“空間計(jì)算時(shí)代”，甚至不排除可能會(huì)終結(jié)VR等過渡性產(chǎn)品類型。
作為進(jìn)入空間計(jì)算時(shí)代的代表性產(chǎn)品，僅僅依靠技術(shù)革新還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。對于其他XR企業(yè)而言，蘋果相當(dāng)于幫大家把供應(yīng)鏈給培育好，會(huì)有更加方便的選擇。分析人士指出，包括此次Apple發(fā)布MR頭顯，一定程度上可以加速內(nèi)容生態(tài)的完善，但是離所謂的“iphone時(shí)刻”還有很長的一段路。
Counterpoint研究分析師唐叮表示，回顧此前iPhone火爆全球的歷史，并非第一代就實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模體量落地。她認(rèn)為，蘋果MR產(chǎn)品可能會(huì)類似iPhone的發(fā)展時(shí)間軸，是隨著硬件技術(shù)、軟件生態(tài)慢慢成熟，整機(jī)中有諸多功能可以突破消費(fèi)者的預(yù)期，加上供應(yīng)鏈和整機(jī)價(jià)格下降后，品類才會(huì)慢慢起來。只是相比來說，MR產(chǎn)品的起量時(shí)間可能會(huì)比iPhone拉得更長。據(jù)她判斷，從VR產(chǎn)業(yè)看，目前生態(tài)的驅(qū)動(dòng)將相對更為重要；AR產(chǎn)業(yè)則要看光波導(dǎo)+Micro LED全彩透視路線的低成本量產(chǎn)進(jìn)展，這將是2025年之后才能看到的結(jié)果。
（財(cái)聯(lián)社 笠晨）
