特斯拉近日在社交媒體上新注冊了“Tesla AI”賬號，并密集發(fā)布了人工智能、機器人相關(guān)的多條內(nèi)容。該賬號的簽名是“在車輛、機器人等領(lǐng)域進行大規(guī)模開發(fā)和自動化部署”，已有包括埃隆馬斯克在內(nèi)的接近7萬關(guān)注者。據(jù)介紹，Dojo超級計算機將于7月份正式投入生產(chǎn)。這是一個強大的算力中心，有能力處理大量的AI任務(wù)，加速特斯拉的Autopilot和完全自動駕駛 （FSD）系統(tǒng)的迭代，同時也將為特斯拉的人形機器人Optimus提供算力支持
華泰證券認為，通過共用特斯拉汽車上的FSD自動駕駛系統(tǒng)，特斯拉機器人已經(jīng)可以利用視覺自主識別、記憶周圍環(huán)境，構(gòu)建地圖。工程師也可以通過AI對其進行肢體的模擬訓練，大大降低了開發(fā)成本。Optimus整體軀干共有28個關(guān)節(jié)執(zhí)行器，其中線性執(zhí)行器14個，旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器14個。力矩傳感器、諧波減速器、無框電機和編碼器是旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器的重要零部件，反式滾柱是線性執(zhí)行器中的高價值量零部件。
天風證券近期指出，傳統(tǒng)機器人是千億規(guī)模成熟賽道，分為工業(yè)和服務(wù)機器人，工業(yè)/服務(wù)機器人均為千億級別市場，近些年全球增速約為10%/20%。人形機器人屬于新興賽道，參與者多為科技、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，由于技術(shù)難度較大+成本較高，遲遲未落地量產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)尚處于探索狀態(tài)，近期，我們認為行業(yè)發(fā)生了明顯的變化，人形機器人有望實現(xiàn)0到1的突破，即供給側(cè)-出現(xiàn)明顯變化+技術(shù)側(cè)-人工智能技術(shù)取得重大進展。
天風證券表示，繼續(xù)看好特斯拉實現(xiàn)人形機器人夢想，建議關(guān)注人形機器人潛在國產(chǎn)零部件供應鏈【拓普集團】、【鳴志電器】、【鼎智科技】/【江蘇雷利】、【三花智控】（天風家電覆蓋）、【中大力德】、【雙環(huán)傳動】；【柯力傳感】、【匯川技術(shù)】、【步科股份】等。
國信證券認為，建議重點關(guān)注確定及潛在可能的產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標的：1）減速器環(huán)節(jié)：重點推薦綠的諧波，關(guān)注雙環(huán)傳動、中大力德；2）微電機環(huán)節(jié)：重點推薦鳴志電器，關(guān)注江蘇雷利、步科股份；3）伺服環(huán)節(jié)：重點推薦匯川技術(shù)，關(guān)注雷賽智能、禾川科技；4）旋轉(zhuǎn)/線性關(guān)節(jié)環(huán)節(jié)：重點推薦三花智控、拓普集團等。
