作者/星空下的烤包子
編輯/菠菜的星空
排版/星空下的三明治
從今年年初開(kāi)始的人工智能浪潮，帶動(dòng)了不少相關(guān)玩家坐上“高速列車(chē)”。就比如在AI硬件領(lǐng)域，英偉達(dá)的股價(jià)和業(yè)績(jī)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了雙增長(zhǎng)，而且目前來(lái)看，至少短時(shí)間內(nèi)，這種增長(zhǎng)是可持續(xù)的。
而在另一個(gè)領(lǐng)域AI軟件，也被不少投資者認(rèn)為處于增長(zhǎng)的前夜。筆者最近看到，市場(chǎng)上的一些崗位已經(jīng)明確提出應(yīng)聘人員要熟練掌握包括ChatGPT在內(nèi)的AI應(yīng)用軟件。如果說(shuō)要在不確定的市場(chǎng)中尋找確定性，或許這就是確定性。
既然要爆發(fā)，不少玩家也在未雨綢繆，積極準(zhǔn)備，生怕被大部隊(duì)甩下。比如創(chuàng)意軟件龍頭Adobe幾個(gè)月前就已經(jīng)推出了差異化AI創(chuàng)作輔助工具螢火蟲(chóng)，雖然它目前還處于公測(cè)階段，但是已經(jīng)把投資者的期待拉滿，股價(jià)累計(jì)漲幅超過(guò)50%。據(jù)了解，螢火蟲(chóng)模型集的第一個(gè)模型是在獨(dú)特的數(shù)據(jù)集上訓(xùn)練的。
Adobe股價(jià)漲幅情況
此外，一些我們耳熟能詳?shù)钠放埔?ldquo;蹭”上了AI軟件的熱度，比如小紅書(shū)旗下公司新增AI軟件開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，圓通速遞也成立科技公司，經(jīng)營(yíng)的范圍就包括了AI基礎(chǔ)軟件研發(fā)。
事實(shí)上，AI軟件的賽道真的那么好進(jìn)嗎？這個(gè)賽道是否蘊(yùn)藏著投資機(jī)會(huì)呢？筆者帶你一探究竟。
一、兩難的選擇
如果回顧一下最近幾年AI模型的發(fā)展，就會(huì)發(fā)現(xiàn)AI技術(shù)提供商的數(shù)量在不斷減少，而且門(mén)檻不斷提高。尤其是這兩年的大模型時(shí)代下，模型呈現(xiàn)幾何式的增長(zhǎng)，這就讓更有數(shù)據(jù)、資金支持的玩家們強(qiáng)者恒強(qiáng)，行業(yè)呈現(xiàn)出了馬太效應(yīng)。
而要說(shuō)起AI模型，概括來(lái)說(shuō)，開(kāi)發(fā)方式無(wú)非就是兩種：開(kāi)源和閉源。從頭部玩家的路線來(lái)看，像今年火爆全網(wǎng)的OpenAI就已經(jīng)用腳投票，選擇了閉源模式。這樣一來(lái)，如果其他玩家未來(lái)想要融入GPT-4中，OpenAI就會(huì)提供對(duì)應(yīng)的API接口。而OpenAI前兩天準(zhǔn)備放大招了，它計(jì)劃推出一個(gè)類(lèi)似 "App store" 的大模型商店。打通所有 ChatGPT軟件應(yīng)用。
而非頭部的玩家更喜歡抱團(tuán)取暖，未來(lái)筆者預(yù)測(cè)更有可能打造開(kāi)源的社區(qū)，共同迭代模型來(lái)縮小差距，但目前和頭部的谷歌和OpenAI還有著不小的差距。
AI模型逐漸變化
眾人拾柴火焰不一定高，在AI模型上已經(jīng)得到了淋漓盡致的體現(xiàn)。
在這種背景下，軟件玩家們就需要認(rèn)真考慮如何站隊(duì)，如果選擇了頭部的閉源玩家們，這樣雖然可以簡(jiǎn)化訓(xùn)練、部署等環(huán)節(jié)，降低玩家自己的運(yùn)維成本，但是這也意味著使用成本上升（比如每1GB數(shù)據(jù)的處理需要花費(fèi)可能超過(guò)8000美元）。
如果選擇開(kāi)源模型呢？軟件玩家們能夠自建大語(yǔ)言模型，這樣會(huì)使資金投入更加靈活與可控，而且能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)安全的把控，缺點(diǎn)當(dāng)然也是顯而易見(jiàn)的，模型迭代速度慢，效率不高，畢竟天下沒(méi)有免費(fèi)的午餐。
最終選誰(shuí)，筆者的觀點(diǎn)是結(jié)合自身實(shí)際，在資金、數(shù)據(jù)、應(yīng)用場(chǎng)景等維度評(píng)估能否實(shí)現(xiàn)“人無(wú)我有，人有我優(yōu)”，如果沒(méi)有那個(gè)金剛鉆，直接選擇閉源模型或許是個(gè)不錯(cuò)的選擇。
二、基礎(chǔ)+應(yīng)用，很難雙管齊下
如果我們把AI軟件分類(lèi)，可以分為應(yīng)用軟件和基礎(chǔ)軟件。
因?yàn)閮蓚�(gè)賽道的know-how幾乎完全不同，所謂更行如隔山，像應(yīng)用領(lǐng)域，我們可能更熟悉一些，比如微軟就已經(jīng)正式把OpenAI的GPT-4模型裝進(jìn)Office套件，國(guó)內(nèi)的“微軟”金山辦公也跟隨其后。
我們今天主要來(lái)聚焦于基礎(chǔ)軟件。
基礎(chǔ)軟件簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是為算法提供運(yùn)行的平臺(tái)和工具，基礎(chǔ)軟件有又可以分為信息安全、數(shù)據(jù)管理、軟件開(kāi)發(fā)等細(xì)分領(lǐng)域。
而最近，歐洲議會(huì)剛剛通過(guò)了《人工智能法案》，這也有望成為全球首個(gè)關(guān)于人工智能的法案。這就意味著，未來(lái)大算力模型可能會(huì)受到更加嚴(yán)格的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。
此外，數(shù)據(jù)作為未來(lái)的生產(chǎn)力要素的一種，數(shù)據(jù)的篩癬訓(xùn)練和安全也將受到廣泛的監(jiān)管重視。這樣一來(lái)，基礎(chǔ)軟件行業(yè)中的數(shù)據(jù)以及信息安全玩家們將在AI的大賽道中占據(jù)更加重要的作用。
AI監(jiān)控軟件市場(chǎng)的主要玩家
三、向別人家的孩子學(xué)習(xí)
光這樣說(shuō)可能比較抽象，筆者舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子。
就比如美國(guó)的Palantir Technologies（軟件公司，以下我們就簡(jiǎn)稱(chēng)P公司），主要在做大數(shù)據(jù)分析，筆者分析之后感覺(jué)，它的核心競(jìng)爭(zhēng)就是：沒(méi)有通用工具軟件，它的產(chǎn)品中有超過(guò)三成需要定制化，也就是說(shuō)為下游提供專(zhuān)業(yè)化和定制化的服務(wù)。
定制化的背后，我們深挖一層，就意味著可以提高數(shù)據(jù)安全性和隱私保護(hù)能力。
從業(yè)績(jī)表現(xiàn)上來(lái)看，今年一季度，它的營(yíng)收已經(jīng)超過(guò)了5億美金，同比增長(zhǎng)，對(duì)于一家初創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，已經(jīng)難能可貴。
全球AI市場(chǎng)規(guī)模
雖然說(shuō)AI基礎(chǔ)軟件為整個(gè)AI的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用提供了支撐性的作用，但國(guó)內(nèi)玩家在這條道路上的活躍度和實(shí)際進(jìn)展來(lái)看，還有這一定的差距，主要集中在初創(chuàng)軟件。好多公司雖然主營(yíng)業(yè)務(wù)掛著“人工智能基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)”的條目，但是實(shí)際披露重大進(jìn)展的并不多。
所以這條藍(lán)海的賽道里，玩家們或許還有很長(zhǎng)的路要走。
注：本文不構(gòu)成任何投資建議。股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。沒(méi)有買(mǎi)賣(mài)就沒(méi)有傷害。
