財聯(lián)社7月23日訊（編輯 若宇）英偉達憑借著GPU“一家獨大”，越來越多的企業(yè)試圖緊隨其后搶占AI芯片的“藍海”。馬斯克近日稱特斯拉正自研芯片，但不會叫做GPU或是100s、H100s等，Dojo2將向大模型方向發(fā)力。稍早前英特爾推出“中國特供版”Gaudi2芯片，性價比超H100，其與浪潮信息聯(lián)手開發(fā)AI服務(wù)器，Gaudi2國內(nèi)首批還將與百度智能云、紫光新華三、超聚變等公司合作。
業(yè)內(nèi)普遍認為，英偉達想要守住這塊蛋糕并非易事。長城證券侯賓7月13日研報指出，我國AI芯片市場與海外相比未來三年增速較高，存在較大的發(fā)展空間，市場空間廣闊。據(jù)招商證券張夏7月18日研報預(yù)測，2025年我國AI芯片市場規(guī)模將達1780億元，較2022年增長近100%，2021-2025年我國AI芯片市場規(guī)模CARG為42.9%，快于同期全球市場規(guī)模增速（32.1%）。
按市場格局劃分，目前在AI芯片領(lǐng)域有三類玩家，其一是以英偉達、AMD為代表的老牌芯片巨頭，近年來都進行了巨資收購，以增強其人工智能產(chǎn)品線的實力；其二是以Google、百度、華為為代表的云計算巨頭，紛紛布局通用大模型，并自研AI芯片支持其發(fā)展；其三是AI芯片獨角獸，如寒武紀、壁仞科技、地平線等。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年中國AI加速卡出貨量約為109萬張，其中英偉達在中國AI加速卡市場份額為85%，華為市占率為10%，百度市占率為2%，寒武紀和燧原科技均為1%。
AI芯片市場百舸爭流：英偉達A800價格大漲下國內(nèi)企業(yè)“火拼”GPU謀出路 寒武紀扛起國產(chǎn)AI芯片大旗卻仍走不出連年虧損困境
今年AIGC市場帶熱GPU，旺盛需求下，GPU始終供不應(yīng)求，其緊俏程度讓不少終端企業(yè)感到焦頭爛額。優(yōu)刻得7月3日在投資者互動平臺表示，公司訂購的GPU目前陸續(xù)到貨，對公司貢獻有限，剩余GPU的交付時間和數(shù)量存在不確定性；浪潮信息上周披露半年報預(yù)告，公司預(yù)計上半年歸母凈利潤2.86億元至3.82億元，同比下滑60%至70%，營收同比預(yù)降30%，主要受全球GPU及相關(guān)專用芯片供應(yīng)緊張等因素的影響。
“一切都在等英偉達”，某AI公司高管告訴財聯(lián)社記者，其公司在4月下單了服務(wù)器產(chǎn)品，但是因為服務(wù)器公司的GPU尚未到貨，至今沒有準確交貨期，“現(xiàn)在再簽服務(wù)器合同都是沒有違約條款，不簽貨期的，只能選擇等或者直接取消訂單”。
禍不單行的是，近日GPU市場再度迎來風暴，一方面，英偉達A800一周漲價超30%，甚至有價無市，聯(lián)想集團在MWC上海展上稱，搭載A800芯片的高端服務(wù)器交期10個月；另一方面，據(jù)上月底美媒引述兩位知情人士爆料，美國商務(wù)部最早將于7月要求停止向中國客戶提供英偉達和其他芯片公司生產(chǎn)的芯片產(chǎn)品。
業(yè)內(nèi)透露，A800的緊缺除了需求旺盛、政策因素，還有英偉達自己的“私心”，“英偉達目前也在減少A800的出貨，推更賺錢的H800”。一顆H800的單卡GPU價格高達20余萬元，遠高于漲價后的A800，今年6月開始，H800正式大規(guī)模推廣。
在此背景下，不少人關(guān)心國內(nèi)GPU企業(yè)未來會否有機會分一杯羹。天數(shù)智芯董事長蓋魯江談到，事實上，不管英偉達的產(chǎn)品能不能賣給中國，我們的產(chǎn)品已經(jīng)能夠用起來了。芯謀咨詢分析師商君曼表示，對國產(chǎn)GPU發(fā)展整體持比較積極的態(tài)度，但是目前國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈在設(shè)計、代工、生態(tài)軟件平臺方面都存在一定差距。
據(jù)財聯(lián)社不完全統(tǒng)計，在GPU領(lǐng)域有所布局的A股上市公司包括景嘉微、芯原股份、航錦科技、卓翼科技、好利科技、全志科技和通富微電等，具體如下：
作為“科創(chuàng)板AI芯片第一股”的寒武紀此前在互動平臺回復(fù)，公司設(shè)計、研發(fā)的智能芯片不屬于GPU，是面向人工智能領(lǐng)域?qū)ｉT設(shè)計的芯片。智能芯片的性能和能效優(yōu)勢主要集中于智能應(yīng)用，在人工智能領(lǐng)域可以替代GPU芯片，但不適用于人工智能之外的其他領(lǐng)域。
值得注意的是，5月25日，英偉達發(fā)布2024財年第一季度財報，營收71.9億美元，同比下降13%，但依舊超出市場預(yù)期的65.2億美元，Q2營收指引107.8億-112.2億美元；凈利潤同比增長26.3%至20.43億美元。與英偉達業(yè)績形成鮮明對比的是，寒武紀2023年一季度凈虧損2.55億元，去年同期虧損2.87億元。
事實上，自2019年以來，寒武紀凈利潤始終處于虧損狀態(tài)，或受此影響，股價上市至今累計最大跌幅高達84.35%。公司曾在2022年年報中表示，高質(zhì)量的研發(fā)投入是芯片行業(yè)實現(xiàn)長遠發(fā)展的堅實基礎(chǔ)，2022年全年，寒武紀研發(fā)費用高達15.23億元，同比增長34.11%。
國產(chǎn)AI大算力芯片換道狂飆？英特爾、華為等全球玩家加速布局存算一體
就目前炒熱的AIGC大模型所需的大算力AI芯片來說，能否通過現(xiàn)有的技術(shù)途徑來開發(fā)性能上可以與英偉達GPGPU對標的AI芯片呢？一些“守正出奇”的技術(shù)包括：軟件定義芯片、chiplet、3D堆疊和先進封裝、存算一體等。業(yè)內(nèi)分析，只有深度整合計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)和軟件資源，加快數(shù)據(jù)共享和融合，才能更好地支撐計算，進而充分挖掘數(shù)據(jù)價值。
7月14日，華為發(fā)布大模型時代AI存儲新品“OceanStor A310深度學習數(shù)據(jù)湖存儲”。該產(chǎn)品面向基礎(chǔ)/行業(yè)大模型數(shù)據(jù)湖場景，實現(xiàn)從數(shù)據(jù)歸集、預(yù)處理到模型訓練、推理應(yīng)用的AI全流程海量數(shù)據(jù)管理。其可以實現(xiàn)多協(xié)議無損互通，簡化數(shù)據(jù)歸集流程；通過近存計算實現(xiàn)近數(shù)據(jù)預(yù)處理，減少數(shù)據(jù)搬移，預(yù)處理效率提升30%。
所謂近存計算（PNM），便屬于存算一體，后者也被稱為“AI算力的下一極”，方正證券認為其有望成為繼CPU、GPU之后的算力架構(gòu)“第三極”。除了華為之外，國內(nèi)外眾多企業(yè)都已開展存算一體技術(shù)研發(fā)，包括英特爾、IBM、SK海力士、美光、三星、臺積電、阿里等大廠，幾乎都在布局PNM；而知存科技、億鑄科技、智芯科等初創(chuàng)公司，押注PIM（存內(nèi)處理）、CIM（存內(nèi)計算）等“存”與“算”更親密的存算一體技術(shù)路線。
在ASIC芯片的弱通用性難以應(yīng)對下游算法的快速演化、GPGPU受制于高功耗與低算力利用率的大背景下，存算一體芯片憑借著低功耗但高能效比的特性，正成為芯片賽道冉冉升起的一顆新星。據(jù)財聯(lián)社不完全統(tǒng)計，涉及存算一體的A股公司包括東芯股份、恒爍股份、羅普特、首都在線、長電科技、瀾起科技和潤欣科技等，具體如下：
一級市場方面，存算一體也是近兩年芯片投資最熱門的賽道，據(jù)睿洞察統(tǒng)計，億鑄科技、知存科技等七家存算一體玩家，備受資本青睞。值得注意的是，存算一體賽道下的四家初創(chuàng)公司億鑄科技、知存科技、蘋芯科技、后摩智能，已連續(xù)兩年獲得融資。
分析人士認為，GPU跟存算是合大于競的關(guān)系：GPU作為目前最成熟的方案，不能放棄，需要有一批公司扛著，來正面剛；而存算屬于包抄穿插進攻，打破國外技術(shù)壁壘，實現(xiàn)新技術(shù)的換道超車。
展望未來，業(yè)內(nèi)指出，中國的算力已經(jīng)成為一個越來越稀缺的資源，為了滿足大模型對大算力的需求，算力集群化將是未來趨勢。在2023世界人工智能大會上，華為宣布騰AI集群全面升級，集群規(guī)模從最初的4000卡集群擴展至16000卡，擁有更快的訓練速度和30天以上的穩(wěn)定訓練周期。基于騰AI，原生孵化和適配了30多個大模型，到目前為止，中國有一半左右的大模型創(chuàng)新，都是由騰AI來支持的。
（財聯(lián)社 若宇）
