二季度微軟和 Google 主業(yè)穩(wěn)固，尤其 Google，其核心搜索廣告收入加速增長(zhǎng)，似乎沒(méi)有像外界猜測(cè)的那樣，被包括 Bing 在內(nèi)的對(duì)手通過(guò)人工智能奪走市常
在兩家公司的業(yè)績(jī)會(huì)上，從各自的管理層到分析師，十幾人幾乎都只關(guān)心人工智能如何拉動(dòng)公司，以及公司如何看待對(duì)人工智能的投資。
-微軟二季度收入 562 億美元、毛利率 70%；Azure 及其他云計(jì)算收入同比增長(zhǎng) 26%，去年同期是 40%；
-Alphabet 二季度收入 746 億美元、毛利率 57%；廣告收入 581 億美元、同比增長(zhǎng) 3%。
微軟的企業(yè)和云計(jì)算業(yè)務(wù)增速不同程度放慢，尤其是 Azure 和其他云服務(wù)收入，這也是當(dāng)季財(cái)報(bào)讓興奮了好幾個(gè)月的華爾街最失望的地方。但反過(guò)來(lái)想，在客戶減少 IT 支出的時(shí)候，微軟收入繼續(xù)增長(zhǎng)且降速有限，也是企穩(wěn)的標(biāo)志之一。
微軟 CEO 納德拉則建議人們更耐心點(diǎn)：
在整個(gè)公司層面上，我們企業(yè)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)將繼續(xù)由 Microsoft Cloud 驅(qū)動(dòng)，并將再次超過(guò)我們的消費(fèi)者業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。但即使有強(qiáng)勁的需求和領(lǐng)導(dǎo)地位，我們的 AI 增長(zhǎng)將是漸進(jìn)的……我們希望能夠幫助客戶在 Azure AI 的基礎(chǔ)上構(gòu)建他們的 AIGC 應(yīng)用，如果你愿意的話，還可以加快速度。這就是我們要求他們確定的兩件事情，即他們?cè)谀睦锟梢垣@得最大的生產(chǎn)力杠桿，然后我們甚至用我們自己的資源幫助他們完成這些事情。
為了加快做到這些，微軟明確將加快對(duì)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的投資，預(yù)計(jì)全年資本開(kāi)支逐季提高。
Google 的表現(xiàn)則是超出了市場(chǎng)預(yù)期。受益于零售業(yè)的恢復(fù)，Google 搜索和其他廣告收入增長(zhǎng) 5%、達(dá)到 426 億美元，YouTube 廣告收入也在品牌廣告的推動(dòng)下，同比恢復(fù)增長(zhǎng)、達(dá)到 77 億美元。
對(duì)于主業(yè)和人工智能的結(jié)合，Google 首席商務(wù)官 Philipp Schindler 講得很直白：
我們?cè)缇驼f(shuō)過(guò)，關(guān)鍵在于在正確的時(shí)間，用正確的創(chuàng)意觸及正確的客戶。因此，今年晚些時(shí)候，自動(dòng)創(chuàng)建系統(tǒng)（已經(jīng)在為搜索廣告生成標(biāo)題和描述）將開(kāi)始啟用 AIGC。
CEO Pichai 則提到了 Google 云在人工智能領(lǐng)域的機(jī)會(huì)：
二季度 Google 云收入達(dá)到 80 億美元、增長(zhǎng) 28%，并且有 3.95 億美元營(yíng)業(yè)利潤(rùn)……超過(guò) 70% 的人工智能獨(dú)角獸是 Google 云的客戶，包括 Cohere，Jasper，Typeface 等等。我們提供了最廣泛的人工智能超級(jí)計(jì)算機(jī)選項(xiàng)，包括 Google TPU 和英偉達(dá) GPU。并且，最近我們上線了基于英偉達(dá) H100 的 A3 AI 超算……
現(xiàn)任 CFO、即將升任總裁的 Ruth Porat 提到了擴(kuò)大資本開(kāi)支的必要性：
我們確實(shí)期望提高技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施投資水平，在 2023 年下半年可以看到這部分的增長(zhǎng)。與我們此前評(píng)論一致的是，我們預(yù)計(jì)今年資本開(kāi)支更高、然后繼續(xù)增長(zhǎng)到 2024 年。這一切的主要驅(qū)動(dòng)力是支持我們?nèi)舅吹降娜斯ぶ悄艿臋C(jī)會(huì)。隨著創(chuàng)新步伐的加速，我們只是想確保我們處于有利地位。
