經(jīng)濟觀察報 記者 任曉寧北京報道
“國內(nèi)的AI熱像百米選手參加馬拉松，5秒過后，略顯疲態(tài)。這里的節(jié)奏看起來更張弛有度，一步一步在向前進。”這是剛剛來到美國舊金山灣區(qū)不久的上市公司創(chuàng)新奇智CTO張發(fā)恩最大的感觸。
舊金山灣區(qū)是美國高科技區(qū)，硅谷就坐落于此。我們耳熟能詳?shù)目萍脊�，谷歌、蘋果、英特爾、英偉達、Meta等科技巨頭全球總部在這里，到了2023年，這里再一次成為了全球技術(shù)前沿生成式AI熱潮的發(fā)源及擴散地。
張發(fā)恩對經(jīng)濟觀察報記者說，他前兩天和一個谷歌的朋友聊天，對方告訴他，所在的幾百人團隊已經(jīng)全部轉(zhuǎn)向AI，他們只是谷歌投入AI的一小部分。最近硅谷熱議的話題還有Llama2與inflection AI。前者是Meta于7月19日開源的免費商用大模型，有可能成為OpenAI最大競爭對手，后者剛獲得13億美元融資，投資方包括谷歌、微軟等一眾“大廠”。
遠望資本創(chuàng)始合伙人、迅雷創(chuàng)始人程浩比張發(fā)恩走的更早一點。程浩對美國AI創(chuàng)投的火熱感知非常明顯。他今年5月后在硅谷待了一個多月，參加了多場線下交流活動，與當?shù)嘏笥褌兞奶鞎r發(fā)現(xiàn)，“似乎不聊AI就無法對話了。”不過，美國AI創(chuàng)業(yè)做基礎(chǔ)模型的并不多，只有OpenAI、Anthropic、谷歌、Meta等少數(shù)公司進入，不像國內(nèi)已經(jīng)涌現(xiàn)100多個大模型平臺。
自去年11月ChatGPT橫空出世以來，美國科技大廠一季度熱情跟進，二季度對AI則表現(xiàn)了更多地重視。在7月底8月初的二季度財報電話會上，谷歌CEO皮查伊與微軟CEO 納德拉提到AI有145次，Meta的CEO扎克伯格也提到40次以上。
張發(fā)恩這次之所以選擇來到美國灣區(qū)，是想切身實地的看看世界前沿的AI公司們，到底做到什么程度了。在他看來，這對于國內(nèi)做AI也會有很大啟發(fā)。
新品扎堆
“we are hiring”，在灣區(qū)的這幾天，張發(fā)恩看到招聘信息幾乎無處不在，高速路的廣告牌上，店鋪的招牌旁。到處都在招人，一片復(fù)蘇氣息。
2023年，美國科技大廠不再大規(guī)模裁員，股價齊漲走向復(fù)蘇。尤其二季度，這些大廠在AI浪潮下頻繁發(fā)布新品，仿若10年前移動互聯(lián)網(wǎng)剛興起時的熱鬧模樣。
僅谷歌一家，二季度就舉辦了 I/O、Brandcast 和 Google Marketing Live 等活動，發(fā)布AI產(chǎn)品。8 月份，谷歌還將舉行Cloud Next活動。
谷歌CEO說，目前谷歌在 Vertex、Enterprise、Search 和會話型AI方面擁有 80 多個模型。
5月微軟年度開發(fā)者大會 Build期間，發(fā)布超過50項AI相關(guān)的更新，其中包括Windows、Office 365、Copilot、Bing、微軟云、Teams（類似騰訊會議）等微軟當下最重要的產(chǎn)品和服務(wù)體系。
比谷歌、微軟更引人矚目的，還是OpenAI。3月至今，OpenAI更新了4次，先后在iOS和安卓上線APP，同時OpenAI還宣布降價，用戶最多的嵌入模型Text-embedding-ada-002降價75%；用戶最多的聊天模型gpt-3.5-turbo降價25%。
美國科技公司二季度令人驚艷的產(chǎn)品，還有OpenAI前員工成立的公司Anthropic發(fā)布的Claude，5月12日，Claude將模型的上下文窗口token數(shù)提高到了100K，ChatGPT的token數(shù)是32K，這意味著，Claude的記憶力和處理能力更強，你把一整本書的內(nèi)容喂給它，它會很快生成與這本書文風風格相似的內(nèi)容。
5月、6 月、7月，年營收11億美元的AI作畫獨角獸Midjourney均有大型版本更新，效果“讓美工饞哭了”。AI視頻獨角獸Runway也在二季度發(fā)布了新品，可以一句話生成視頻。
一位中國互聯(lián)網(wǎng)大廠人士告訴記者，他每個月購買美國AI產(chǎn)品的花費在1000元左右，包括ChatGPT的會員，Midjourney的會員等，微軟最新定價30美元的AI會員他也想買。
他愿意買，是因為的確好用，而且產(chǎn)品更新速度很快。他正在使用OpenAI寫論文，發(fā)現(xiàn)GPT4比GPT3.5質(zhì)量好非常多，在深度專業(yè)的內(nèi)容領(lǐng)域，GPT4能帶來很大幫助。
他和同事也嘗試過國內(nèi)AI產(chǎn)品，目前仍與國外產(chǎn)品體驗差距很大，他們用過一次后就不想再用了。
投入不菲
做生成式AI是一件燒錢的事，但到底會燒多少，從美國大廠在近期密集披露的二季報里能看出一些端倪：投入AI后，美國大廠們成本都提高了。
微軟二季度的資本支出為107億美元，同比增長37.18%，創(chuàng)2016年以來單季新高。微軟CFO艾米胡德說，今年下半年，微軟的資本支出將進一步加速增長，主要用于投入人工智能的技術(shù)迭代。
谷歌二季度資本支出為68.9億美元，高于一季度的63億美元。谷歌總裁、首席投資官兼CFO露絲波拉特說，預(yù)計2023年下半年對AI技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的投資將有所增加，資本支出會高于2022年。
Meta二季度的總成本和支出同比增加了10%，扎克伯格說，支出會繼續(xù)增加，因為公司將投資數(shù)據(jù)中心和人工智能。
張發(fā)恩在灣區(qū)考察后發(fā)現(xiàn)，美國大廠們在以一種“all in”的態(tài)度做AI，“非常敢投入。”除了他谷歌朋友提到的幾百人團隊轉(zhuǎn)型外，7月22日，谷歌創(chuàng)始人謝爾蓋布林也重返工作崗位，并關(guān)心AI搶人大戰(zhàn)，有分析師對此評價說，谷歌是要背水一戰(zhàn)了。
除自己親身上陣外，美國互聯(lián)網(wǎng)大廠在AI投資上也多次出手。據(jù)光錐智能整體統(tǒng)計，上半年，微軟參與的AI融資項目有5起，谷歌出手4次，英偉達出手6次，OpenAI出手3次，這些巨頭加起來累計參與了約43%的AI領(lǐng)域融資。
大廠出手都是大手筆。微軟投資OpenAI花了110億美元。成立剛一年多、員工僅有35人的Inflection AI今年6月30日獲得的13億美元投資中，微軟也有投資。
谷歌投資也在押注創(chuàng)業(yè)公司，今年2月，谷歌3億美元投資Anthropic，5月繼續(xù)參與其C輪4.5億美元融資。5月初Runway完成了1.41億美元融資，最新參與的投資方包括谷歌。
與國內(nèi)相比，微軟、谷歌等美國大廠的資金更加充沛。從財報數(shù)據(jù)看，截至6月底，微軟持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物總額為1113億美元，谷歌為1183億美元。Meta所持現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物總額為109.6億美元。
雖然不差錢，并愿意投入眾多，但如何從AI產(chǎn)品上獲得回報，美國大廠掌門人們目前也無法給出準確答案。面對分析師的質(zhì)疑時，扎克伯格承認說，他目前還不太清楚如何把AI轉(zhuǎn)化為有意義的收入來源。
開源競合
位于硅谷的Amino Capital管理合伙人徐霄雨評價說，Llama2的開源，是ChatGPT發(fā)布后AI行業(yè)的另一個重大里程碑事件，“Llama2是能打掉OpenAI護城河的利器。”
百川智能創(chuàng)始人王小川對Llama2評價也非常高：“它會重新改變格局，這是OpenAI沒做到的地方。”
二季度有一件令人意外的事，雖然微軟投中了OpenAI，在AI領(lǐng)域處于領(lǐng)先位置，但具體業(yè)績上，AI為微軟帶來的收益暫時并不多，甚至不如谷歌更受益。
AI影響最直接的云業(yè)務(wù)，二季度是谷歌云逆襲。這也是導(dǎo)致微軟財報發(fā)布當天股價下跌的原因之一。
第二季度，谷歌云營收為80.31億美元，同比增長28%。微軟智能云業(yè)務(wù)的收入為240億美元，漲幅15％，增幅不及谷歌，也不及微軟云前幾個季度。
微軟旗下接入GPT4的bing，在二季度也風光不再。今年3月，bing的市場份額為2.86%，5月下降至2.77%。6月進一步下降，美國iOS市場，bing的下載量下降了38%。
程浩認為這是正常的現(xiàn)象，即使在美國，AI業(yè)務(wù)也還處在早期的階段，對科技公司的二季報幾乎沒有實際貢獻，“現(xiàn)在唯一賺到錢的就是英偉達。”
目前美國市場，用戶體量大的AI產(chǎn)品反而大多是創(chuàng)業(yè)公司發(fā)布的，比如OpenAI、Midjourney、Jasper等，這些公司借助AI產(chǎn)品，快速崛起成為獨角獸公司。
未來微軟等大廠的AI產(chǎn)品用戶會很多，“它們只是上線時間比較晚，有很多還沒有正式上線，但用戶測試后反饋是不錯的。”程浩告訴記者。
一季度時被視為AI行業(yè)最大贏家的微軟，二季度有了更多競爭對手帶來壓力。在局勢變動下，美國大廠們也在競爭中彼此合作。
7月26日，微軟CEO納德拉，入駐了Meta用來抄底Twitter的Threads，在首條博文中他說，加入Threads的日子，是美好的一天。這一天也是微軟與Meta宣布合作的日子，微軟將在微軟云和Windows上支持Llama2大型語言模型。
Llama2當前被視為OpenAI的最大對手。他們二者之間的關(guān)系，可以類比蘋果iOS與谷歌安卓。6個月前的Llama1只向研究機構(gòu)開源，現(xiàn)在第二代可以商用開源，意味著大部分AI創(chuàng)業(yè)公司都可以免費接入Llama2開發(fā)自己的AI產(chǎn)品。
此次微軟與Meta合作，被外界解讀為，微軟不再只依賴OpenAI，二者之間關(guān)系變得微妙。另外，微軟自己也開始做大模型了。6月，微軟發(fā)布了13億參數(shù)的小型大語言模型 phi-1。7月，微軟提出了新的大模型架構(gòu)RetNet，稱其可以在更大數(shù)據(jù)維度基礎(chǔ)上，比transformer更優(yōu)。
“Meta很棒，敢于把水攪渾了。”張發(fā)恩調(diào)侃說，他之前一直覺得，OpenAI應(yīng)該改名叫CloseAI�，F(xiàn)在Meta發(fā)力了，微軟內(nèi)部也在發(fā)力，再加上正在入場的亞馬遜和蘋果，多方競合下，未來大模型會越來越開源，AI行業(yè)也會更加走向理性。
【附錄】
美國科技大廠AI大事記（二季度至今）
微軟
3月，微軟在全球版Azure服務(wù)中上線Azure OpenAI服務(wù)。
5月，微軟宣布向所有用戶開放新版bing，此前2月微軟推出了由AI驅(qū)動的新版bing。
5月，微軟開發(fā)者大會上，發(fā)布50多個軟件AI版本更新，包括Windows Copilot、必應(yīng)聊天（Bing Chat）插件、AzureAIStudio、Copilot堆棧等。
5月，微軟宣布，將把bing添加到OpenAI的聊天機器人ChatGPT中，作為ChatGPT的默認搜索引擎。
6月，微軟宣布，將利用其Azure云服務(wù)，向美國政府機構(gòu)提供OpenAI強大的語言生成模型，其中包括GPT-4和GPT-3。
6月，微軟發(fā)布了13億參數(shù)的“小型”大語言模型 phi-1。
7月，微軟提出了新的大模型架構(gòu)RetNet，稱其可以在更大數(shù)據(jù)維度基礎(chǔ)上，比transformer更優(yōu)。
7月，微軟Inspire全球合作伙伴大會上，首次公布AI產(chǎn)品商業(yè)化定價。Microsoft 365 Copilot將統(tǒng)一定價為每個用戶每月30美元。
谷歌
4月，谷歌母公司Alphabet將把谷歌Brain和DeepMind這兩個主要的人工智能（AI）研究部門合并為一個部門，合并后的新部門名為Google DeepMind。
4月，谷歌在其生成式AI產(chǎn)品中增加了代碼生成和調(diào)試功能，并命名為BardAI。
5月，谷歌在谷歌I/O大會上發(fā)布了最新的人工智能（AI）語言模型PaLM 2，與OpenAI旗下的新一代大型語言模型GPT-4等展開競爭。
7月，谷歌DeepMind推出的「Robotic Transformer 2 (RT-2) ，VLA模型接入到機器人身上，能夠和現(xiàn)實世界進行互動。
7 月，谷歌為 Bard 新增了諸如航班查詢、酒店預(yù)訂、地圖服務(wù)、YouTube 等插件。
7月，谷歌創(chuàng)始人謝爾蓋布林（Sergey Brin）重返工作崗位。
Meta
7月，發(fā)布免費可商用大模型Llama 2。
7月，Meta 和微軟宣布將在 Azure 和 Windows 上支持 Llama 2 大型語言模型（LLM）系列。
8月，Meta正準備最早在下個月推出一系列展現(xiàn)不同個性的AI聊天機器人。
亞馬遜
4月，亞馬遜云推出名為Titan的大型語言模型（LLM）和名為Bedrock的生成式人工智能（AI）服務(wù)。亞馬遜CEO安迪賈西發(fā)布了2022年度股東信，信中強調(diào)公司正在大力投資大型語言模型（LLM）和生成式人工智能。
6月，亞馬遜云宣布成立亞馬遜云科技生成式AI創(chuàng)新中心，為該中心投資1億美元。
蘋果
7月，彭博社的馬克·古爾曼(Mark Gurman)報道,蘋果內(nèi)部正在開發(fā)“Apple GPT”人工智能項目,足以媲美 OpenAI的ChatGPT項目。
