車東西（公眾號：chedongxi)
作者 ｜ 邇言
編輯 ｜ Juice
剛剛，證監(jiān)會證實中國自動駕駛龍頭企業(yè)文遠知行、吉利子公司極氪科技擬赴美上市！
車東西8月25日消息，證監(jiān)會發(fā)布關(guān)于文遠知行境外上市的備案通知書，文遠知行擬發(fā)行不超過約1.59億股普通股并在紐約證券交易所或納斯達克交易所上市。截至發(fā)文前，文遠知行未對此消息做出回應。
證監(jiān)會發(fā)布關(guān)于文遠知行的備案通知書
同日，證監(jiān)會網(wǎng)站披露關(guān)于ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited（極氪智能科技控股有限公司）境外發(fā)行上市備案通知書。根據(jù)備案通知書，該公司擬發(fā)行不超過9.26億股普通股并在美國紐約證券交易所上市。
證監(jiān)會發(fā)布關(guān)于極氪上市的備案通知書
同時，吉利汽車公告，接獲中國證監(jiān)會有關(guān)建議分拆極氪并將其獨立上市之境外發(fā)行上市備案通知書。
今年來，文遠知行、Momenta、知行科技等多家自動駕駛企業(yè)以及廣汽埃安等造車企業(yè)被傳出即將赴美/赴港上市的消息，對于尚未實現(xiàn)“造血”能力的企業(yè)來說，能夠成功上市可以說是一場及時雨。
但現(xiàn)在自動駕駛行業(yè)在中美切割，由于自動駕駛行業(yè)涉及數(shù)據(jù)比較敏感，正在變成國內(nèi)公司就在國內(nèi)上市，美國的公司就在美國上市，現(xiàn)階段這種跨國上市風險還是比較大的。畢竟今年5月份，全球自動駕駛第一股圖森未來因為遲遲未遞交財報等原因慘遭美股退市。
不過，有希望的是，今年自動駕駛企業(yè)乃至智能車行業(yè)或迎來上市潮。
一、美股募集約1.59億股 文遠知行擬上市細節(jié)曝光
現(xiàn)階段，證監(jiān)會已收到了文遠知行境外發(fā)行上市的備案材料。根據(jù)《中華人民共和國證券法》《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》等規(guī)定，證監(jiān)會也對文遠知行發(fā)出通知，文遠知行赴美上市的更多細節(jié)也隨之曝光。
首先，文遠知行這次擬發(fā)行不超過159045000股普通股，登錄紐約證券交易所或納斯達克交易所。
其次，自備案通知書出具之日起至本次境外發(fā)行上市結(jié)束前，如文遠知行發(fā)生重大事項，應根據(jù)境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行上市有關(guān)規(guī)定，通過中國證監(jiān)會備案管理信息系統(tǒng)報告。
此外，文遠知行完成境外發(fā)行上市后15個工作日內(nèi)，應通過中國證監(jiān)會備案管理信息系統(tǒng)報告發(fā)行上市情況，在境外發(fā)行上市過程中應嚴格遵守境內(nèi)外有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)則。
最后，自本備案通知書出具之日起12個月內(nèi)，如果文遠知行未完成境外發(fā)行上市，擬繼續(xù)推進的，應當更新備案材料。
值得注意的是，通知書結(jié)尾也顯示，本備案通知書僅對企業(yè)境外發(fā)行上市備案信息予以確認，不表明中國證監(jiān)會對該企業(yè)證券的投資價值或者投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證，也不表明中國證監(jiān)會對企業(yè)備案材料的真實性、準確性、完整性作出保證或者認定。
可見，這份通知還是十分保守，幾乎涵蓋了所有意外后的結(jié)果，而這些也是考慮到了更多外界因素的影響。
文遠知行的無人駕駛Robotaxi
早在2022年12月，就有關(guān)于文遠知行“正加速赴美上市”等相關(guān)傳聞，但當時正處于中企赴美上市的冰點，形勢似乎不是很明朗。
今年3月份，據(jù)彭博社消息，文遠知行已秘密在美國提交首次公開募股（Initial Public Offering，IPO）的申請，并希望盡可能籌集到5億美元（約合人民幣34.36億元）的資金。
隨著禾賽科技等自動駕駛行業(yè)內(nèi)的玩家陸續(xù)登陸美股，中國企業(yè)赴美上市的環(huán)境可以說比2022年有一定程度的升溫，于是文遠知行也在加速IPO了。
二、極氪擬美股上市 吉利或又多一個IPO
除了中國的自動駕駛龍頭企業(yè)外，民營自主造車三強之一的吉利或?qū)⒂钟瓉硪粋�IPO！
同日，證監(jiān)會網(wǎng)站披露關(guān)于ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited（極氪智能科技控股有限公司）境外發(fā)行上市備案通知書。
根據(jù)備案通知書，該公司擬發(fā)行不超過約9.26億股普通股并在美國紐約證券交易所上市。該公司自本備案通知書出具之日起12個月內(nèi)未完成境外發(fā)行上市，擬繼續(xù)推進的，應當更新備案材料。
事實上，在證監(jiān)會備案書公布之前，極氪美股上市似乎就呈現(xiàn)出了“箭在弦上”的迫切感。
在三天前吉利汽車的2023中期財報會上，就極氪IPO進展，吉利控股集團總裁、極氪智能科技CEO安聰慧表示，將持續(xù)密切跟蹤資本市場動態(tài)，將選擇合適窗口期擇機上市，并透露今年上半年極氪整車毛利率達到兩位數(shù)水平。結(jié)合近期業(yè)務，極氪IPO估值預計大大超過130億美元（約合人民幣947.5億元）。
極氪兩款車型：極氪009、極氪001
日前，據(jù)財聯(lián)社報道，吉利汽車旗下高端智能品牌極氪科技擬于八月底開啟新一輪和投資人的試水會議，并計劃在未來的IPO中募集10億美元（約合人民幣72.9億元）左右的資金。
結(jié)語：今年智能車行業(yè)或迎來上市潮
對于缺乏造血能力的自動駕駛公司/新造車品牌來說，上市可以說是快速“回血”的最優(yōu)解，不僅加速募集資金，還能拓寬未來募資渠道，推進商業(yè)化進程。
早些時候，自動駕駛行業(yè)傳出智加科技計劃再次沖擊美股上市；Momenta擬在香港或美國公開募股；知行科技考慮赴港IPO上市。業(yè)內(nèi)關(guān)于自動駕駛企業(yè)或赴美/港上市的消息層出不窮，今年或?qū)⒂瓉碜詣玉{駛企業(yè)上市潮。
同時，在新能源汽車品牌競賽的道路上，多家傳統(tǒng)車企也采用像吉利汽車與極氪這樣獨立孵化子品牌的類似方式，擇機上市，如廣汽集團子公司廣汽埃安則剛剛在2022年10月完成182億元融資。今年4月份路透社報道，廣汽埃安選擇中金和華泰聯(lián)合證券安排科創(chuàng)板上市事宜，并計劃擇機在科創(chuàng)板上市。
由此可見，只有資金在手，才能掌握先機，或許此次文遠知行、極氪科技的赴美IPO已進入倒計時，期待后續(xù)官方消息。
