年內(nèi)最大的IPO軟銀集團(tuán)旗下Arm即將登陸美國納斯達(dá)克?萍季揞^蘋果、英偉達(dá)、英特爾、三星都將成為Arm此次IPO的戰(zhàn)略投資者。
多方消息稱,軟銀集團(tuán)已將Arm大客戶蘋果、英偉達(dá)、英特爾、三星電子等,安排為Arm美國IPO的戰(zhàn)略投資者,投資方還包括AMD、谷歌、新思科技等,將分別認(rèn)購2500萬美元至1億美元的Arm股票。
“幾個月來,軟銀一直在與Arm的合作伙伴進(jìn)行討論,但這些計劃現(xiàn)在才剛剛敲定。”不過,Arm將于本周開始路演,隨著IPO時間的臨近,相關(guān)細(xì)節(jié)會發(fā)生變化。
據(jù)此前報道,Arm考慮在9月13日對其股票進(jìn)行定價,并于次日開始交易。Arm預(yù)計將通過此次IPO籌集50億美元至70億美元的資金。也有消息表示,Arm發(fā)行價將在47美元至51美元之間,估值在500億美元至540億美元之間。
Arm是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體知識產(chǎn)權(quán)(IP)提供商,全球科技領(lǐng)域最重要的公司之一。官網(wǎng)資料顯示,包括蘋果iPhone以及安卓機(jī)在內(nèi),全球95%的智能手機(jī)都采用了Arm架構(gòu)。
公開資料顯示,2016年,軟銀集團(tuán)以320億美元收購了Arm,拉開了愿景基金“帷幕”。但短短幾年時間,愿景基金投資組合陷入虧損。
2020年,軟銀集團(tuán)曾計劃以400億美元的價格將Arm出售給英偉達(dá),但因Arm是全球最大的智能手機(jī)芯片IP設(shè)計供應(yīng)商,歸屬問題牽扯到全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局,最終出售方案因監(jiān)管部門的反對而“流產(chǎn)”。
2022年,隨著全球科技股暴跌與日元貶值,愿景基金投資收益進(jìn)一步惡化,軟銀集團(tuán)在錄得公司成立以來最大幅度單季虧損后,流動性訴求高漲,開始大規(guī)模出售旗下各類資產(chǎn)。去年在出售9%的阿里巴巴股票套現(xiàn)345億美元后,軟銀集團(tuán)當(dāng)前最大的股權(quán)投資資產(chǎn)為占比達(dá)16%的Arm。
也就是說Arm若能成功上市,將極大地改善軟銀集團(tuán)及愿景基金的財務(wù)狀況。于是,軟銀集團(tuán)以及創(chuàng)始人孫正義開始著重推動Arm的上市計劃,并于今年4月向美國監(jiān)管部門遞交IPO申請。
此次Arm成功上市,將成為今年全球最大規(guī)模的IPO。屆時,Arm也將成為科技史上第三大IPO,僅次于2014年阿里巴巴250億美元的IPO,以及2012年MetaPlatforms Inc.(臉書母公司)160億美元的IPO。