生成式AI在去年年底問世以來(lái)，成為了科技界、投資界最火熱的追捧對(duì)象。
生成式AI的高光時(shí)刻已經(jīng)醞釀了數(shù)十年：
摩爾定律的六十年為人們提供了處理億億次數(shù)據(jù)的計(jì)算能力；互聯(lián)網(wǎng)的四十年（新冠疫情期間加速發(fā)展）為人們提供了價(jià)值數(shù)萬(wàn)億代幣的訓(xùn)練數(shù)據(jù)；二十年的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算為每個(gè)人提供了一臺(tái)掌握在手中的超級(jí)計(jì)算機(jī)。換句話說(shuō)，數(shù)十年的技術(shù)進(jìn)步積累為生成式人工智能的騰飛創(chuàng)造了必要的條件。
ChatGPT的崛起是點(diǎn)燃導(dǎo)火索的火花，釋放出多年來(lái)（也許是自互聯(lián)網(wǎng)早期以來(lái)）從未見過(guò)的創(chuàng)新密度和熱情。在硅谷，這種令人窒息的興奮尤其強(qiáng)烈，那里的人工智能研究人員收獲了搖滾明星的地位，每個(gè)周末的黑客之家都擠滿了新的自主代理和陪伴聊天機(jī)器人，人工智能研究人員從眾所周知的“車庫(kù)里的黑客”轉(zhuǎn)變?yōu)檎莆諗?shù)十億美元計(jì)算能力的特種部隊(duì)。
但很快，市場(chǎng)對(duì)人工智能的興奮就變成了近乎歇斯底里。突然間，每家公司都成了“人工智能副駕駛”。投資者們發(fā)現(xiàn)自己陷入了一場(chǎng)不可持續(xù)的籌資、人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)和GPU采購(gòu)狂潮中。
果然，裂縫隨即開始顯現(xiàn)：藝術(shù)家、作家和歌手認(rèn)為生成式AI的作品對(duì)版權(quán)造成侵害；關(guān)于道德、監(jiān)管和迫在眉睫的超級(jí)智能的爭(zhēng)論困擾著各國(guó)政府；也許最令人擔(dān)憂的是，硅谷內(nèi)部開始流傳一種謠言，稱生成式AI實(shí)際上并沒有用，這些產(chǎn)品遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)期，糟糕的用戶保留率就證明了這一點(diǎn)，最終用戶對(duì)許多應(yīng)用的需求開始趨于平穩(wěn)。
這種雜音，在科技界來(lái)說(shuō)其實(shí)已經(jīng)習(xí)以為常。1998年互聯(lián)網(wǎng)剛剛開始普及不久，一位著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家宣稱“到2005年，人們將會(huì)清楚地看到，互聯(lián)網(wǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響并不比傳真更大”。
毫無(wú)疑問，盡管存在噪音、歇斯底里以及不確定性和不滿的氣氛，但生成式AI已經(jīng)比SaaS有了更成功的開端，不僅融資水平迅速上升，而且還出現(xiàn)了一系列家喻戶曉的應(yīng)用。
但是，這些早期的成功跡象并沒有改變這樣一個(gè)現(xiàn)實(shí)：許多人工智能公司根本不具備產(chǎn)品市場(chǎng)契合度或可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而且人工智能生態(tài)系統(tǒng)的整體繁榮是不可持續(xù)的。
生成式AI的第二章會(huì)是什么樣呢？
紅杉資本認(rèn)為，生成式AI的第一年就是這一技術(shù)的“第一章”，來(lái)自技術(shù)的淘汰。市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)了一個(gè)新的技術(shù)工具，即大規(guī)模語(yǔ)言模型，并推出了一波新穎的應(yīng)用程序，這些應(yīng)用程序是新技術(shù)的輕量級(jí)演示。
紅杉資本相信市場(chǎng)正在進(jìn)入“第二章”這將來(lái)自于客戶的支持。紅杉資本認(rèn)為，第二章，將更多地著眼于解決人類面臨的問題。這些應(yīng)用程序在本質(zhì)上與第一批推出的應(yīng)用程序不同，將更傾向于使用基礎(chǔ)模型作為更全面的解決方案的一部分，而不是整個(gè)解決方案。新的應(yīng)用將引進(jìn)新的編輯界面，使工作流程更具粘性，輸出也更好。
紅杉資本認(rèn)為，市場(chǎng)已經(jīng)開始從“第一章”過(guò)渡到“第二章”。進(jìn)入“第二章”的公司的包括Harvey，該公司正在為精英律師事務(wù)所建立定制的法學(xué)碩士課程；Glean，它正在對(duì)工作空間進(jìn)行索引，以使生成式AI在工作中的關(guān)聯(lián)度更高；以及Character和Ava，它們正在創(chuàng)建數(shù)字伴侶。
紅杉資本更新的生成式AI市場(chǎng)地圖如下。與去年的地圖不同，紅杉資本選擇按用例而不是模型模式來(lái)組織此地圖。這反映了市場(chǎng)的兩個(gè)重要推動(dòng)力：生成式AI從技術(shù)工具演變?yōu)閷?shí)際用例和價(jià)值，以及生成式AI應(yīng)用程序日益多模態(tài)的性質(zhì)。
當(dāng)前生成式AI處于什么位置？
紅杉資本認(rèn)為，生成式AI并不缺乏用例或客戶需求。用戶渴望AI能夠讓他們的工作變得更輕松，讓他們的工作產(chǎn)品變得更好，這就是為什么他們對(duì)這些應(yīng)用如此熱衷。
但用戶會(huì)留下來(lái)嗎？未必。
用戶在嘗鮮后，參與度會(huì)持續(xù)下降。一些最好的電商網(wǎng)站月活用戶和日活用戶為總用戶的60-65%；WhatsApp的比例為85%。相比之下，生成式AI應(yīng)用的活躍用戶中位數(shù)為14%。 這意味著用戶還沒有發(fā)現(xiàn)生成式人工智能產(chǎn)品有足夠的價(jià)值來(lái)每天使用它們。
簡(jiǎn)而言之，生成式AI最大的問題不是找到用例、需求，而是無(wú)法證明價(jià)值。換言之，這些應(yīng)用能夠怎么改變?nèi)藗兊墓ぷ骱蜕睿?/strong>
紅杉資本認(rèn)為，當(dāng)前，生成式AI仍處于“尷尬的青少年時(shí)期”。即便相關(guān)的產(chǎn)品達(dá)不到預(yù)期，但故障往往是可修復(fù)的。
