本報(bào)記者 張碩 北京報(bào)道
作為風(fēng)口前端的產(chǎn)業(yè)，2022年我國(guó)智能駕駛產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)2894億元。據(jù)中國(guó)信通院預(yù)計(jì)，到2025年中國(guó)智能駕駛汽車市場(chǎng)規(guī)模將接近萬(wàn)億元。隨著行業(yè)利好政策的不斷加碼和產(chǎn)業(yè)鏈上下游的不斷成熟，智能駕駛應(yīng)用商業(yè)化落地進(jìn)程已從試點(diǎn)示范進(jìn)入規(guī)�；茝V階段。
近日，由辰韜資本主辦、中信證券協(xié)辦的“未來(lái)已來(lái) 創(chuàng)見未見”第二屆智能駕駛商業(yè)化落地與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主題研討會(huì)暨項(xiàng)目聯(lián)合路演在北京舉行，該研討會(huì)旨在探討智能駕駛在規(guī)模化商業(yè)落地、AI大模型賦能方面的問題，共同暢想智能駕駛未來(lái)更多的可能性。同時(shí)由辰韜資本撰寫的《2023年中國(guó)商用車線控底盤行業(yè)研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）在該研討會(huì)發(fā)布。
上海辰韜資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)林新正表示：“無(wú)人駕駛并不是一個(gè)全新的技術(shù)，但它是一個(gè)全新的應(yīng)用落地，因?yàn)槿�，需要建立一個(gè)生態(tài)，所以需要所有無(wú)人駕駛創(chuàng)業(yè)公司一起發(fā)展、共同促進(jìn)。這個(gè)時(shí)候，也很需要資本一起參與，因?yàn)闃?gòu)建生態(tài)需要大量的資本投入，而且，資本投入越大，推進(jìn)的節(jié)奏越快。”
《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者現(xiàn)場(chǎng)了解到，《報(bào)告》指出，線控底盤是L4 及以上高級(jí)別自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)的必要條件。商用車L4 級(jí) 自 動(dòng)駕駛的快速發(fā)展使線控底盤成為市場(chǎng)的剛性需求，進(jìn)而重構(gòu)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè) 鏈，催生線控底盤這 一 細(xì)分賽道。原先的產(chǎn)業(yè)鏈分工以傳統(tǒng)主機(jī)廠為主導(dǎo)， 智能化趨勢(shì)下的分工將轉(zhuǎn)變成以智能算法研發(fā)公司為主導(dǎo)，形成 “L4 系統(tǒng)集成商+線控底盤公司”的新模式。
利好政策加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展 智能駕駛規(guī)�；逃镁o鑼密鼓
政策和技術(shù)的雙重共振加速了智能駕駛產(chǎn)業(yè)邁向規(guī)�；逃谩�2023年以來(lái)，利好智能駕駛產(chǎn)業(yè)的政策陸續(xù)出臺(tái)，將智能駕駛行業(yè)推進(jìn)到大規(guī)模商業(yè)落地的拐點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)迎來(lái)質(zhì)變時(shí)刻。
僅上半年，國(guó)內(nèi)相關(guān)部門和地方政府已出臺(tái)近30條涉及智能駕駛產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策和規(guī)定，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)創(chuàng)新、網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施等多方面推動(dòng)智能駕駛行業(yè)發(fā)展。
中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)李曉龍博士表示：“在產(chǎn)業(yè)扶持上，以科技部重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等為代表，科技部、工信部、國(guó)家發(fā)改委等部委持續(xù)加強(qiáng)新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃支持，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域投入超過(guò)百億元。”
央地協(xié)同，地方先行先試探索創(chuàng)新路徑。截至2023年6月，我國(guó)50余個(gè)省市區(qū)發(fā)布道路測(cè)試實(shí)施細(xì)則，推動(dòng)無(wú)人化測(cè)試、載人測(cè)試、載物測(cè)試、高速測(cè)試、商業(yè)化試點(diǎn)等測(cè)試示范創(chuàng)新探索。多地通過(guò)地方立法或設(shè)立政策先行區(qū)推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。
目前國(guó)內(nèi)智能駕駛企業(yè)的商業(yè)化落地也正從單一領(lǐng)域、個(gè)別城市逐漸擴(kuò)大到各行業(yè)領(lǐng)域和全國(guó)范圍的規(guī)�；虡I(yè)落地。各領(lǐng)域頭部企業(yè)取得商業(yè)化落地突破性進(jìn)展的案例層出不窮。
據(jù)了解，易控智駕已實(shí)現(xiàn)100%常態(tài)化去安全員，運(yùn)營(yíng)效率已實(shí)現(xiàn)有人駕駛的100%，單礦最大車數(shù)已經(jīng)突破115臺(tái)，單礦毛利轉(zhuǎn)正�，F(xiàn)階段商業(yè)化重點(diǎn)已從自動(dòng)駕駛算法轉(zhuǎn)向開發(fā)線控底盤等硬件的開發(fā)，進(jìn)入全面降本增效階段。斯年智駕已在港口、散貨集散地、物流園區(qū)完成大規(guī)模商業(yè)化落地，累計(jì)簽署15個(gè)場(chǎng)景物流訂單，車隊(duì)規(guī)模超200臺(tái)；專注于城市公開道路的白犀牛已有超百臺(tái)車輛在10余個(gè)城市進(jìn)行無(wú)人車常態(tài)化運(yùn)營(yíng)。
如今，技術(shù)作為限制商業(yè)化落地的最大影響因素已被突破，常態(tài)化去安全員運(yùn)行從單點(diǎn)單場(chǎng)景試運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)變?yōu)槎鄨?chǎng)景多點(diǎn)爆發(fā)。北京、上海、廣州、武漢、長(zhǎng)沙、無(wú)錫等多地已加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)布局。李曉龍博士表示，未來(lái)，隨著城市級(jí)“車路云一體化”規(guī)模示范應(yīng)用，2025年有望成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)化應(yīng)用的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
此外，《報(bào)告》指出，線控底盤行業(yè)處于早期起步階段，產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在逐步形成中。 一方面， 線控技術(shù)逐漸成熟，乘用車線控制動(dòng)和懸架近年來(lái)開始量產(chǎn)搭載，線控轉(zhuǎn)向也在不斷迭代；另一方面，新的價(jià)值鏈會(huì)顛覆原有的行業(yè)格局，主機(jī)廠、Tier 1 等原有相關(guān)公司由于自身基因問題，比較難向線控底盤轉(zhuǎn)型。新興初創(chuàng)公司更有機(jī)會(huì)擺脫傳統(tǒng)汽車制造的舊內(nèi)核，以新需求為導(dǎo)向，去匹配L4 級(jí)自動(dòng)駕駛對(duì)線控底盤的需求。當(dāng)前，在城市配送和環(huán)衛(wèi)清掃等場(chǎng)景，已經(jīng)分化出獨(dú) 立的線控底盤供應(yīng)商。
值得注意的是，在政策、技術(shù)、市場(chǎng)需求以及資本等多方因素的共同推動(dòng)下， L4 級(jí)自動(dòng)駕駛正在多場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的加速落地。例如，在城市配送場(chǎng)景，2023年搭載 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的無(wú)人配送車成本已降至10萬(wàn)元以下，并進(jìn)行小批量生產(chǎn)，即將迎來(lái)規(guī)�；虡I(yè)應(yīng)用。在礦山場(chǎng)景， L4 級(jí)自動(dòng)駕駛寬體車已經(jīng) 在多個(gè)核心礦區(qū)落地應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)常態(tài)化無(wú)安全員作業(yè)。以易控智駕為代表的頭部玩家，其單個(gè)礦山中的運(yùn)行車輛已超100臺(tái)，形成規(guī)�；�(yīng)，預(yù)計(jì)在 2023年下半年即可實(shí)現(xiàn)單礦項(xiàng)目盈利，并在2024年對(duì)這一商業(yè)模式進(jìn)行復(fù)制和推廣。受益于高級(jí)別自動(dòng)駕駛的發(fā)展，線控底盤的應(yīng)用場(chǎng)景將得到進(jìn)一步拓展，可在城市配送、干線物流、礦山、環(huán)衛(wèi)清掃、場(chǎng)內(nèi)貨運(yùn)、巡邏偵查、無(wú)縫化移動(dòng)服務(wù)等更多場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用。
產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu) 機(jī)構(gòu)搶灘產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分市場(chǎng)機(jī)會(huì)
當(dāng)前，全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車向規(guī)�；痉缎码A段演進(jìn)，中國(guó)正在加速探索“車路云一體化”發(fā)展路線與示范應(yīng)用。隨著“車路云一體化”的深入推進(jìn)及商業(yè)化應(yīng)用的落地加速，各領(lǐng)域需求及機(jī)會(huì)不斷催生與涌現(xiàn)，智能駕駛產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有望重構(gòu)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在逐步形成。
如今，隨著智能駕駛產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展、生態(tài)的逐漸構(gòu)建，產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了系統(tǒng)性的投資機(jī)會(huì)，產(chǎn)業(yè)鏈的多條細(xì)分賽道也均受到了市場(chǎng)的高度關(guān)注，各大機(jī)構(gòu)紛紛布局智能駕駛賽道，挖掘智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。
上海辰韜資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行總經(jīng)理賀雄松表示，智能駕駛作為少有的頂級(jí)賽道，隨著產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)、產(chǎn)業(yè)價(jià)值更替、行業(yè)逐漸成熟，將帶來(lái)巨大的產(chǎn)業(yè)變革。受益于供應(yīng)鏈的不斷降本，自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)價(jià)值開始凸顯，且空間巨大。
據(jù)了解，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，當(dāng)下正值智能化大潮，億萬(wàn)市場(chǎng)規(guī)模的汽車產(chǎn)業(yè)所涉及的零部件達(dá)數(shù)萬(wàn)個(gè)，而軟件領(lǐng)域所涉及的技術(shù)單元?jiǎng)t更加龐雜，因此智能駕駛產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展將更為多元。
如當(dāng)前備受關(guān)注的線控底盤行業(yè)，因其是實(shí)現(xiàn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛的必要條件，已日益成為智能浪潮下具有明確前景的“黃金”賽道�！秷�(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)線控底盤市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)200.4億元。隨著線控底盤市場(chǎng)滲透率的進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1420億元。
賀雄松表示，辰韜資本過(guò)去押注了線控底盤賽道，未來(lái)在上下游還會(huì)有新的賽道機(jī)會(huì)，比如算法、硬件、運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域，未來(lái)行業(yè)逐漸成熟帶來(lái)的分工細(xì)化，將會(huì)有眾多“獨(dú)角獸”涌現(xiàn)。
如今，智能駕駛?cè)珗?chǎng)景的應(yīng)用已正式拉開帷幕，行業(yè)也邁入搶占領(lǐng)先機(jī)遇的關(guān)鍵窗口期，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。如何把握趨勢(shì)，競(jìng)逐智駕下半場(chǎng)，決勝于未來(lái)？站在望塔的從業(yè)者已出發(fā)，“資本”與“產(chǎn)業(yè)”的雙向奔赴，一同創(chuàng)見未見，“高速”駛向全面智能駕駛時(shí)代！
