一邊是AI芯片短缺，一邊是微軟等決心自研。
10月初，媒體曝出微軟計(jì)劃在下個(gè)月的年度開發(fā)者大會(huì)上推出為人工智能大語(yǔ)言模型設(shè)計(jì)的芯片“雅典娜”。
“雅典娜”被期望能夠與英偉達(dá)的旗艦產(chǎn)品H100(一款英偉達(dá)開發(fā)的圖形處理器）競(jìng)爭(zhēng)。無(wú)獨(dú)有偶，AMD（一家為計(jì)算機(jī)、通信和消費(fèi)電子行業(yè)設(shè)計(jì)和制造各種微處理器的美國(guó)公司）首席執(zhí)行官蘇姿豐也在10月7日公開發(fā)聲稱，AMD推出的MI300顯卡的處理速度“和英偉達(dá)的H100一樣快”。包括AMD在內(nèi)的其他AI芯片供應(yīng)商也正努力在英偉達(dá)的高墻中挖出一道屬于自己的“縫隙”。
不過(guò)，打破英偉達(dá)在AI芯片上的龍頭地位并不容易。10月10日，一位曾在國(guó)內(nèi)AI芯片公司任職，后跳槽到某初創(chuàng)芯片企業(yè)的從業(yè)者告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，國(guó)內(nèi)有很多AI初創(chuàng)芯片企業(yè)都想造出替代英偉達(dá)A100、H100顯卡的產(chǎn)品，但發(fā)現(xiàn)完全不可替代，主要原因是性能差距，“雖然硬件的參數(shù)都差不多，但是軟件及生態(tài)差很多。”
擺脫英偉達(dá)依賴癥 微軟“雅典娜”降臨？
曾幾何時(shí)，一家公司擁有多少塊英偉達(dá)的“A100”或者“H100”成為了AI大模型算力能否過(guò)關(guān)的“代名詞”，但在全球AI大模型研發(fā)火爆的背景下，芯片的供應(yīng)量也逐漸“捉襟見肘”。此外，AI大模型的訓(xùn)練、運(yùn)行成本也隨著大模型系數(shù)的增加而不斷增加。
OpenAI（美國(guó)人工智能公司）首席執(zhí)行官奧特曼曾公開抱怨運(yùn)行AI大模型所需芯片的稀缺以及其高昂成本。根據(jù)伯恩斯坦分析師斯塔西拉斯剛(StacyRasgon)的分析，如果ChatGPT的查詢規(guī)模增長(zhǎng)到谷歌搜索的十分之一，那么它最初需要大約價(jià)值480億美元的GPU（圖形處理器），每年還需要約160億美元的芯片來(lái)維持運(yùn)營(yíng)。
前述芯片從業(yè)者告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，目前市面上絕大多數(shù)訓(xùn)練AI大模型的公司仍然使用的是英偉達(dá)的芯片，這是因?yàn)樵S多大模型只有使用英偉達(dá)芯片才能實(shí)現(xiàn)最佳的性能。
為了越過(guò)英偉達(dá)、擴(kuò)展供應(yīng)渠道、降低成本，自研AI芯片成了許多大公司的選擇。事實(shí)上，微軟開發(fā)“雅典娜”AI芯片的消息早在2019年就已傳出。根據(jù)湯姆硬件發(fā)布的信息，該芯片使用臺(tái)積電5納米制程，專為大語(yǔ)言模型訓(xùn)練設(shè)計(jì)。報(bào)道稱，微軟芯片用于數(shù)據(jù)中心服務(wù)器，同時(shí)可支持推理，能為ChatGPT背后的所有AI軟件提供動(dòng)力。
華泰證券分析師何翩翩在10月8日發(fā)布的研報(bào)中表示，芯片供不應(yīng)求+成本居高不下，自研或是科技大廠的一致選擇。微軟的合作者OpenAI從去年開始研究解決AI芯片短缺問(wèn)題，方案包括潛在收購(gòu)或招募AI硬件設(shè)計(jì)人才。微軟與 OpenAI的合作用到大量英偉達(dá)芯片，且云大廠擁有財(cái)力物力，自研AI芯片也無(wú)可厚非。
英偉達(dá)AI芯片“城墻”高在哪里？
自去年年底AI大模型火爆以來(lái)，對(duì)專用AI芯片的需求激增，AI專用芯片或AI加速器對(duì)于訓(xùn)練和運(yùn)行大模型屬于“必需品”，英偉達(dá)是為數(shù)不多的幾家生產(chǎn)AI芯片并主導(dǎo)市場(chǎng)的芯片制造商之一。
貝殼財(cái)經(jīng)記者瀏覽公開數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，對(duì)于英偉達(dá)在AI芯片市場(chǎng)中的占有率，根據(jù)不同的機(jī)構(gòu)調(diào)查結(jié)果，其市場(chǎng)份額在80%到95%不等。2021年，英偉達(dá)表示，全球前500個(gè)超算中，大約七成是由英偉達(dá)芯片驅(qū)動(dòng)的。
此外，英偉達(dá)圍繞其開發(fā)的 CUDA架構(gòu)（統(tǒng)一計(jì)算設(shè)備架構(gòu)）構(gòu)建了一個(gè)強(qiáng)大的生態(tài)系統(tǒng)，包括龐大的開發(fā)者社區(qū)、第三方軟件和硬件供應(yīng)商以及學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)。該生態(tài)系統(tǒng)形成良性循環(huán)，使用CUDA的人越多，第三方開發(fā)者和其他合作伙伴就越有動(dòng)力支持它，為英偉達(dá)的GPU編寫更多的程序，從而進(jìn)一步強(qiáng)化了生態(tài)系統(tǒng)。
前述芯片從業(yè)者告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，目前國(guó)內(nèi)外不乏有旨在挑戰(zhàn)英偉達(dá)統(tǒng)治地位的芯片公司，但這些芯片產(chǎn)品的“硬傷”在于軟件優(yōu)化問(wèn)題，即便硬件的參數(shù)再好看，調(diào)用不起來(lái)就等于沒有用，“英偉達(dá)擁有極其豐富的軟件系統(tǒng)和生態(tài)，即便有其他芯片公司想要兼容英偉達(dá)的架構(gòu)，但底層芯片架構(gòu)不同，從底層硬件到應(yīng)用層，中間有很多層，每一層的優(yōu)化都會(huì)極大影響效率，所以換一個(gè)芯片，軟件的運(yùn)行效率還是會(huì)下降。”
此外，英偉達(dá)自身也正在加固“護(hù)城河”，包括投資初創(chuàng)企業(yè)等。華泰證券在研報(bào)中表示，英偉達(dá)自2023年起至少已投資12家初創(chuàng)企業(yè)，“我們認(rèn)為此舉有助于英偉達(dá)拓寬業(yè)務(wù)渠道，并進(jìn)一步鞏固其生態(tài)壁壘。”
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新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 羅亦丹
編輯 徐超
校對(duì) 付春
