市場研究機構(gòu)MIR數(shù)據(jù)顯示，繼今年第一季度國內(nèi)工業(yè)機器人內(nèi)資市場份額突破40%、外資市場份額首次跌破60%后，內(nèi)資工業(yè)機器人企業(yè)市場份額還在攀升，上半年達43.7%。
工業(yè)機器人被譽為制造業(yè)“皇冠頂上的明珠”，20世紀(jì)50年代起隨著汽車生產(chǎn)而蓬勃，在歐美、日本等地迅速推廣�？偛课挥谌毡尽W洲的“四大家族”ABB、發(fā)那科、庫卡和安川電機長期在全球工業(yè)機器人市場占主導(dǎo)地位。但在國內(nèi)，國產(chǎn)機器人品牌已開始挑戰(zhàn)進口品牌的地位。
“以前國產(chǎn)機器人不太穩(wěn)定，廠商更愿意用進口機器人，但這幾年國產(chǎn)機器人在搬運、上下料、常規(guī)組裝甚至噴涂場景的品質(zhì)已經(jīng)可以了，逐漸被客戶認(rèn)可。” 天機智能CEO段京易告訴第一財經(jīng)記者，疫情期間進口品牌供貨曾受影響，一些廠商采用了國產(chǎn)工業(yè)機器人，隨之對國產(chǎn)品牌接受度增高，這是今年進口品牌市場份額下滑的一個背景。
中國是全球第一大工業(yè)機器人市場，制造業(yè)品類豐富。隨著新能源行業(yè)快速發(fā)展，國產(chǎn)工業(yè)機器人品牌迅速搶占新場景，行業(yè)格局也在發(fā)生改變。
國產(chǎn)品牌占比上升
工業(yè)機器人是用于工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機械手或多自由度機械裝置，可高效率替代人力，汽車、3C電子是最主要的兩大應(yīng)用場景。高工機器人產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2013年-2023年，中國工業(yè)機器人銷量預(yù)計從近3.7萬臺上升至超30萬臺，全球市場份額從20%提升至50%以上，中國是全球最大工業(yè)機器人消費國。進口則是重要渠道，今年上半年，中國工業(yè)機器人進口5.2萬臺，出口量為1.09萬臺。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)體現(xiàn)近年工業(yè)機器人進口的旺盛需求。未列名工業(yè)機器人一項，進口金額近年呈上升趨勢，2015年為49.79億元，2022年達92.21億元。其中，多功能工業(yè)機器人進口數(shù)量由2015年的4.45萬臺上升至2022年的10.46萬臺，進口金額由45.23億元躍升至89.78億元。
外資工業(yè)機器人仍占強勢地位，但國產(chǎn)品牌已發(fā)起挑戰(zhàn)。2022年上半年，MIR對國內(nèi)工業(yè)機器人出貨量進行排行，前20名中，外資品牌占12席，前10名僅埃斯頓和匯川技術(shù)兩家內(nèi)資廠商上榜，排第5、第7。至今年上半年，埃夫特也擠進前10名，埃斯頓排名上升至第2，僅次于發(fā)那科。
國產(chǎn)品牌發(fā)展加速始于疫情期間，彼時外資品牌的供應(yīng)鏈曾受影響，給予國產(chǎn)品牌窗口期。高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所相關(guān)報告表示，外資企業(yè)受疫情、物流、芯片短缺等因素影響，2022年貨期一再延長，且產(chǎn)品價格普遍上漲，內(nèi)資企業(yè)得益于本土化供應(yīng)鏈優(yōu)勢，貨期與價格長板放大，零部件國產(chǎn)化進程也加速。
段京易告訴記者，目前進口品牌供貨已恢復(fù)，且不少品牌還有庫存需消化，行業(yè)競爭走向激烈，廠商已感受到壓力，但此前疫情給予國產(chǎn)品牌窗口期，影響還在延續(xù)�？蛻粼诟惺艿絿a(chǎn)品牌一定的優(yōu)勢后，采購時有一定考慮。在光伏領(lǐng)域出現(xiàn)機會的情況下，一些客戶對成本等方面要求較苛刻，而進口品牌不輕易降價，一些國產(chǎn)品牌則相對靈活。外資大廠在很多使用場景中出現(xiàn)的“品質(zhì)過剩”現(xiàn)象，國產(chǎn)品牌可以規(guī)避。
疫情影響消退后，外資品牌仍面臨復(fù)雜形勢。高工機器人產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，發(fā)那科、安川和ABB三家外資頭部企業(yè)在中國區(qū)機器人業(yè)務(wù)表現(xiàn)強勁，但全球機器人業(yè)務(wù)訂單金額均同比下降，預(yù)計下半年全球機器人訂單金額將延續(xù)下滑。MIR相關(guān)報告稱，在內(nèi)資機器人龍頭企業(yè)于光伏、鋰電、汽車零部件等領(lǐng)域與外資加速交鋒、搶占市場份額并在整車領(lǐng)域滲透的情況下，外資廠商則面臨電子行業(yè)萎縮和新能源車、鋰電等市場需求放緩，且被迫加入價格戰(zhàn)。
供應(yīng)鏈國產(chǎn)化
作為工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的支撐，供應(yīng)鏈國產(chǎn)化也在加速，減少對進口零部件的依賴成為提升效率和控制成本的現(xiàn)實選擇。
多次收購庫卡股權(quán)后，2022年年底，美的集團將庫卡100%控制權(quán)收入囊中并完成私有化，伴隨著庫卡在中國的業(yè)務(wù)擴容，供應(yīng)鏈本土化成為一項重點工作。
今年5月，美的庫卡智能制造科技園二期投產(chǎn)，第一財經(jīng)記者從美的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解到，此前庫卡供應(yīng)鏈多依靠海外供應(yīng)商，二期則引入產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)9家，覆蓋諧波減速器、伺服電機、線束/線纜、PCBA以及鑄件機加工等核心零部件。供貨效率上，庫卡一期的部分零部件訂貨周期超90天，二期的零部件最快則可半日送達。庫卡二期供應(yīng)鏈配套未來預(yù)計達85%以上。將供應(yīng)鏈更多放在本地后，庫卡還通過與美的原材料統(tǒng)一采購獲得更有競爭力的價格。
國產(chǎn)工業(yè)機器人龍頭埃斯頓的供應(yīng)鏈國產(chǎn)化情況，近日也被投資者反復(fù)詢問。埃斯頓回復(fù)稱，公司上半年已通過優(yōu)化供應(yīng)鏈、提升國產(chǎn)替代等消除成本對毛利率的影響，諧波減速器已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化供應(yīng)，RV（旋轉(zhuǎn)矢量）減速器國產(chǎn)品牌供應(yīng)商占比也逐步提升。公司后續(xù)的研發(fā)重點包括核心部件的國產(chǎn)化及差異化等。埃夫特也在近日投資者活動上表示，工業(yè)機器人行業(yè)面臨激勵競爭，會倒逼機器人廠家提升成本控制能力，加速供應(yīng)鏈布局和深度優(yōu)化。
段京易告訴記者，天機機器人零部件的國產(chǎn)化率已提高。天機機器人此前使用來自安川供應(yīng)鏈的電機和減速器，2020年起，國產(chǎn)減速器、電機進步很大，中端及中端偏上的國產(chǎn)減速器品質(zhì)較佳，公司去年便大批量使用國內(nèi)供應(yīng)的零部件。供應(yīng)鏈更多放在國內(nèi)后，成本變得相對可控，但真正高端的減速器還需進口。
工業(yè)機器人核心部件的國產(chǎn)化程度不一。據(jù)長城國瑞證券研報，工業(yè)機器人的核心部件是控制器、伺服系統(tǒng)和減速器，三者占工業(yè)機器人生產(chǎn)成本約70%。目前，頭部機器人本體企業(yè)均選擇控制器自供，通用運動控制器國產(chǎn)化率水平較高，國產(chǎn)伺服系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)水平與海外不存在明顯差距，國產(chǎn)諧波減速器廠商也基本追平海外龍頭。與海外廠商存在較大差距的是RV減速器，海外廠商納博特斯克占絕對市場份額。
目前，國內(nèi)工業(yè)機器人以中小型為主，長城國瑞證券研報顯示，國產(chǎn)自主品牌工業(yè)機器人在加工、涂層與膠縫、搬運與上下料滲透率相對較高，但在焊接、裝配這種性能和工藝要求較高的場景競爭力相對不足，2020年滲透率為22.2%和17.1%。
要邁向工藝更高的場景，控制系統(tǒng)軟件也是需突破的關(guān)鍵。段京易表示，很多頭部廠商共用零部件供應(yīng)鏈，機器人本體差距較難擴大，系統(tǒng)對于長遠(yuǎn)發(fā)展尤為重要，目前不少國內(nèi)廠商已在嘗試自研系統(tǒng)。此前天機機器人立足精密組裝、測試等場景，自研控制系統(tǒng)后，今年才針對產(chǎn)能要求、精度要求偏高的場景推出焊接產(chǎn)品。
“做焊接或噴涂，或涉及客戶核心工藝環(huán)節(jié)時，可能需要與客戶一起調(diào)參數(shù)，系統(tǒng)底層若寫好工藝軟件包會很方便，否則做一款產(chǎn)品前期需花費大量時間。系統(tǒng)軟件的門檻特別高，國產(chǎn)工業(yè)機器人的核心不是本體，而是控制系統(tǒng)，這決定了機器人可以往什么方向發(fā)展。” 段京易表示。
產(chǎn)業(yè)機會
今年上半年，MIR數(shù)據(jù)顯示，上半年中國整體工業(yè)機器人銷量14萬臺，銷量同比微增約1%。即便工業(yè)機器人行業(yè)面臨庫存偏高、增長放緩，多家國內(nèi)工業(yè)機器人頭部上市企業(yè)的營收仍在增長。
上半年，埃斯頓營收22.41億元，同比增長35.38%，凈利潤0.97億元，同比增長27.66%。此外，機器人營收15.05億元，同比增長40.57%，埃夫特營收8.93億元，同比增長46.9%，哈工智能營收9.65億元，同比增長54.38%，機器人和埃夫特凈利潤都同比減虧。
產(chǎn)業(yè)機會藏在哪里？MIR數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，原本的銷量主力行業(yè)如電子、新能源汽車、動力電池、醫(yī)療等，需求出現(xiàn)萎靡或增速相對放緩，而光伏、儲能、汽車電子和船舶表現(xiàn)較好。
企業(yè)業(yè)務(wù)也在做相應(yīng)調(diào)整。記者從美的集團相關(guān)負(fù)責(zé)人了解到，庫卡傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域是汽車，今年庫卡中國則在電子、物流、3C、醫(yī)療、消費品等非汽車行業(yè)領(lǐng)域增長迅猛。與汽車行業(yè)不同，這些新行業(yè)需更多輕載機器人，公司通過規(guī)劃年產(chǎn)能8~10萬臺的新園區(qū)，使輕載機器人與重載機器人并重。
埃夫特等企業(yè)則緊抓新能源行業(yè)機會。2022年，埃夫特在新能源行業(yè)的銷量比例31%，今年上半年上升至53%。上半年，埃夫特整機在光伏、鋰電行業(yè)的銷量分別超40%、近10%。埃夫特在近日投資者活動上表示，從收集的市場反饋看，光伏領(lǐng)域設(shè)備投資仍保持較好趨勢，3C電子投資則處于放緩狀態(tài)，預(yù)計今年下半年或明年一季度會有些恢復(fù)。
長城國瑞證券研報顯示，新能源快速發(fā)展帶來增量需求，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)經(jīng)歷調(diào)整。汽車、電氣/電子占2021年國內(nèi)工業(yè)機器人下游需求的33%、23.2%，來自新能源產(chǎn)業(yè)的需求，促使電子/電氣行業(yè)占比提升。2022年，汽車電子和鋰電池行業(yè)機器人出貨量增速超30%，光伏行業(yè)機器人出貨量增速大于20%。
不過，工業(yè)機器人市場增長放緩背景下，此前增長迅猛的國產(chǎn)機器人廠商或也將面臨挑戰(zhàn)。據(jù)高工機器人產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，今年上半年光伏行業(yè)裝機規(guī)模超額增長后，下半年預(yù)計有所“降溫”，目前工業(yè)機器人處于產(chǎn)量波動期。MIR預(yù)測，工業(yè)機器人邁入增長放緩階段，2023年中國工業(yè)機器人市場銷售規(guī)模同比增長0.9%左右。
