AI革命已經(jīng)開啟，亞太地區(qū)及北美投資者先行。
人工智能（AI）在投資領(lǐng)域的滲透力或許比你想象中更為強大。全球資管公司景順的一份報告顯示，系統(tǒng)性投資者已經(jīng)在一系列核心功能中使用AI。
在題為《景順全球系統(tǒng)性投資研究》的報告中，景順表示，50%的系統(tǒng)性投資者已將AI整合至其投資流程中，這表明投資者普遍預(yù)期AI工具將于未來幾年改變投資組合管理。
研究結(jié)果還顯示，62%的投資者預(yù)計，在未來十年內(nèi)，AI的重要性將比肩傳統(tǒng)投資分析；13%的投資者預(yù)計AI甚至?xí)^后者。
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AI已廣泛用于投資領(lǐng)域
接受景順調(diào)查的投資者表示，他們正在利用AI更好地了解市場環(huán)境及識別宏觀經(jīng)濟拐點。
46%的受訪者正在使用AI識別市場行為模式，38%的受訪者正將AI用于投資組合配置及風(fēng)險管理。投資者屬意于AI能夠預(yù)測意外事件以及可以幫助減少人為偏見的能力。
《景順全球系統(tǒng)性投資研究》的結(jié)果顯示，目前已有29%的投資者開始使用AI制定和測試投資策略，另有20%的投資者正在利用AI實時監(jiān)控并調(diào)整投資頭寸。而未來這兩者的比例將會有顯著提升：76%的投資者預(yù)計未來將利用AI制定和測試投資策略，55%的受訪者預(yù)計將利用AI實時監(jiān)控投資組合。
絕大多數(shù)的機構(gòu)投資者認(rèn)為，AI最具吸引力的優(yōu)勢在于準(zhǔn)確和及時的市場洞察力、完善風(fēng)險管理和提升效率及自動化。他們對AI的主要顧慮在于復(fù)雜性和數(shù)據(jù)質(zhì)量以及完整性。
對于AI在系統(tǒng)性策略中的優(yōu)勢及挑戰(zhàn)之處，大部分中介渠道商表示主要好處在于可以完善風(fēng)險管理和靈活適應(yīng)瞬息萬變的市況。不過仍有超六成的受訪者認(rèn)為實施成本及AI模型的復(fù)雜性和可解釋性是采用AI的主要障礙。
《景順全球系統(tǒng)性投資研究》基于130位機構(gòu)及中介系統(tǒng)性投資者的觀點，其管理資產(chǎn)總值達(dá)22.5萬億美元。
亞太投資者更青睞AI
從地區(qū)來看，投資者對待AI及自然語言處理（NLP）的態(tài)度存在顯著差異，歐洲、中東及非洲的投資者明顯比亞太地區(qū)及北美的投資者更持懷疑態(tài)度。
《景順全球系統(tǒng)性投資研究》指出，半數(shù)的亞太地區(qū)受訪者表示，正在將機器學(xué)習(xí)及AI作為構(gòu)建投資組合的系統(tǒng)方法工具，這一比例高于北美地區(qū)的35%及全球平均水平30%。歐洲、中東及非洲地區(qū)僅為12%。
與此同時，亞太和北美地區(qū)的投資者也更傾向于在整個投資過程中運用AI技術(shù)。在利用AI識別市場行為模式方面，亞太及北美投資者的占比分別為65%、48%，歐洲、中東和非洲地區(qū)的占比則為33%。在利用AI實時監(jiān)控并調(diào)整投資頭寸方面，亞太及北美投資者的占比分別為35%、20%，歐洲、中東和非洲地區(qū)的占比僅為10%。
對于在投資流程中對各種NLP的運用，亞太地區(qū)及北美投資者也領(lǐng)先于歐洲、中東及非洲地區(qū)的投資者。
更關(guān)鍵的是，亞太地區(qū)的投資者也更堅信AI在投資中的重要性，73%的亞洲受訪者認(rèn)為未來十年AI將與傳統(tǒng)分析方法同樣重要，20%的投資者認(rèn)為AI甚至?xí)絺鹘y(tǒng)投資分析方法。北美投資者也有類似的趨勢，但歐洲、中東和非洲地區(qū)相對更加保守，其51%的受訪者認(rèn)為十年后AI的重要性仍將不及傳統(tǒng)的分析方法。
景順量化策略高級投資組合經(jīng)理安德烈羅伯茨（Andre Roberts）表示:“與歐洲、中東和非洲地區(qū)以及北美的投資者相比，許多亞太地區(qū)的投資者發(fā)展和成熟得更晚，因此他們在投資過程中運用AI及NLP等新工具時，可以擁有更大的組織靈活性及動力。這是一個仍在迅速發(fā)展的系統(tǒng)性投資領(lǐng)域，隨著投資者對這些工具越來越熟悉，我預(yù)計各地區(qū)在采用AI方面的差距將會逐漸縮校”
文 | 《巴倫周刊》中文版撰稿人 林一丹
編輯 | 彭韌
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