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文丨智能相對論，作者丨沈浪
“OpenAI使用了Azure的智能云服務(wù)”在過去的半年，這幾乎成為了微軟智能云最好的廣告詞。
正所謂“水漲船高”，憑借OpenAI旗下的ChatGPT在全球范圍內(nèi)爆發(fā)，微軟趁勢拉了一波自家的云計(jì)算業(yè)務(wù)。2023年二季度，微軟旗下Azure云業(yè)務(wù)營收增長26%，仍維持著較高的增長姿態(tài)。
相對來說，作為云計(jì)算的開創(chuàng)者，亞馬遜云科技則面臨著較為窘迫的處境。在一季度營收同比增速降到16%之后，二季度的同比增速仍在下滑，降至12%，創(chuàng)2015年公布云業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以來的歷史低值。
并非所有的云計(jì)算發(fā)展路徑都按照亞馬遜云科技預(yù)想的方向前進(jìn)。大模型的爆發(fā)，似乎打亂了這位巨頭的節(jié)奏，增長失速的處境已經(jīng)困擾了多個(gè)季度。
那么，亞馬遜云科技真的在這場大模型之爭中落后了？
01、強(qiáng)守基本盤
今年4月，亞馬遜云科技發(fā)布Amazon Bedrock，正式向大模型領(lǐng)域發(fā)起進(jìn)攻。
Amazon Bedrock這款王牌產(chǎn)品的邏輯類似于“大模型工廠”，用戶可以基于該產(chǎn)品服務(wù)，在亞馬遜高性能基礎(chǔ)設(shè)施的安全環(huán)境中，利用自己的專有數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)、訓(xùn)練和調(diào)整自己的模型，而不需要再去花額外的成本或精力去管理其他事務(wù)。
在中國，華為、騰訊等國內(nèi)云巨頭也在做類似的服務(wù)。
對于占據(jù)行業(yè)TOP地位或具備較強(qiáng)生態(tài)影響力的廠商而言，這樣的思路屢試不爽憑借原有的技術(shù)環(huán)境和生態(tài)優(yōu)勢（比如成熟的云服務(wù)以及商業(yè)生態(tài)），迅速拉攏其他的新領(lǐng)域力量（比如其他的大模型廠商），形成“借力打力”的效果，從而完成對新領(lǐng)域（比如大模型領(lǐng)域）的擴(kuò)張。
這樣的路徑往往也最考驗(yàn)廠商的行業(yè)號召力和影響力。而對于亞馬遜云科技這樣的全球云計(jì)算服務(wù)龍頭而言，這并不是問題。目前，Amazon Bedrock接入了AI21 Labs、Anthropic、Cohere Inc.、Meta Platforms Inc.、Stability AI Ltd.等領(lǐng)先人工智能公司的高性能大模型以及亞馬遜云科技自研的定制大模型等等。
用戶在Amazon Bedrock上選擇好基礎(chǔ)模型，寫好代碼就可以使用亞馬遜云科技高性能的基礎(chǔ)設(shè)施來訓(xùn)練和應(yīng)用自己的專用大模型，并生成對應(yīng)的應(yīng)用。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括了包括亞馬遜云科技 Inferentia 支持的 Amazon EC2 Inf1 實(shí)例、亞馬遜云科技 Trainium 支持的 Amazon EC2 Trn1 實(shí)例以及英偉達(dá) H100 Tensor Core GPU 支持的 Amazon EC2 P5 實(shí)例。
在基礎(chǔ)框架、模型和算力支持之外，亞馬遜云科技基于此前云計(jì)算體系構(gòu)建的能力還能為用戶提供更多、更強(qiáng)大的開發(fā)者工具，比如端到端的數(shù)據(jù)服務(wù)，幫助用戶快速、安全、準(zhǔn)確地獲取數(shù)據(jù)、處理數(shù)據(jù)等；AI代碼生成服務(wù)，有數(shù)十億行公開可用的開源代碼供用戶使用等等。
這些能力構(gòu)建的背后，都足以證明亞馬遜云科技作為全球云計(jì)算服務(wù)龍頭的深厚沉淀和強(qiáng)大實(shí)力。但是，回歸大模型領(lǐng)域，亞馬遜云科技的戰(zhàn)略意圖并不算激進(jìn)，反而有些保守做了這么多，亞馬遜云科技主要還是在用云服務(wù)的邏輯和能力去推動第三方大模型的復(fù)用和落地，而非主動地去挖掘未來生成式AI的應(yīng)用潛力。
亞馬遜云科技充當(dāng)了“買鏟人”的身份，還是做底層云服務(wù)，強(qiáng)守基本盤，把大模型的未來發(fā)展空間留給了第三方合作伙伴。
這符合亞馬遜云科技一貫的作風(fēng)，但是這樣的作風(fēng)也注定在短期內(nèi)亞馬遜云科技相比其他更激進(jìn)的巨頭會欠缺一些關(guān)注度。
02、中國市場的“隱形巨頭”
在中國，亞馬遜云科技的關(guān)注度就遠(yuǎn)不如本土的云巨頭。
盡管亞馬遜云科技位居中國IaaS+PaaS公有云市場（含出海業(yè)務(wù)）的第二名，但是一旦剔除出海業(yè)務(wù)，其排名又掉落到了第五，且在國內(nèi)市場的關(guān)注度和討論度上也遠(yuǎn)比其他云巨頭要少得多。
現(xiàn)階段，大模型之爭在中國云服務(wù)市場打得火熱，亞馬遜云科技雖是入了局，也如同華為、騰訊那般發(fā)布了類似“大模型工廠”的平臺產(chǎn)品，但是卻沒有華為、騰訊那樣的市場熱度。
為什么？拋開品牌因素和環(huán)境因素不談，中國的市場似乎對大模型的發(fā)展有著獨(dú)特判斷。
以華為的盤古大模型體系為例，其“5+N+X”三層架構(gòu)呈現(xiàn)的正是中國市場的應(yīng)用范式，最底層的“5”代表著華為盤古自研的5個(gè)基礎(chǔ)大模型，包括自然語言、視覺、多模態(tài)、預(yù)測、科學(xué)計(jì)算大模型。
“N+X”對應(yīng)的N個(gè)行業(yè)大模型和X類細(xì)化場景模型則是在這5個(gè)基礎(chǔ)大模型上進(jìn)行延伸和打造。也就是說，中國市場的行業(yè)客戶推崇的路徑實(shí)際上是“你做了，且有工具，再帶著我做或是教我細(xì)化去做”類似的模式，而不是“我這有工具，你來做大模型吧”這種模式。
前者的代表是以華為為代表的本土云廠商，有云業(yè)務(wù)，也有大模型，能提供相關(guān)開發(fā)者工具的同時(shí)也能提供更細(xì)致的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，因而更受本土行業(yè)客戶的青睞。
而行業(yè)客戶對后者的印象則停留在了亞馬遜云科技的身上，雖有高性價(jià)比的開發(fā)者工具和基礎(chǔ)設(shè)施，但是其自研的大模型產(chǎn)品并沒有太多聲音，在用戶心目中不具備認(rèn)知，也就沒有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，無法更好地吸引本土的行業(yè)客戶。
兩相對比之下，亞馬遜云科技雖然也是云服務(wù)市場的巨頭，但卻成了中國大模型之爭的“隱形巨頭”。6月28日，亞馬遜云科技在上海舉行中國峰會，重點(diǎn)宣傳自家的生成式AI服務(wù)，但是似乎沒有把握好中國本土客戶的商業(yè)心理，其扎實(shí)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)并沒有在中國市場引起太大的水花。
那么，這位全球云巨頭在中國就只能繼續(xù)保持“隱形”。
03、沒有唯一的出路
大模型之爭雖是趨勢，但是云計(jì)算的未來出路也并非只有大模型一個(gè)。
對比亞馬遜云科技、微軟智能云、谷歌云三大全球云廠商，在2023年第二季度，營收同比增長勢頭最好的并非前兩者，而是谷歌云，同比增速約為28%。
很顯然，微軟在大模型領(lǐng)域的發(fā)力程度和領(lǐng)先優(yōu)勢都要大于谷歌，但是市場的反饋卻一反常態(tài)。
目前來看，一方面大模型的落地仍需驗(yàn)證，這一新領(lǐng)域并沒有釋放出完全的商業(yè)價(jià)值，很多廠商仍是投入大于產(chǎn)出的狀態(tài)。另一方面，大模型的落地更注重與行業(yè)場景的結(jié)合，重點(diǎn)是對垂直業(yè)務(wù)的深耕，這恰恰是谷歌云在AI領(lǐng)域的優(yōu)勢。
換句話說，亞馬遜云科技不必?fù)?dān)心現(xiàn)階段的大模型之爭，真正的商業(yè)拐點(diǎn)還沒有到來。這或許可以給予這位云巨頭一些心理安慰，擺在大模型市場面前的依舊是一片混沌的狀態(tài)。
反觀微軟，在大模型領(lǐng)域似乎就有些操之過急的，但是亞馬遜云科技若是再遲疑，又顯得有些笨拙了。
現(xiàn)階段，不僅是中國的行業(yè)客戶和投資者，哪怕是華爾街的金融精英們，在歷經(jīng)幾波AI浪潮后，也都更加理性和務(wù)實(shí)，相比之前更關(guān)注AI的落地效果。
從谷歌云的市場反饋來看，誰能解決垂直領(lǐng)域的場景問題，誰就能在這次的大模型之爭中擷取更多的市場份額。這對于亞馬遜云科技而言，并非完全沒有機(jī)會。
在亞馬遜云科技的平臺上，一家名為Eclix Tech 的國際智能營銷服務(wù)商，正通過使用生成式 AI 幫助進(jìn)行內(nèi)容分發(fā)，降低了50%電商產(chǎn)品相關(guān)的成本，并提升了35%的效率，同時(shí)還降低了45%的點(diǎn)擊成本。
這是一個(gè)相對不錯(cuò)的成績�；蛟S，對于亞馬遜云科技而言，面向大模型之爭，應(yīng)當(dāng)多向市場講講自己能幫助客戶群體做些什么，獲得什么，而不是談?wù)撟约河惺裁础?/p>
在云計(jì)算的大模型之爭中，市場更關(guān)注云廠商能結(jié)合云技術(shù)和大模型來為客戶帶來什么樣的效益。現(xiàn)如今，亞馬遜云科技已經(jīng)完成大中華區(qū)的換帥工作，儲瑞松接替張文翊，擔(dān)任亞馬遜全球副總裁、亞馬遜云科技大中華區(qū)執(zhí)行董事。
兩人雖然都是技術(shù)出身，但是相比張文翊，儲瑞松曾擔(dān)任過百度集團(tuán)副總裁，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)百度阿波羅智能汽車業(yè)務(wù)。換句話說，儲瑞松有過帶領(lǐng)本土AI團(tuán)隊(duì)從0到1開辟新領(lǐng)域、新業(yè)務(wù)的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和工作能力，由他來掌舵，或許能讓亞馬遜云科技更清楚地厘清中國市場的真實(shí)動態(tài)以及深層需求。
那么，從換帥的動作來看，亞馬遜云科技在中國市場或?qū)⒉捎酶e極的市場策略，不僅要和本土云巨頭搶市場份額，還需要進(jìn)一步占領(lǐng)用戶心智。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，亞馬遜云科技大中華區(qū)總營收為18億美元，對比去年同期的15億美元營收增速不足20%。
擺在亞馬遜云科技和儲瑞松面前的營收壓力，并不低。在大模型之爭的現(xiàn)階段，儲瑞松需要為亞馬遜云科技找到更接近區(qū)域客戶和市場的路徑。
