當(dāng)?shù)貢r間10月26日美股盤后，英特爾公布了三季度財報。
雖然英特爾的營收和調(diào)整后的每股收益，都遠(yuǎn)高于預(yù)期，但從財務(wù)指標(biāo)來看，英特爾在報告期內(nèi)的表現(xiàn)較去年同期相比表現(xiàn)不佳，主營業(yè)務(wù)的收入也出現(xiàn)下降。
對此，英特爾也坦言，「PC處理器的整體市場規(guī)模正在不斷縮小，公司在本季面臨著強(qiáng)大的競爭壓力。」
但更可怕的是，英特爾的競爭對手們，都在向其腹地CPU 處理器市場展開猛攻。
根據(jù)消息，英偉達(dá)、AMD 正在悄悄研發(fā)基于Arm架構(gòu)的CPU芯片、蘋果公司連夜發(fā)布了 M3 系列芯片、高通更是不甘落后，推出了驍龍 X Elite PC處理器，搭載的全新 Oryon CPU 號稱在單線程上吊打 i9-13980HX。
此外，微軟、榮耀、聯(lián)想、戴爾和惠普等科技巨頭，也都宣布將于明年推出搭載Arm架構(gòu)芯片的電腦。
為什么明明 AI 處理器看起來是更有潛力的市場，但是所有芯片巨頭卻都要殺進(jìn) PC CPU 這個看似已經(jīng)是「夕陽行業(yè)」的市場？
科技巨頭「搶灘」CPU
長期以來，PC芯片主要有兩大陣營，分別是x86架構(gòu)和Arm架構(gòu)。前者主要由英特爾和AMD兩家公司主導(dǎo)，后者則是蘋果的天下。
但最近，芯片領(lǐng)域出現(xiàn)了不少「混戰(zhàn)�！�
不久前，相繼有新聞稱，英偉達(dá)和AMD正在微軟的助力下，利用Arm架構(gòu)開發(fā)Windows操作系統(tǒng)的PC CPU芯片，最快可能在2025年就向市場推出，直接對標(biāo)打擊英特爾基于x86架構(gòu)的CPU 基本盤。
該消息釋出后，英特爾的股價隨即下跌。另一邊，英偉達(dá)股價收盤上漲3.84%，AMD股價收盤上漲4.89%。 雖然有關(guān)英偉達(dá)打算造芯片的消息尚未得到證實，但據(jù)報道，這家已經(jīng)在AI、高性能計算和消費顯卡行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位的公司，確實計劃將基于 Arm 的處理器納入客戶端 Windows PC，以擴(kuò)大其產(chǎn)品組合。
事實上，多年以來，不止英偉達(dá)、AMD，許多公司都曾嘗試進(jìn)軍PC處理器領(lǐng)域，但均未能撼動英特爾的「霸主」地位，可能只有蘋果公司對英特爾真正構(gòu)成了一定的「威脅」。
三年前，蘋果「拋棄」了使用長達(dá)15年的英特爾芯片，自主研發(fā)了以Arm為基礎(chǔ)的M1芯片，一舉打破了英特爾的PC「壟斷」局面。
而且，蘋果的自研芯片，更是為Mac電腦系列提供了更長的電池壽命和更快的性能，遠(yuǎn)超英特爾處理器。
因此，也就不難理解，自蘋果為其Mac電腦發(fā)布自研M1芯片以來，蘋果的市場份額在三年內(nèi)幾乎翻了一番。
對此，英特爾首席執(zhí)行官Pat Gelsinger在英特爾敲響了「警鐘」，他在員工大會上毫不避諱地提到了蘋果當(dāng)時新推出的 M1 芯片，并表示，「未來，我們必須做到這么好。」
兩周前，蘋果又在「來勢迅猛 (Scary Fast)」主題發(fā)布會上，正式發(fā)布了最新的 M3 系列芯片，包括M3、M3 Pro 和 M3 Max 三款芯片，還同時發(fā)布了搭載 M3 系列芯片的新款 MacBook Pro和新款 iMac，蘋果還稱其速度將是搭載 M1 芯片的 24 寸 iMac 的兩倍。
搭載 M3 系列芯片的 MacBook Pro 和 iMac 再次刷新速度紀(jì)錄｜Apple
此外，半導(dǎo)體巨頭高通，也在加緊進(jìn)軍PC芯片市場，試圖和英特爾、蘋果搶奪市場份額。
前不久的驍龍峰會期間，高通發(fā)布了適用于Windows筆記本電腦、基于Arm架構(gòu)的驍龍 X Elite 芯片，這款芯片在游戲方面，優(yōu)于英特爾的i9，以及蘋果基于Arm架構(gòu)的高端自研芯片M2，還能用于AI操作，處理多達(dá)130億參數(shù)的大語言模型。
高通新推出的 Oryon CPU 速度和能耗吊打友商｜極客公園
高通首席執(zhí)行官Cristiano Amon還表示，未來筆記本電腦處理器將逐漸轉(zhuǎn)入Arm架構(gòu)，這也是對英特爾X86架構(gòu)「壟斷」地位的直接「宣戰(zhàn)。」
此外，微軟、榮耀、聯(lián)想、戴爾和惠普等「科技巨頭」也加入了「混戰(zhàn)」，宣布在明年推出搭載Arm架構(gòu)芯片的電腦。
雖然，到目前為止，只有蘋果公司的專有設(shè)計取得了「實質(zhì)性」進(jìn)展在行業(yè)出貨量中所占的份額已超過 10%，但正如美股研投網(wǎng)站The Motley Fool所言，「如果這些新的Arm架構(gòu)芯片取得成功，即使是中等程度的成功，對英特爾來說也將是毀滅性的打擊�！�
而對于多家「對手」發(fā)起的「CPU混戰(zhàn)」，英特爾首席執(zhí)行官Pat Gelsinger則呼吁市場保持「冷靜。」
他認(rèn)為，「從歷史上來看，ARM的芯片在市場上并沒有獲得過多大關(guān)注。雖然在過去幾個季度，在CPU和加速器領(lǐng)域，市場份額已經(jīng)發(fā)生了一些變化，但是，進(jìn)入第四季度，市場跡象已經(jīng)逐步正�；��！�
他還表示，「就目前而言，無論是ARM也好，還是Windows客戶端的替代產(chǎn)品，在PC行業(yè)中，它們都已經(jīng)被降級為了相當(dāng)微不足道的角色。從戰(zhàn)略上來看，英特爾將認(rèn)真對待所有競爭。但是，從戰(zhàn)術(shù)上來看，我們認(rèn)為這些挑戰(zhàn)并沒有那么重要�！�
Gelsinger還透露，英特爾制定了一項名為「四年五個節(jié)點」的計劃，旨在改進(jìn)芯片制造工藝，從而「抗衡」競爭對手。
該計劃主要包括在位于愛爾蘭萊克斯利普的Fab 34工廠，使用EUV極紫外光刻（市場上最先進(jìn)的半導(dǎo)體制造技術(shù)）大規(guī)模生產(chǎn)芯片，而且在本季度已經(jīng)取得進(jìn)展，還有望在2025年趕上臺積電的芯片制造技術(shù)。
Arm，能挑戰(zhàn) x86 嗎？
其實，Arm PC 并不是什么新生威脅，從上世紀(jì)開始，Arm與x86的競爭就開始了。
1978年，英特爾x86架構(gòu)，伴隨著8086處理器問世，x86架構(gòu)也逐漸成為個人電腦CPU的代名詞，更為英特爾開創(chuàng)出了一個龐大的「商業(yè)帝國�！�
由于種種歷史原因，AMD成為了唯一獲得英特爾授權(quán)可以生產(chǎn)x86架構(gòu)芯片的公司，這也造就了這兩家公司長時間內(nèi)在PC芯片行業(yè)的「主導(dǎo)」地位。
到了80年代，英國公司Acorn （Arm公司的前身） 設(shè)計出了與x86相比，更低功耗Arm架構(gòu)的芯片，并嘗試在PC端運行，但那時難以對抗x86架構(gòu)的「霸主」地位。
但是，直到智能手機(jī)的興起，Arm架構(gòu)才找到了它的「舒適區(qū)」。
此后很長時間內(nèi)，x86被普遍認(rèn)為適用于PC和服務(wù)器，而Arm架構(gòu)則更適合移動設(shè)備，兩者「和平共處」。直到蘋果公司自主研發(fā)了以Arm為基礎(chǔ)的M1芯片，才打破了這種「平衡。」
有趣的是，微軟高管也注意到了蘋果基于Arm的芯片的處理效率，并希望獲得類似的性能。
而且，微軟似乎也相信，Arm PC 在未來將占據(jù)相當(dāng)大的市場份額，上個月，還宣布推出了「面向開發(fā)人員的 Arm 咨詢服務(wù)」。
ARM 架構(gòu) CPU 連續(xù)對英特爾發(fā)起沖擊｜ARM
其實，早在2016 年，微軟就委托高通公司，牽頭將 Windows 操作系統(tǒng)，轉(zhuǎn)移到 Arm 的底層處理器架構(gòu)上。在那之后，高通就獲得了「獨家」為Windows筆記本電腦生產(chǎn)芯片的權(quán)利。
但高通與微軟關(guān)于Windows芯片設(shè)計的「排他性」協(xié)議將在2024 年到期，而微軟似乎鼓勵其他公司進(jìn)入基于Arm的系統(tǒng)市常
其實，微軟的想法一直都很「簡單」：不想依賴某一個單一的芯片供應(yīng)商，高通如此，更早之前的英特爾也是如此。
對此，金融與戰(zhàn)略咨詢公司 D2D Advisory 的首席執(zhí)行官Jay Goldberg表示，「微軟吸取了上世紀(jì) 90 年代的經(jīng)驗，他們不想再次依賴英特爾了，不想再依賴任何單一的供應(yīng)商�！埂溉绻� Arm 真的在 PC芯片領(lǐng)域獲得成功，他們絕不會讓高通成為唯一的供應(yīng)商。」
而對微軟來說，Arm 芯片制造商必須面對的一個障礙是 Windows 的軟件兼容性。
這是因為，軟件開發(fā)人員花費了數(shù)十年時間和數(shù)十億美元，專門為 Windows 編寫代碼，因此，傳統(tǒng)的 x86 應(yīng)用程序必須經(jīng)過模擬，才能在 Arm 上運行，這就導(dǎo)致在原生版本推出之前，應(yīng)用性能會受到影響。
蘋果公司在轉(zhuǎn)用自研芯片時也面臨著同樣的挑戰(zhàn)。
然而，X86長期統(tǒng)治PC市場，已經(jīng)形成了豐富的軟件生態(tài)，使用x86 芯片的電腦基本不會遇到兼容性問題。
對此，技術(shù)研究公司Counterpoint Research高級分析師William Li認(rèn)為，「過去20年P(guān)C行業(yè)在軟件和應(yīng)用上的開發(fā)都以x86架構(gòu)為主，調(diào)整到Arm架構(gòu)上會涉及到適配和轉(zhuǎn)譯的問題。因此過去雖然有基于Arm開發(fā)的PC芯片，但一直不溫不火�！�
的確，2022年全球PC電腦總出貨的80%以上仍是X86架構(gòu)的CPU，盡管如此，市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint仍預(yù)測，「隨著更多芯片廠商推出Arm架構(gòu)的PC芯片，Arm架構(gòu)的市場份額有望上升」「到2027年，Arm架構(gòu)芯片在PC市場的份額預(yù)計為25.3%，較2022年增長近一倍�！�
未來，Arm能在多大程度上挑戰(zhàn)x86的統(tǒng)治地位，或許還要取決于其他芯片廠商對Arm架構(gòu)的支持程度。
AI，所有人的新希望？
現(xiàn)在，一場新的「競賽」又拉開帷幕隨著AI大模型的發(fā)展，科芯片巨頭紛紛開始陸續(xù)布局PC端AI芯片。
這是因為，微軟和大部分科技企業(yè)，都將其未來押注于在AI相關(guān)技術(shù)上，但隨著需求激增，芯片售價高達(dá)數(shù)萬美元，于是亞馬遜、谷歌、Meta、微軟、特斯拉等公司，就開始打造自己的ASIC芯片來實現(xiàn)其AI目標(biāo)。
與 GPU 不同，ASIC 專為特定任務(wù)（如AI處理）而設(shè)計。雖然它們的開發(fā)成本很高，但從長遠(yuǎn)來看，它可以降低功耗，讓公司能夠更好地控制用于為AI軟件提供動力的硬件，從而帶來收益。
對此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，「部署AI功能的PC操作系統(tǒng)，將帶來全新交互模式，或?qū)⒓ぐl(fā)新的市場需求，同時生成式AI也為軟件及操作系統(tǒng)應(yīng)用，開啟創(chuàng)新空間�！�
目前，英偉達(dá)雖然在AI芯片市場仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但它的領(lǐng)先地位現(xiàn)在已經(jīng)受到挑戰(zhàn)。
據(jù) The Information 報道，微軟自 2019 年以來一直在開發(fā)自己的AI芯片，并一直鼓勵相關(guān)芯片制造商，在他們正在設(shè)計的CPU中內(nèi)置先進(jìn)的AI功能。
Copilot 已經(jīng)成為最先走進(jìn)人們生活的 AI 助手｜Microsoft
預(yù)計，隨著智能辦公助手Copilot等AI增強(qiáng)軟件，在Windows使用中的重要性越來越大，Nvidia、AMD和其他公司即將推出的芯片將需要投入更多資源以實現(xiàn)這一目標(biāo)。
今年5 月份，Meta 也宣布正在開發(fā)自己的AI硬件。8 月，谷歌首次發(fā)布了其最新的AI基礎(chǔ)設(shè)施，與此同時，特斯拉也在打造基于自己芯片的超級計算機(jī)。
近日，PC龍頭聯(lián)想也發(fā)布了首款A(yù)I PC，其執(zhí)行副總裁Luca Rossi還在發(fā)布會上表示，「得益于基于個人體驗的定制化升級，AI PC將和傳統(tǒng)PC將存在明顯的分水嶺�！埂缸鳛樯嫌巫钪匾漠a(chǎn)業(yè)鏈伙伴，芯片廠商肯定要跟上潮流，甚至走在PC廠商前面。 」
英特爾公司首席執(zhí)行官Pat Gelsinger也同樣認(rèn)為「AI個人電腦的到來代表著個人電腦行業(yè)的一個拐點」。
黃仁勛與楊元慶一起宣布混合人工智能計劃｜聯(lián)想
這些科技巨頭的行為和觀點，也與Canalys等研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)「不謀而合」。
數(shù)據(jù)顯示，「從2025年起，支持AI的個人電腦的采用速度將加快，到2027年將占個人電腦總出貨量的60%左右。」
另一方面，英特爾也沒有「坐以待斃」，也在AI+CPU這條道路上積極布局。
近期，英特爾宣布與聯(lián)想「合作」，將AI帶給所有人，并表示「AI將從根本上改變、重塑PC體驗。」「英特爾正為新時代的到來布局，將推出代號Meteor Lake的英特爾酷睿Ultra處理器。這是英特爾首款內(nèi)置神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器（NPU），能為PC帶來高能效的AI加速和本地推理體驗�！埂赣媱澖衲�12月14日發(fā)布首款第五代英特爾至強(qiáng)處理器和酷睿Ultra處理器，在客戶端、邊緣、網(wǎng)絡(luò)和云端的所有工作負(fù)載上攜手推進(jìn)AI的規(guī)�；瘧�(yīng)用。」
在短暫的和平之后，芯片巨頭們又進(jìn)入到「戰(zhàn)國」時期，而一直被認(rèn)為逐漸走低的 PC CPU 市場，重新熱鬧起來。而在 CPU 之戰(zhàn)背后，正在快速推進(jìn)的 AI 技術(shù)的落地，其實才是巨頭們瞄準(zhǔn)的「暗標(biāo)」。
