財(cái)聯(lián)社11月17日訊（記者 黃心怡 高夢陽 研究員梁又勻 ），昨日晚間，阿里巴巴披露最新財(cái)報(bào)，2024財(cái)年Q2營收2247.9億元人民幣，同比增長9%，預(yù)估2241億元人民幣；經(jīng)營利潤為335.84億元，同比增長34%；調(diào)整后EBITDA 492.4億元人民幣，同比增長14%。
值得注意的是，11月16日晚，吳泳銘首次作為阿里巴巴集團(tuán)CEO參加季度財(cái)報(bào)分析師電話會，詳細(xì)介紹了阿里的未來方向、重要優(yōu)先級和實(shí)施路徑，并正式宣布第一批戰(zhàn)略創(chuàng)新級業(yè)務(wù)。
綜合財(cái)報(bào)與分析師電話會的內(nèi)容來看，阿里迎來新的變革期，各個業(yè)務(wù)都有了新的動向。
其中，淘寶天貓以“用戶為先”，堅(jiān)持消費(fèi)分級與價格力策略；阿里云堅(jiān)持“AI驅(qū)動、公共云優(yōu)先”，不再推動云智能集團(tuán)的完全分拆；國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)目標(biāo)建設(shè)全球領(lǐng)先的數(shù)字化供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)和AI+數(shù)字零售核心技術(shù)能力，希望重點(diǎn)新興區(qū)域市場持續(xù)突破，并準(zhǔn)備引進(jìn)外部融資；已完成港股遞表的菜鳥，將加大科技投入，加快建設(shè)全球智能物流網(wǎng)絡(luò)；本地生活以高德和餓了么為主體發(fā)展到目的地和到家的科技服務(wù)把握AI發(fā)展機(jī)遇；大文娛將繼續(xù)堅(jiān)持頭部內(nèi)容戰(zhàn)略；盒馬鮮生的首次公開募股計(jì)劃暫緩……
同時，吳泳銘在電話會上還公布了阿里第一批戰(zhàn)略級創(chuàng)新業(yè)務(wù)1688，閑魚，釘釘，夸克。上述戰(zhàn)略級創(chuàng)新業(yè)務(wù)以獨(dú)立子公司的方式運(yùn)營，打破以往在集團(tuán)內(nèi)的定位限制，而阿里巴巴集團(tuán)將以3-5年為周期進(jìn)行持續(xù)投入。
“阿里巴巴正開啟一段嶄新的創(chuàng)業(yè)歷程，并為全力投入科技變革做好了充分準(zhǔn)備。”經(jīng)過24年發(fā)展，阿里巴巴已經(jīng)成為一個橫跨電商、云計(jì)算等核心業(yè)務(wù)及眾多創(chuàng)新業(yè)務(wù)的集團(tuán)，如何選擇戰(zhàn)略重點(diǎn)、把握時代機(jī)遇，成了擺在新上任的阿里CEO吳泳銘面前的課題。
阿里云不再推進(jìn)完全拆分 采取董事會授權(quán)的CEO負(fù)責(zé)制
自阿里巴巴宣布拆分以來，圍繞業(yè)務(wù)最新拆分進(jìn)展的任何動向都能引發(fā)市場的討論和關(guān)注。其中最令市場關(guān)注的是阿里云的未來。
阿里巴巴財(cái)報(bào)披露，美國近期擴(kuò)大對芯片出口的限制，給云智能集團(tuán)的前景帶來不確定性。
對此吳泳銘在財(cái)報(bào)電話會上表示，介于目前外部環(huán)境的各種不確定性，公司經(jīng)謹(jǐn)慎評估后決定不再推進(jìn)云智能集團(tuán)的完全分拆。“阿里巴巴集團(tuán)將在阿里云戰(zhàn)略方向上保持長期堅(jiān)決的投入，同時云智能集團(tuán)仍會繼續(xù)保持獨(dú)立公司運(yùn)作方式，采取董事會授權(quán)的CEO負(fù)責(zé)制“。
數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月30日止三個月，云智能集團(tuán)收入為276.48億元，同比增長2%；同期經(jīng)調(diào)整EBITA為14.09億元，同比增長44%。
阿里表示，收入增長主要受并表業(yè)務(wù)驅(qū)動，不計(jì)算阿里并表業(yè)務(wù)則云智能收入同比小幅下降，該部分收入下降原因是阿里主動減少了部分低利潤率項(xiàng)目。同時，公有云的產(chǎn)品和服務(wù)的收入增加，帶動盈利能力優(yōu)化，云智能產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和運(yùn)營效率改善。
具體到業(yè)務(wù)上，阿里大語言模型“通義千問”完成2.0版本升級，同時推出了針對金融、游戲等垂直領(lǐng)域的專業(yè)模型；在AI開發(fā)者社群中，已聚集超2300個AI模型，吸引了280萬名開發(fā)者參與。預(yù)計(jì)阿里還將在魔搭上提供通義千問模型開源版本，并進(jìn)一步推出720億參數(shù)版本。
阿里高管在業(yè)績電話會上表示，目前公有云占到了外部收入的70%以上，阿里云將以公共云優(yōu)先的策略，減少低毛利的項(xiàng)目制訂單。有業(yè)內(nèi)分析指出：阿里云希望通過撤出那些虧錢的項(xiàng)目制訂單，集中火力來公共云，短期來看總收入可能會下降，但利潤率會大幅改善。這也是本季度利潤提升的主要原因之一。
一名阿里云高管指出，以GPU為核心的AI計(jì)算在中國市場發(fā)生很大的改變。“我們判斷，在可見的未來，中國的AI算力芯片市場會非常分散化，會有多家供應(yīng)商來提供AI的算力市常在這種形勢下，客戶其實(shí)更需要云計(jì)算平臺來提供更加高效、一次性的方案來簡化開發(fā)和應(yīng)用，以屏蔽底層更復(fù)雜的算力芯片細(xì)節(jié)。”
在財(cái)報(bào)發(fā)布后的業(yè)績電話會上，多名阿里高管表示，當(dāng)初想對阿里云進(jìn)行完全拆分，主要出于想體現(xiàn)云業(yè)務(wù)的真正價值。“當(dāng)時的環(huán)境下整個運(yùn)營是可預(yù)期的�，F(xiàn)在大環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了變化，我們將通過進(jìn)一步的投資來顯現(xiàn)業(yè)務(wù)的價值，尋求提高收入和利潤的增長。我們判斷，在可見的未來，中國的AI算力芯片市場會非常分散化，”
“阿里云不推進(jìn)完全拆分也不意外”。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)融合創(chuàng)新發(fā)展中心主任陳端對記者表示，客觀而言，云計(jì)算并非獨(dú)立的業(yè)務(wù)板塊，需要跟具體的業(yè)務(wù)場景結(jié)合，向場景端的創(chuàng)新實(shí)體進(jìn)行賦能，其自身價值才能更好實(shí)現(xiàn)。
在陳端看來，未來的幾大頭部互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間的競爭本質(zhì)上是生態(tài)建構(gòu)力和生態(tài)進(jìn)化力的綜合競爭，“云計(jì)算+AI”從理論上說可以進(jìn)一步提升阿里云向具體應(yīng)用場景和業(yè)務(wù)板塊的賦能效果，但先從阿里系內(nèi)部的業(yè)務(wù)協(xié)同開始，要素整合摩擦成本可以相對更小一點(diǎn)，也有助于夯實(shí)生態(tài)內(nèi)核基礎(chǔ)，拓展對外部產(chǎn)業(yè)資源的生態(tài)吸附力。
多項(xiàng)核心經(jīng)營數(shù)據(jù)持續(xù)增長
在本次財(cái)報(bào)中，阿里巴巴透露，受惠于平臺內(nèi)容和價格競爭力策略，淘寶APP用戶實(shí)現(xiàn)健康同比自然增長。財(cái)報(bào)顯示，本季度88VIP會員數(shù)已超3000萬，實(shí)現(xiàn)同比雙位數(shù)增長。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，9月淘寶DAU同比增長6%，已連續(xù)8個月增長。
隨著持續(xù)在APP內(nèi)增加互動內(nèi)容投入，并擴(kuò)展現(xiàn)有以及新晉商家所提供的價格競爭力商品，在最新季度中平臺買家數(shù)量和訂單數(shù)量均錄得增長。
以今年雙十一為例，淘天集團(tuán)CEO戴珊提出“全網(wǎng)低價”的策略后，10月數(shù)據(jù)顯示，近30日淘寶全網(wǎng)低價商品平均流量漲幅達(dá)到62.5%。同時天貓雙11期間“官方立減”訂單量超2.1億，“天天低價”訂單量近9千萬，三線以下市場增加2000余萬購買用戶和1.4億筆新訂單。據(jù)淘天集團(tuán)披露，雙11全周期累計(jì)訪問用戶數(shù)超8億，創(chuàng)下歷史峰值。
此外，淘寶直播也增長明顯。據(jù)介紹雙11全周期共出現(xiàn)89個破億直播間，其中達(dá)播25個，店播64個，有8個達(dá)播和10個店播首次破億，破多項(xiàng)歷史記錄。
淘天集團(tuán)CEO戴珊在電話會上表示，淘天集團(tuán)的投資是圍繞戰(zhàn)略來進(jìn)行，目前會在人工智能方面加大投入，包括商家工具的AI投入，以及利用AIGC的技術(shù)來降低創(chuàng)作門檻，也希望有更多用戶在淘寶創(chuàng)作內(nèi)容。
今年“雙11”前夕，不少消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)，淘寶平臺竟然在支付頁面出現(xiàn)了微信支付。對此，戴珊稱，與微信的合作還在非常初期，影響還有限。主要聚焦于流量的拓展，把握視頻號的流量，提高轉(zhuǎn)化效率和塑造品牌。在系統(tǒng)共建方面提升了推薦能力，并提供億元補(bǔ)貼和雙邊政策扶持，合作來打造雙11引爆計(jì)劃。
在本地生活領(lǐng)域，受益于出行需求增長，阿里本地生活訂單同比增長近20%，帶動營收同比增長16%止155.64億元。餓了么、高德業(yè)務(wù)增長均表現(xiàn)強(qiáng)勁，其中高德中秋國慶期間日活躍用戶峰值超2.8億，創(chuàng)歷史新高。此外，國內(nèi)國際旅游需求復(fù)蘇強(qiáng)勁，帶動飛豬在最新季度中GMV增速同比也有較快增長。
但同時，盒馬鮮生的首次公開募股計(jì)劃暫緩，阿里正在評估確保成功推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)時和提升股東價值所必須的市場狀況和其他因素。不過在經(jīng)營表現(xiàn)上，阿里巴巴財(cái)報(bào)顯示，盒馬業(yè)務(wù)的營收仍然為增長狀態(tài)，凈利潤上盒馬也經(jīng)營業(yè)績也有所改善。
至于已完成港股遞表的菜鳥集團(tuán)，在最新一個季度中收入同比增長25%，季度營收為228.23億元；經(jīng)調(diào)整EBITA為9.06億元人民幣，盈利能力繼續(xù)增強(qiáng)。
據(jù)介紹，本季度，菜鳥與速賣通聯(lián)合升級了北美、中東、拉美等重點(diǎn)市場的物流解決方案，正式上線的跨境快遞“全球5日達(dá)”已覆蓋歐洲多個重點(diǎn)跨境電商市常截至10月底，菜鳥在西班牙的本地自營快遞網(wǎng)絡(luò)已覆蓋90%區(qū)域。
在跨境物流的助力下，阿里國際數(shù)字商業(yè)在本季度也表現(xiàn)強(qiáng)劍其中，AIDC零售商業(yè)整體訂單同比增長約28%，收入錄得同比提升53%。速賣通平臺在既有市場中單季度訂單數(shù)實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)同比增長；Lazada持續(xù)專注提升變現(xiàn)率，訂單錄得同比增長的同時每單虧損環(huán)比收窄；Trendyol最新季度持續(xù)擴(kuò)展土耳其以外業(yè)務(wù)，強(qiáng)化地區(qū)優(yōu)勢。
不過，目前國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)目前僅僅在東南亞、土耳其等幾個區(qū)域市場的整體用戶滲透率較高，在多數(shù)海外市場的用戶滲透率還有巨大成長空間。
但積極的消息是，阿里國際數(shù)字商業(yè)正在為引進(jìn)外部融資做準(zhǔn)備。
電話會上，阿里高管表示，預(yù)計(jì)后續(xù)速賣通Choice業(yè)務(wù)的訂單比例貢獻(xiàn)會超過50%。而對于本地和跨境業(yè)務(wù)的比例分配，將根據(jù)不同國家的需求來確定一個平衡的比例。
主動變革，阿里要”翻篇?dú)w零“喚醒重新創(chuàng)業(yè)的心態(tài)
“今天的阿里面對著快速發(fā)展的新技術(shù)和市場的新變化、新期待。無論過去的商業(yè)模式有多成功，都必須翻篇?dú)w零，喚醒重新創(chuàng)業(yè)的心態(tài)” 。在11月16日晚的分析師電話會上，吳泳銘多次提到“優(yōu)先級”與AI這兩個關(guān)鍵詞。
吳泳銘強(qiáng)調(diào)，對符合用戶需求和AI驅(qū)動變革趨勢的業(yè)務(wù)，將作為第一優(yōu)先級重點(diǎn)投入；對于面向未來的革新型產(chǎn)品，將秉持長期主義堅(jiān)決投資，并以三年為評估檢驗(yàn)周期，為阿里培育面向未來的新業(yè)務(wù)與新動能。
在面向未來三年的戰(zhàn)略周期中，吳泳銘表示淘寶天貓將進(jìn)一步明確業(yè)務(wù)優(yōu)先級用戶為先。圍繞用戶為先，淘寶有三個堅(jiān)持：堅(jiān)持做“萬能的淘寶”，堅(jiān)持消費(fèi)分級與價格力策略，堅(jiān)持對產(chǎn)品的用戶價值取舍。
吳泳銘強(qiáng)調(diào)，淘寶將堅(jiān)持互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)平臺的定位，“并不將自己定位成零售公司”。作為消費(fèi)平臺，用戶購買頻次將優(yōu)先于GMV成為最關(guān)鍵目標(biāo)，“購買頻次最直接反映了用戶對消費(fèi)平臺的認(rèn)可度”。
至于云智能集團(tuán)，將實(shí)施AI驅(qū)動、公共云優(yōu)先戰(zhàn)略，并加大對AI相關(guān)軟硬件領(lǐng)域的技術(shù)投資。通過“云+AI”，支持各行各業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。
吳泳銘還表示，將對阿里云所有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式作取舍, 減少項(xiàng)目制銷售訂單，加大公共云核心產(chǎn)品投入。“堅(jiān)持公共云優(yōu)先，能夠讓我們在未來收獲規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)紅利。”
此外，阿里巴巴曾表示，將持續(xù)投入、孵化面向未來的戰(zhàn)略級創(chuàng)新業(yè)務(wù)。在分析師電話會上，吳泳銘首次披露了遴選標(biāo)準(zhǔn)：具備足夠巨大的市場空間，具備獨(dú)特的市場定位，符合用戶需求趨勢和集團(tuán)“AI驅(qū)動”戰(zhàn)略，并公布了第一批戰(zhàn)略級創(chuàng)新業(yè)務(wù)1688，閑魚，釘釘，夸克。
記者了解到，上述戰(zhàn)略級創(chuàng)新業(yè)務(wù)，組織上將作為獨(dú)立子公司運(yùn)營，業(yè)務(wù)上將打破以往在集團(tuán)內(nèi)的定位限制，阿里以3-5年為周期持續(xù)投入。
綜合財(cái)報(bào)以及吳泳銘在分析師電話會上的發(fā)言，接下來阿里巴巴的目標(biāo)是建立高度靈活、快速決策的治理機(jī)制與激勵體系，未來各業(yè)務(wù)線均以獨(dú)立業(yè)務(wù)單元為單位，更加獨(dú)立自主面向市常
也就是說，阿里將梳理既有業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略優(yōu)先級，定義核心業(yè)務(wù)與非核心業(yè)務(wù)。對于核心業(yè)務(wù)，將保持長期專注力和高強(qiáng)度投入，確保產(chǎn)品始終緊跟用戶需求去迭代進(jìn)化，保持長期生命力和競爭力；對于非核心業(yè)務(wù)，則將通過多種資本化方式，盡快實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價值。
對此，陳端也對記者表示，阿里根據(jù)技術(shù)邏輯和內(nèi)外部環(huán)境的變化持續(xù)調(diào)整戰(zhàn)略，其實(shí)也是新經(jīng)濟(jì)時代，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略趨向柔性化、動態(tài)化的案例折射。“2023年以來，我們經(jīng)歷了ChatGPT的爆發(fā)，也迎來了AI智能與具身智能結(jié)合，深入場景邏輯重塑AI智能體的新時代，企業(yè)的業(yè)務(wù)邏輯和商業(yè)邏輯也需要據(jù)此做出相應(yīng)調(diào)整。“
（財(cái)聯(lián)社記者 高夢陽）
