進入2023年，以AIGC為代表的人工智能技術(shù)呈現(xiàn)井噴式的發(fā)展，由此帶來的技術(shù)成果不斷賦能到各種行業(yè)，為越來越多的行業(yè)帶去更多的可能性和發(fā)展動力。作為人工智能技術(shù)的底層支撐，算力開始逐漸成為一種新的核心生產(chǎn)力形式，一種新的戰(zhàn)略性資源。
算力的需求也迎來了爆發(fā)性的增長，甚至開始出現(xiàn)算力資源緊缺的趨勢，所以推動算力的高質(zhì)量發(fā)展，豐富算力供給成為當下算力行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。在政策方面，從年初至今由國家到地方的各種重磅措施、方案頻出，資本市場上由食品公司到新能源企業(yè)多個行業(yè)開始進場布局算力產(chǎn)業(yè)鏈。
各級政策密集出臺
2023年剛剛開年，成都市就印發(fā)了《成都市圍繞超算智算加快算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施》，成為全國首個專門制定算力產(chǎn)業(yè)專項政策的城市。成都市也是除上海外，第二個投運超算和智算雙中心的城市。
5月底，包括上海、北京、深圳在內(nèi)的國內(nèi)多個一線城市紛紛推出相關(guān)方案或是措施支持算力的發(fā)展。
上海市發(fā)布《上海市加大力度支持民間投資發(fā)展若干政策措施》，其中就提到，“鼓勵民間資本投資新型基礎(chǔ)設(shè)施。著力推動智能算力、智慧存儲“補需方”改革，推動政府部門租用民間投資專用算力支持大語義學(xué)習(xí)、元宇宙、時空底圖等專業(yè)場景應(yīng)用。通過創(chuàng)新券支持中小企業(yè)租用算力和存儲資源。”同日，北京市發(fā)布了《北京市加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實施方案（2023-2025年）》及《北京市促進通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》兩項政策文件。兩個文件主要圍繞，推動算力芯片的自主可控、提升算力資源統(tǒng)籌供給能力、實施算力伙伴計劃等方面來支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。第二天，深圳市發(fā)布《深圳市加快推動人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動方案（20232024年）》，提出了強化智能算力集群供給。
各地政策頻出，為國家出臺支持算力發(fā)展的政策做出了很好的鋪墊。
2023年10月，工信部和信息化部、中央網(wǎng)信辦、教育部、國家衛(wèi)生健康委、中國人民銀行、國務(wù)院國資委六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》（以下簡稱《行動計劃》）將中國的算力發(fā)展提到了新的高度�！缎袆佑媱潯窂挠嬎懔Α⑦\載力、存儲力以及應(yīng)用賦能四方面提出到2025年的發(fā)展量化指標。
到2025年，計算力方面，算力規(guī)模超過300EFLOPS（EFLOPS是指每秒百億億次浮點運算次數(shù)），智能算力占比達到35%，東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。運載力方面，國家樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心集群間基本實現(xiàn)不高于理論時延1.5倍的直連網(wǎng)絡(luò)傳輸，重點應(yīng)用場所光傳送網(wǎng)（OTN）覆蓋率達到80%，骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)全面支持IPv6，SRv6等創(chuàng)新技術(shù)使用占比達到40%。存儲力方面，存儲總量超過1800EB，先進存儲容量占比達到30%以上，重點行業(yè)核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)災(zāi)備覆蓋率達到100%。應(yīng)用賦能方面，圍繞工業(yè)、金融、醫(yī)療、交通、能源、教育等重點領(lǐng)域，各打造30個以上應(yīng)用標桿。計劃還在完善算力綜合供給體系、提升算力高效運載能力、強化存力高效靈活保障、深化算力賦能行業(yè)應(yīng)用、促進綠色低碳算力發(fā)展、加強安全保障能力建設(shè)等六方面部署25項重點任務(wù)。
《行動計劃》印發(fā)之后，各地因地制宜陸續(xù)出臺多個相關(guān)配套政策支持算力發(fā)展落地，推動相關(guān)算力資源的采購和相關(guān)算力設(shè)施設(shè)備的建設(shè)。
上市公司扎堆布局
政策密集出臺的背后則是算力行業(yè)正處在高速發(fā)展的快車道上。
根據(jù)中國信息通信研究院的測算，2016年2022年期間，中國算力規(guī)模平均每年增長46%，數(shù)字經(jīng)濟增長14.2%，GDP增長8.4%。2022年我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1.8萬億元。算力每投入1元，將帶動3至4元的GDP經(jīng)濟增長。近日發(fā)布的《2023-2024年中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》顯示，預(yù)計到2027年我國智能算力規(guī)模有望突破1117EFLOPS，中國智能算力規(guī)模年復(fù)合增長率將高達33.9%。
有了國家層面的政策引導(dǎo)，地方配套政策的支持和爆發(fā)式增長的行業(yè)，資本市場也已經(jīng)將目光開始聚焦在算力行業(yè)。近日，匯納科技（300609.SZ）一則A100算力服務(wù)收費擬上調(diào)100%的信息更是再一次點燃了算力板塊。國泰君安認為，2023~2024年將是算力規(guī)模和智算規(guī)模增長較為快速的一年，國內(nèi)算力行業(yè)都有望迎來高景氣。從當前起國內(nèi)算力基礎(chǔ)設(shè)施板塊將持續(xù)受到重視，重點關(guān)注國內(nèi)算力網(wǎng)絡(luò)、算力租賃、光模塊芯片、交換機、服務(wù)器代工等細分板塊的投資機會。
事實上近幾個月，不少上市公司通過公告或互動平臺回復(fù)等方式對外宣布在算力產(chǎn)業(yè)鏈方面的布局，其中除了本身是互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的公司外，包括食品、印刷、新能源光伏等多個行業(yè)的公司開始跨界布局。
三大運營商的入局順利成章，中國電信（601728.SH）表示正加大智算能力建設(shè)，在內(nèi)蒙古、貴州、寧夏等多地地建設(shè)公共智算中心，上半年智算新增1.8EFLOPS，達到4.7EFLOPS，增幅62%；中國移動（600941.SH）亦在2023半年業(yè)績說明會上透露，正規(guī)劃建設(shè)亞洲最大的智算中心；中國聯(lián)通（600050.SH）也透露在山東、福建、廣東等地積極布局智算項目，以滿足政企用戶的需求。
而老牌運維龍頭拓維信息(002261.SZ)日前也通過互動平臺表示，公司作為中國AI算力的主要提供商之一，已深入?yún)⑴c了多處人工智能計算中心建設(shè)，算力產(chǎn)品與數(shù)字政府、互聯(lián)網(wǎng)、金融、運營商、交通、制造等行業(yè)都有合作，未來將繼續(xù)加大人工智能產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃布局及基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)業(yè)投入；作為曾經(jīng)的知名網(wǎng)游概念公司世紀華通（002602.SZ）早在三年前就曾深度參與可騰訊長三角人工智能先進計算中心項目，該項目未來全部建成并投產(chǎn)后將成為長三角最大、全國前三、亞洲領(lǐng)先的人工智能計算中心和全國最大的GPU計算集群。
當下各方已經(jīng)進場就座，中國算力產(chǎn)業(yè)鏈將迎來波瀾壯闊的發(fā)展前景。而在算力高速發(fā)揮時期如何推動算力高質(zhì)量發(fā)展？如何破解當下我國算力產(chǎn)業(yè)鏈布局中遇到的難題？
由中國工業(yè)合作協(xié)會、深圳工業(yè)總會、濟安金信、鈦媒體聯(lián)合舉辦的2023年中國上市公司投資價值峰會暨中國投資基金群星峰會，將于12月3日于北京盛大開啟。
本次峰會以“創(chuàng)新驅(qū)動、價值導(dǎo)航”為主題，旨在探討上市公司如何通過創(chuàng)新和價值來驅(qū)動自身發(fā)展，并引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的新趨勢。同時，大會將組織政策制訂者、行業(yè)專家、上市公司高管和基金公司高管，圍繞一級市場新機遇、債務(wù)和需求之困、公募基金求變之路、數(shù)字化+AI的機遇和挑戰(zhàn)等多個主題研討，充分挖掘投資機遇和揭示風險，把脈投資方向。
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（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜曹晟源）
