英偉達(dá)從未在AI市場(chǎng)取得獨(dú)霸地位。但過(guò)去一年的AI芯片市場(chǎng)形勢(shì)卻給人一種確實(shí)如此的感覺(jué)。由于一年前橫空出世的ChatGPT在線聊天機(jī)器人引發(fā)了對(duì)生成式AI的狂熱追逐，主要科技公司紛紛搶購(gòu)英偉達(dá)的芯片以便搭上這趟順風(fēng)車，受此提振，英偉達(dá)的銷售額增長(zhǎng)了一倍多，市值增長(zhǎng)了兩倍多。
英特爾公司和AMD是英偉達(dá)的兩個(gè)最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，二者面向數(shù)據(jù)中心的芯片銷售額近來(lái)出現(xiàn)萎縮，因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)的科技巨頭已轉(zhuǎn)而采購(gòu)英偉達(dá)的專用芯片平臺(tái)。
英特爾和AMD需要盡快扭轉(zhuǎn)局面。這兩家芯片制造商的大部分業(yè)務(wù)仍然來(lái)自于已然成熟且增長(zhǎng)緩慢的個(gè)人電腦(PC)市常這使得英特爾和AMD的數(shù)據(jù)中心芯片業(yè)務(wù)承擔(dān)起了更艱巨的、推動(dòng)整體收入增長(zhǎng)的責(zé)任。
在過(guò)去幾年里，AMD在這方面的轉(zhuǎn)型已取得了很大成功，得益于技術(shù)上的飛躍進(jìn)步以及與芯片制造巨頭臺(tái)積電的明智合作，AMD因此得以在數(shù)據(jù)中心CPU市場(chǎng)上從英特爾手中奪走份額。AMD的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)銷售額在去年猛增了64%，而英特爾則下滑了15%。
但是，即使是AMD也感受到了銷售份額向英偉達(dá)轉(zhuǎn)移的壓力；過(guò)去兩個(gè)季度，AMD的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入比去年同期下降了6%。因此，該公司將在本季度推出的名為MI300系列的新型AI加速器芯片至關(guān)重要。
AMD將于周三舉行一次活動(dòng)，重點(diǎn)展示這些產(chǎn)品和其他與AI相關(guān)的產(chǎn)品，活動(dòng)地點(diǎn)距離英偉達(dá)總部?jī)H幾英里之遙。該公司還采取了不同尋常的舉措，預(yù)測(cè)了特定產(chǎn)品線的收入；在上個(gè)月的第三季度電話會(huì)議上，AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐(Lisa Su)告訴投資者，預(yù)計(jì)明年這款新的AI芯片將帶來(lái)20億美元的收入。
對(duì)AMD來(lái)說(shuō)，全新產(chǎn)品帶來(lái)的收入增長(zhǎng)將是一個(gè)重大突破。在此之前，預(yù)計(jì)AMD 2024年的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)銷售額約為100億美元。但這也不會(huì)對(duì)英偉達(dá)造成太大影響，因?yàn)轭A(yù)計(jì)英偉達(dá)同期的數(shù)據(jù)中心收入將超過(guò)760億美元，下一年將接近900億美元。Bernstein分析師Stacy Rasgon在比較兩家公司的預(yù)期銷售額時(shí)說(shuō)：“這可不是差了一點(diǎn)半點(diǎn)”。
同樣，如果錯(cuò)過(guò)這場(chǎng)AI狂歡，英特爾也是承受不起的。這家芯片制造先驅(qū)正在實(shí)施一項(xiàng)雄心勃勃、耗資巨大的重振計(jì)劃，以重新獲得制造優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也改善PC和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。由于行業(yè)轉(zhuǎn)變和競(jìng)爭(zhēng)，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)都面臨壓力。調(diào)整剔除2021年出售存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的因素，英特爾的收入在過(guò)去兩年連續(xù)下滑，預(yù)計(jì)今年將再次下滑。根據(jù)標(biāo)普全球市場(chǎng)財(cái)智(S&P Global Market Intelligence)的數(shù)據(jù)，這將是英特爾至少自1990年以來(lái)首次出現(xiàn)連續(xù)三年收入下滑的情況。
英特爾將于12月14日在紐約市舉行活動(dòng)，展示一些最新的AI產(chǎn)品。這些產(chǎn)品將包括旨在讓生成式AI直接在PC上運(yùn)行的芯片，預(yù)計(jì)這一功能在明年推出的新電腦和智能手機(jī)中將是重頭戲。華爾街似乎對(duì)此抱有希望；根據(jù)FactSet的估計(jì)，分析師預(yù)計(jì)英特爾的PC和數(shù)據(jù)中心部門將在2024年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的收入增長(zhǎng)。
即便如此，英特爾的收入仍可能落后于英偉達(dá)。預(yù)計(jì)英偉達(dá)本財(cái)年的總收入將超過(guò)英特爾，截至2025年1月的財(cái)年收入將達(dá)到910億美元，比英特爾過(guò)去創(chuàng)下的最高年度收入紀(jì)錄高出15%。而從歷史表現(xiàn)來(lái)看，過(guò)去英特爾的收入規(guī)模比英偉達(dá)要大得多。
不過(guò)，英偉達(dá)的主導(dǎo)地位仍給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手留下了空間。搶購(gòu)AI處理器的科技巨頭們不愿在這種關(guān)鍵技術(shù)上依賴單一供應(yīng)商。Wolfe Research的Chris Caso也指出，AI推理等一些任務(wù)為挑戰(zhàn)者提供了“更公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境”。他說(shuō)：“英偉達(dá)在AI訓(xùn)練領(lǐng)域建立了如此龐大的競(jìng)爭(zhēng)護(hù)城河。”對(duì)芯片制造領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們而言，跨越它仍然困難重重。
英偉達(dá)Q3賣了50萬(wàn)塊AI
據(jù)市場(chǎng)跟蹤公司 Omdia 的統(tǒng)計(jì)分析，英偉達(dá)在 2023 年第三季度大約賣出了 50 萬(wàn)臺(tái) H100 和 A100 GPU，此前，Omdia 通過(guò)英偉達(dá)第二季度的銷售額，估計(jì)其大概賣出了 900 噸 GPU。
據(jù)英偉達(dá)財(cái)報(bào)顯示，在本財(cái)年第三季度，Nvidia 在數(shù)據(jù)中心硬件上獲得了 145 億美元的收入，比去年同期幾乎翻了兩番。這顯然得益于隨著人工智能和高性能計(jì)算（HPC）的發(fā)展而變得炙手可熱的 H100 GPU。
市場(chǎng)跟蹤公司 Omdia 表示，Nvidia 售出了近 50 萬(wàn)個(gè) A100 和 H100 GPU，龐大的需求量也導(dǎo)致了，基于 H100 的服務(wù)器需要 36~52 周的時(shí)間才能交付。Meta 和微軟是最大買家。它們各自采購(gòu)了多達(dá) 15 萬(wàn)個(gè) H100 GPU，大大超過(guò)了谷歌、亞馬遜、甲骨文和騰訊采購(gòu)的數(shù)量（各 5 萬(wàn)個(gè)）。
值得注意的是，大多數(shù)服務(wù)器 GPU 都供應(yīng)給了超大規(guī)模云服務(wù)提供商。而服務(wù)器原始設(shè)備制造商（如戴爾、聯(lián)想、HPE）目前還無(wú)法獲得足夠的 AI 和 HPC GPU。Omdia 預(yù)計(jì)，到 2023 年第四季度，Nvidia 的 H100 和 A100 GPU 的銷量將超過(guò) 50 萬(wàn)臺(tái)。
不過(guò)，幾乎所有大量采購(gòu) Nvidia H100 GPU 的公司都在為人工智能、HPC 和視頻工作負(fù)載開(kāi)發(fā)定制自己的芯片。因此，隨著他們轉(zhuǎn)向使用自己的芯片，對(duì) Nvidia 硬件的采購(gòu)量可能會(huì)逐漸減少。
*聲明：本文系原作者創(chuàng)作。文章內(nèi)容系其個(gè)人觀點(diǎn)，我方轉(zhuǎn)載僅為分享與討論，不代表我方贊成或認(rèn)同，如有異議，請(qǐng)聯(lián)系后臺(tái)。
