中央經(jīng)濟(jì)工作會議12月11日至12日在北京舉行。會議強(qiáng)調(diào)，明年要以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。要大力推進(jìn)新型工業(yè)化，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，加快推動人工智能發(fā)展。打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，開辟量子、生命科學(xué)等未來產(chǎn)業(yè)新賽道，廣泛應(yīng)用數(shù)智技術(shù)、綠色技術(shù)，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
關(guān)于2024年證券市場，多家機(jī)構(gòu)看好科技主題。
平安證券認(rèn)為，市場的結(jié)構(gòu)性機(jī)會有望顯著增加，一是關(guān)注科技成長，尤其是AI技術(shù)迭代和華為創(chuàng)新鏈的催化下，TMT與汽車行業(yè)的技術(shù)突破;二是關(guān)注醫(yī)藥成長，創(chuàng)新藥和國產(chǎn)醫(yī)藥出口鏈加快布局，共同推動打開醫(yī)藥成長增長空間。
東北證券認(rèn)為，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和新型工業(yè)化建設(shè)要求可以發(fā)現(xiàn)，政策對先進(jìn)制造領(lǐng)域創(chuàng)新的重視有所加強(qiáng)，關(guān)注智能汽車人工智能、醫(yī)藥、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等。
中泰證券指出，人工智能新一輪十年級的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)革命大幕已經(jīng)拉開，短期調(diào)整并不影響產(chǎn)業(yè)的長期投資機(jī)會，當(dāng)前海外已經(jīng)開始進(jìn)入商業(yè)落地階段，ChatGPT、Midjourney等現(xiàn)象級爆品出現(xiàn)，微軟、Adobe、Salesforce、Zoom等軟件巨頭亦紛紛推出商業(yè)化產(chǎn)品，靜待數(shù)據(jù)的持續(xù)驗證；國內(nèi)短期看算力最確定，模型訓(xùn)練拉動訓(xùn)練算力需求，未來應(yīng)用大規(guī)模興起亦會拉動推理算力需求。大模型仍處于群雄逐鹿、快速迭代階段，未來空間大且會格局收斂，應(yīng)用端長期空間最大，廠商百花齊放。
算力：服務(wù)器建議關(guān)注浪潮信息、中科曙光、紫光股份等，芯片建議關(guān)注英偉達(dá)、寒武紀(jì)、海光信息、龍芯中科等；
生態(tài)鏈：數(shù)據(jù)建議關(guān)注星環(huán)科技、海天瑞聲等，安全建議關(guān)注深信服、啟明 星辰、安恒信息、天融信、綠盟科技、迪普科技、安博通、奇安信、永信至誠、美亞柏科等；
應(yīng)用：生產(chǎn)力工具建議關(guān)注金山辦公、萬興科技、廣聯(lián)達(dá)、中望軟件、彩訊股份、福昕軟件等；ERP等辦公場景建議關(guān)注金蝶國際、明源云、鼎捷軟件、用友網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)等；金融場景建議關(guān)注恒生電子、同花順、中科軟、宇信科技等；汽車場景建議關(guān)注中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威、經(jīng)緯恒潤、萬集科技等；醫(yī)療場景建議關(guān)注衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、嘉和美康、醫(yī)渡科技、鷹瞳科技等；其他建議關(guān)注焦點(diǎn)科技、中科星圖、航天宏圖、拓爾思、佳發(fā)教育、神思電子等。
