財(cái)聯(lián)社1月5日訊（記者 付靜）2023年算力租賃模式因AI大模型算力需求居高不下成為“香餑餑”，不過(guò)這門(mén)熱鬧的生意卻因服務(wù)器市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)充滿了變數(shù)。
近期蓮花健康（600186.SH）、錦雞股份（300798.SZ）、青云科技-U（688316.SH）、高新興（300098.SZ）等上市公司相繼披露，受美國(guó)人工智能芯片出口新規(guī)影響，AI服務(wù)器交付存在不確定性。財(cái)聯(lián)社記者近日多方采訪獲悉，AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)在芯片供應(yīng)、產(chǎn)品交付等方面遭遇較大壓力，高端高性能計(jì)算顯卡市場(chǎng)缺口還會(huì)持續(xù)放大，但同時(shí)大模型廠商對(duì)AI算力的需求預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)。
英偉達(dá)GPU服務(wù)器交付難
“H800已經(jīng)是‘過(guò)去式’了，其他型號(hào)也都是類(lèi)似情況，英偉達(dá)高性能計(jì)算顯卡按道理現(xiàn)在市面上都沒(méi)有。”近期多位分銷(xiāo)商、服務(wù)器廠商人士告訴記者。此前據(jù)媒體援引產(chǎn)業(yè)鏈人士報(bào)道，英偉達(dá)針對(duì)中國(guó)區(qū)的最新款H20等改良版AI芯片，最快將在今年1月開(kāi)始接受預(yù)定。
多位受訪者告訴財(cái)聯(lián)社記者，AI服務(wù)器交付存在不確定性是整個(gè)行業(yè)普遍面臨的狀況。
A股方面，高調(diào)進(jìn)軍AI算力領(lǐng)域的“味精大王”蓮花健康率先釋放出這一信號(hào)：去年12月29日其披露，受美國(guó)制裁政策加碼影響，與新華三簽訂的330臺(tái)英偉達(dá)H800 GPU系列服務(wù)器采購(gòu)合同仍剩余318臺(tái)未交付。同時(shí)，與E公司簽訂的10臺(tái)英偉達(dá)GPU服務(wù)器、與F公司簽訂的1臺(tái)英偉達(dá)GPU服務(wù)器、與B公司簽訂的22臺(tái)英偉達(dá)GPU服務(wù)器（不含GPU顯卡）均未交付。
1月3日晚間錦雞股份公告，美國(guó)對(duì)人工智能芯片的出口新規(guī)對(duì)算力服務(wù)器交付產(chǎn)生不確定影響，截至目前供應(yīng)商北京深灣科技有限公司未能交付算力服務(wù)器。去年10月24日起，公司與其他供應(yīng)商進(jìn)行了替代性算力設(shè)備合作洽談，當(dāng)前已有部分滿足客戶需求的算力設(shè)備到位，后續(xù)將積極跟進(jìn)原合同的履行進(jìn)展情況，同時(shí)繼續(xù)采購(gòu)滿足客戶需求的算力設(shè)備。
1月3日晚間，青云科技-U、高新興亦同步公告，高新興控股子公司高新興訊美（重慶）科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“訊美科技”）與青云科技-U原協(xié)議約定的合同總價(jià)6.84億元的GPU服務(wù)器（含配套產(chǎn)品）無(wú)法按期交付。經(jīng)友好協(xié)商，雙方簽署了補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)原協(xié)議中的產(chǎn)品配置、單價(jià)、臺(tái)數(shù)等貨物配置進(jìn)行了變更。
即便如此，近期安奈兒（002875.SZ）、奧雅股份（300949.SZ）、農(nóng)尚環(huán)境（300536.SZ）、華孚時(shí)尚（002042.SZ）等公司仍先后宣布跨界切入算力。
天使投資人、資深人工智能專家郭濤告訴記者，“AI服務(wù)器交付存在不確定性確實(shí)反映了一些公司在AI服務(wù)器交付方面受到影響，但并非普遍現(xiàn)象。具體影響情況可能因公司而異，而且一些公司可能已采取了應(yīng)對(duì)措施。”
“是否這就是行業(yè)當(dāng)前普遍面臨的狀況，還需要進(jìn)一步的數(shù)據(jù)來(lái)支持。”中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)、專精特新企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)工程執(zhí)行主任袁帥表示。
市場(chǎng)缺口或?qū)⒊掷m(xù)放大
國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟(NIISA)智庫(kù)專家委員會(huì)副主任委員顧黃亮向記者分析，高端高性能計(jì)算顯卡市場(chǎng)缺口還會(huì)持續(xù)放大，即使是有庫(kù)存也是小批量交付。大批量交付依賴政策調(diào)整，同時(shí)也依賴國(guó)產(chǎn)發(fā)力，二者都需要一定時(shí)間，也加劇了AI服務(wù)器交付的不確定性。
顧黃亮同時(shí)稱，目前AI算力業(yè)務(wù)其實(shí)并不好切入，準(zhǔn)入門(mén)檻極高，一些早期進(jìn)入的也存在重新洗牌的情況，甚至?xí)霈F(xiàn)被替代的不良后果。
值得注意的是，錦雞股份去年10月曾對(duì)外宣稱規(guī)劃建設(shè)10000P算力，目前總算力僅不到500P。同時(shí)高新興在最新公告中明確提示：（按補(bǔ)充協(xié)議）交易可能仍面臨著交付風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品配置單價(jià)及交易金額調(diào)整的不確定風(fēng)險(xiǎn)、以及客戶需求變化或資金籌措不足情況下變更、取消后續(xù)訂單的風(fēng)險(xiǎn)。
而從需求角度看，中國(guó)通信工業(yè)協(xié)會(huì)兩化融合委員會(huì)副會(huì)長(zhǎng)吳高斌在內(nèi)的多位受訪者表示，預(yù)計(jì)未來(lái)大模型廠商對(duì)AI服務(wù)器的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。
談及如何破局，中國(guó)信息協(xié)會(huì)常務(wù)理事、國(guó)研新經(jīng)濟(jì)研究院創(chuàng)始院長(zhǎng)朱克力告訴記者，“大模型廠商首先可加強(qiáng)自主研發(fā)和創(chuàng)新能力建設(shè)，通過(guò)自主研發(fā)高性能芯片來(lái)降低對(duì)外部供應(yīng)鏈的依賴。其次可與國(guó)產(chǎn)芯片廠商加強(qiáng)合作推動(dòng)國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。同時(shí)還可積極探索云計(jì)算、邊緣計(jì)算等應(yīng)用，優(yōu)化算力資源配置提高資源利用效率。”
多位受訪者寄希望于國(guó)產(chǎn)GPU的研發(fā)和應(yīng)用。不過(guò)袁帥告訴記者，“至于國(guó)產(chǎn)GPU是否已經(jīng)能迎頭趕上，這需要看具體的產(chǎn)品和技術(shù)指標(biāo)，還要時(shí)間來(lái)驗(yàn)證。”
值得注意的是，一位算力租賃上市公司人士也告訴財(cái)聯(lián)社記者，交付不及預(yù)期，目前看其實(shí)對(duì)于客戶的使用、公司自身的財(cái)務(wù)狀況不會(huì)有重大影響。正如一位服務(wù)器頭部廠商人士向記者坦言：“客戶的大模型都還沒(méi)有找到運(yùn)用的客戶，國(guó)內(nèi)都還在萌芽狀態(tài)。”有從業(yè)者認(rèn)為，經(jīng)過(guò)優(yōu)化淘汰，“大模型最后應(yīng)該也只會(huì)剩下幾個(gè)。”
（財(cái)聯(lián)社記者 付靜）
