文：任澤平團(tuán)隊(duì)
回顧2023年，ChatGPT引爆全球人工智能應(yīng)用大爆發(fā)，英偉達(dá)市值超萬(wàn)億美元、國(guó)內(nèi)“百模大戰(zhàn)”競(jìng)相角逐。大家聚焦的核心是從大模型到各種AI應(yīng)用。
細(xì)數(shù)下來(lái)，這輪AI熱潮的第一階段：從2022年11月底ChatGPT 橫空出世開(kāi)始，大模型成為全球科技焦點(diǎn)，不僅OpenAI、谷歌、Meta等海外科技巨頭“神仙打架”，國(guó)內(nèi)更是開(kāi)啟“百模大戰(zhàn)”，百度、科大訊飛、華為等大廠都接二連三發(fā)布了適應(yīng)于各大領(lǐng)域的自研大模型。第二階段：隨之而來(lái)的還有很多驚艷的AI產(chǎn)品，比如Microsoft 365 Copilot、文生圖和文生視頻賽道的Midjourney和Pika1.0等。未來(lái)，第三階段：AI的應(yīng)用再過(guò)度到硬件，從智能汽車(chē)、AI PC到VR、AR、MR等產(chǎn)品。
現(xiàn)在的AI產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)快速的從去年大模型“百模大戰(zhàn)”，跨越到現(xiàn)實(shí)物理世界中“看得見(jiàn)摸得著”。
人工智能的下一個(gè)浪潮是什么？我們來(lái)看兩個(gè)線索：
1）2024年CES全球消費(fèi)電子展，展會(huì)上AI在物理世界落地成為深度貫穿的主題，這是是全球最具影響力的科技盛會(huì)，這次展會(huì)上呈現(xiàn)了很多智能設(shè)備，都是硬件與AI的緊密結(jié)合，比如有AI PC，XR包括VR、AR等，智能汽車(chē)，人形機(jī)器人等。
2）英偉達(dá)的黃仁勛曾說(shuō)過(guò)“AI的終極形態(tài)是具身智能體”，即具有身體的人工智能，而具身智能的本質(zhì)其實(shí)是軟硬件結(jié)合的智能體。
結(jié)合以上線索，我們判斷：AI產(chǎn)業(yè)從軟件時(shí)代過(guò)度到硬件時(shí)代，未來(lái)AI軟硬件結(jié)合，才是最大的趨勢(shì)和風(fēng)口。AI大模型相當(dāng)于大腦是軟件，而硬件載體相當(dāng)于人類(lèi)的身體。未來(lái)人工智能大腦不斷進(jìn)化，可以驅(qū)動(dòng)身體完成各項(xiàng)工作，將對(duì)人的很多重復(fù)性工作進(jìn)行徹底替代。而AI驅(qū)動(dòng)的硬件也是逐步升級(jí)的：從前的掃地機(jī)器人、機(jī)器狗可以說(shuō)是初級(jí)具身智能，第二階段，手術(shù)機(jī)器人、廣義腦機(jī)接口等也都是廣義的具身智能體，最高級(jí)階段，具身智能最高級(jí)的形態(tài)莫過(guò)于帶有情感屬性，集感知-理解-決策于一體的人形機(jī)器人。
透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，軟硬件結(jié)合，這是AI發(fā)展的關(guān)鍵一步，也是繼續(xù)破局關(guān)鍵。只有將AI與硬件載體相結(jié)合，打通AI與物理世界的鏈接，通用AI的能力才能真正惠及每一個(gè)人。最終實(shí)現(xiàn)人人都可以用AI、萬(wàn)物皆可AI。
我們來(lái)看幾個(gè)關(guān)鍵的AI軟硬件結(jié)合發(fā)展的領(lǐng)域：XR、智能駕駛、AIPC、人形機(jī)器人、AI計(jì)算。
1、拓展現(xiàn)實(shí)的XR，包括VR、AR、MR等可穿戴智能終端
XR（擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)）是作為AI軟硬件結(jié)合的代表，是未來(lái)全新的可穿戴智能終端，作為未來(lái)每個(gè)人或許都需要的重要硬件，現(xiàn)在也搭載了AI大模型。
頭戴式顯示設(shè)備包括MR、VR、AR三類(lèi)，未來(lái)的人機(jī)交互不只局限于PC和手機(jī)，這極大地拓展了人機(jī)交互的領(lǐng)域，重塑了交互的內(nèi)容、場(chǎng)景和感知體驗(yàn)。
蘋(píng)果Vision Pro就是首款空間計(jì)算產(chǎn)品，是典型的MR設(shè)備（Mixed Reality混合現(xiàn)實(shí)），備受矚目。注重讓用戶(hù)在真實(shí)和虛擬之間進(jìn)行切換和交互。視覺(jué)上由二維變成三維，交互上范圍拓展到整個(gè)空間，且直接進(jìn)入自然交互模式，可以眼動(dòng)追蹤、手勢(shì)識(shí)別、語(yǔ)音追蹤等，無(wú)需借助第三方工具，提供更加沉浸的體驗(yàn)。Vision Pro從2024年1月19日開(kāi)啟預(yù)訂，2月起正式發(fā)售，起售價(jià)為約2.5萬(wàn)元人民幣，
未來(lái)，VR設(shè)備就像手機(jī)一樣常見(jiàn)，這種AI軟硬件結(jié)合的設(shè)備會(huì)引領(lǐng)用戶(hù)步入空間計(jì)算時(shí)代。蘋(píng)果布局開(kāi)墾XR多年，采用VST方案+自身生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)將應(yīng)用場(chǎng)景從游戲泛化至社交、辦公、通訊、生活等場(chǎng)景，讓XR有了更加大眾化的可能，同時(shí)視頻和游戲場(chǎng)景也將繼續(xù)深化。
XR搭載AI大模型成為重要趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)飛速發(fā)展。
2、智能汽車(chē)、無(wú)人駕駛是“用硬件跑AI”的典型
智能汽車(chē)，是AI在軟件+硬件領(lǐng)域結(jié)合的又一大典范。智能汽車(chē)能通過(guò)傳感器來(lái)感知環(huán)境，通過(guò)語(yǔ)音與人互動(dòng)，也能在場(chǎng)景學(xué)習(xí)、模型迭代中不斷提升自身駕駛決策的準(zhǔn)確度，未來(lái)的汽車(chē)駕駛會(huì)變成由大模型驅(qū)動(dòng)的無(wú)人駕駛。
智能汽車(chē)相當(dāng)于帶輪子的機(jī)器人，由于技術(shù)路徑相似，肩負(fù)著給人形機(jī)器人開(kāi)路的重大意義。AI賦能汽車(chē)的硬件，主要聚焦兩點(diǎn)：智能駕駛系統(tǒng)、智能座艙。汽車(chē)能通過(guò)傳感器來(lái)感知環(huán)境，通過(guò)語(yǔ)音與人互動(dòng)，也能在場(chǎng)景學(xué)習(xí)、模型迭代中不斷提升自身駕駛決策的準(zhǔn)確度，未來(lái)的汽車(chē)駕駛會(huì)變成由大模型驅(qū)動(dòng)的無(wú)人駕駛，也將成為先進(jìn)的移動(dòng)智能空間。
無(wú)人駕駛就是最好的“用硬件跑AI”的典型。全球有不少企業(yè)都已有積淀，比如國(guó)內(nèi)的華為智能駕駛軟硬件持續(xù)升級(jí)迭代，從 ADS1.0升級(jí)到2.0，最大的突破在于擺脫了對(duì)高精地圖的依賴(lài)，無(wú)圖駕駛成為可能，在問(wèn)界 M5、新問(wèn)界 M7 均有搭載。比如特斯拉確定BEV+Transformer架構(gòu)，開(kāi)啟以大模型視覺(jué)算法為主的自動(dòng)駕駛新時(shí)代。比如國(guó)內(nèi)新勢(shì)力車(chē)企小鵬汽車(chē)，2024年小鵬提出的智能駕駛目標(biāo)是“輕地圖、全場(chǎng)景、輕雷達(dá)”，2023年底小鵬完成了在全國(guó)52城無(wú)圖城市導(dǎo)航輔助駕駛功能的布局與應(yīng)用，成為行業(yè)內(nèi)城市智駕全量開(kāi)放數(shù)第一的車(chē)企。
國(guó)內(nèi)智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)爆發(fā)期，這是AI和新能源產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展所決定的，智能化是電動(dòng)化之后的下一階段。到2023年8月，全國(guó)累計(jì)開(kāi)放測(cè)試道路已經(jīng)超過(guò)2萬(wàn)公里。2025年之前都是L3級(jí)以上車(chē)上路試點(diǎn)的關(guān)鍵期。技術(shù)上車(chē)企已具備L3級(jí)以上量產(chǎn)交付能力，現(xiàn)在政策端出現(xiàn)重要破局，行業(yè)進(jìn)入大轉(zhuǎn)折期。2023 年 11 月 17 日，工信部、公安部、住建部、交通運(yùn)輸部等聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》。通過(guò)遴選具備條件的產(chǎn)品，開(kāi)展上路測(cè)試試點(diǎn)。包括阿維塔、深藍(lán)、極狐、智己、賽力斯等多家車(chē)企車(chē)型獲得測(cè)試牌照。
3、AI PC，是傳統(tǒng)硬件設(shè)備用AI升級(jí)的邏輯
AI與PC的天然適配性，以及其生產(chǎn)力工具和高算力的屬性，被普遍認(rèn)為是第一波可以最快落地的端側(cè)運(yùn)行 AI 的硬件載體。自23年下半年以來(lái)，AI PC的概念一直備受矚目。
這次CES全球消費(fèi)電子展有很多廠商聚焦在此領(lǐng)域。比如，聯(lián)想一口氣推出十余款A(yù)I PC,包括全球首款商務(wù)AI PC ThinkPad X1 Carbon AI搭載了Intel的Ultra處理器，以及Yoga Pro 9i、ThinkBook Plus Gen 5 Hybird等。再比如，宏、戴爾、華碩等相繼推出了Swift系列、XPS16和XPS14、ASUS NUC 14 Pro系列等AI PC 終端產(chǎn)品。
這類(lèi)最新的電腦產(chǎn)品的最大優(yōu)勢(shì)在于，其內(nèi)嵌的AI能力超人，搭載的個(gè)人AI助理能夠及時(shí)響應(yīng)、為用戶(hù)提供個(gè)性化服務(wù)，升級(jí)優(yōu)化了智能的使用體驗(yàn)，同時(shí)本地大模型還保證了個(gè)人數(shù)據(jù)和隱私安全。
現(xiàn)在，無(wú)論是芯片廠商還是電腦品牌廠商，都將未來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量方向調(diào)整到了AIPC領(lǐng)域，如英偉達(dá)發(fā)布了全新 AI-Ready RTX 筆記本電腦、AMD 推出了銳龍 8000G 系列。據(jù)群智咨詢(xún)預(yù)測(cè)，2024年全球AI PC整機(jī)出貨量將達(dá)到約1300萬(wàn)臺(tái)，迎來(lái)規(guī)�；鲐浀脑辍�IDC預(yù)測(cè)，AI PC在中國(guó)PC市場(chǎng)中新機(jī)裝配比例將在未來(lái)幾年內(nèi)快速攀升，于2027年達(dá)到81%，成為PC市場(chǎng)主流。
4、人形機(jī)器人，是AI在硬件和軟件領(lǐng)域高度結(jié)合的智能體
人形機(jī)器人最大挑戰(zhàn)是不僅需要與物理世界交互，還要有感知和理解能力，這就需要強(qiáng)化人形機(jī)器人的AI訓(xùn)練。
特斯拉是這個(gè)領(lǐng)域的先行者之一。于2021年AI Day首次提出人形機(jī)器人Optimus概念。次年，2022年AI Day，人形機(jī)器人Optimus“初代機(jī)”正式推出,能夠完成招手、搬運(yùn)貨物、給花澆水等簡(jiǎn)單動(dòng)作，但行走仍不穩(wěn)定。緊接著，2023年5月和9月，Optimus再度更新，發(fā)布的視頻顯示Optimus已經(jīng)可以流暢行走，且實(shí)現(xiàn)了根據(jù)物品顏色對(duì)物品進(jìn)行分揀的能力。12月特斯拉的最新的演示視頻中，第二代Optimus，電機(jī)扭矩和力度控制等方面更加精確，關(guān)節(jié)靈活程度，動(dòng)作流暢連貫性顯著提升，完成90度深蹲、手指抓握雞蛋等高難度的動(dòng)作不在話(huà)下，甚至可以跟隨音樂(lè)跳舞。近日，馬斯克又在推特發(fā)布了一段人形機(jī)器人疊衣服的視頻，手指、關(guān)節(jié)、動(dòng)作流暢程，從取衣服到疊衣服的整套工序行云流水。雖然是開(kāi)發(fā)人員提前預(yù)設(shè)好的動(dòng)作，但實(shí)現(xiàn)完全的自動(dòng)化指日可待。
人形機(jī)器人，是未來(lái)用AI驅(qū)動(dòng)硬件的典型。它的產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，重點(diǎn)之一是人形機(jī)器人制造的零部件供應(yīng)商，這當(dāng)中的核心零部件包括伺服系統(tǒng)、減速器、控制系統(tǒng)、機(jī)器視覺(jué)、激光雷達(dá)和人工智能模塊。從成本占比來(lái)看，伺服系統(tǒng)、減速器和控制系統(tǒng)分別占機(jī)器人成本的25%、35%、10%，合計(jì)70%。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)突破也驅(qū)動(dòng)了激光雷達(dá)、伺服系統(tǒng)等硬件發(fā)展。
特斯拉在短短兩年半的時(shí)間里飛速進(jìn)化迭代Optimus，讓世人看到了人形機(jī)器人可以落地、量產(chǎn)的可能性。多模態(tài)大模型的蓬勃發(fā)展又為機(jī)器人注入靈魂，讓機(jī)器人可以擁有理解和自主決策的能力。2024年或?yàn)槿诵螜C(jī)器人技術(shù)突破的關(guān)鍵一年。
與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)外眾多企業(yè)積極布局人形機(jī)器人。國(guó)外企業(yè)以特斯拉、波士頓動(dòng)力為代表發(fā)布了 Optimus、Atlas等人形機(jī)器人產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)企業(yè)厚積薄發(fā)，專(zhuān)注做機(jī)器人的企業(yè)有優(yōu)必癬達(dá)闥科技、宇樹(shù)科技等。
全球人形機(jī)器人浪潮正在開(kāi)啟，未來(lái)可期。根據(jù)Stratistics MRC的數(shù)據(jù)，2021年全球人形機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模為15億美元，預(yù)計(jì)到2028 年將達(dá)到264 億美元，2021-2028 年的CAGR 達(dá)50.5%。
5、AI計(jì)算，傳統(tǒng)芯片巨頭追趕英偉達(dá)
AI在各個(gè)終端應(yīng)用的繁榮發(fā)展，離不開(kāi)底層算力芯片的支持。2023年，全球?qū)I芯片巨頭英偉達(dá)產(chǎn)品的需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，從兩組數(shù)據(jù)可見(jiàn)一斑:1)2023年 ,英偉達(dá)的市值一枝獨(dú)秀，超過(guò)1萬(wàn)億美元。英特爾的市值仍保持在2000億美元左右，兩者之間竟然相差6至7倍。2）銷(xiāo)售數(shù)據(jù)暴增：從財(cái)報(bào)看，2023年2月至4月期間，英偉達(dá)的銷(xiāo)售額仍保持在60億至70億美元。2023年5月至7月期間，銷(xiāo)售額升至135億美元，2023年8月至10月期間，銷(xiāo)售額飆升至181億美元。
未來(lái)，各家傳統(tǒng)的芯片硬件廠商的重心也是在AI領(lǐng)域。包括在此次2024年CES展會(huì)中，包括英特爾、AMD和高通在內(nèi)的芯片巨頭也都有所動(dòng)作。但與往年稍有不同的是，今年芯片展出的重點(diǎn)都在AI上，特別是英特爾行動(dòng)迅速，不僅推出了能加速AI視頻和圖像生成的游戲GPU，而且發(fā)布了各種生成式AI工具與服務(wù)，比如能加速大模型推理開(kāi)源、能用生成式AI自動(dòng)創(chuàng)建虛擬游戲NPC的服務(wù)等。
6、總結(jié)：未來(lái)需要更多直接面向AI時(shí)代的硬件設(shè)計(jì)
2024年將是軟硬件結(jié)合爆發(fā)的元年。以上，是我們總結(jié)的終端重構(gòu)、硬件創(chuàng)新的五大核心領(lǐng)域。如果對(duì)這這五大領(lǐng)域做一個(gè)核心的概括和剖析，我們認(rèn)為，集中在兩個(gè)改造方向。
方向一：重構(gòu)現(xiàn)有終端硬件
選擇當(dāng)下已經(jīng)存在的硬件載體，已經(jīng)融入現(xiàn)代生活的消費(fèi)電子產(chǎn)品，通過(guò)AI的嵌入進(jìn)行升級(jí)和迭代，這無(wú)疑AI硬件化的最佳選擇之一。這當(dāng)中以AIPC為代表，包括AI手機(jī)、AI眼鏡、智能家電、智能穿戴等需要從芯片、內(nèi)存、散熱等多方面重構(gòu)以適配大模型嵌入。消費(fèi)電子讓AI有了一個(gè)完美的載體，而AI賦能消費(fèi)電子，不僅提升了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，而且促進(jìn)了消費(fèi)電子行業(yè)復(fù)蘇和升級(jí)，互相成就。
方向二：重新設(shè)計(jì)終端硬件
比如有一種新興產(chǎn)品，以AIPin為代表，它是一款可以像別針一樣別在衣服上的AI設(shè)備，沒(méi)有實(shí)體屏幕，可通過(guò)語(yǔ)音、觸摸、手勢(shì)、在手掌或桌面投影完成交互，目標(biāo)是替代手機(jī)的大部分功能。AIPin只是一個(gè)嘗試和開(kāi)始，這是一種直接嵌入AI、直接面向AI設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。未來(lái)將會(huì)有更多從0到1的創(chuàng)新硬件嶄露頭角，顛覆想象。
軟硬件結(jié)合對(duì)于AI應(yīng)用發(fā)展的意義重大，是AI下一階段需要重點(diǎn)攻破的領(lǐng)域。化虛為實(shí)，將AI真正轉(zhuǎn)變?yōu)榭吹靡?jiàn)摸得著的消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品才能惠及每一個(gè)人，這是質(zhì)的飛躍。萬(wàn)物皆可成AI：也意味著我們身邊的一切都可能成為智能化的載體，從家居用品到交通工具，從醫(yī)療設(shè)備到服務(wù)行業(yè)，甚至化妝的鏡子、喝水的杯子都可以與AI相結(jié)合。AI與實(shí)物的廣泛融合將為我們的生活帶來(lái)更多的便利和可能性。AI軟硬件結(jié)合的想象空間無(wú)限，AI應(yīng)用的大門(mén)才剛剛開(kāi)啟。
澤平宏觀人工智能系列研究報(bào)告：
6.《中國(guó)人工智能研究報(bào)告：大模型和全民AI》，2023年8月18日
5.《模型即服務(wù)，好云新生態(tài)》，2024年4月10日
4.《文心一言開(kāi)啟國(guó)產(chǎn)大模型時(shí)代，應(yīng)用新機(jī)遇》，2023年3月23日
2.《任澤平：中國(guó)經(jīng)濟(jì)的AI加速度》，2022年9月24日
1.《都來(lái)上云！產(chǎn)業(yè)智能化，下一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)》，2022年9月7日
