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新一輪人工智能（AI）熱潮引發(fā)大模型算力需求大增，使得英偉達 AI 芯片供不應(yīng)求，加之算力成本不斷攀升，讓 AI 巨頭們或?qū)⑦x擇“圍剿”英偉達。
北京時間2月2日，科技巨頭Meta Platforms對外證實，該公司計劃今年在其數(shù)據(jù)中心部署最新的自研定制芯片，并將與其他GPU芯片協(xié)調(diào)工作，旨在支持其 AI 大模型發(fā)展。
研究機構(gòu)SemiAnalysis創(chuàng)始人Dylan Patel表示，考慮到Meta的運營規(guī)模，一旦大規(guī)模成功部署自研芯片，有望將每年節(jié)省數(shù)億美元能源成本，以及數(shù)十億美元芯片采購成本。
更早之前，OpenAI 持續(xù)推進“造芯”計劃。公司CEO薩姆奧爾特曼（Sam Altman）日前到訪韓國，與芯片巨頭三星、SK海力士探討合作。據(jù)報道，雙方會議討論的主要話題之一是高帶寬存儲（HBM）芯片，有消息稱，若合作達成三星和SK海力士可能會為 OpenAI 定制開發(fā)以及生產(chǎn)存儲芯片。
不止是Meta和OpenAI，據(jù)The Information統(tǒng)計，截至目前，全球有超過18家用于 AI 大模型訓(xùn)練和推理的芯片設(shè)計初創(chuàng)公司，包括Cerebras、Graphcore、壁仞科技、摩爾線程、d-Matrix等，融資總額已超過60億美元，企業(yè)整體估值共計超過250億美元（約合1792.95億元人民幣）。
這些公司背后的投資方包括紅杉資本、OpenAI、五源資本、字節(jié)跳動等。如果加上微軟、英特爾、AMD等科技巨頭和芯片龍頭的“造芯”行動，對標英偉達的 AI 芯片企業(yè)數(shù)量最終就將超過20家。
如今，即使“殺不死”市值達1.63萬億美元的GPU（圖形處理器）芯片龍頭英偉達，全球也要有數(shù)十家 AI 公司全力“圍剿”它。
不僅加速造AGI，奧爾特曼還要投資百億下場“造芯”
目前在大模型領(lǐng)域，AI 算力主要受限于兩個方面：AI 模型訓(xùn)練需求暴增，以及算力成本越來越高。
首先是需求增長。
據(jù)OpenAI開發(fā)平臺服務(wù)狀態(tài)顯示，1月29日，ChatGPT平臺的應(yīng)用編程接口（API）出現(xiàn)斷鏈，時長近20分鐘，并且導(dǎo)致ChatGPT回答的錯誤率飆升。OpenAI 表示，這主要是由于應(yīng)用訪問量激增，進而導(dǎo)致服務(wù)器“宕機”。
有消息稱，目前ChatGPT平臺主要使用英偉達A100和H100 GPU卡，訓(xùn)練一次大約需要2.5萬塊A100芯片。如果訓(xùn)練GPT-5，則還需要5萬張H100。市場分析認為，隨著GPT模型的不斷迭代升級，未來GPT-5或?qū)⒊霈F(xiàn)無“芯”可用的情況。
除了需求之外，算力成本也是 AI 芯片采購的核心要素之一。
公開數(shù)據(jù)顯示，英偉達H100的價格已經(jīng)飆升至2.5萬-3萬美元，這意味著ChatGPT單次查詢的成本將提高至約0.04美元。如果要把ChatGPT能力與谷歌搜索對抗的話，不僅約481億美元的 AI 芯片投入，而且每年還需要約160億美元的芯片才能維持運作。
如今，英偉達已經(jīng)成為了 AI 大模型訓(xùn)練當中必不可少的關(guān)鍵合作方。
據(jù)富國銀行統(tǒng)計顯示，目前，英偉達在數(shù)據(jù)中心AI 市場擁有 98% 的市場份額，而 AMD 公司的市場份額僅有1.2%，英特爾則只有不到1%。
英偉達CEO黃仁勛（Photo: SCMP）
據(jù)Counterpoint Research，2023年，英偉達的營收將飆升至303億美元，比2022年的163億美元增長86%，躍升為2023年全球第三大半導(dǎo)體廠商。富國銀行則預(yù)計，英偉達2024年將會在數(shù)據(jù)中心市場獲得高達457億美元的營收，或創(chuàng)下歷史新高。
富國銀行在報告中提到，盡管AMD在2023年的 AI 芯片營收僅為4.61億美元，但是2024年將有望增長到21億美元，屆時市場份額將攀升至4.2%，英特爾也可能拿到將近2%的市場份額，而這將導(dǎo)致英偉達份額下降至94%。
對于OpenAI而言，作為大模型廠商，成本和滿足需求是兩個核心要素，而這兩點卻被“卡脖子”，受制于英偉達，因此，我們就不難理解奧爾特曼非得“自己造芯片”的原因更安全和更長期可控的成本，減少對英偉達的依賴。
奧爾特曼曾多次“抱怨”AI 芯片短缺問題，稱目前英偉達的芯片產(chǎn)能已不足以滿足未來的需求。
去年10月的WSJ Live活動上，奧爾特曼首次回應(yīng)傳聞稱：不排除自研芯片這一選項。
“對于是否采用定制硬件（芯片），我們還在評估中。我們正努力確定如何擴大規(guī)模以滿足世界的需求。雖然有可能不會研發(fā)芯片，但我們正在與做出卓越成果的伙伴保持良好合作。”奧爾特曼表示。
那么，OpenAI如何“造芯”？就目前來看，奧爾特曼手里的牌主要有三個：找投資人建廠、與頭部芯片制造商合作、投資給其他初創(chuàng)公司聯(lián)合“造芯”。
今年1月20日，彭博報道稱，奧爾特曼正在與中東阿布扎比G42基金、日本軟銀集團等全球投資者籌集超過80億美元資金，成立一家全新 AI 芯片公司，目標是利用資金建立一個工廠網(wǎng)絡(luò)來制造芯片，直接對標英偉達。但目前談判仍處于早期階段，完整名單尚不確定。
不僅推進融資事宜，奧特曼也在加緊聯(lián)系頭部芯片制造商合作。1月25日，奧爾特曼與韓國存儲芯片龍頭SK海力士的CEO，以及SK 集團董事長會面，重點提及構(gòu)建“AI 芯片聯(lián)盟”，雙方或?qū)⒃贏I 芯片設(shè)計、制造等方面與三星和SK集團合作。
早前《金融時報》報道稱，在接觸SK和三星之前，奧爾特曼就已接觸英特爾，而且和臺積電討論過合作成立一家新的芯片工廠。
英特爾CEO基辛格（Pat Gelsinger）日前宣布，奧爾特曼將出席2月21日舉辦的首屆英特爾代工業(yè)務(wù)IFS Direct Connect 活動，奧爾特曼將作為嘉賓發(fā)表演講，雙方或?qū)⒐己献魇马棥?/p>
事實上，除了建廠以外，奧爾特曼還至少投資了3家芯片公司。其中一家是美國知名的算力芯片公司Cerebras。
據(jù)悉，Cerebras曾推出過打破世界紀錄的超大芯片產(chǎn)品，其第二代 AI 芯片WSE-2已達到2.6萬億個晶體管，AI 核心數(shù)量也達到85萬個。
第二家奧爾特曼投資的公司，是基于RISC-V開源架構(gòu)、模仿大腦工作方式的芯片初創(chuàng)企業(yè)Rain Neuromorphics。據(jù)報道，該公司既能訓(xùn)練算法，又能在部署時運行。盡管第一批硬件尚未向客戶交付，但OpenAI早已向該公司下單了價值5100萬美元的芯片。
最后一家是Atomic Semi，由芯片大神Jim Keller和Sam Zeloof共同創(chuàng)立，前者曾是AMD K8的首席架構(gòu)師，還參與了蘋果A4/A5芯片的開發(fā)。Atomic Semi目標是簡化芯片制造流程，實現(xiàn)在快速生產(chǎn)，以期降低芯片成本。去年1月，Atomic Semi宣布完成OpenAI的 1 億美元估值下的一輪融資。
隨著大模型持續(xù)爆火，AI 算力需求將不斷攀升。奧爾特曼曾透露，OpenAI希望保證到2030年有足夠的芯片供應(yīng)。
“圍剿”英偉達，新老守衛(wèi)者能否脫穎而出？
除了OpenAI之外，此次“圍剿”英偉達的隊伍主要包括三類：
一是英特爾、AMD這類芯片巨頭，與英偉達“亦敵亦友”很久的時間，對于GPU技術(shù)也有非常多的了解，如今希望“挑戰(zhàn)”英偉達；二是Meta、亞馬遜、微軟這類互聯(lián)網(wǎng)和云服務(wù)廠商，他們對于云端大模型技術(shù)很了解，希望能借此降低成本且減少對英偉達的依賴；三是近五年內(nèi)成立的芯片設(shè)計初創(chuàng)企業(yè)，如Tenstorrent、Cerebras、Graphcore、Etched、Extropic和MatX等公司，因此其借助新一輪 AI 浪潮，或?qū)⑼苿悠洚a(chǎn)品銷售迅速增長。
不過，The information并不看好這么多 AI 芯片公司未來都持續(xù)存在。
該報道指出，上一輪2015年崛起的多個與 AI、自動駕駛芯片初創(chuàng)公司，最終卻隨著大公司入局和大規(guī)模并且而倒閉消失。“這凸顯了科技行業(yè)的一個模式：人才和資本流向火熱的地方。”
那么，企業(yè)如何構(gòu)建 AI 芯片技術(shù)、產(chǎn)品和商業(yè)化壁壘，是這場“圍剿”英偉達之戰(zhàn)的重要因素。
黃仁勛近期公開表示，華為、英特爾以及美國政府的出口管制，已經(jīng)對英偉達在 AI 芯片市場的主導(dǎo)地位構(gòu)成了嚴峻挑戰(zhàn)。
2月1日，有消息傳出，英偉達針對美國最新出口管制新規(guī)而研發(fā)的三款中國“特供版”芯片HGX H20，將于2024年第一季度開始小批量預(yù)定和交付，預(yù)計二季度開始大批量交付。據(jù)悉，H20芯片性能還不到H100的20%，而整體價格H20定價為每張卡1.2萬美元至1.5萬美元，最終銷售價格約為11萬元人民幣（約合15320美元），與華為Ascend 910B定價基本持平。
另據(jù)經(jīng)銷商公開信息，配置 8 顆 AI 芯片的英偉達 H20 服務(wù)器售價為140萬元。相比之下，采用8顆H800芯片服務(wù)器去年售價高達200萬元左右。
對于英偉達將要發(fā)布的特定 AI 芯片新品，阿里巴巴、騰訊、新華三等公司早在2023年11月就開啟測試。但多個消息顯示，這些企業(yè)對于今年向英偉達訂購的芯片數(shù)量或?qū)⑦h遠少于此前的計劃。
英偉達在中國銷售高端顯卡變得越來越難，而后面還有更多廠商進行“追趕”，比如OpenAI“造芯”。因此，隨著AI 芯片市場競爭加劇，新老守衛(wèi)者當中，誰會從這場 AI 炒作浪潮中脫穎而出成為贏家，未來這一重要市場如何變化，這都將值得期待。
“很多人認為算力會迅速下降，商業(yè)模式會隨著算力下降而成立，但我們判斷，未來算力成本不會下降，很長時間算力成本仍將持續(xù)位于高位。”小冰公司CEO李笛近日對鈦媒體App表示。
（本文首發(fā)鈦媒體App，作者｜章橙、林志佳，編輯｜林志佳）
