作者：周源/華爾街見聞
在Meta創(chuàng)下美股史上單日最高漲幅紀錄的同時，該公司一份內(nèi)部文件曝光：Meta計劃今年在該公司的數(shù)據(jù)中心部署新版自研定制芯片（ASIC），以支持其AI業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展。
在過去的2023年，這家公司在推動AI和元宇宙的愿景方面，“取得了很大進展”，Meta首席執(zhí)行官馬克扎克伯格（Mark Zuckerberg）在其財報會議上說。
Meta發(fā)言人證實了這項計劃并稱，其自研芯片將與Meta購買的現(xiàn)成的英偉達GPU協(xié)同以增強AI算力，共同夯實該公司的AI基礎(chǔ)設(shè)施能力。
這位發(fā)言人表示，Meta自研芯片將在2024年投產(chǎn)，以此降低AI加速卡采購成本，減少對英偉達的依賴。
公開信息顯示，Meta的這款A(yù)SIC在內(nèi)部被稱為“Artemis”，主要性能集中在推理領(lǐng)域，技術(shù)開發(fā)基于2023年宣布的第二代內(nèi)部芯片產(chǎn)品線。
北美時間2月1日，Meta公布了截至2023年12月31日的2023財年第四財季業(yè)績：各項財務(wù)數(shù)據(jù)大幅超出此前市場預(yù)期；同時，Meta對今年一季度的經(jīng)營業(yè)績也做出了超出預(yù)期的樂觀預(yù)估，故而Meta股價在2月2日（北京時間）錄得美股史上最大單日漲幅紀錄。
自研推理ASIC以降低成本
從2022年12月22日OpenAI發(fā)布ChatGPT-3.5以來，推進GenAI（生成式人工智能：Genetic Artificial Intelligence）技術(shù)應(yīng)用所需的AI芯片成本、基礎(chǔ)設(shè)施能力和能耗，成為科技公司資金的“虹吸器”，在一定程度上抵消了圍繞這項技術(shù)的顯性或隱性收益。
故而，包括微軟、亞馬孫和谷歌，英特爾、AMD和高通等等在內(nèi)的美國科技巨頭，無不加入自研AI芯片的大軍，Meta也是其中的一員。
英偉達H100的價格已經(jīng)飆升至2.5萬-3萬美元，這意味著ChatGPT單次查詢的成本將提高至約0.04美元。即使只維持ChatGPT的基本運作，每年也需要約160億美元成本。
Meta的“Artemis”芯片和其前代產(chǎn)品一樣，也只能執(zhí)行“推理”負載工作，模型被要求使用它們的算法做出排名判斷，并對用戶提示做出回應(yīng)。這家曾于2023年分享其首代Meta訓(xùn)練和推理加速器（MTIA）項目的相關(guān)細節(jié)，但此后這個項目再未有新進展披露。
Meta公司發(fā)言人在一份聲明中表示，“我們認為內(nèi)部開發(fā)的AI加速器與商用GPU具有高度互補性，可以在Meta特定工作負載上提供性能和效率的最佳組合。”
據(jù)馬克扎克伯格在今年1月發(fā)布的視頻信息，Meta計劃在2024年底前擁有大約35萬顆來自英偉達的旗艦AI芯片H100，這是英偉達研發(fā)的當前全球最受歡迎的用于人工智能工作負載的服務(wù)器GPU。扎克伯格強調(diào)，與自研版全新AI芯片和其他潛在供應(yīng)商的AI芯片累加，Meta將累積等效于60萬顆H100 AI GPU的算力。
在視頻中，扎克伯格透露了Meta人工智能計劃的更新路線圖：Meta將圍繞即將推出的Llama 3構(gòu)建全新的Meta AI路線圖，目前正在推進Llama 3的AI訓(xùn)練。Llama 3將與Google最近發(fā)布的Gemini模型和OpenAI 的GPT-4、以及即將推出的GPT-5模型競爭。
關(guān)于Llama 3的最早傳聞出現(xiàn)在2023年8月，但Meta從未正面承認這項全新的GenAI產(chǎn)品的技術(shù)迭代，直到今年1月扎克伯格發(fā)布的這則視頻。
到了今年1月30日，扎克伯格在一條推特中直接提到了Llama 3。行業(yè)認為Meta透露2024年部署自研的“Artemis”AI推理芯片與Llama 3有關(guān)。
扎克伯格暗示，Llama 3很可能是Meta的第一個支持多媒體和語音輸入的多模式模型。Llama 2則只是一個聊天機器人，用戶只能在其中提出問題并編寫故事。
目前，Meta仍未正面透露Llama 3的發(fā)布時間，或許這與Artemis何時真正能部署在該公司的數(shù)據(jù)中心有關(guān)。
公開消息顯示，Meta正在加速建設(shè)數(shù)據(jù)中心（IDC），以專注于GPU計算。Meta更新其IDC的最新努力主要集中在構(gòu)建擁有數(shù)千個加速器的大型集群；IDC的核心網(wǎng)絡(luò)以網(wǎng)格形式組織，加速器之間的帶寬為每秒1 TB。Meta在全球擁有21個數(shù)據(jù)中心。
但很顯然，這還不夠。要實現(xiàn)扎克伯格的最終目標，還需要更多的GPU。
“很明顯，下一代服務(wù)需要構(gòu)建全面的通用智能、構(gòu)建最好的AI助手、為企業(yè)創(chuàng)造者以及更多要在AI各個領(lǐng)域取得進步從推理到規(guī)劃到編碼到記憶和其他認知能力。”扎克伯格說，“人們還需要新的人工智能設(shè)備，這將AI和元宇宙結(jié)合在一起，因為隨著時間的推移，我認為我們很多人會在一天中頻繁地與AI交談。”
VR/AR部門單擊營收創(chuàng)紀錄
Meta引人注目的最新表現(xiàn)，是在2月1日。
這一天，Meta公布了截至2023年12月31日的2023財年第四財季業(yè)績。
財報顯示，Meta在2023年第四季度實現(xiàn)營收401.1億美元，較去年同期增長25%，高于分析師預(yù)期的390.1億美元，這也是Meta自2021年三季度以來最大的營收增幅；凈利潤同比增長201%至140.17億美元，高于市場預(yù)期的128.90億美元；攤薄后每股收益同比增長203%至5.33美元，高于市場預(yù)期的4.95美元。
2023年全年，Meta實現(xiàn)營收1349.02億美元，同比增長16%；凈利潤同比增長69%至390.98億美元。
不僅如此，Meta預(yù)計在今年一季度，公司營收將達到345億美元至370億美元之間，高于分析師預(yù)期的336.4億美元。
比這更奪人眼球的是Meta宣布增加500億美元股票回購，將在今年三月進行公司史上首次發(fā)放股息紅利，包括A類普通股和B類普通股，每股派發(fā)0.50美元現(xiàn)金。
受多項利好消息刺激，2月1日盤中，Meta市值增加了約2000億美元，為美股歷史上首次。
至收盤，Meta錄得20.32%的巨大漲幅，超越蘋果和亞馬遜此前創(chuàng)出的最佳單日表現(xiàn)紀錄。蘋果市值曾在2022年11月10日增加1909億美元，亞馬遜于同年2月4日增加1908億美元市值，英偉達市值在2023年5月25日增加了1841億美元。
值得一提的是Meta的VR/AR部門Reality Labs，負責Quest頭顯、Ray-Ban智能眼鏡、Horizon平臺以及AR眼鏡及其神經(jīng)腕帶輸入設(shè)備的研發(fā)。
據(jù)Meta最新財報顯示，Reality Labs的季度收入為10.7億美元，也創(chuàng)出了一項新紀錄。Meta首席財務(wù)官Susan Li稱，這一創(chuàng)紀錄的收入“由Quest 3在假期期間的銷售推動”。Quest 3于2023年10月10日推出，Meta第四季度營收包含10月、11月和12月。
蘋果在今年1月19日開始預(yù)訂Vision Pro，至2月1日，據(jù)稱已售出超過20萬臺（3499美元/臺，據(jù)2月2日美國蘋果門店的用戶稱，當日有人接受每臺2000美元的加價），這給蘋果帶來了約7億美元的收入。
Meta財報顯示，由于2023年第四季度Reality Labs的成本達到有史以來最高的57.2億美元，故而導(dǎo)致該部門季度虧損了46.5億美元。
但市場對此顯得很寬容，認為像Quest這樣的XR頭顯仍然是一項相對早期的技術(shù)，遠未成熟，因此將這項虧損認為是早期投資的必須。目前，Meta還沒推出AR眼鏡，但Reality Labs超過50%的支出都集中在AR眼鏡的研發(fā)上。
據(jù)Valve公布的2024年1月Steam平臺的VR設(shè)備使用數(shù)據(jù)顯示，1月VR頭顯使用量增加0.4%。其中，占比排名第一的是Quest 2，1月使用份額為40.64%；Valve Index HMD排名第二，使用份額為15%；Quest 3排第三，占整體使用份額的14.05%。
