機(jī)器人格局持續(xù)變化。繼2023年開年工業(yè)機(jī)器人國內(nèi)市場內(nèi)資份額突破40%，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)移動機(jī)器人國產(chǎn)化率預(yù)計還將超95%，占全球出貨量將超50%。
回憶起國產(chǎn)機(jī)器人近幾年發(fā)展之快速，一名移動機(jī)器人廠商負(fù)責(zé)人向第一財經(jīng)記者舉了個案例， 2018年公司采購了一臺國外移動機(jī)器人供研究學(xué)習(xí)，當(dāng)時感受到自身與海外企業(yè)的差距。經(jīng)疫情期間信息阻隔，期間國產(chǎn)機(jī)器人迭代較快，2023年，該公司再去歐洲參展，卻發(fā)現(xiàn)與這家國外公司“互相不認(rèn)識”，一方驚訝于海外產(chǎn)品迭代和降價之緩慢，一方驚訝于國產(chǎn)機(jī)器人的突然冒頭。
相較國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人多年苦苦追趕，國產(chǎn)移動機(jī)器人滲透率已相當(dāng)高。工業(yè)機(jī)器人自上世紀(jì)50年代因承接汽車生產(chǎn)需求而出現(xiàn)，可進(jìn)行工業(yè)加工制作，移動機(jī)器人則更多承接柔性生產(chǎn)或搬運(yùn)工作，含AGV(自動導(dǎo)引運(yùn)輸車)和AMR（全自主移動機(jī)器人）等。與海外工業(yè)機(jī)器人廠商明顯的先發(fā)優(yōu)勢不同，移動機(jī)器人海外代表廠商丹麥MIR 2013年創(chuàng)立，國內(nèi)多家主要移動機(jī)器人廠商2015年后成立，時間差不大，國產(chǎn)發(fā)展速度頗快。
據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2013年中國移動機(jī)器人銷量2950臺，2023年預(yù)計達(dá)10.2萬臺，增長33倍，對比之下，工業(yè)機(jī)器人在此期間銷量則增長7倍，2023年國內(nèi)移動機(jī)器人銷量達(dá)到工業(yè)機(jī)器人的約1/3。據(jù)記者了解，國產(chǎn)移動機(jī)器人還在加快出海，行業(yè)經(jīng)過前期“蒙眼狂奔”，如今則在洗牌并邁向成熟。
國產(chǎn)化率超90%背后
移動機(jī)器人早期受到關(guān)注是2014年亞馬遜收購機(jī)器人廠商Kiva，此后國內(nèi)電商行業(yè)在倉儲領(lǐng)域布局移動機(jī)器人。國內(nèi)并非最早做移動機(jī)器人的地區(qū)，但國產(chǎn)化近年有所體現(xiàn)，據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2015年國內(nèi)市場外資AGV銷量占比11.25%，2019年為7.81%，至2023年預(yù)計國產(chǎn)化率超95%。期間伴隨著全球及國內(nèi)移動機(jī)器人市場不斷擴(kuò)大。
“外資機(jī)器人廠商也在國內(nèi)發(fā)展，但在移動機(jī)器人領(lǐng)域并未像工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域那樣具備主導(dǎo)優(yōu)勢，外資廠商的抓手在于技術(shù)領(lǐng)先，而在移動機(jī)器人領(lǐng)域這種優(yōu)勢并不明顯，同時服務(wù)和價格又不具備優(yōu)勢。”高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所所長盧瀚宸告訴記者，國內(nèi)移動機(jī)器人廠商入局不算晚，產(chǎn)品和技術(shù)過關(guān)，在不斷承接項目的過程中形成正向反潰目前國產(chǎn)移動機(jī)器人競爭力在全球?qū)儆诘谝惶蓐牐谌毡�、韓國市場，國內(nèi)廠商逐漸建立起一定的主導(dǎo)權(quán)。
就國內(nèi)市場而言，業(yè)內(nèi)能感受到國產(chǎn)發(fā)展窗口期，優(yōu)艾智合市場總監(jiān)關(guān)健告訴記者，移動機(jī)器人疫情期間剛好快速上量，國內(nèi)廠商在半年內(nèi)走完海外廠商3年走過的路，而當(dāng)時海外廠商沒有吃到這一波紅利。從發(fā)展邏輯看，移動機(jī)器人硬件上阻隔較少，一些產(chǎn)品形態(tài)已成熟，國內(nèi)廠商轉(zhuǎn)向發(fā)力軟件層面，布局整體解決方案，與發(fā)力硬件迭代的海外廠商形成區(qū)隔。從全球看，一名業(yè)內(nèi)人士告訴記者，一些工業(yè)強(qiáng)國在精密儀器上還有很強(qiáng)競爭力，支持其工業(yè)機(jī)器人保持優(yōu)勢，但移動機(jī)器人的競爭重點(diǎn)已不在硬件，國內(nèi)廠商則在軟件層面占優(yōu)。
競爭力上，更直接的觀感在價格上。Syrius炬星科技創(chuàng)始人兼CEO蔣超告訴記者，國內(nèi)廠商價格優(yōu)勢鮮明，“我這幾天在日本的展會，了解到一家當(dāng)?shù)谹MR廠商定價每一公斤載重大約賣1萬日元，計算下來1噸載重定價約1000萬日元，而我們一噸載重AMR價格不到對方的一半” 。
關(guān)健則告訴記者，價格優(yōu)勢背后有供應(yīng)鏈降本的因素，還有軟件和算法優(yōu)化降低硬件配置要求的因素，以及規(guī)�；a(chǎn)放大成本優(yōu)勢。“以1噸標(biāo)準(zhǔn)頂升機(jī)器人為例，三四年我們前一臺賣12萬~15萬元，現(xiàn)在基本是三折，能降到5萬元以下。去年我看一個海外廠商的報價，大概是將國產(chǎn)產(chǎn)品價格數(shù)額算成歐元。”
供應(yīng)鏈國產(chǎn)化近年給國產(chǎn)移動機(jī)器人價格優(yōu)勢提供支撐。移動機(jī)器人核心部件包括芯片、傳感器等，一類重要傳感器激光雷達(dá)近年隨著汽車和機(jī)器人場景需求擴(kuò)大而加快國產(chǎn)化。關(guān)健告訴記者，2022年中旬之前，國內(nèi)供應(yīng)鏈批量生產(chǎn)工藝不足，公司用進(jìn)口雷達(dá)，而目前公司目前絕大多數(shù)商業(yè)項目已實現(xiàn)全國產(chǎn)。相比之下，大量采購情況下一個進(jìn)口雷達(dá)價格可達(dá)1萬元以上，如今采購國產(chǎn)雷達(dá)價格可至三折以下。
蔣超則告訴記者，公司通過優(yōu)化多傳感器融合算法，采用自研傳感器降低硬件成本，達(dá)到外購近萬元甚至數(shù)萬元進(jìn)口產(chǎn)品的技術(shù)水平。2018年，公司采購某以色列公司的3D攝像頭，價格是目前能完成同樣任務(wù)的攝像頭的5倍。為支持現(xiàn)有成本結(jié)構(gòu)，公司自研系統(tǒng)而不使用開源軟件，同時還自研3D攝像頭傳感器等，通過軟件定義硬件把控供應(yīng)鏈條，獲得成本優(yōu)勢。國內(nèi)3D視覺廠商也提供了模組，可大幅降低一些國內(nèi)機(jī)器人廠商采購價格。
依托價格優(yōu)勢和整體品質(zhì)，國產(chǎn)移動機(jī)器人整體呈現(xiàn)出從國內(nèi)走向海外的趨勢。記者了解到，優(yōu)艾智合業(yè)務(wù)主要在國內(nèi)，去年成立一個團(tuán)隊拓展日本、東南亞等海外市場，依托在國內(nèi)半導(dǎo)體等行業(yè)的經(jīng)驗布局海外市場；海柔創(chuàng)新在倉儲物流場景多有積淀，相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者介紹，據(jù)LogisticsIQ最新市場報告，倉儲自動化市場2023年至2028年的復(fù)合年增長率15%，海柔的戰(zhàn)略方向包括提升海外品牌影響力和海外業(yè)務(wù)占比；Syrius炬星科技海外營收占比則在70%以上，據(jù)目前合同估計，預(yù)計2024年公司營收將同比增長兩倍以上。
近期日本市場多有中國廠商加碼的消息，有消息稱，背后是日本物流業(yè)面臨一定的人力短缺問題。蔣超告訴記者，公司在日本的銷售規(guī)模還會持續(xù)擴(kuò)大。立鏢創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官夏慧玲告訴記者，日本當(dāng)?shù)匦枨筝^大，公司考慮在日本當(dāng)?shù)亟◤S。GGII分析認(rèn)為，2023年國內(nèi)AGV企業(yè)海外整體訂單占比有望突破30%。
狂奔之后
“狂奔”一詞是過去幾年的國內(nèi)移動機(jī)器人廠商發(fā)展的注腳。規(guī)模迅速增長后，年輕的移動機(jī)器人賽道已長出頭部。2022年，有四家工業(yè)應(yīng)用移動機(jī)器人廠商營收超10億元，包括新松機(jī)器人、�？禉C(jī)器人、海柔創(chuàng)新和極智嘉，其中�？禉C(jī)器人已在尋求上市。據(jù)新戰(zhàn)略移動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所初步統(tǒng)計，2023年移動機(jī)器人市場訂單額超10億元的廠商增加至五家，前五企業(yè)銷售規(guī)模占比在40%以上。GGII預(yù)測，2024年前五企業(yè)銷售規(guī)模將超50%。不過，頭部企業(yè)集中度提高的同時，水面之下，市場增速放緩和融資環(huán)境收緊，給行業(yè)帶來新挑戰(zhàn)。
據(jù)新戰(zhàn)略移動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計，預(yù)計2023年中國移動機(jī)器人市場規(guī)模同比增長18.9%，對比2022年中國工業(yè)應(yīng)用移動機(jī)器人市場規(guī)模同比增長46.82%、2021年同比增長75.61%，2023年市場增速已明顯放緩。從國內(nèi)近5年AGV/AMR行業(yè)融資情況看，融資數(shù)量和融資金額巔峰在2021年，隨后融資金額持續(xù)下滑，2023年為20億元，相當(dāng)于2021年的一半，資本對行業(yè)的投入明顯減少。
盧瀚宸告訴記者，移動機(jī)器人面向的工業(yè)場景比較復(fù)雜和分散，市場集中度提升不會像服務(wù)場景一般迅速，但頭部廠商的優(yōu)勢仍在提升，融資環(huán)境收緊，中小型公司面臨洗牌。
“此前移動機(jī)器人投資火熱時有美元基金的參與，后續(xù)美元基金有所退坡。投資圈對行業(yè)的認(rèn)知也在上升，行業(yè)環(huán)境不及預(yù)期的情況下很多廠商營業(yè)數(shù)據(jù)與預(yù)想有差異，暴露出行業(yè)很多問題。” 就融資收緊，盧瀚宸表示。
這一輪洗牌，在關(guān)健看來已是第二輪，2021年底資本依然火熱時，已有一批企業(yè)被資本淘汰。“我從2018年關(guān)注中國國際工業(yè)博覽會自動化物流展區(qū)展商名單，就發(fā)現(xiàn)（參展商）逐年減少，而大的展位一年比一年大。”關(guān)健稱，從2022年開始的新一輪洗牌中，特點(diǎn)則是市場逐漸冷靜，玩家比拼自身造血能力和生存能力，如今當(dāng)企業(yè)看不到賺錢的希望時，在市場上也很難融到資，此輪洗牌在未來一兩年內(nèi)估計會出結(jié)果。后續(xù)估計還有第三輪洗牌，要真正比拼利潤和中長期戰(zhàn)略選擇。
“可以認(rèn)為我們處于第二梯隊，（第二梯隊）目前都在找行業(yè)差異化。接下來行業(yè)可能分化為兩種不同形態(tài)，一種類似海康機(jī)器人這種大平臺型企業(yè)，主要優(yōu)勢或集中在硬件上，一種是專做行業(yè)細(xì)分的形態(tài)，不斷下探價值。”關(guān)健表示，優(yōu)艾智合目前業(yè)務(wù)更收斂至半導(dǎo)體等優(yōu)勢領(lǐng)域，選擇利潤表現(xiàn)更好且競爭力更集中的行業(yè)。這已與以往行業(yè)高速發(fā)展時的選擇不同，彼時玩家爭搶訂單，甚至拿著空的報價表給客戶填，賠本打造標(biāo)桿案例，但后續(xù)交付也遇到問題，隨著整個行業(yè)冷靜下來，廠商得以更關(guān)注經(jīng)營性指標(biāo)，甚至對要進(jìn)入的行業(yè)有所篩眩
蔣超告訴記者，從市場角度看，AMR玩家能否一直留在牌桌上最重要的因素是產(chǎn)品要適應(yīng)市場，例如有的廠商抓住區(qū)域性鞋服行業(yè)的倉儲物流需求，形成區(qū)域性優(yōu)勢，或像炬星抓住云倉客戶需求，讓一些不愿支付過高成本進(jìn)行自動化升級的云倉能以租賃形式使用其AMR機(jī)器人。此外，宏觀環(huán)境影響下，如今客戶則更確切地追求投資回報率（ROI），更不愿意承擔(dān)風(fēng)險，對產(chǎn)品ROI方面的能力也是極大考驗。從另一個角度看，市場更冷靜后，項目集中在有真正自動化需求的場景，減少了自動化“面子工程“，考驗移動機(jī)器人廠商的實力，這也是一種良性篩眩
GGII相關(guān)報告指出，2023年移動機(jī)器人行業(yè)下游應(yīng)用已在分化，新能源領(lǐng)域需求強(qiáng)勁，3C、醫(yī)療等需求增量有限，企業(yè)針對性布局，聚焦各自優(yōu)勢行業(yè)，拉開與其他企業(yè)的差距。此外，行業(yè)“內(nèi)卷”下，交付成本備受關(guān)注，軟件帶來的差異化成為重點(diǎn)。因外部不確定因素和制造業(yè)投資可能放緩的影響，下調(diào)市場預(yù)期，預(yù)計今年中國移動機(jī)器人銷量同比增速35%。
望向后續(xù)，蔣超仍持樂觀態(tài)度，他表示，制造業(yè)領(lǐng)域移動機(jī)器人的滲透率依然極低，在理解制造業(yè)并以軟件適配制造業(yè)流程的層面，空間還很大，倉儲領(lǐng)域也依然有空間。“機(jī)器換人”的趨勢可能還將持續(xù)30年、50年之久，這是大的歷史性機(jī)會。關(guān)健認(rèn)為，以半導(dǎo)體領(lǐng)域為例，滲透率還處于早期，垂直行業(yè)向下滲透走量、向相關(guān)產(chǎn)業(yè)滲透仍有空間。
