2024 年 1 月 9 日至 12 日，全球最大的消費(fèi)類電子展CES 2024中，禾賽科技、圖達(dá)通以及不久前剛在港交所上市的速騰聚創(chuàng)三家中國激光雷達(dá)頭部企業(yè)悉數(shù)亮相，積極“秀肌肉”。
禾賽新發(fā)布的 AT 系列“綜合性能巔峰之作” AT512 是一款 512 線超高清超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)，面向搭載智能駕駛系統(tǒng)的量產(chǎn)車，可實(shí)現(xiàn) 300 米標(biāo)準(zhǔn)測(cè)遠(yuǎn)（@10% 反射率），最遠(yuǎn)測(cè)距能力達(dá)到 400 米。
速騰聚創(chuàng)登陸港交所之后，成為全球市值最高的激光雷達(dá)上市公司，并且在激光雷達(dá)供應(yīng)商排行榜上首次問鼎第一。 在CES4 2024，速騰聚創(chuàng)發(fā)布了面向L3+自動(dòng)駕駛的超長距激光雷達(dá)全新產(chǎn)品，M3。
M3是M平臺(tái)的第一款超長距激光雷達(dá)，是全球首款采用940nm激光收發(fā)方案，實(shí)現(xiàn)300m@10%反射率測(cè)距能力的超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)，優(yōu)于傳統(tǒng)1550nm激光雷達(dá)，并且成本要第40%-50%、尺寸小50%以上，功耗低30%以上。
從產(chǎn)品表現(xiàn)來看，在國內(nèi)，以禾賽與速騰聚創(chuàng)為代表的激光雷達(dá)頭部企業(yè)的上行趨勢(shì)已經(jīng)越來越明顯。
在這種上行趨勢(shì)中，1月31日美國國防部網(wǎng)站發(fā)布公告稱，美國國防部針對(duì)在美國直接或間接營運(yùn)的“中國涉軍企業(yè)”（Chinese military companies）名單進(jìn)行更新。
本次也將禾賽科技列入在內(nèi)，引發(fā)了禾賽科技的回應(yīng)，禾賽表示所有產(chǎn)品都僅限民用，且與任何國家的軍方都沒有業(yè)務(wù)往來，因此這件事對(duì)禾賽的業(yè)務(wù)沒有實(shí)質(zhì)性影響。
美國專家近日表示，美國不應(yīng)急于對(duì)激光雷達(dá)技術(shù)實(shí)施新的出口管制，理由是美國公司在激光雷達(dá)領(lǐng)域可能沒有決定性的控制點(diǎn)，且這種限制可能會(huì)損害美國的出口收入。
激光雷達(dá)相當(dāng)于智能汽車的“眼睛”，通過發(fā)射激光束， “看到”周圍的物體。而我國不僅借著該產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)打響了反制，還助推國內(nèi)新能源車卷贏全球，從目前來看，中國企業(yè)啃下激光雷達(dá)的硬骨頭之后，擁有了新能源命脈的又一利器。
中國企業(yè)如何“啃”下激光雷達(dá)的硬骨頭？
雖然激光雷達(dá)體量小，技術(shù)方面卻是塊“硬骨頭”。
激光發(fā)射器和探測(cè)器需要達(dá)到非常精密的標(biāo)準(zhǔn)，在短時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)確地發(fā)射和接收成千上萬次的光線。此項(xiàng)技術(shù)有多難，從海外激光雷達(dá)頭部企業(yè)接二連三地倒下，就能略知一二。
有著激光雷達(dá)鼻祖之稱的德國Ibeo，此前已經(jīng)宣告破產(chǎn)；全球第一大汽車供應(yīng)鏈大廠博世也在去年7月放棄自研激光雷達(dá)……
但據(jù)專利分析公司Patent Result統(tǒng)計(jì)，中國公司共提交了25957項(xiàng)激光雷達(dá)專利申請(qǐng)，比第二名的美國多了將近8000項(xiàng)。
官方統(tǒng)計(jì)，中國供應(yīng)商占據(jù)全球激光雷達(dá)定點(diǎn)數(shù)量的半壁江山，遠(yuǎn)超美德日。2023年，中企速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)年交付量約為25.6萬臺(tái)，創(chuàng)下全球歷史新高。就連日系車龍頭豐田，都將部分市場(chǎng)的車型項(xiàng)目定點(diǎn)給了速騰聚創(chuàng)。
國內(nèi)激光雷達(dá)“卷”出新高度
美西方國家多次在半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)ξ覈鴩范陆�，但在新能源汽車領(lǐng)域，面對(duì)美西方的打壓，我國去年就已經(jīng)將激光雷達(dá)技術(shù)列入禁止限制出口目錄，把新能源汽車發(fā)展的命脈掌握在了自己手里。
12月21日，商務(wù)部、科技部修訂發(fā)布《中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄》，在新版目錄中，“限制出口部分”對(duì)激光雷達(dá)系統(tǒng)“控制要點(diǎn)”進(jìn)行了調(diào)整。簡單來說，就是調(diào)整之后民用車載激光雷達(dá)出口將不會(huì)受到限制。
在新能源汽車時(shí)代，目前正在從以三電為核心的電氣化時(shí)代進(jìn)入到以自動(dòng)駕駛為發(fā)展方向的智能化時(shí)代，激光雷達(dá)系統(tǒng)對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展至關(guān)重要。
現(xiàn)階段，新能源汽車在自動(dòng)識(shí)別領(lǐng)域，主要有激光雷達(dá)識(shí)別和視覺算法識(shí)別這兩種技術(shù)流派。相較之下，激光雷達(dá)識(shí)別效果超過視覺算法。因?yàn)閷?duì)于自動(dòng)駕駛，最關(guān)鍵的一環(huán)就在于它的感知能力，激光雷達(dá)采用的是點(diǎn)陣激光，不僅能夠獲取空間信息的深度，同時(shí)也無需外界的燈光輔助。因此，在制造新能源汽車時(shí)使用該系統(tǒng)是最合適的。
這也是現(xiàn)在車企都在從“純視覺計(jì)算”方案向“激光雷達(dá)”方案發(fā)展的原因。
在國內(nèi)企業(yè)持續(xù)發(fā)力的情況下，中國激光雷達(dá)技術(shù)正在成為全球市場(chǎng)的主力。在國內(nèi)，禾賽科技與速騰聚創(chuàng)正在成為全球激光雷達(dá)行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。兩者分別在全球ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）領(lǐng)域出貨量排名第一與第三。
禾賽與速騰聚創(chuàng)的差異在于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的不同。速騰聚創(chuàng)的主營業(yè)務(wù)不單局限于ADAS激光雷達(dá)，旗下既有設(shè)計(jì)ADAS激光雷達(dá)產(chǎn)品M1和M2等M平臺(tái)，也有設(shè)計(jì)更高端的自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)的R平臺(tái)等。而禾賽科技則完全專注于ADAS激光雷達(dá)賽道，營收基本都來自于ADAS激光雷達(dá)，王牌產(chǎn)品AT128的銷量就達(dá)到80%。
在國內(nèi)，目前速騰聚創(chuàng)，在超高分辨率和超遠(yuǎn)探測(cè)距離上實(shí)現(xiàn)了新突破，并有望將價(jià)格下探至千元。今年10月國內(nèi)激光雷達(dá)的裝車量約為6.8萬顆（僅統(tǒng)計(jì)標(biāo)配），而去年同期只有1.7萬顆；1-10月，國內(nèi)激光雷達(dá)的總裝車量為38.7萬顆，相較于去年同期大增511%。可以說，激光雷達(dá)在國內(nèi)卷出了新高度。
借助激光雷達(dá)技術(shù)的快速發(fā)展，根據(jù)高工智能汽車研究院的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2025年國內(nèi)乘用車搭載激光雷達(dá)將超500萬臺(tái)，未來還將持續(xù)擴(kuò)大。
激光雷達(dá)，擁有新能源的命脈的又一利器
國內(nèi)激光雷達(dá)并不懸浮于技術(shù)層面的“空中樓閣”，而是將技術(shù)產(chǎn)業(yè)化做到了領(lǐng)先地位。
不同于海外的萬元定價(jià)，國內(nèi)車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)，已經(jīng)做到了1000美元，正在往百元大關(guān)努力。當(dāng)有一天我們發(fā)現(xiàn)，激光雷達(dá)產(chǎn)品開始“爛大街”，變成了汽車的標(biāo)配而不是高配，激光雷達(dá)就真正普惠了千家萬戶。
中國在動(dòng)力電池方面已經(jīng)捷足先登，日企生產(chǎn)新能源汽車很大程度上要依靠進(jìn)口中國原料和零部件。
日本、韓國和德國，雖然也造新能源車，但是他們沒有智能座艙的處理器技術(shù)和自動(dòng)駕駛的AI芯片技術(shù)。
在新能源汽車時(shí)代，中國的對(duì)手只有美國。
美國有智能座艙的處理器技術(shù)和自動(dòng)駕駛的AI芯片技術(shù)，目前除了中國外，也就美國有大規(guī)模實(shí)用激光雷達(dá)技術(shù)，但是，美國卻缺少動(dòng)力電池技術(shù)，而在激光雷達(dá)技術(shù)領(lǐng)域，中國的成本與價(jià)格優(yōu)勢(shì)正在凸顯。
正如CSIS指出，與其他類似技術(shù)不同，美國很難聲稱在激光雷達(dá)供應(yīng)鏈上擁有關(guān)鍵控制點(diǎn)，因?yàn)橐恍┲袊a(chǎn)品在質(zhì)量和價(jià)格方面“更勝一籌”。
而智能駕駛用到的毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、激光雷達(dá)和攝像頭，中國都全部可以自主可控生產(chǎn)。在這方面，中國不用擔(dān)心被美西方卡脖子。
而借助激光雷達(dá)技術(shù)的進(jìn)步，國產(chǎn)新能源汽車將擁有更加清晰可靠的“眼睛”。從比亞迪的戰(zhàn)略來看，是既有激光雷達(dá)，也有雙目視覺傳感器路線。大疆車載的智駕方案擁有雙目視覺、性價(jià)比等特性，還有自己的激光雷達(dá)以及產(chǎn)線。
從目前的進(jìn)度來看，中國在激光雷達(dá)技術(shù)上的領(lǐng)先愈加明顯，這或許是卡住新能源命脈，帶動(dòng)中國新能源車企的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，以及用來反制裁的又一利器。
只不過從當(dāng)下來看，還不是樂觀的時(shí)候，畢竟，激光雷達(dá)賽道上的頭部玩家何賽科技與速騰聚創(chuàng)都未盈利，后者的虧損更加嚴(yán)重。前者的凈虧損從2020年的1.07億增值至2022年3億，2023年上半年的凈虧損為1.93億。而速騰聚創(chuàng)2023年上半年的凈虧損同比增長24%至6.19億元。虧損背后，是研發(fā)費(fèi)用的高支出剛性。
因此，從當(dāng)前的局勢(shì)來看，維持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，需要有更大的市場(chǎng)來支撐頭部玩家的盈利，形成研發(fā)正循環(huán)，這需要廠商考慮，盡量要將搭載激光雷達(dá)的成品汽車打入更多海外市常
全世界國家中，唯一能端到端造智能汽車的也就是中國一家了，自動(dòng)駕駛技術(shù)、激光雷達(dá)、電池都被中國車企掌握在手里。隨著激光雷達(dá)產(chǎn)品開始“爛大街”，成本不斷下降，變成了汽車的標(biāo)配而不是高配，需要有龐大的海外市場(chǎng)銷量來支撐國內(nèi)企業(yè)的研發(fā)增長正循環(huán)，這或是頭部激光雷達(dá)企業(yè)需要盡早推進(jìn)的方向。當(dāng)然，從趨勢(shì)來看，做大海外市場(chǎng)也只是時(shí)間問題，我們拭目以待。
作者：王新喜 TMT資深評(píng)論人 本文未經(jīng)許可謝絕轉(zhuǎn)載
