美國聚集人工智能（AI）的五大科技巨頭，微軟、蘋果、Alphabet、亞馬遜、Meta，2024年首度發(fā)布財報。投資者和公眾開始在意，它們向AI砸了那么多錢，賺了多少錢；如果繼續(xù)砸錢，是不是會繼續(xù)裁員。
美國經(jīng)濟表現(xiàn)仍然強勁，從最近一年的股價來看，硅谷似乎也在享受生成式AI帶來的繁榮，但科技巨頭和大廠，為什么在不停地裁員，一輪又一輪？
硅谷面臨著一個嚴酷的新現(xiàn)實是：裁員正是這些巨頭受到資本市場認可的原因。
云賺錢，云“洗錢”
大模型先讓云業(yè)務先賺錢了。微軟最近一個季度的智能云業(yè)務當季實現(xiàn)收入259億美元，同比增長20%，Azure與其他云營收增長了30%，其中AI貢獻了6個百分點。谷歌云增長了26%，達到了92億美元，并且首次實現(xiàn)全年盈利。亞馬遜AWS部門的銷售額達到242億美元，同比增長13%，預期未來AWS的全棧式生成式AI服務，將帶來數(shù)百億美元的收入，相當于再造一個AWS。
根據(jù) Synergy Research 的數(shù)據(jù)，大模型與生成式AI熱，將2023年第四季度的整個云基礎(chǔ)設(shè)施市場的收入推高至740億美元，比去年同期增長120億美元，比第三季度增長 56 億美元，這是云市場經(jīng)歷的最大季度環(huán)比增長。全年的云基礎(chǔ)設(shè)施市場，從2022年的 2120億美元增長到2700億美元。
三家云業(yè)務的增長，都表現(xiàn)出一定的硅谷所稱的“云洗錢”的效應，即對大模型企業(yè)的巨額投資，多數(shù)以云計算的額度來折算。這樣，微軟對OpenAI上百億美元的投資，亞馬遜與谷歌對Anthropic等約60億美元的投資，很大一部分都變成了云計算的業(yè)務。智能云業(yè)務的增長，又進一步推升了股價。云計算的科技公司投資大模型公司，成為一種套路，也是其生態(tài)戰(zhàn)略。這驚動了美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC），上周讓它們在45天內(nèi)提供與近期合作和投資相關(guān)的協(xié)議信息。
大模型正在改變云市場的格局。Synergy統(tǒng)計了IaaS、PaaS 和托管私有云服務的市場占比，微軟正在顯著提升其市場話語權(quán)。大模型的應用落地才剛剛開始，那么，谷歌和亞馬遜仍也會獲得足夠的增長空間。
云服務市場份額占比趨勢
說明：僅包括IaaS、PaaS與托管私有云服務。
大模型，巨頭首先為自己發(fā)明的工具
大模型看起來也讓巨頭自己的業(yè)務賺錢了，但目前還處于初級階段。無論是SaaS巨頭的微軟、搜索巨頭的谷歌、社交巨頭（廣告巨頭）的Meta、零售巨頭的亞馬遜，以及消費電子巨頭的蘋果，都談到了AI的積極因素。
微軟以極快的速度把GPT-4用于其新產(chǎn)品Microsoft 365 Copilot，每個月訂閱費30美元（GPT-4是20美元），但沒有透露用戶數(shù)據(jù)。Copilot使用戶搜索、寫作與總結(jié)等任務的速度提高了29%。
谷歌將其廣告業(yè)務穩(wěn)定增長，歸功于谷歌在生成人工智能方面的投資，還表示搜索生成體驗（SEG）尚處于早期，但已經(jīng)讓響應時間減少了40%。
Meta的廣告展示次數(shù)同比增長21%，平均價格同比增長了2%。扎克伯格宣稱，未來會把AGI整合到旗下所有社交軟件，它們的月活用戶已增長至39.8億。
亞馬遜承認強勁的收入的來自破紀錄的假日購物季，但最滿意的是業(yè)務持續(xù)創(chuàng)新和客戶體驗改善，包括生成式AI的買家個性化推薦工具與賣家廣告工具，并對新發(fā)布的生成式AI購物助理Rufus寄予厚望。這家最大的云計算公司，在大模型方面行動不及微軟和谷歌狠，但最終也忍不住向Anthropic投資40億美元，其中多數(shù)為云計算的投入。
蘋果的主營收入仍然來自消費電子產(chǎn)品，但不等于沒有人工智能，蘋果只是不談論而已。蘋果推出的M系列芯片最早具備神經(jīng)網(wǎng)絡計算處理單元，已經(jīng)在設(shè)備端支持了大量的AI應用與功能增強，這些都融入用戶體驗之中。蘋果的活躍設(shè)備安裝量，現(xiàn)已超過 22 億臺，也許本地部署的端側(cè)大模型，包括成熟的產(chǎn)品線，新的Vision Pro，還有未來的智能汽車，才是更多消費電子用戶真正分享到AI進步的方式。
蘋果CEO庫克面對分析師追問，稱Vision Pro從芯片到顯示器到空間計算等技術(shù)，都是由AI驅(qū)動的，還透露“有一些令我們自己感到無比興奮的東西，將在今年晚些時候?qū)ν庵v。” iOS 18預計將是蘋果操作系統(tǒng)歷史上“最大”的更新，在集成AI功能方面，可能與差不多同期發(fā)布的微軟Windows大更新比一比。
2024年，擴大砸錢
所有的巨頭都知道，它們的業(yè)務正越來越深地依賴深度學習技術(shù)。競爭才剛剛開始，科技巨頭對大模型的研發(fā)支出與資本投入仍會繼續(xù)增加。資本支出主要是搭建算力基礎(chǔ)設(shè)施，研發(fā)支出主要是挖人與搭建團隊，包括大模型團隊與自研芯片團隊。
2024年是谷歌的Gemini之年，谷歌要用這個大模型超過GPT-4，其Gemini-Ultra版應該會很快發(fā)布，首先用于搜索。谷歌最近一個季度主要用于人工智能的資本支出增加了 29.6 億美元，2024年對AI的投資也將明顯大于2023年。
Meta認為自己后來居上的機會很大。扎克伯格宣稱，公司坐擁數(shù)千億張公開分享的圖片和數(shù)百億個公開視頻，比Common Crawl的數(shù)據(jù)集要大的多。它的自研芯片“阿爾忒彌斯”(Artemis)，今年就可以部署到數(shù)據(jù)中心，用于推理，預計Meta每年可以節(jié)省數(shù)億美元的能源成本與數(shù)十億美元的采購成本。它的訓練芯片仍在自研，在此之前還得從英偉達搶購。到今年底，Meta將部署35萬顆英偉達H100 GPU。該公司預計2024年全年資本支出將在300億至370億美元之間，最多比2023年全年高出90億美元。
到目前為止，英偉達仍是這一切最大的受益者。五大科技巨頭，都在搶購它的最新GPU H100和H200。忙乎了一年，都在為英偉達打工。今年1月，它的市值史無前例地單月增長了2965億美元，達到約1.52萬億美元，超過了2023年5月創(chuàng)下的2482億美元的記錄。英偉達將于2月21日發(fā)布最新一季的財報。
“會把人手轉(zhuǎn)向不再需要人手的地方”
盡管這些巨頭利潤豐厚，它們還是在結(jié)構(gòu)性地收縮戰(zhàn)線。它們甚至為裁員節(jié)省成本，不惜付出數(shù)十億美元的分手費，以騰出更多的資源去卷大模型。而這些巨頭們業(yè)務中用的AI越先進，需要的人手就會越少。
微軟CFO Amy Hood明確地對投資者說，會持續(xù)地把人手轉(zhuǎn)向AI優(yōu)先的業(yè)務上，而這些業(yè)務又不再需要多少人手了。
2023 年，谷歌解雇了 12,000多名員工，在遣散費和其他費用上花費了 21 億美元。進入2024 年，一個月內(nèi)又裁了1000多個職位，又花了7 億美元員工遣散費。Meta花的更多，達到了35億美元。其中25億美元來自“設(shè)施整合”，即關(guān)閉和合并辦公室，另外10億美元用于“遣散費和其他人事費用”，也就是解雇員工。該公司目前員工數(shù)量比去年減少了22%。今年，亞馬遜也繼續(xù)裁員，并叫停了部分投資，最近收縮主要集中與娛樂領(lǐng)域。
在科技巨頭的2024年首次公布財報時，其CFO和CEO都向投資者強調(diào)，他們在通過裁員提高效率。而裁員也的確成為科技巨頭從2022年的暴跌中迅速反彈的重要原因。最典型的是Meta和Alphabet。當然，2023年裁員最狠的，就是馬斯克收購推特后，裁員四分之三。
在資本市場上，裁員不是公司的負面新聞，反而是裁員光榮，它說明企業(yè)戰(zhàn)略清晰，管理有方，能夠把資源迅速配置到最有效的業(yè)務和未來有發(fā)展前景的技術(shù)上。
資本市場對此深以為然。2022年，由科技巨頭主導的納斯達克指數(shù)跌去了三分之一的市值，2023年，上漲了43%，2024年1月，又上漲了3%。
裁員是巨頭AI進步的階梯
硅谷裁員，尤其是大廠裁掉的員工，原先還能在技圈內(nèi)找到工作，但目前只能到科技圈之外了。
科技公司去年裁了26萬人，原因是在疫情期間過度招人，高利率讓它又無法高成本投資科技初創(chuàng)公司�，F(xiàn)在要恢復常態(tài)。但是，當2023年繼續(xù)裁員，延伸到2024年時，經(jīng)濟形勢一片大好，而利率又在恢復常態(tài) ，這就令人感到科技圈的就業(yè)基礎(chǔ)在動遙
美國1月份增加了35.3萬個就業(yè)崗位，比經(jīng)濟學家預期的高出了一倍。但谷歌、亞馬遜、微軟、salesforce, ebay，Paypal，discord都在規(guī)模化裁員。
幾十萬從科技企業(yè)離職的高科技人員之間，就業(yè)競爭越來越卷。而且是越資深的越難找工作。如大廠出來的軟件工程、數(shù)據(jù)科學家等，以往是頭戴光環(huán)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一個合適的職位，往往有上千人在申請，以往3個之內(nèi)總能找到一份新工作，現(xiàn)在許多人自去年初離職以來，直到今年還沒找到新工作。這是許多人在硅谷20年來都沒有遭遇的情況。
美國經(jīng)濟整體經(jīng)濟形勢向好，也吸引了許多開始徹底告別貴圈，尋求工作和生活可以更好平衡的職位。大公司令人羨慕的福利，也在一項又一項地取消，如免費洗衣，免費按摩，免費食品及健身設(shè)施。
《華盛頓郵報》發(fā)現(xiàn)，“最近的一些裁員針對的是中層管理人員，他們管理的團隊在之前的裁員浪潮中受到了打擊。他們中的一些人正試圖重返編寫代碼的工作，而不是指導其他人的工作，因為他們認為這些崗位可能更安全。那些試圖每三四年從一家公司跳槽到另一家公司的員工，以最大限度地增加他們可以積累的股票期權(quán)，他們現(xiàn)在只能留在原地躺平了。” 但是現(xiàn)在寫代碼也不那么安全了，生成式AI寫代碼的能力越來越強。
從納德拉到黃仁勛，都在說人工智能越發(fā)達，企業(yè)效率提升越快，增長也越快，就會對經(jīng)濟的貢獻越大，創(chuàng)造更多的就業(yè)。但是在AI領(lǐng)域的實際情況是，新型的初創(chuàng)企業(yè)，正在以越來越少的人進行創(chuàng)新。
例如，谷歌一方面在大量裁員，另外一方面為更加精英的AI研究人員增加上百萬元的薪酬激勵計劃。Salesforce在大規(guī)模裁員，但CEO親自出馬開出高薪從OpneAI挖人。各大企業(yè)都在花費幾十億和上百億美元采購GPU、擴建數(shù)據(jù)中心和爭相比拼更大的算力集群。
AI在創(chuàng)新的最前沿，它似乎帶來的是更大的算力和更加少數(shù)的精英的創(chuàng)新，但這創(chuàng)新的成果，可能讓大廠的股價飆升，也可能讓國家感到榮耀，但能否最終惠及經(jīng)濟和社會，仍有待驗證。
AI最終在哪里創(chuàng)造就業(yè)崗位呢？如果它最終將成為一項通用技術(shù)，應用到各行各業(yè)的話，真正的就業(yè)崗位，將在這一應用的過程中大量地創(chuàng)造出來。
2024年很關(guān)鍵。
