劃重點(diǎn)：
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英偉達(dá)以80%的市占率幾乎壟斷了AI芯片市場，為中國定制的芯片H20已開始接受預(yù)訂。Meta今年擬投產(chǎn)用于模型推理的AI芯片Artemis，微軟AI芯片Maia 100、英特爾AI芯片Gaudi3預(yù)計(jì)今年上市。
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AMD去年推出了用于大模型訓(xùn)練的MI300X芯片，預(yù)計(jì)一旦今年下半年有更多產(chǎn)能，其AI芯片銷售或超過目前預(yù)測的35億美元。OpenAI CEO山姆奧特曼也想籌集數(shù)十億美元創(chuàng)辦芯片公司。
為了支持人工智能業(yè)務(wù)，Meta計(jì)劃今年在其數(shù)據(jù)中心部署一款新的定制芯片，減少對英偉達(dá)芯片的依賴。
人工智能淘金熱，芯片大戰(zhàn)2024年將越燒越烈。
GPU（圖形處理器）是發(fā)展人工智能的關(guān)鍵芯片，英偉達(dá)H100芯片供不應(yīng)求、價格昂貴。大大小小的企業(yè)都在尋求替代英偉達(dá)的AI芯片產(chǎn)品，微軟、Meta、谷歌、超威半導(dǎo)體（AMD）、英特爾等科技巨頭也在挑戰(zhàn)英偉達(dá)。
Meta今年擬投產(chǎn)專注于模型推理的AI芯片Artemis，微軟AI芯片Maia 100、英特爾AI芯片Gaudi3預(yù)計(jì)今年上市。AMD推出用于大模型訓(xùn)練的MI300X芯片。OpenAI CEO、被稱為“ChatGPT之父”的山姆奧特曼（Sam Altman）也想籌集數(shù)十億美元創(chuàng)辦芯片公司。英偉達(dá)以80%的市場占有率幾乎壟斷了AI芯片市場，為中國量身定制的“特供”GPU芯片H20已開始接受預(yù)訂，單卡價格在12000美元-15000美元，可用于AI訓(xùn)練。
“現(xiàn)在業(yè)內(nèi)最好的芯片是英偉達(dá)的，國內(nèi)能夠頂上的是華為騰。”云知聲智能科技股份有限公司董事長兼CTO梁家恩曾對澎湃科技表示，AMD的MI300X算力也不差，但英偉達(dá)的生態(tài)構(gòu)建時間長，很多軟件與它適配，軟件遷移存在隱性成本。北京開放傳神科技有限公司（OpenCSG）創(chuàng)始人兼CEO陳冉表示，在國外，微軟、谷歌、AMD、英特爾都想吃這個蛋糕，國內(nèi)同類別的一些高性能芯片已經(jīng)可以達(dá)到美國廠家60%左右的性能。
Meta今年擬投產(chǎn)新AI芯片Artemis
全球最大的社交媒體公司Meta一直在提高計(jì)算能力，以滿足在Facebook、Instagram和WhatsApp等應(yīng)用程序以及Ray-Ban智能眼鏡等硬件設(shè)備上推出的生成式人工智能產(chǎn)品。Meta首席執(zhí)行官馬克扎克伯格上月表示，該公司計(jì)劃在今年底前擁有大約35萬顆英偉達(dá)旗艦H100處理器。再加上其他供應(yīng)商，Meta將累計(jì)擁有60萬顆H100的等效計(jì)算能力。
據(jù)路透社2月2日報道，為了支持人工智能業(yè)務(wù)，Meta計(jì)劃今年在其數(shù)據(jù)中心部署一款新的定制芯片，減少對英偉達(dá)芯片的依賴。Meta發(fā)言人證實(shí)將于2024年投產(chǎn)新AI芯片的計(jì)劃，該芯片將與Meta采購的數(shù)十萬個現(xiàn)成的GPU協(xié)同工作，“我們認(rèn)為我們內(nèi)部開發(fā)的加速器將與商業(yè)上可用的GPU高度互補(bǔ)，在Meta特定工作負(fù)載上提供性能和效率的最佳組合。”
新的AI芯片在Meta內(nèi)部被稱為“阿爾忒彌斯”（Artemis），專注于模型推理，也就是人工智能的實(shí)際決策部分，而非模型訓(xùn)練。據(jù)路透社2023年報道，Meta還在開發(fā)一款更有野心的芯片，能夠同時進(jìn)行訓(xùn)練和推理。不過，據(jù)The Verge報道，谷歌2017年推出的第二代TPU已經(jīng)可以同時完成模型訓(xùn)練和推理，微軟最近發(fā)布的Maia 100也可以做到。
半導(dǎo)體研究和咨詢公司SemiAnalysis創(chuàng)始人迪倫帕特爾（Dylan Patel）表示，以Meta的運(yùn)營規(guī)模，成功部署自己的芯片，每年可能會節(jié)省數(shù)億美元的能源成本和數(shù)十億美元的芯片采購成本。
AMD預(yù)計(jì)今年AI芯片銷售超35億美元
美國芯片巨頭AMD最近將其2024年的AI處理器銷售預(yù)期提高15億美元，達(dá)到了35億美元。AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐（Lisa Su）在電話會議上表示，一旦今年下半年有更多產(chǎn)能投產(chǎn)，該公司的人工智能芯片銷售可能超過其目前預(yù)測的35億美元。
過去一年，AMD股價飆升約140%。去年12月，AMD推出了MI300人工智能加速器系列產(chǎn)品。其中MI300X擁有1530億個晶體管，是適用于人工智能計(jì)算的高級GPU，專為大語言模型訓(xùn)練而設(shè)計(jì)，MI300A將圖形處理功能與標(biāo)準(zhǔn)中央處理器（CPU）相結(jié)合，面向人工智能和科學(xué)研究。AMD表示，其MI300人工智能加速器正成為其歷史上營收增長最快的產(chǎn)品，并聲稱其MI300X芯片的推理性能優(yōu)于英偉達(dá)的H100。
AMD還押注人工智能個人電腦，這種嵌入了人工智能處理器的個人電腦擁有實(shí)時語言翻譯等高級功能。“人工智能個人計(jì)算機(jī)（市場）將繼續(xù)擴(kuò)大。”AMD總裁Victor Peng表示，預(yù)計(jì)今年下半年人工智能電腦的應(yīng)用將會增加。
1月初，英偉達(dá)也宣布了新的GPU，可在個人電腦上運(yùn)行生成式AI應(yīng)用程序。英偉達(dá)還將為宏（Acer）、戴爾（Dell）和聯(lián)想等公司的筆記本電腦提供GPU�？萍佳芯抗綜analys 2023年12月的報告表示，生成式人工智能的繁榮預(yù)計(jì)將提振個人電腦的銷售，預(yù)計(jì)2027年出貨的個人電腦中有60%將具有AI功能。
OpenAI奧特曼欲籌數(shù)十億美元建芯片公司
OpenAI首席執(zhí)行官山姆奧特曼。視覺中國 資料圖
最著名的人工智能大模型OpenAI的ChatGPT也運(yùn)行在英偉達(dá)的GPU上。2023年11月，OpenAI發(fā)布了最新版本的大語言模型GPT-4 Turbo。要繼續(xù)升級大模型，大量AI芯片至關(guān)重要。
OpenAI首席執(zhí)行官山姆奧特曼對制造芯片很感興趣。奧特曼等科技領(lǐng)袖認(rèn)為，AI將從根本上改變世界經(jīng)濟(jì)，擁有廉價的計(jì)算芯片供應(yīng)至關(guān)重要。奧特曼個人曾向舊金山芯片初創(chuàng)公司Rain AI投資了超100萬美元，該公司生產(chǎn)模仿大腦工作方式的芯片，目標(biāo)是為AI公司制造“低成本和節(jié)能的硬件”。
為了滿足日益增長的半導(dǎo)體需求，同時減少對英偉達(dá)的依賴，奧特曼還希望建立新的芯片工廠。他正試圖籌集數(shù)十億美元建立芯片公司，構(gòu)建半導(dǎo)體工廠網(wǎng)絡(luò)，尋找芯片制造商合作。
奧特曼拉攏中東投資者，為開發(fā)AI大模型所需的芯片及芯片制造廠提供資金。和奧特曼談判的中東投資人里包括阿布扎比最富有、最有影響力的人物之一謝赫塔努本扎耶德阿勒納哈揚(yáng)。他是阿聯(lián)酋國家安全顧問，擔(dān)任阿布扎比投資局、阿布扎比第三大主權(quán)財富基金ADQ（阿布扎比發(fā)展控股有限公司）的主席，是阿布扎比人工智能公司G42的董事長，而該公司也和微軟、OpenAI建立了合作關(guān)系。
為擴(kuò)大人工智能半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)，奧特曼訪問了韓國芯片制造商三星電子和存儲芯片企業(yè)SK海力士。這兩家企業(yè)都生產(chǎn)用于人工智能芯片組的高帶寬存儲芯片。奧特曼馬不停蹄和英特爾CEO帕特蓋爾辛格（Pat Gelsinger）見面。1月30日，蓋爾辛格在社交媒體X上表示，他和奧特曼將于2月21日見面，屆時奧特曼會參加英特爾代工服務(wù)Direct Connect活動。奧特曼也和美國國會議員討論了在哪里以及如何建立新的半導(dǎo)體工廠。
微軟AI芯片Maia 100預(yù)計(jì)今年上市
微軟首款自研AI芯片Azure Maia 100
全力押注AI的微軟也推出了自家定制的人工智能芯片。
2023年11月，微軟推出其首款人工智能芯片Maia 100，與英偉達(dá)的GPU競爭，也減少對英偉達(dá)的昂貴依賴。Maia 100采用5nm制程，晶體管數(shù)量達(dá)到1050億個，可用于大語言模型訓(xùn)練和推理。微軟還為云計(jì)算構(gòu)建了基于Arm架構(gòu)的Cobalt CPU（中央處理器）。
據(jù)The Verge報道，這兩款芯片預(yù)計(jì)將于2024年上市。兩款定制芯片都是為微軟Azure數(shù)據(jù)中心提供動力，也為充滿人工智能的未來做好準(zhǔn)備。
微軟首席執(zhí)行官薩提亞納德拉（Satya Nadella）表示，Maia將首先為微軟自己的人工智能應(yīng)用程序提供支持，然后再提供給合作伙伴和客戶。
Maia 100還將為OpenAI提供支持，微軟一直與OpenAI在Maia的設(shè)計(jì)和測試階段合作。
“當(dāng)微軟第一次分享他們的Maia芯片設(shè)計(jì)時，我們很興奮，我們一起努力改進(jìn)并用我們的模型測試它。”奧特曼此前表示，“Azure的端到端AI架構(gòu)現(xiàn)已通過Maia優(yōu)化至芯片，為訓(xùn)練功能更強(qiáng)大的模型并使這些模型對我們的客戶來說更便宜鋪平了道路。”
據(jù)估計(jì)，OpenAI需要超過3萬顆英偉達(dá)A100 GPU才能實(shí)現(xiàn)ChatGPT的商業(yè)化，微軟自己的芯片可以幫助其合作伙伴降低成本。
傳統(tǒng)處理器制造商英特爾調(diào)整產(chǎn)品線
試圖與英偉達(dá)的H100、AMD的MI300X競爭的，還有英特爾的Gaudi3芯片。這個新跡象表明，AI大模型的爆發(fā)也讓傳統(tǒng)處理器制造商重新調(diào)整產(chǎn)品線。
芯片巨頭英特爾2019年以來一直在制造Gaudi芯片，當(dāng)時收購了芯片開發(fā)公司Habana Labs。去年12月，英特爾舉辦了“AI無處不在”（AI Everywhere）發(fā)布會，發(fā)布了用于生成式AI軟件的Gaudi3芯片。這款A(yù)I芯片也會在今年推出。
2023年12月14日，英特爾宣布推出一系列AI新品，還展示了第三代AI加速器Gaudi3。視頻截圖
英特爾還發(fā)布了專為Windows筆記本電腦和個人電腦設(shè)計(jì)的酷睿Ultra芯片，以及第五代至強(qiáng)（Xeon）服務(wù)器芯片。兩款芯片都包含了NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元），可以更快地運(yùn)行AI程序。英特爾表示，最新的至強(qiáng)處理器特別適合模型推理或部署模型的過程。蓋爾辛格還提到，人工智能個人電腦將成為未來一年的亮點(diǎn)。
盡管英特爾在人工智能競賽中奮力追趕，但還要同時應(yīng)對疲軟的個人電腦市常在1月底發(fā)布黯淡的第一季度收入預(yù)期后，英特爾股價暴跌超12%。據(jù)路透社報道，有分析師表示，雖然人工智能正在推動芯片行業(yè)的繁榮，但英特爾看上去是個例外。
羅森布拉特證券（Rosenblatt Securities）分析師漢斯莫塞曼（Hans Mosesmann）表示，“除了英特爾，AI似乎無處不在。”英國投資服務(wù)機(jī)構(gòu)AJ Bell投資總監(jiān)拉斯莫爾德（Russ Mould）則表示，隨著英偉達(dá)和AMD等公司的芯片在AI行業(yè)發(fā)揮越來越重要的作用，英特爾有被甩在后面的危險。而財經(jīng)網(wǎng)站Investing.com高級分析師托馬斯蒙泰羅（Thomas Monteiro）表示，“從長遠(yuǎn)來看，該公司仍將從其人工智能賭注中獲勝。”
