金融界2月18日消息 春節(jié)假期海外AI再度加速！
海外AI再度加速
2月9日，OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman表示正在與包括阿聯(lián)酋政府在內(nèi)的潛在投資者進(jìn)行洽談，旨在提高全球芯片產(chǎn)能，擴(kuò)大其支撐AI性能的能力，該項(xiàng)目可能需要籌集至多5萬億至7萬億美元資金。Altman2月8日在X平臺的推文中發(fā)言：“我們認(rèn)為，世界對AI基礎(chǔ)設(shè)施的需求，包括芯片制造能力、能源供給、數(shù)據(jù)中心等，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了目前的建設(shè)計(jì)劃。”
2月9日，NVIDIA宣布成立新部門，專注為云計(jì)算等公司設(shè)計(jì)定制芯片。新的NVIDIA部門將由Dina McKinney領(lǐng)導(dǎo)。McKinney曾擔(dān)任負(fù)責(zé)AMD CPU 設(shè)計(jì)和Marvell基礎(chǔ)設(shè)施處理器的副總裁，他將負(fù)責(zé)監(jiān)督為云計(jì)算、5G 電信、游戲、汽車等領(lǐng)域構(gòu)建定制芯片的團(tuán)隊(duì)。
2月9日，微軟內(nèi)部正開發(fā)代號為Deucalion的新版Copilot，針對員工辦公需求提供更豐富、更強(qiáng)大的功能。微軟已經(jīng)在員工團(tuán)隊(duì)中推廣普及Microsoft 365 Copilot。
2月16日，OpenAI發(fā)布了Sora大模型，可根據(jù)用戶指令生成1分鐘的高清視頻，能生成具有多個(gè)角色、包含特定運(yùn)動的復(fù)雜場景，即能夠理解和模擬運(yùn)動中的物理世界。OpenAI 已經(jīng)邀請了一支專業(yè)的創(chuàng)意人士測試，用于反饋其在專業(yè)環(huán)境中的實(shí)用性。
2月16日，Google宣布推出全新的Gemini 1.5 AI模型，采用MOE架構(gòu)，可以處理128000個(gè)token的標(biāo)準(zhǔn)情境窗口。
Sora令影視業(yè)倍感惶恐？
北京時(shí)間2月16日凌晨，沒有任何預(yù)告，全球明星AI創(chuàng)業(yè)公司OpenAI發(fā)布了文生視頻模型Sora，首次由AI生成了長達(dá)1分鐘的多鏡頭長視頻，其對于真實(shí)人類世界的高模擬度畫面、精細(xì)的畫質(zhì)、多鏡頭拍攝、多角度運(yùn)鏡，表明AI對人類世界的理解、AI生成的創(chuàng)造性內(nèi)容又上了新臺階。
國泰君安研報(bào)指出，Sora具有三大突出亮點(diǎn)，一是60秒長視頻，Sora可以保持視頻主體與背景的高度流暢性與穩(wěn)定性。二是單視頻多角度鏡頭，Sora在一個(gè)視頻內(nèi)實(shí)現(xiàn)多角度鏡頭，分鏡切換符合邏輯且十分流暢。三是理解真實(shí)世界的能力，Sora對于光影反射、運(yùn)動方式、鏡頭移動等細(xì)節(jié)處理得十分優(yōu)秀，極大地提升了真實(shí)感。
與目前AI視頻賽道同行相比，Sora每條提示60秒的視頻長度，遠(yuǎn)高于Pika Labs的3秒、Meta Emu Video的4秒和Runway公司Gen-2的18秒的視頻時(shí)長。
2月16日，360創(chuàng)始人周鴻發(fā)布微博提到自己對Sora的看法，周鴻認(rèn)為，Sora的誕生意味著AGI（通用人工智能）實(shí)現(xiàn)可能從10年縮短至一兩年。
周鴻認(rèn)為，科技競爭最終比拼的是讓人才密度和深厚積累，“很多人說Sora的效果吊打Pika和Runway。這很正常，和創(chuàng)業(yè)者團(tuán)隊(duì)比，OpenAl這種有核心技術(shù)的公司實(shí)力還是非常強(qiáng)勁的。有人認(rèn)為有了AI以后創(chuàng)業(yè)公司只需要做個(gè)體戶就行，實(shí)際今天再次證明這種想法是非常可笑的。”
中國香港青年導(dǎo)演朱智立告訴藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)，“它（Sora）對電影行業(yè)的影響只是一個(gè)時(shí)間問題，因?yàn)樗呀?jīng)把畫面做到非常真實(shí)、有細(xì)節(jié)，包括一個(gè)女人在東京街頭的畫面，連臉上的雀斑都能做到非常真實(shí)。”
周鴻認(rèn)為，機(jī)器能生產(chǎn)一個(gè)好視頻，但視頻的主題、腳本和分鏡頭策劃、臺詞的配合，都需要人的創(chuàng)意，至少需要人給提示詞。一個(gè)視頻或者電影是由無數(shù)個(gè)60秒組成的。今天Sora可能給廣告業(yè)、電影預(yù)告片、短視頻行業(yè)帶來巨大的顛覆，但它不一定那么快擊敗TikTok，更可能成為TikTok的創(chuàng)作工具。
AI基礎(chǔ)設(shè)施需求旺盛
市場觀點(diǎn)認(rèn)為，2022年是影像之年，2023是聲波之年，而2024是視頻之年。OpenAI表示，Sora是構(gòu)建世界模型的基礎(chǔ)，未來將向?qū)崿F(xiàn)AGI繼續(xù)邁進(jìn)。
中信證券表示，多模態(tài)大模型算法的突破將帶來自動駕駛、機(jī)器人等技術(shù)的革命性進(jìn)步，持續(xù)看好本輪生成式AI浪潮對科技產(chǎn)業(yè)的長周期影響和改變，繼續(xù)關(guān)注算力、算法、數(shù)據(jù)、應(yīng)用等環(huán)節(jié)的領(lǐng)先廠商。
東吳證券判斷，多模態(tài)是AI商業(yè)宏圖的起點(diǎn)，有望真正為企業(yè)降本增效，且企業(yè)可將節(jié)省下來的成本用于提高產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量或者技術(shù)創(chuàng)新，推動生產(chǎn)力進(jìn)一步提升；同時(shí)，也可能出現(xiàn)新的、空間更大的用戶生成內(nèi)容平臺。
對于Sora的發(fā)展，算力需求旺盛。國泰君安指出，Sora模型推動AI多模態(tài)領(lǐng)域飛躍式發(fā)展，AI創(chuàng)作等相關(guān)領(lǐng)域?qū)⒂瓉砩疃茸兏�，AI賦能范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，多模態(tài)相關(guān)的訓(xùn)練及推理應(yīng)用也將進(jìn)一步提升對算力基礎(chǔ)設(shè)施的相關(guān)需求。
無獨(dú)有偶，國盛證券也持有相同的觀點(diǎn)，其認(rèn)為，Sora依舊符合AI縮尺律（Scaling Law）OpenAI在技術(shù)文檔中說明，隨著訓(xùn)練計(jì)算量的增加，樣本質(zhì)量明顯提高，進(jìn)一步佐證了多模態(tài)時(shí)代，算力需求將成為最核心的瓶頸之一。
多模態(tài)大模型拉動全球算力需求快速增長，國產(chǎn)AI算力迎來機(jī)會。根據(jù)南方財(cái)富網(wǎng)趨勢選股系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，A股國產(chǎn)AI算力相關(guān)上市企業(yè)目前數(shù)量有52家，如國產(chǎn)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈包含AI服務(wù)器零部件、服務(wù)器整機(jī)、算力租賃、數(shù)據(jù)中心等環(huán)節(jié)。AI服務(wù)器零部件公司主要包括海光信息、寒武紀(jì)、龍芯中科、景嘉微等；服務(wù)器整機(jī)公司主要包括高新發(fā)展、神州數(shù)碼、拓維信息、廣電運(yùn)通、烽火通信、同方股份等；算力租賃公司主要包括恒潤股份、云賽智聯(lián)、鴻博股份等；數(shù)據(jù)中心公司主要包括奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、寶信軟件、數(shù)據(jù)港等。
天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，對比海外，看好國內(nèi)大企業(yè)深度使用大模型賦能旗下應(yīng)用，也看好未來算力繼續(xù)高增長，建議關(guān)注AI多模態(tài)、AI應(yīng)用及華為鏈+三條主線。
(1)AI多模態(tài)：萬興科技(300624.SZ)、美圖公司(01357)(與海外組聯(lián)合覆蓋)、易點(diǎn)天下(301171.SZ)、焦點(diǎn)科技(002315.SZ)、當(dāng)虹科技(688039.SH)；
(2)AI應(yīng)用：金山辦公(688111.SH)、科大訊飛(002230.SZ)、恒生電子(600570.SH)、鼎捷軟件(300378.SZ)、福昕軟件(688095.SH)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588.SH)、金蝶國際(00268)、泛微網(wǎng)絡(luò)(603039.SH)、致遠(yuǎn)互聯(lián)(688369.SH)；
(3)華為鏈+：海光信息(688041.SH)、寒武紀(jì)(688256.SH)、云天勵(lì)飛(688343.SH)、景嘉微(300474.SZ)(電子組聯(lián)合覆蓋)。（綜合投資者網(wǎng)、藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)、券商研報(bào)）
