需求似乎是無限的，但英偉達(dá)的代工廠臺積電產(chǎn)能有限，除了大廠之間的爭奪，美國對中國的芯片封鎖也讓國內(nèi)的大廠更難買到A100這樣的高端芯片。包括A800、H100、H800，A100和它的“繼承者們”，遭到各方的哄搶，價(jià)格水漲船高，最瘋狂的時(shí)候，在短短一周里，一臺由8張A800組成的服務(wù)器，可以從230萬漲價(jià)到330萬。有段時(shí)間，孫文博感到疑惑：怎么好像在炒比特幣？
文 |徐晴
編輯 |趙磊
運(yùn)營 |圈圈
一個(gè)賭局
一個(gè)賭局在服務(wù)器銷售的圈子里悄悄傳開：香港新到的300臺8卡A100服務(wù)器，總貨值近8個(gè)億，到底會花落誰手？
關(guān)于這個(gè)賭局，有層層的迷霧買家都有誰？不清楚，但有消息說，貨是2023年10月的第三個(gè)周五進(jìn)的香港，來自拼多多和金山的采購團(tuán)隊(duì)為了這個(gè)消息，連夜抵達(dá)，嚴(yán)陣以待；貨從哪里來的？不知道，據(jù)說是一家手段高明的公司，通過英偉達(dá)的非授權(quán)渠道拿到；具體定價(jià)多少？沒有準(zhǔn)確數(shù)字，追蹤著這個(gè)消息的服務(wù)器廠商高管孫文博說：“話語權(quán)在賣方，肯定會為這批貨篩選到價(jià)格最高、現(xiàn)金最多、交易條件最好、未來有望繼續(xù)合作的買方。”
A100，一個(gè)頗具科幻氣息的名字，容易讓人聯(lián)想到《終結(jié)者》中的機(jī)器人代號。實(shí)際上，這是一種GPU芯片，采用7nm制程，制造它的光刻機(jī)，需要在大約萬分之一根頭發(fā)絲細(xì)的空間里進(jìn)行精細(xì)的雕刻。在大約826平方毫米不到一張3cm*3cm便簽紙大的面積里，容納了足足540億個(gè)晶體管。它的設(shè)計(jì)公司英偉達(dá)，用科學(xué)家的名字來命名產(chǎn)品，A來自電磁學(xué)科學(xué)家安培（Ampere），而A100的前代產(chǎn)品V100，來自電池的發(fā)明者伏特（Volta）。
與每臺電腦中都有的中央處理器（CPU）不同，GPU似乎離普通人有點(diǎn)遠(yuǎn)，它在電腦中的另一個(gè)名字是顯卡，負(fù)責(zé)圖像處理、視頻渲染，熱衷打游戲的年輕人，會為一塊高性能顯卡省吃儉用，而GPU的另一個(gè)主要場景是“挖礦”，單枚價(jià)值數(shù)萬美元的比特幣，就是GPU晝夜不停運(yùn)作的產(chǎn)物。
如果說CPU是一個(gè)數(shù)學(xué)系畢業(yè)的高材生，能計(jì)算各種艱深復(fù)雜的問題，GPU就像是匯集了一萬個(gè)只會1+1=2的小學(xué)生，能以最快的速度處理海量簡單重復(fù)的問題，而這正是訓(xùn)練人工智能最需要的能力，通過對龐大數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)、分析、推理，讓機(jī)器像人類那樣解決問題。學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)越多，機(jī)器越聰明，但處理海量數(shù)據(jù)需要強(qiáng)大的芯片，A100正是為此而生，它靠著超強(qiáng)算力，被譽(yù)為“GPU中的王者” “一片頂六片”。
▲ 黃仁勛從烤箱拎出了一套將8塊A100芯片組合在一起的智能算力服務(wù)器。圖/英偉達(dá)官網(wǎng)截圖
在美國科技公司OpenAI推出的大語言模型ChatGPT驚艷了全世界之后，國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)公司、大模型創(chuàng)業(yè)公司都大步快跑，沖進(jìn)這個(gè)最有前景的賽道，百度、阿里、科大訊飛、360等互聯(lián)網(wǎng)大廠，和不少初創(chuàng)企業(yè)，都抓緊推出自家的大模型，轟轟烈烈的“百模大戰(zhàn)”徹底打響。
大模型之爭的關(guān)鍵在于算力和數(shù)據(jù)，理論上說，只要GPU數(shù)量足夠多（例如有10000臺服務(wù)器），一家公司甚至可以在極短的時(shí)間之內(nèi)訓(xùn)練出一個(gè)不遜色于ChatGPT 4的大模型，而A100就是挖掘大模型金礦時(shí)最鋒利的那把鏟子。除了大模型，各類人工智能公司，包括計(jì)算機(jī)視覺、語音交互、智能駕駛等，都需要這把鏟子。
需求似乎是無限的，但英偉達(dá)的代工廠臺積電產(chǎn)能有限，除了大廠之間的爭奪，美國對中國的芯片封鎖也讓國內(nèi)的大廠更難買到A100這樣的高端芯片。包括A800、H100、H800，A100和它的“繼承者們”，遭到各方的哄搶，價(jià)格水漲船高，最瘋狂的時(shí)候，在短短一周里，一臺由8張A800組成的服務(wù)器，可以從230萬漲價(jià)到330萬。有段時(shí)間，孫文博感到疑惑：怎么好像在炒比特幣？
在無限的需求、有限的供給和時(shí)間當(dāng)中，流轉(zhuǎn)著巨額的錢和掘金者們的冀望，考驗(yàn)著大廠和創(chuàng)業(yè)公司們的嗅覺、財(cái)力、戰(zhàn)略和決策效率。全新的排位賽中，有個(gè)體的命運(yùn)沉浮，也有企業(yè)的野心、欲望和爭奪。
就像那個(gè)賭局，盡管還不知道結(jié)果，但行內(nèi)人都估量，拼多多做電商的，業(yè)務(wù)跟大模型無關(guān)，也沒有傳出做大模型的消息，但AI時(shí)代，先下注總比錯過好。就算不做大模型，轉(zhuǎn)售出去，或是做算力租賃，也是穩(wěn)賺不賠的好生意。至于金山，雖然自家的WPS AI也需要算力芯片，但估計(jì)吃不下這么大的單子，財(cái)力也稍遜一籌。
曖昧不明的交易，以及謠言、猜測、賭局，都成了大模型和A100瘋狂的注腳。
燒錢游戲
王子鵬第一次感到風(fēng)暴襲來，是在2023年的5月。
來自美團(tuán)的高管帶著采購團(tuán)隊(duì)，把他供職的服務(wù)器廠商寶德信息科技有限公司庫存里僅剩的數(shù)百臺8卡A100服務(wù)器，像買白菜一樣全部掃走。盡管一臺機(jī)器的價(jià)格要大幾十萬，總訂單額過億，美團(tuán)的人絲毫沒有猶豫，下單、簽合同、打預(yù)付款、提貨……流程飛快。
事實(shí)上，在專業(yè)的領(lǐng)域里，A100從來不是什么稀罕事物。大模型的風(fēng)刮起來之前，A100等算力芯片的購買者大多是國內(nèi)大型的實(shí)驗(yàn)室，例如鵬程實(shí)驗(yàn)室、智源實(shí)驗(yàn)室、之江實(shí)驗(yàn)室、中科院的計(jì)算所，曾經(jīng)購買過上百臺服務(wù)器。除此之外，還有一些人工智能相關(guān)業(yè)務(wù)的公司，比如抖音瘋狂增長的那幾年，為了訓(xùn)練AI進(jìn)行內(nèi)容審核，也曾找寶德訂購了不少V100服務(wù)器，“一年買兩個(gè)多億”。
作為曾經(jīng)的服務(wù)器銷冠、如今的高管，王子鵬自稱是“戰(zhàn)場最前端戰(zhàn)壕里的望員”，行業(yè)里每個(gè)細(xì)微的變化，都是銷售們最先知道。但那一次，他和同事都看走了眼，以“相當(dāng)?shù)偷膬r(jià)格”出售，“就是平進(jìn)平出走個(gè)量，掙一個(gè)點(diǎn)、兩個(gè)點(diǎn)”。這讓公司的高層日后都懊悔不已，覺得做了“賠本生意”。
2023年3月14日，OpenAI發(fā)布GPT-4，以此為時(shí)間點(diǎn)，大模型賽道突然涌進(jìn)來大量的錢、公司、采購團(tuán)隊(duì)，曾經(jīng)并不緊俏的A100，突然成了搶手貨。而就在2022年的10月，美國商務(wù)部對高性能芯片作出額外出口限制，禁止美國公司向中國實(shí)體出售高端芯片，A100正在其中。政策是政策，生意是生意，英偉達(dá)轉(zhuǎn)而推出了A100的中國特供版A800，王子鵬打了個(gè)比方，與A100相比，A800“就像是把汽車的輸油管改細(xì)了一點(diǎn)，發(fā)動機(jī)和輪胎還是原來的東西”。
▲ 圖 / 視覺中國
最初，所有人都追逐最好的東西市場里有限的A100。需求暴漲，2022年10月之前，“就是一個(gè)正常的市場”，到了2023年的5月，“至少得是以前50倍以上的需求量”。美團(tuán)掃貨之后的短短幾個(gè)月，A100和8卡A100服務(wù)器的價(jià)格水漲船高，漲到了13-16萬/張和135-160萬/臺左右，這意味著，以前5個(gè)億能買下來的東西，現(xiàn)在要10個(gè)億。
昂貴的價(jià)格讓這場芯片爭奪戰(zhàn)變成了燒錢戰(zhàn)。價(jià)格就是這么漲上去的：在賣方市場里，一批貨沒有準(zhǔn)確的買家，誰出的錢多，就歸誰。還有一種情況，廠商簽下了訂單，寧可付違約金，只交付50%，也要把剩下的貨用更高的價(jià)格賣出去。
眾多買家里，字節(jié)是業(yè)內(nèi)公認(rèn)投入最多的那個(gè)。有知情人士透露，字節(jié)內(nèi)部采購了大約13600張A100，按照一張卡7萬元的最低價(jià)格計(jì)算，光這些芯片就價(jià)值9.52億。
一家大廠在內(nèi)部資料中估算，目前字節(jié)擁有20多萬張算力芯片，其中約10萬張是A100/A800/H800等高算力芯片。這些芯片當(dāng)中，有一小部分對外出租，未被出租的高算力芯片則被用于字節(jié)大模型的訓(xùn)練和推理，還有一些其他型號被用于支持公司內(nèi)部業(yè)務(wù)推理場景，比如興趣電商、抖音搜索、抖音廣告排序等。
等市面上僅剩的A100被哄搶得差不多了，對A800的需求逐漸成了主流。此時(shí)，更多的大廠和創(chuàng)業(yè)公司入局了，比如拼多多，在2023年的下半年組建了大模型團(tuán)隊(duì)，招兵買馬，開出了百萬年薪挖角人才。對算力的需求就像一個(gè)越吹越大的氣球，A800的價(jià)格達(dá)到了比A100更高的高度在2023年10月，一臺8卡A800服務(wù)器的價(jià)格達(dá)到了220-230萬左右。
雙重考驗(yàn)
A100和A800的瘋狂，是市場需求和政策禁令雙重疊加，催生出的極致供需矛盾的體現(xiàn)。而在漲價(jià)和禁令的夾縫之中，大廠和創(chuàng)業(yè)公司們也面臨著雙重考驗(yàn)。
第一重考驗(yàn)是嗅覺和戰(zhàn)略決策能力。
本身就探索人工智能前沿技術(shù)的阿里達(dá)摩院、科大訊飛、百度和商湯科技等公司，長期跟算力芯片打交道，是最早布局、嗅覺也最敏銳的公司。王子鵬和孫文博都曾得到過消息，字節(jié)和阿里是最先向英偉達(dá)下單的，“都下了近一萬張卡的訂單”。百度后來之所以最早推出文心一言，也是因?yàn)樘崆安少徚怂懔π酒?/p>
由于涉及大量的錢，事關(guān)公司未來發(fā)展，大模型項(xiàng)目以及采購算力芯片等事項(xiàng)，大多是公司最高層來決策。一位阿里云人士透露，阿里云內(nèi)部有一個(gè)供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)，其中有幾十人負(fù)責(zé)芯片采購，直接聽命于CTO。而在阿里云前CEO張勇卸任之前，通義千問等人工智能項(xiàng)目由他親自盯進(jìn)度。
據(jù)《晚點(diǎn)》報(bào)道，在百度開始文心一言內(nèi)測前，百度創(chuàng)始人兼CEO李彥宏每晚和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)開會，他們?yōu)榛I備產(chǎn)品，一度睡在公司里；而即便已經(jīng)卸任CEO，張一鳴也在看人工智能論文，經(jīng)常跟一些字節(jié)人士分享論文學(xué)習(xí)心得和對 ChatGPT的思考。一把手們的重視，讓這些公司在這場比賽中占了先機(jī)，省下了數(shù)以億計(jì)的成本。
▲ 百度公司董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏在“文心一言”發(fā)布會上發(fā)言。圖 / 視覺中國
而“A100們”設(shè)下的第二層考驗(yàn)，是公司內(nèi)部的溝通和執(zhí)行能力。
正如一個(gè)“打地鼠游戲”，2022年英偉達(dá)推出了A100的特供版A800，但2023年10月23日，這款芯片也被列入了禁售列表。跟它一起被禁售的，還有H100的特供版H800，只給中國公司留下了30天的應(yīng)對時(shí)間。
王子鵬記得，在2023年的10月，A800、H100等產(chǎn)品的訂單都已經(jīng)排到了一年后，有英偉達(dá)的銷售告訴他，公司會斷掉一些老產(chǎn)品、低性能產(chǎn)品的供應(yīng)，把產(chǎn)能都集中到高性能算力芯片上，但即便如此，產(chǎn)能還是不夠。這意味著，從英偉達(dá)拿貨已經(jīng)不太現(xiàn)實(shí)。
市場變化得極快，產(chǎn)品、價(jià)格、貨期隨時(shí)變化，那些決策不夠快的大廠，會在此時(shí)暴露出問題。
孫文博與京東的采購打過交道。京東供應(yīng)鏈體系有上千人，專門采購算力芯片的團(tuán)隊(duì)有近20人，負(fù)責(zé)人直接向VP匯報(bào)。他們不關(guān)心配置、技術(shù)，認(rèn)準(zhǔn)了產(chǎn)品型號直接談價(jià)格，這是他們最關(guān)心的三個(gè)問題之一，另外兩個(gè)是交貨期和具體的交貨條件，比如預(yù)付款占比、違約條款等。
孫文博還記得京東采購團(tuán)隊(duì)的猶豫，“他們一直在追著市場走”。10月上旬，A800還有貨，價(jià)格在220-230萬左右，采購團(tuán)隊(duì)向高層匯報(bào)后，始終沒有得到具體的答復(fù)，沒有“是”，也沒有“否”。直到需求漲起來了，才提出以250萬的價(jià)格購入1000臺服務(wù)器，但這時(shí)，市場上的價(jià)格已經(jīng)高達(dá)320萬。
猶豫和觀望是有成本的，可能是幾千萬，也可能是幾個(gè)億。孫文博覺得無奈，“勸他們買的時(shí)候他們不買，要等價(jià)格下跌，結(jié)果等到的是上漲”。
后來，孫文博觀察到，隨著A100、A800價(jià)格的高漲，京東的決策周期在變快，從前把情況報(bào)給高層沒有反饋，“知道了，但很久不決策”，如今，“兩三天基本上會給你一個(gè)結(jié)果，因?yàn)槌^兩天沒有決策，基本上這批貨就沒了”。
賣鏟子和水的人
2024年，曾經(jīng)風(fēng)光的大廠們，年會要么取消，要么低調(diào)舉辦。沉默的互聯(lián)網(wǎng)世界，只有英偉達(dá)還熱鬧著。CEO黃仁勛首次參加英偉達(dá)中國區(qū)的年會，他穿著一身東北大花馬甲，笑容燦爛，跟員工一起扭起了秧歌。那股熱鬧喜慶，也是英偉達(dá)這一年的寫照。
▲ 圖 / 抖音截圖
大模型狂奔、算力芯片被爭奪，英偉達(dá)成了最大的贏家。假如說大模型創(chuàng)業(yè)公司和互聯(lián)網(wǎng)大廠們在人工智能的世界里掘金，那英偉達(dá)就是賣水和鏟子的人，市值在一年多時(shí)間里暴漲6倍，前幾日甚至超過了亞馬遜和谷歌，以1.83萬億美元的市值位居全球第四。
在國內(nèi)，有兩種方式可以購買英偉達(dá)的產(chǎn)品，一種是通過英偉達(dá)的合作伙伴網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的代理商單獨(dú)購買GPU卡，例如英邁，神碼、麗臺；另一種是找到英偉達(dá)的OEM整機(jī)合作伙伴，直接購買含有英偉達(dá)GPU的服務(wù)器整機(jī)，例如浪潮信息、寶德信息。
假如是前一種方式，根據(jù)36Kr的報(bào)道，2023年上半年，高算力芯片要像愛馬仕一樣，配貨才能購買，阿里、字節(jié)這樣財(cái)力雄厚、訂單量大的大廠，可能會優(yōu)先供貨。
假如是后者，王子鵬說，英偉達(dá)對于渠道管理非常嚴(yán)格，根據(jù)銷售額給渠道劃分級別，連續(xù)兩年達(dá)標(biāo)才可以申請升級，否則就會下降。不同級別拿到的產(chǎn)品價(jià)格又是不一樣的，級別越高，作為中間商的利潤空間就越大。
巨頭之下，有不少人在跟著吃肉喝湯，在大模型真正賺到錢之前，這些賣鏟子的分銷人和中間商早已賺得盆滿缽滿。
王子鵬曾經(jīng)跟浪潮的高層交流，“浪潮60%的業(yè)績是互聯(lián)網(wǎng)一個(gè)行業(yè)撐起來的”。有一次，王子鵬接到一個(gè)浪潮轉(zhuǎn)過來的訂單，對方銷售稱，某運(yùn)營商有30臺8卡A100需求，公司沒有貨，“要不轉(zhuǎn)給你們做？”王子鵬一臉疑惑：“你們公司怎么可能沒有貨，全中國囤貨最多，銷量最大，怎么連運(yùn)營商都敢得罪。”結(jié)果對方說，浪潮的貨都優(yōu)先供給互聯(lián)網(wǎng)公司了。
▲ 圖 / 視覺中國
盡管不是最大的服務(wù)器廠商，寶德也在風(fēng)口中賺了一筆。直到今天，王子鵬依然覺得不可思議，原來一年才賣十幾二十臺，碰見大項(xiàng)目可能走個(gè)三五十臺，現(xiàn)在大量的詢價(jià)、訂單流向自己，一張口就是20臺、30臺，“我們當(dāng)時(shí)都驚呆了，20臺、30臺這個(gè)訂單就是2000萬、3000萬”，這樣的單子，每天都有好幾個(gè)。
當(dāng)A100們被幾家大廠瓜分，大廠也搖身一變，成為算力租賃商，爭做大模型掘金熱潮中的賣水人。最典型的是阿里和字節(jié)。
前阿里云員工楊簫透露，阿里的戰(zhàn)略特殊，不靠大模型賺錢，靠的是生態(tài)。已經(jīng)發(fā)布并開源的通義千問就像一個(gè)樣板間，誰都可以使用阿里的代碼，讓自己的大模型跑起來，然后來阿里租賃算力。“阿里的大模型是一個(gè)帶動性的東西，真正賺錢的是賣‘水’。”
在阿里，一臺8卡的服務(wù)器算力一個(gè)月的租賃價(jià)格在15萬-20萬左右，至少4臺起賣，這意味著，一臺機(jī)器只要租出去8個(gè)月就可以收回成本。
字節(jié)的火山云也像阿里云一樣在賣算力，楊簫說：“區(qū)別在于，字節(jié)純賣水，阿里在賣水的基礎(chǔ)上，還賣服務(wù)，一整套解決方案賣給你。”正因如此，阿里的算力價(jià)格比字節(jié)更貴。
現(xiàn)在，阿里和字節(jié)在這門生意上已經(jīng)成了對頭，雙方互相探聽對方算力芯片的數(shù)量、價(jià)格。在阿里云，可能只有CEO吳泳銘、CTO周靖人這樣級別的高管才知道自己公司一共囤了多少張芯片，但大家都聽說過字節(jié)囤了多少張。價(jià)格戰(zhàn)也打響了。字節(jié)的火山云銷售會詢問客戶，“阿里跟你們要多少錢？我們六折”。
創(chuàng)業(yè)大模型公司作為融資最多、現(xiàn)金流豐裕的客戶，是雙方爭搶的關(guān)鍵。李開復(fù)的零一萬物和王慧文退出的光年之外，選擇了阿里；而在海外名聲更大的Minimax，行業(yè)內(nèi)看好的智譜AI，主要使用字節(jié)火山云的算力。
2023年也是智能駕駛競爭激烈、開城落地的關(guān)鍵之年，對算力芯片也有龐大的需求。智駕公司元戎啟行，曾是阿里云智算業(yè)務(wù)的客戶。新勢力中的蔚小理，紛紛成立了智算中心，蔚來的在合肥，小鵬在烏蘭察布，都跟阿里合作，理想的在山西，跟火山引擎合作。不過，到了買算力的檔口，還是要看哪家性價(jià)比更高、更適合自己。一位阿里云人士透露，蔚來曾經(jīng)在阿里“跑過一個(gè)小集群和demo”，但最終還是選了更便宜的字節(jié)。
當(dāng)算力的儲備遠(yuǎn)遠(yuǎn)供不上需求，阿里云智算業(yè)務(wù)也像英偉達(dá)和浪潮一樣，調(diào)整了客戶策略。“內(nèi)部有一個(gè)客戶評級體系，起碼到6-7級以上，也就是訂單金額在千萬以上，才有成為阿里云智算業(yè)務(wù)客戶的機(jī)會。”
風(fēng)口里的人
2022年8月底，美國的芯片禁令下來，A100、H100名列其中。那個(gè)月，王子鵬手里剛好有一個(gè)項(xiàng)目，機(jī)器預(yù)計(jì)在禁售的前一天抵達(dá)香港海關(guān)。但到了第二天，那臺機(jī)器沒能進(jìn)來，英偉達(dá)給公司退了款也就是那臺機(jī)器的訂購價(jià)格，近百萬。沒多久，這臺機(jī)器的價(jià)格就漲到了他不敢相信的數(shù)字。
市場里的漲幅，是以十萬、百萬為單位的。孫文博記得，在10月25號左右，一臺H800服務(wù)器在國內(nèi)現(xiàn)貨市場的成交價(jià)格是220萬-230萬一臺，一周后，11月2日，美國出了最新的政策，服務(wù)器的價(jià)格從220萬直接漲了100萬，達(dá)到了320萬。到了11月，價(jià)格還在漲，最高報(bào)到了385萬。
市場瘋狂的上漲讓一夜暴富的故事批量上演。
有人看準(zhǔn)了時(shí)機(jī)，在服務(wù)器90萬的時(shí)候囤貨，等漲到110萬再賣出去，也有人膽子夠大，可以等到120萬甚至220萬的時(shí)候再賣。王子鵬總結(jié)，“風(fēng)浪越大，魚越貴”。孫文博說：“最瘋的時(shí)候有多少瘋？比如你手里有個(gè)三五臺，因?yàn)楦鞣N原因沒有賣掉，放在那，10天時(shí)間，資產(chǎn)就漲了50%。”
據(jù)36Kr報(bào)道，2023年底，英偉達(dá)中國區(qū)的銷售都聯(lián)系不上，因?yàn)檫@一年太賺錢，紛紛出國度假了。一家叫聲智科技的公司，本來是做電動牙刷和智能家電的，不知道為什么囤了一大批A100，算力租賃做得風(fēng)生水起。
也有很多唏噓和感慨。在80臺8卡A100服務(wù)器以很低的價(jià)格被美團(tuán)掃貨之后，寶德的高層領(lǐng)導(dǎo)幡然醒悟，王子鵬記得，“一直在罵銷售，說你把我這個(gè)東西賤賣，讓公司少賺了大幾百萬純利潤”。
每隔一段時(shí)間，這件事就要被老板重新提起來一次，成為督促銷售們“看準(zhǔn)時(shí)機(jī)”的反面案例，“說為什么這波這大模型沒有抓住，為什么沒有賺到錢”�；蛘呤�，“你這個(gè)事情給我干好，要不然又像大模型一樣錯失機(jī)會”。
▲ 圖 / 視覺中國
騙局、貪腐也出現(xiàn)了。有人在小紅書上倒賣A100、A800等芯片。一位自稱手里有A100現(xiàn)貨的中間商聲稱，從2023年的3月開始，陸續(xù)有人找到他詢問有沒有貨，半年時(shí)間，他賣出去大約十幾片。
王子鵬認(rèn)為，在社交平臺上聲稱自己有貨源的，很可能是假貨源，也有可能是40g的庫存貨，因?yàn)閮?nèi)存不夠大，這些A100通常被當(dāng)做作訓(xùn)練大模型的第二或者第三梯隊(duì)用卡，大家哄搶的是80g內(nèi)存的算力芯片。還有一種可能，是互聯(lián)網(wǎng)大廠中隱秘的貪腐：“互聯(lián)網(wǎng)可能有很多個(gè)數(shù)據(jù)中心，拆出來賣掉也是有可能的，那么多的卡，回頭跟公司報(bào)修一下，就說是壞了，也能糊弄過去。”
熱情、失落、疲憊、震撼，這個(gè)行業(yè)以一種前所未有的姿態(tài)沖擊著人們。孫文博說，作為銷售，他承擔(dān)著所有的情緒服務(wù)器漲價(jià)，客戶的氣撒在他身上；貨供不上，老板的焦慮也傳遞到他這里來，他的神經(jīng)高度緊繃著，2023年一整年，他的電話24小時(shí)待機(jī)，不管是誰打來電話，他都會在第一時(shí)間接聽。
經(jīng)歷了良多，王子鵬依然覺得，這是時(shí)代給他的機(jī)會。2020年時(shí)，他向客戶介紹A100，需要把它的歷史淵源、性能優(yōu)勢從頭到尾講個(gè)清楚，而整個(gè)公司，一年才賣十幾臺服務(wù)器。到了2023年下半年，每次他開口給客戶介紹產(chǎn)品，對方會給他一個(gè)“我懂”的眼神，談話直接進(jìn)入下一階段，“沒想到三年以后，我這套專業(yè)的說辭變成人盡皆知”。他意識到，那個(gè)鼓點(diǎn)，他踩中了。
風(fēng)口還是風(fēng)險(xiǎn)？
芯片是一個(gè)典型的全球化產(chǎn)品。一塊芯片，可能由英偉達(dá)設(shè)計(jì)，使用荷蘭阿斯麥公司(ASML)的光刻機(jī)生產(chǎn)，在臺灣的臺積電封裝，而每一個(gè)環(huán)節(jié)又涉及到更多的國家、企業(yè)。
因此，芯片行業(yè)與其他行業(yè)最大的不同在于，美元匯率、國際形勢甚至自然災(zāi)害，都會影響到一塊芯片的成本、價(jià)格和供需關(guān)系，而這其中蘊(yùn)藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。
一位浪潮的中層銷售王初告訴每日人物，在美國發(fā)布新規(guī)、繼續(xù)加碼，英偉達(dá)A100、A800、H100、H800都被禁售的10月底，公司亂成了一鍋粥。“我們按照訂單金額20%收定金，光定金就收了30個(gè)億，倒推回去，150個(gè)億的單子，供不上。”
缺卡態(tài)勢嚴(yán)重，王初的一位同事，一個(gè)單子8個(gè)億，只供了40多臺機(jī)器，還有7億多供不上。公司一到貨一批貨，就會被哄搶，不知道該分給哪些部門、哪些客戶。有的客戶已經(jīng)不愿意再排隊(duì)等待，撤單的消息一個(gè)個(gè)傳過來。
王初長嘆了一聲，“浪潮今年好不容易有個(gè)新的增長點(diǎn)，是英偉達(dá)最大的合作伙伴，所以我們拿到的卡是最多的，拿到的訂單是最多的，但現(xiàn)在卡一禁售，對我們影響也非常大”。
處于危機(jī)中的還有一些算力租賃公司。他們簽下了大量訂單，卻無力供給，孫文博說：“有個(gè)公司董事長說自己，現(xiàn)在在外面已經(jīng)簽了10個(gè)億的合同，結(jié)果1個(gè)億的貨都沒有，每天早上一醒來一屁股的債。”
最大的贏家英偉達(dá)，也吃了苦頭。黃仁勛曾透露，中國市場占英偉達(dá)銷售額的大約20%，而美國阻止英偉達(dá)向中國銷售最先進(jìn)芯片，如同將“雙手綁在背后”。
▲ 圖 / 視覺中國
在國內(nèi)，國產(chǎn)芯片已經(jīng)瞄準(zhǔn)了這塊新空出來的市場，比如華為推出了Atlas 800 AI訓(xùn)練服務(wù)器，其中包含8片騰處理器。古希臘神話里，Atlas是擎天之神，因?yàn)榉纯怪嫠故�，被罰在世界最西處，用頭和手撐住天空。這個(gè)名字寄托了華為的愿望，也暗示著華為的處境。
但有業(yè)內(nèi)人士評價(jià)：“華為的生態(tài)比英偉達(dá)差一些，生態(tài)的切換是一個(gè)龐大且復(fù)雜的工程，大家用英偉達(dá)的卡和生態(tài)太久了，切換起來很困難。”
對算力的信仰，建立在對人工智能的篤定之上，但現(xiàn)在，大模型的亂戰(zhàn)，帶來的不只有金錢、欲望和爭斗，還有一些迷茫。
某211高校信息工程學(xué)院副教授趙佳有一種被擠壓的感覺：“所有大廠都在做大模型，不知道自己該做什么。”在這場風(fēng)刮起來之前，他做的是一些“小模型”，借助少量的算力去實(shí)現(xiàn)一些現(xiàn)實(shí)中的工程目標(biāo)，比如在南方?jīng)]有人煙的地方，不再需要工人去一個(gè)個(gè)檢查電線是否完好，而是換成載著人工智能程序的無人機(jī)去“巡線”，判斷電線上有沒有冰，絕緣子有沒有裂縫，精準(zhǔn)定位后再報(bào)修。但因?yàn)樗懔Ψ⻊?wù)器價(jià)格的暴漲，他的項(xiàng)目預(yù)算不夠了，只停留在了“小模型”的階段，沒辦法進(jìn)一步深入。
他對當(dāng)下數(shù)量龐大的大模型感到不理解，“有這么多大語言模型，然后呢？”在他看來，許多大模型產(chǎn)品更多是一種噱頭，沒有實(shí)際的用處，花掉那么多的錢、資源、算力，幾乎是浪費(fèi)。
在幾年前一次人工智能相關(guān)的學(xué)術(shù)會議中，剛?cè)胄械耐踝御i偶遇一位北大藥學(xué)院的老教授，他有點(diǎn)疑惑，藥學(xué)教授怎么來參加人工智能會議？對方回答，人工智能可以在很多領(lǐng)域里帶來革命性的改變，包括制藥。那是一種關(guān)于可能性的戰(zhàn)爭，找到符合標(biāo)準(zhǔn)的化合物并不容易，可能在各個(gè)環(huán)節(jié)遭遇失敗，一款新藥上市可能需要花掉10年、10億美元。但人工智能可以在各個(gè)流程上替人類計(jì)算、預(yù)測、篩選，最大程度地縮短時(shí)間、節(jié)省成本。
王子鵬“被刷新了認(rèn)知”，原來，AI真的可以改變世界。但幾年過去了，他發(fā)覺，目前被改變的好像只有商業(yè)的世界，那個(gè)錢和欲望流動的地方。而對大模型的狂熱和對算力的追捧，到底能走到哪一步，誰也沒有答案。
（文中受訪者均為化名）
文章為每日人物原創(chuàng)，侵權(quán)必究。
