2024年，中國云計算市場將呈現(xiàn)怎樣的變局？
文｜周享
編｜趙艷秋
2023年，云計算市場發(fā)生了一些重大變化。2024年的市場將如何？
數(shù)智前線通過中國政府采購網(wǎng)、中國招投標(biāo)公共服務(wù)平臺、天眼查、企查查等渠道，梳理了2023年第四季度266個百萬元以上的政企數(shù)字化中標(biāo)信息。而第四季度展現(xiàn)的趨勢，有助于預(yù)見2024年云市場的部分變局。
01 政務(wù)云轉(zhuǎn)向“城市底座”
2023年第四季度，從行業(yè)來看，政府依舊是數(shù)字化出單最多的領(lǐng)域，阿里云、華為云、浪潮云、百度云、京東云中標(biāo)的數(shù)字化項目中，來自政府的項目比例均超過了1/3，騰訊云也有約1/6的項目來自政府客戶。此前，IDC數(shù)據(jù)也顯示，2022年政務(wù)云整體市場規(guī)模為500.52億元，已與互聯(lián)網(wǎng)、金融一起，成為云計算Top3的行業(yè)市常
尤其是浪潮云和華為云，在數(shù)智前線統(tǒng)計的數(shù)據(jù)中，浪潮云有近8成項目來自于政府?dāng)?shù)字化；而華為云雖然絕大多數(shù)項目通過合作伙伴參與招投標(biāo)，但以它自身作為主體中標(biāo)的項目中，也約有一半項目與各地的政務(wù)云有關(guān)，且不少都是千萬元大單。比如濟寧市大數(shù)據(jù)中心的“濟寧市政務(wù)云服務(wù)項目一期”（預(yù)算金額3492.885萬元）。
這些項目，涵蓋了數(shù)字政府、智慧城市、智慧交通、智慧公安等多個細分領(lǐng)域。在招標(biāo)單位上，則以各地大數(shù)據(jù)中心或信息中心等為主力軍。
政府客戶的用云需求也逐步走入深水區(qū)。一個重要趨勢是，政務(wù)云正在向“城市數(shù)字化底座”轉(zhuǎn)變。此前，城市中有政務(wù)云，由大數(shù)據(jù)局主管，承載政務(wù)數(shù)據(jù)；還有產(chǎn)業(yè)云，大多由工經(jīng)信科委來主管，管理如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)數(shù)據(jù)。現(xiàn)在，各地數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團的出現(xiàn)，可能會帶動組織上的變化，將這兩朵云打通。各地政府也在推動當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、醫(yī)療教育及科研等機構(gòu)上到城市一朵云上。
02 要吃飽，金融煙草不能少
政府客戶之外，金融依然是2023年Q4跑在前列的行業(yè)。數(shù)智前線統(tǒng)計的266個百萬級以上的項目中，有超1/6均由金融客戶貢獻。尤其是騰訊云和百度云，二者至少分別拿下了15個和13個百萬元以上的金融行業(yè)項目。
值得關(guān)注的是，統(tǒng)計中，字節(jié)跳動旗下火山引擎中標(biāo)的8個數(shù)字化項目中，也有一半來自于金融客戶。火山引擎也是2023年發(fā)展迅猛的一個云廠商。
這些項目的招標(biāo)人，既有建行、交行、中行等國有大行，也有一些中小行或地方行，比如柳州銀行，以及證券和保險公司。
而煙草行業(yè)也依舊突出，來自上海、湖北、四川、重慶、廣東等多個省市的煙草公司，貢獻了不少大單。但比起2023年上半年出現(xiàn)多個千萬級別的大單，Q4的煙草項目價格普遍在百萬元級別。
其中，阿里云、騰訊云均至少中標(biāo)了5單，百度云也中標(biāo)1單。其中，阿里云拿下了唯一一個Q4千萬級別煙草項目，來自中國煙草總公司浙江省公司，價值8170萬元的“杭州煙草數(shù)據(jù)機房配套軟硬件設(shè)施設(shè)備建設(shè)項目（標(biāo)段一：云平臺軟件采購）”。
03 北京，云第一大項目來源地
2023年Q4，數(shù)智前線統(tǒng)計的266個百萬元以上政企項目中，位列出單數(shù)量前四的省市依然是北京、廣東、上海和浙江，占比分別為26%、10%、9%和9%。這與2023年上半年的情況基本一致，四者貢獻的單量遠超其他省市，僅上海和浙江相較之前調(diào)轉(zhuǎn)了位次。
可以看到，在阿里云、騰訊云、百度云、京東云、火山引擎的中標(biāo)項目中，北京都是第一大項目來源城市，分別達到了17單、22單、19單、4單和4單。浙江和廣東，則分別作為阿里云和騰訊云的大本營，各自穩(wěn)居兩家云廠商出單第二多的省份之位。
比如騰訊云在廣東深圳，既有“平安南山”社會治理智能化平臺項目（4159.35萬元），也有中國銀行深圳市分行“以單一來源方式采購TSF原廠維護服務(wù)項目”（252.6萬元）、深交所的漏洞情報和現(xiàn)場支持服務(wù)采購項目（117.66萬元）、深圳燃氣的“5G業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)中臺-智慧協(xié)同辦公平臺三期”項目（358.2萬元）等。
而山東是浪潮云最大的出單大省，它有超5成的項目都來源于山東。
04 大模型，在拿單中嶄露頭角
在2023年Q4，大模型有哪些真實落地項目，是業(yè)界最關(guān)注的動向。大模型已在2023年第四季度的一些政企項目中開始露頭。
根據(jù)公開項目信息披露，騰訊云，在2023年11月中標(biāo)了“瑞金醫(yī)院市數(shù)字醫(yī)學(xué)創(chuàng)新中心醫(yī)學(xué)大模型平臺研發(fā)”項目（293萬元），主要服務(wù)上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院的醫(yī)學(xué)大模型研發(fā)服務(wù)和基于醫(yī)學(xué)大模型的應(yīng)用場景建設(shè)。
百度云，也在2023年11月中標(biāo)了“中國郵政儲蓄銀行超大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型金融場景應(yīng)用系統(tǒng)軟件開發(fā)采購項目”，并和MiniMax背后的公司上海稀宇科技有限公司一起中標(biāo)了“中化信息云端私有化大模型及模型應(yīng)用服務(wù)平臺項目”。不過，這兩個項目未公布具體中標(biāo)價格，而未被計入百度云2023年Q4百萬元以上的中標(biāo)項目中。
還有一些市場上云大廠的大模型中標(biāo)情況，因未在招標(biāo)信息中明確，因此未被記錄。
各家云廠商的共識是，將MaaS（Model as a Service）作為了自家服務(wù)體系的重要一層。但與此同時，不同云廠商之間也存在著不同的路徑選擇。華為云表示，混合云+大模型，會是政企深度用云和實現(xiàn)智能化的主流選擇；阿里云則提出“公共云優(yōu)先”策略，認為這是AI大模型競爭的必由之路。
在政府領(lǐng)域，全國各城市幾乎都已將大模型列入到2024年的規(guī)劃中�？梢灶A(yù)見，2024年，各家云廠商中標(biāo)的政企項目中，還將涌現(xiàn)出更多大模型帶動的相關(guān)項目。
05 運營商云，增速放緩
2023年Q4，三大運營商持續(xù)拿下千萬級甚至億元級別的大項目。比如2023年10月，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通等組成的聯(lián)合體，中標(biāo)了1.6億元的四川省大數(shù)據(jù)中心省級政務(wù)云服務(wù)項目。12月，中國移動廣西公司在廣西百色隆林各族自治縣拿下了價值1.88億元的隆林數(shù)字化智能管理服務(wù)項目……
在工信部1月24日發(fā)布的《2023年通信業(yè)統(tǒng)計公報》顯示，2023年，運營商的數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)共完成業(yè)務(wù)收入3564億元，同比增長19.1%。其中，云計算和大數(shù)據(jù)收入較上年增長37.5%。
運營商云在行業(yè)中已躋身市場三甲。如IDC《中國公有云服務(wù)市場（2023上半年）跟蹤》報告顯示，在公有云IaaS廠商中，中國電信的市場位列第三，僅次于阿里云和華為。
不過，從2023年上半年開始，三大運營商云增速放緩，未實現(xiàn)前幾年的三位數(shù)增速。運營商內(nèi)部也坦言，2023年云計算增速比預(yù)期低。
除了市場因素，與運營商云業(yè)務(wù)更理性的發(fā)展相關(guān)。運營商通常作為總包商，會將軟件、云、工程實施等各個板塊包分出去，其收入來源則主要靠IaaS。在PaaS、SaaS上，能力很大部分與其他企業(yè)合作。如2023年Q4，阿里云從中國聯(lián)通軟件研究院拿下了四個“2023年中國聯(lián)通軟研院數(shù)字化底座聯(lián)通云商用PaaS產(chǎn)品擴容項目”相關(guān)的子項目，合計采購總預(yù)算2195萬元。
不過，三大運營商已加大自身PaaS、SaaS能力的動向。
06 阿里云，非運營商云中Q4中標(biāo)最多
在幾家非運營商廠商里，在我們統(tǒng)計的266個項目，發(fā)現(xiàn)其中千萬元以上大單占比超1/5，阿里云、百度云、騰訊云、華為云、浪潮云、京東云、火山引擎分別占據(jù)了16單、14單、11單、8單、7單、2單和2單。
億元級別大單共4個，其中一個為浪潮云中標(biāo)的膠州市數(shù)字底座項目（二期）（2.696億元），另外3個則均來自于阿里云中標(biāo)項目，最大的一單為京能國際北京人工智能公共算力平臺建設(shè)項目，標(biāo)的金額9.16億元，由阿里云獨攬。
阿里云也是2023年Q4非運營商廠商中，中標(biāo)最多的一家，單季度內(nèi)獲得了超70個百萬元以上項目。
07 華為云，數(shù)個千萬級政務(wù)云大單落囊中
由于華為云絕大多數(shù)項目是通過合作伙伴參與招投標(biāo)，所以較難從公開信息對其中標(biāo)情況進行全面統(tǒng)計，但華為云一直是政企市場的主要玩家，尤其是在一些大單政府項目上，華為云也常常會以自身為中標(biāo)主體出現(xiàn)。比如2023年Q4，在數(shù)智前線統(tǒng)計的22個百萬元以上中標(biāo)項目中，華為云就拿下了至少8個千萬元以上大單，占比高達36.36%。
其中，除了價值5698.58萬元的“2023年天翼云科技有限公司貴州分公司貴州HCSO節(jié)點一期新建項目服務(wù)框架采購項目”，和一個3160.8萬元的汽車領(lǐng)域項目，其余均為各地的政務(wù)云相關(guān)項目。這也是華為云的優(yōu)勢領(lǐng)域所在。比如濟寧市政務(wù)云服務(wù)項目一期（預(yù)算金額3492.885萬元）、永州市云計算服務(wù)項目（2800萬元），又如與聯(lián)城科技（河北）股份有限公司作為聯(lián)合體，中標(biāo)“云上曹妃甸”政務(wù)云服務(wù)（6930萬元）。
08 騰訊云，金融訂單超過1/4
2023年Q4，金融為騰訊云貢獻的項目數(shù)量占比超過了1/4，其中最大一單來自于“2023年建行云現(xiàn)場技術(shù)支持服務(wù)”項目，中標(biāo)金額為2313.22萬元。
國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫是金融客戶采購騰訊云的重點內(nèi)容之一，比如中國銀行深圳分行，以單一來源方式，采購了126.2萬元的TDSQL原廠技術(shù)支持服務(wù)項目；江西銀行150萬元的國產(chǎn)分布式數(shù)據(jù)庫擴容與中間件采購項目（第四次），也由騰訊云獲得。
值得關(guān)注的是，騰訊云已轉(zhuǎn)型產(chǎn)品廠商，強調(diào)自研產(chǎn)品和被集成。其中，星海云服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫TDSQL、專有云TCE、音視頻產(chǎn)品等是其核心產(chǎn)品。
騰訊云與運營商的關(guān)系已有所變化，其他云大廠也有同樣變化。過去一兩年，運營商作為總集方，在政企多個領(lǐng)域與騰訊云合作進行合作。2023年Q4，騰訊云和中國電信廣東分公司組成聯(lián)合體，拿下價值1677.53萬元的海珠區(qū)智算云平臺建設(shè)項目；騰訊云和中國移動福建有限公司廈門分公司組成聯(lián)合體，拿下價值991萬元的廈門市政務(wù)云延續(xù)服務(wù)項目3。
09 四朵云動向“熱辣滾燙”
百度智能云2023年動向積極，這與百度在國內(nèi)首個推出大模型緊密相關(guān)。它在2023年Q4至少拿到了63個百萬元以上項目。這一季度，百度云有大量來自金融行業(yè)的項目，如北京銀行、中原農(nóng)險、交通銀行總行、上海浦東發(fā)展銀行等，其中的最大一單來自銀聯(lián)商務(wù)2024年私有云框架采購項目，包含了三個包件，總價值1625.45萬元。
交通領(lǐng)域則出了不少千萬級項目，包括鄂爾多斯市新能源智能網(wǎng)聯(lián)交通示范區(qū)項目【智能網(wǎng)聯(lián)路口及綜合指揮調(diào)度子系統(tǒng)采購】（1571.07萬元）、遼寧艾特斯智能交通技術(shù)有限公司區(qū)域發(fā)展數(shù)智展示平臺等軟件尋比采購（4006萬元）、紹興未來智駕基地相關(guān)百度展示設(shè)備采購項目（3000萬元）等。
浪潮云在2023年Q4拿下了至少28個百萬元以上項目，并斬獲了不少千萬元以上大單。浪潮云在政務(wù)云領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，尤其是在其大本營所在地山東青島，不同層級的地方政府都成為了浪潮云的客戶。比如2023年濟南市歷城區(qū)人民政府辦公室政務(wù)云采購項目（299.8萬元）、平陰縣2023年政務(wù)云服務(wù)項目（150萬元）。
企業(yè)層面，青島也是浪潮云的主要拿單地，浪潮云Q4拿下的億元大單，就來自青島。
京東云在2023年Q4項目金額普遍在百萬元級別，兩個千萬元大單，是中國聯(lián)通臺州市分公司牽頭、京東云作為聯(lián)合體成員，拿下的“路橋數(shù)智商貿(mào)綜合服務(wù)平臺（一期）（非政府采購項目）”（1288萬元），以及與中國移動廣西有限公司梧州分公司一起作為聯(lián)合體中標(biāo)的梧州市政務(wù)云平臺服務(wù)項目（2068.44萬元）。
從行業(yè)來看，政府和金融是京東云最主要的兩大項目來源。而在政府招標(biāo)的項目中，除了政務(wù)云，農(nóng)業(yè)和電商的智能化也是主要方向。比如庫倫旗農(nóng)牧和科技局的“庫倫旗2023年庫倫蕎麥生產(chǎn)供應(yīng)及科技服務(wù)能力項目”（198.07萬元）、大同市商務(wù)局的“大同市跨境電商綜合運營服務(wù)平臺”項目（500萬元）。
火山引擎在2023年Q4拿下了8個百萬元以上項目，這個數(shù)量已超出上半年兩個季度的項目數(shù)總和（6單），并在千萬大單上有突破，比如字節(jié)跳動創(chuàng)始人張一鳴的母校“南開大學(xué)數(shù)字南開基座及應(yīng)用集成項目（一期）”一項，就為火山引擎帶來9798萬元的項目收入�；鹕揭娴奶崴伲惨l(fā)了云計算市場幾大玩家的特別關(guān)注。
