2月16日，全球頂級(jí)生成式人工智能公司OpenAI宣布推出生成式人工智能模型“Sora”。通過(guò)文本指令，Sora可以直接輸出長(zhǎng)達(dá)60秒的視頻，并且包含高度細(xì)致的背景、復(fù)雜的多角度鏡頭，以及富有情感的多個(gè)角色。此外，谷歌也發(fā)布了“下一代AI模型”，首個(gè)登場(chǎng)的多模態(tài)通用模型Gemini 1.5 Pro，把穩(wěn)定處理上下文的上限擴(kuò)大至100萬(wàn)tokens。
長(zhǎng)江證券認(rèn)為，文生視頻模型Sora模型對(duì)于訓(xùn)練算力的消耗或不低于主流的LLM模型。而Sora取得的關(guān)注度和熱度，無(wú)疑會(huì)進(jìn)一步加速北美大廠針對(duì)多模態(tài)模型的投入和博弈，加劇AI軍備競(jìng)賽。Gemini 1.5 Pro的主要亮點(diǎn)在于上下文窗口的顯著提升，為其多模態(tài)能力提供良好基礎(chǔ)，其推出側(cè)面驗(yàn)證Scaling Law仍在持續(xù)，參數(shù)量擴(kuò)大模型能力提升的現(xiàn)象依1日存在。AI推理側(cè)帶寬需求或受到顯著拉動(dòng)。
天風(fēng)證券表示，看好國(guó)內(nèi)大企業(yè)深度使用大模型賦能旗下應(yīng)用，也看好未來(lái)算力繼續(xù)高增長(zhǎng)，建議關(guān)注：
1.應(yīng)用：（1）辦公軟件：金山辦公、福昕軟件、彩訊股份
（2）多模態(tài)：萬(wàn)興科技、美圖公司、虹軟科技、光云科技
（3）B端應(yīng)用：用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際、致遠(yuǎn)互聯(lián)、泛微網(wǎng)絡(luò)、鼎捷軟件、漢得信息
（4）金融、教育、醫(yī)療：同花順、恒生電子、新致軟件、科大訊飛、視源股份、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療
2.基礎(chǔ)設(shè)施：神州數(shù)碼、烽火通信、拓維信息、高新發(fā)展、海光信息、星環(huán)科技、寒武紀(jì)、景嘉微
