芝能智芯出品
隨著一輪缺芯潮，全球的芯片制造在地域?qū)用嬲瓉?lái)一場(chǎng)前所未有的大變革，各國(guó)政府紛紛投入大量資金，推動(dòng)本地化生產(chǎn)，加強(qiáng)半導(dǎo)體行業(yè)的國(guó)家或區(qū)域制造和創(chuàng)新中心。
這一浪潮逐漸形成，卻引發(fā)了關(guān)于其長(zhǎng)期可行性的疑慮。強(qiáng)大的政府力量正投入大量資金到半導(dǎo)體行業(yè)，以創(chuàng)造或加強(qiáng)國(guó)家或區(qū)域的制造和創(chuàng)新中心，這在一定程度上偏離了全球化體系。各地政府計(jì)劃在新的半導(dǎo)體晶圓廠、研發(fā)和STEM教育項(xiàng)目上的投資高達(dá)1.6萬(wàn)億美元，以應(yīng)對(duì)地方性國(guó)防、軍事、供應(yīng)安全等需求。
Part 1
商業(yè)現(xiàn)實(shí)與政府需求脫節(jié)
這一體系缺乏長(zhǎng)期生命力，許多項(xiàng)目可能不會(huì)成熟，面臨商業(yè)需求問(wèn)題。許多公司和政府的宣布的資本支出計(jì)劃可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，閑置的廠房和不清晰的產(chǎn)能規(guī)劃成為行業(yè)困擾的一部分。
即使已經(jīng)看到問(wèn)題，但“一朝被蛇咬”的全球各國(guó)行動(dòng)迅猛，紛紛展開行動(dòng)。
●韓國(guó)計(jì)劃與Samsung和SK Hynix同步投資4,700億美元建設(shè)半導(dǎo)體走廊。
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歐盟和美國(guó)企業(yè)
資本支出計(jì)劃高達(dá)6,000多億美元，政府還承諾提供1,000億美元的貸款和贈(zèng)款。
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日本通過(guò)資金支持Rapidus，
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中國(guó)一直往半導(dǎo)體領(lǐng)域投入大量的貸款和補(bǔ)助。
這些計(jì)劃是否可行，仍是一個(gè)懸念。
半導(dǎo)體行業(yè)的變革不僅僅是企業(yè)行為，更是政府支持的結(jié)果。
長(zhǎng)期以來(lái)主導(dǎo)半導(dǎo)體行業(yè)的公司，如Intel、Samsung、TSMC等，宣布巨額資本支出計(jì)劃，力求在本地占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
政府的目標(biāo)也顯而易見，以國(guó)防、軍事、經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)鏈安全為驅(qū)動(dòng)，這些項(xiàng)目逐漸演變成為政府主導(dǎo)的決策。
Part 2
芯片產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)奪戰(zhàn)
●美國(guó)：芯片生產(chǎn)回流
在北美，Intel帶頭推動(dòng)芯片生產(chǎn)回流的革命。
公司在俄亥俄州的新中心將吸引200億美元的初始投資，未來(lái)可能在該州投資高達(dá)1000億美元。其他美國(guó)公司，包括Micron、TI和Wolfspeed，也宣布了巨大的半導(dǎo)體資本支出項(xiàng)目，力求實(shí)現(xiàn)“美國(guó)優(yōu)先”的目標(biāo)。
●歐洲：爭(zhēng)取全球20%份額
歐洲希望通過(guò)芯片法案在全球芯片生產(chǎn)中占據(jù)20%份額。Intel成為歐洲提供的激勵(lì)措施的最大受益者，計(jì)劃在未來(lái)10年內(nèi)在歐洲基地的晶圓廠和研發(fā)上投資高達(dá)800億歐元。然而，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)可能需要得到非歐盟半導(dǎo)體制造商的支持。
●韓國(guó)、日本、中國(guó)競(jìng)逐
亞洲地區(qū)也在競(jìng)逐芯片產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位。
韓國(guó)計(jì)劃建設(shè)全球最大的半導(dǎo)體走廊，日本通過(guò)Rapidus計(jì)劃重振半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，而中國(guó)雖受到西方貿(mào)易限制，但仍努力實(shí)現(xiàn)芯片生產(chǎn)的自給自足。
小結(jié)
全球芯片產(chǎn)業(yè)正邁入本地化生產(chǎn)和創(chuàng)新的新階段。半導(dǎo)體行業(yè)有望自我糾正，吸取教訓(xùn)，并在未來(lái)取得成功。各國(guó)政府和企業(yè)將在迎頭趕上的過(guò)程中找到平衡點(diǎn)，推動(dòng)全球半導(dǎo)體行業(yè)迎接新的商業(yè)現(xiàn)實(shí)。
