截至3月11日收盤，A股三大指數(shù)集體上漲，滬指漲0.74%，深成指漲2.27%，創(chuàng)業(yè)板指漲4.6%，北向資金凈買入92.13億元。AI相關(guān)主題型ETF持續(xù)上揚(yáng)，數(shù)據(jù)ETF（516000）收漲1.68%，游戲ETF（159869）收漲1.51%，人工智能AIETF（515070）收漲0.82%，云計(jì)算50ETF（516630）收漲0.55%。
消息面上， 2024年英偉達(dá)GPU技術(shù)大會(huì)（NVIDIAGTC）將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月18日至21日在美國(guó)圣何塞舉辦。創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛將親自登臺(tái)，發(fā)布加速計(jì)算、生成式AI以及機(jī)器人領(lǐng)域的最新突破性成果，有望看到公司在架構(gòu)、硬件和產(chǎn)品端重量級(jí)升級(jí)突破。
廣發(fā)證券認(rèn)為，整體來看AI下游應(yīng)用逐漸打開，同時(shí)對(duì)云廠商業(yè)務(wù)的賦能效應(yīng)已經(jīng)日漸顯現(xiàn)。隨著近期北美云商及部分AI產(chǎn)業(yè)鏈公司明確上調(diào)資本開支以及積極投資AI的態(tài)度，修復(fù)了國(guó)內(nèi)投資者對(duì)于AI及算力板塊的信心，光模塊作為算力基建重要環(huán)節(jié)，對(duì)其2024-2025年的需求持續(xù)保持樂觀，疊加行業(yè)馬太效應(yīng)增強(qiáng)，頭部光模塊廠商業(yè)績(jī)有望維持高增。
新一輪AI浪潮來臨，多個(gè)賽道有望受到催化：
1）人工智能AIETF(515070)：多模態(tài)大模型大爆發(fā)，AI王者歸來
2）機(jī)器人ETF(562500)：AI賦能，具身智能浪潮來襲
3）數(shù)據(jù)ETF(516000)：大模型狂飆，數(shù)據(jù)要素助力AI新格局
4）云計(jì)算50ETF(516630)：AI崛起，算力先行，國(guó)產(chǎn)算力扛大旗！
5）游戲ETF(159869)：游戲牽手AI，迎行業(yè)生產(chǎn)力變革
6）恒生科技指數(shù)ETF(513180)：港股科技龍頭，助力AI模型迭代
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