每經(jīng)編輯:彭水萍
摘要:
1、后續(xù)一系列穩(wěn)增長政策措施落地有望支撐經(jīng)濟修復(fù),海外流動性環(huán)境也逐步轉(zhuǎn)向。指數(shù)前期連續(xù)反彈后,在3000點附近可能持續(xù)震蕩。但目前A股市場估值仍處在歷史偏低位置,政策預(yù)期也逐步強化,市場中期表現(xiàn)或可積極看待。
2、英偉達GTC大會發(fā)布了包括AI算力、機器人、智能汽車等多領(lǐng)域的重磅產(chǎn)品,國內(nèi)大模型也在持續(xù)迭代升級,Kimi之后多家大模型廠商宣布加碼長文本分析能力。展望2024年,AI仍處在高速發(fā)展階段,各類催化仍將繼續(xù)。無論是硬件端的算力,或者是應(yīng)用和終端都有望持續(xù)迭代更新。
3、當(dāng)前消費電子行業(yè)回暖,AI帶來新增需求,半導(dǎo)體芯片行業(yè)處于周期筑底復(fù)蘇階段。長期來看,國產(chǎn)替代仍然是大勢所趨,國內(nèi)設(shè)備公司不斷取得技術(shù)突破,進入驗證和量產(chǎn)銷售階段。景氣上行疊加國產(chǎn)替代推進,半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516)、芯片ETF(512760)、集成電路ETF(159546)投資機會顯著。
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