人工智能淘金熱持續(xù)高企，AI芯片大戰(zhàn)也愈演愈烈。
繼英偉達(dá)、AMD、微軟、谷歌、OpenAI等之后，近日，據(jù)日媒報(bào)道，軟銀集團(tuán)旗下的Arm公司也擬定計(jì)劃開(kāi)發(fā)AI芯片，并力爭(zhēng)在2025年推出首批產(chǎn)品。
集微網(wǎng)就此事向Arm方面求證，Arm回應(yīng)稱，“不對(duì)任何謠言和猜測(cè)發(fā)表評(píng)論。”
部門(mén)行業(yè)人士看來(lái)，考慮到客戶利益，作為IP廠商的Arm并沒(méi)有意愿研發(fā)AI芯片，這或主要是軟銀方面的策略。但也有接近Arm的人士指出，從事AI芯片開(kāi)發(fā)并不和現(xiàn)有客戶有明顯的利益沖突，且為了尋求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展空間，Arm研發(fā)AI芯片也有其主客觀動(dòng)機(jī)，包括尋求新增量及維持市值增長(zhǎng)等。
如今，軟銀正在嘗試向以投資人工智能和半導(dǎo)體等為主轉(zhuǎn)型，包括將最新的人工智能、半導(dǎo)體和機(jī)器人技術(shù)結(jié)合在一起，以刺激各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新，而推進(jìn)Arm研發(fā)AI芯片或?qū)⑹侵陵P(guān)重要的一項(xiàng)舉措。但其商業(yè)圖譜也將在追求新愿景的過(guò)程中再次受到考驗(yàn)。
自研芯片存主客觀動(dòng)機(jī)
在人工智能巨大的利益驅(qū)動(dòng)下，Arm似乎已不滿足于僅僅作為一家處理器IP技術(shù)供應(yīng)商，而是要親自下場(chǎng)研發(fā)AI芯片。據(jù)悉，Arm將成立一個(gè)AI芯片部門(mén)，目標(biāo)是在2025年春季之前制造出原型產(chǎn)品，預(yù)計(jì)將于當(dāng)年秋季開(kāi)始由合同制造商進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)。
在所需資金上，Arm將承擔(dān)初期開(kāi)發(fā)成本，預(yù)計(jì)將達(dá)到數(shù)千億日元，同時(shí)其控股方軟銀集團(tuán)也將出資支持。而大規(guī)模生產(chǎn)系統(tǒng)一旦建立，Arm的AI芯片業(yè)務(wù)可能會(huì)被剝離，并歸入軟銀旗下。目前，軟銀已經(jīng)在與臺(tái)積電等公司就代工制造事宜進(jìn)行談判，以確保產(chǎn)能等。
在一位行業(yè)人士看來(lái)，這可能是軟銀希望的發(fā)展戰(zhàn)略方向。該人士進(jìn)一步指出，Arm并沒(méi)有意愿研發(fā)AI芯片，因?yàn)闀?huì)與一些合作客戶產(chǎn)生業(yè)務(wù)沖突。如果Arm的AI芯片業(yè)務(wù)建立后劃歸軟銀，也可以看出主要是想開(kāi)發(fā)AI芯片。
目前，Arm的芯片架構(gòu)廣泛用于智能手機(jī)處理器和GPU等領(lǐng)域，英偉達(dá)、高通、蘋(píng)果等科技巨頭都是其客戶。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展角度而言，Arm研發(fā)AI芯片也有其客觀動(dòng)機(jī)。
據(jù)Precedence Research數(shù)據(jù)顯示，2024年AI芯片市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為300億美元，預(yù)計(jì)2029年將超過(guò)1000億美元，2032年將突破2000億美元。英偉達(dá)當(dāng)前在該領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，但無(wú)法跟上不斷增長(zhǎng)的需求，而Arm有望從中分一杯羹，獲得一定市場(chǎng)收益。
另一方面，Arm近日公布的財(cái)報(bào)稱，公司2024財(cái)年第四財(cái)季（截至今年3月）總營(yíng)收9.28億美元，同比增長(zhǎng)47%，第四財(cái)季調(diào)整后運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)3.91億美元。Arm預(yù)計(jì)，2025財(cái)年第一財(cái)季營(yíng)收8.75億至9.25億美元，全年?duì)I收38億至41億美元，稍低于市場(chǎng)預(yù)期。
財(cái)報(bào)一經(jīng)發(fā)布后，Arm股價(jià)在盤(pán)后交易中暴跌近9%。Summit Insights分析師Kinngai Chan表示，雖然Arm第四財(cái)季的業(yè)績(jī)輕松超出預(yù)期，但“其股價(jià)下降是因?yàn)榍熬安患�。市�?chǎng)對(duì)Arm的定價(jià)是基于其優(yōu)異的前景預(yù)期，而不是現(xiàn)在這樣的預(yù)期。”
這不禁令市場(chǎng)擔(dān)憂，盡管Arm的業(yè)務(wù)與支持人工智能應(yīng)用的芯片緊密相關(guān)，但該公司的收入和利潤(rùn)并沒(méi)有像英偉達(dá)那樣從人工智能中受益更多。分析指出，自去年9月IPO以來(lái)，Arm股價(jià)已翻了一番，當(dāng)前市值約為1100億美元。而要持續(xù)吸引投資者押注Arm將受益于人工智能計(jì)算需求的激增，研發(fā)推出AI芯片就成為了對(duì)其尤為重要的一項(xiàng)舉措。
作為全球半導(dǎo)體行業(yè)重要參與者，Arm目前在全球智能手機(jī)芯片市場(chǎng)占據(jù)90%以上的份額，并且正在持續(xù)向PC、數(shù)據(jù)中心、汽車(chē)和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域擴(kuò)展。在行業(yè)人士看來(lái)，Arm的AI芯片計(jì)劃將推動(dòng)智能計(jì)算技術(shù)的發(fā)展，為各行各業(yè)帶來(lái)革命性的變革，包括將為大模型訓(xùn)練、生成式AI應(yīng)用等提供強(qiáng)大的算力支持，推動(dòng)AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
成軟銀AI轉(zhuǎn)型關(guān)鍵籌碼
毋庸置疑，在Arm研發(fā)AI芯片的計(jì)劃背后有著軟銀集團(tuán)的重要考量。如今，軟銀正在嘗試向以投資人工智能和半導(dǎo)體等為主轉(zhuǎn)型，并因此大幅削減了對(duì)其它領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)投資。
在軟銀CEO孫正義的人工智能革命愿景下，軟銀的目標(biāo)是將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到數(shù)據(jù)中心、機(jī)器人和發(fā)電領(lǐng)域。他設(shè)想將最新的人工智能、半導(dǎo)體和機(jī)器人技術(shù)結(jié)合在一起，以刺激各個(gè)行業(yè)的創(chuàng)新，而能夠處理大量數(shù)據(jù)的AI芯片是這一項(xiàng)目的核心。
正如他去年7月在一次研討會(huì)上所言，超越人類(lèi)智力的AI就像用水晶球預(yù)測(cè)未來(lái)一樣可以解決問(wèn)題，日本需要在中心制造最亮的水晶球。而為實(shí)現(xiàn)這一愿景，他奔走于世界各地。
如今，隨著主要投資業(yè)務(wù)復(fù)蘇以及凈利潤(rùn)虧損狀況大幅改善，軟銀計(jì)劃最早于2026年在美國(guó)、歐洲、亞洲和中東建立配備國(guó)產(chǎn)芯片的數(shù)據(jù)中心。但由于數(shù)據(jù)中心需要大量電力，軟銀還將涉足發(fā)電領(lǐng)域，包括正計(jì)劃建設(shè)風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電廠，以及著眼于下一代核聚變技術(shù)。
此前，軟銀已于2月宣布計(jì)劃與沙特主權(quán)財(cái)富基金的一個(gè)部門(mén)建立一家機(jī)器人合資企業(yè)等。
相較而言，軟銀對(duì)Arm的投資以及AI相關(guān)布局在其轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。
目前，雖然Arm已上市，但僅有少部分股票可在市場(chǎng)交易，軟銀持股比例高達(dá)90.6%。另?yè)?jù)財(cái)報(bào)顯示，2023年，Arm的股權(quán)價(jià)值占軟銀凈資產(chǎn)32%，是軟銀投資組合中最大的單一資產(chǎn)�？梢�(jiàn)Arm對(duì)孫正義和軟銀集團(tuán)的重要性。據(jù)多位內(nèi)部人士透露，為了加強(qiáng)Arm在AI領(lǐng)域的影響力，孫正義不斷嘗試多種投資思路和戰(zhàn)略，并探索不同類(lèi)型的下一代芯片。
早在今年2月，就有消息傳出孫正義正在尋求籌集至多1000億美元資金，以成立一家AI芯片企業(yè)，與英偉達(dá)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。知情人士稱，孫正義用日本創(chuàng)造和生命之神的名字“伊邪那岐（Izanagi）”來(lái)為該項(xiàng)目命名，而這個(gè)名字也包含了“AGI（通用人工智能）”。此外，他希望該公司將與Arm形成互補(bǔ)關(guān)系，共同搭建出AI芯片巨頭。
但至今尚不清楚哪家或哪些公司將在該項(xiàng)目中發(fā)揮核心作用，協(xié)助孫正義挑戰(zhàn)AI芯片龍頭英偉達(dá)的地位。與孫正義共事過(guò)的人表示，他是出了名的突然改變主意，并在開(kāi)會(huì)時(shí)時(shí)常拋出許多新概念和技術(shù)。
不過(guò)，孫正義對(duì)AGI的熱情歷來(lái)絲毫沒(méi)有動(dòng)搖，他曾告訴一大群日本企業(yè)客戶，要么采用人工智能，要么落后。“AGI是每個(gè)人工智能專家都在追求的東西。”孫正義表示，但當(dāng)問(wèn)他們關(guān)于AGI的詳細(xì)定義、時(shí)間、計(jì)算能力有多強(qiáng)、比人類(lèi)智能聰明多少時(shí)，大多數(shù)人都沒(méi)有答案。“我有自己的答案：我相信AGI將在10年內(nèi)成為現(xiàn)實(shí)。”
無(wú)論如何，龐大投資伴隨著風(fēng)險(xiǎn)，孫正義的商業(yè)圖譜將在追求新愿景過(guò)程中再次受到考驗(yàn)。
