科技巨頭正試圖控制人工智能（AI）價(jià)值鏈上的所有環(huán)節(jié)。
一直以來，與微軟和谷歌等競爭對手不同，亞馬遜并未將其業(yè)務(wù)“觸角”過多地伸向通用人工智能（AGI）的開發(fā)。但亞馬遜已決心改變這塊“短板”。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月29日流出的一份內(nèi)部備忘錄顯示，該公司大手筆“挖來”了AI初創(chuàng)公司Adept的五位聯(lián)合創(chuàng)始人和其他員工，加入亞馬遜的AGI自主團(tuán)隊(duì)。
這只是科技巨頭“全面發(fā)展”版圖的一部分。事實(shí)上，亞馬遜、谷歌、Meta和微軟等最大的科技公司都在開發(fā)自己的AI芯片，希望最終能向使用其云服務(wù)的企業(yè)出售這些芯片。而AI芯片領(lǐng)域最大的供應(yīng)商英偉達(dá)則啟動(dòng)了自己的云服務(wù)業(yè)務(wù)。
瑞銀集團(tuán)（UBS）6月發(fā)布的一份研究報(bào)告預(yù)測，隨著時(shí)間的推移，AI市場將由垂直整合的“AI代工廠”寡頭壟斷。這些“AI大廠”將覆蓋整個(gè)AI價(jià)值鏈，從數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施和計(jì)算資源到生成式AI算法，再到最終端的應(yīng)用。
AI終將是科技大公司間的游戲嗎？東軟集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長劉積仁對第一財(cái)經(jīng)記者表示，他并不認(rèn)為AI市場會(huì)被巨頭完全壟斷。
“AI未來發(fā)展的一個(gè)顯著特點(diǎn)是它的持續(xù)進(jìn)化，這種進(jìn)化將導(dǎo)致不斷迭代。今天可能某個(gè)公司處于領(lǐng)先地位，明天可能就會(huì)有另一個(gè)公司迅速崛起。”他稱，“就像高考，每年都會(huì)有最優(yōu)秀的學(xué)生脫穎而出。每個(gè)公司都會(huì)有不斷提升AI能力的過程。”
全面發(fā)展的AI大廠
目前，大型科技公司的戰(zhàn)略已呈現(xiàn)出垂直整合的趨勢，它們不僅涉足云服務(wù)和AI算法開發(fā)，還設(shè)計(jì)定制的AI芯片，并希望擁有AI驅(qū)動(dòng)的應(yīng)用程序。
云服務(wù)平臺為AI模型訓(xùn)練和部署提供了強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施。在這一領(lǐng)域，科技巨頭已占據(jù)了穩(wěn)固優(yōu)勢。根據(jù)市場分析公司Canalys今年第一季度的報(bào)告，亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司（AWS）、微軟云計(jì)算（Azure）和谷歌云（GoogleCloud）主導(dǎo)了全球云服務(wù)市場，市占率分別為31%、25%和10%。
此外，科技巨頭也在開發(fā)和控制支撐AI運(yùn)行的硬件。去年11月，亞馬遜推出了自己的第二代Trainium芯片。同月，微軟在年度開發(fā)者會(huì)議上公開了其自主研發(fā)的AI圖像處理裝置（GPU），命名為Maia100。今年5月，Meta宣布計(jì)劃開發(fā)一款專為其需求定制的AI芯片。谷歌也在今年的開發(fā)者大會(huì)上正式發(fā)布了其全新第六代張量處理單元（TPU）芯片。
美國數(shù)據(jù)治理供應(yīng)商Databricks生成AI副總裁、英特爾公司AI產(chǎn)品事業(yè)部前副總裁拉奧（NaveenRao）認(rèn)為：“理論上，如果（科技巨頭）它們能達(dá)到足夠高的產(chǎn)量并降低成本，這些公司應(yīng)該能夠提供比英偉達(dá)更好的產(chǎn)品。”
基于在基礎(chǔ)設(shè)施層的強(qiáng)大布局能力，“科技大廠”們也在大語言模型（LLMs）和AI應(yīng)用開發(fā)上“開花結(jié)果”。例如，谷歌已利用其TPU開發(fā)大語言模型和自己的AI產(chǎn)品，包括其在線聊天機(jī)器人GoogleBard，即現(xiàn)在的Gemini。
AI初創(chuàng)公司Cohere等正通過谷歌的云服務(wù)構(gòu)建類似技術(shù)。去年底，亞馬遜向AI初創(chuàng)公司Anthropic投資40億美元，增強(qiáng)自身在AI領(lǐng)域的競爭力。微軟則通過與OpenAI的合作，以及在其Azure云服務(wù)中集成AI功能，增強(qiáng)其AI能力。目前，微軟的AI解決方案被廣泛應(yīng)用于企業(yè)客戶中。
垂直整合的“AI代工廠”寡頭壟斷
瑞銀集團(tuán)的報(bào)告認(rèn)為，云計(jì)算和生成式AI的規(guī)模效應(yīng)表明，在這些業(yè)務(wù)占主導(dǎo)地位的企業(yè)也將主導(dǎo)AI應(yīng)用的開發(fā)。這種垂直整合可能會(huì)導(dǎo)致少數(shù)大型企業(yè)控制AI市場的大部分份額，從而形成完全垂直整合的“AI代工廠”寡頭壟斷。
報(bào)告解釋稱，云計(jì)算和生成式AI的規(guī)模效應(yīng)是巨大的。大規(guī)模運(yùn)營帶來規(guī)模經(jīng)濟(jì)，使開發(fā)和部署AI技術(shù)的成本更低，效率更高。這進(jìn)一步鞏固了大型企業(yè)的地位，因?yàn)樾」竞茈y在成本和能力上與之競爭。
例如，建設(shè)和維護(hù)最先進(jìn)的數(shù)據(jù)中心的成本很高。垂直整合的公司可以將這些成本分?jǐn)偟礁鼜V泛的產(chǎn)品和服務(wù)中，從而降低單位AI能力的總體成本。
因此，基于這些技術(shù)的相互關(guān)聯(lián)性，主導(dǎo)AI價(jià)值鏈某一層的公司很可能將其影響力擴(kuò)展到其他層。例如，亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司（AWS）等大型云計(jì)算提供商擁有大量計(jì)算資源，這些資源對于訓(xùn)練和運(yùn)行大型AI模型至關(guān)重要。這些資源可用于開發(fā)先進(jìn)的AI應(yīng)用，從而形成較小企業(yè)難以匹敵的競爭優(yōu)勢。
而大公司也更有底氣進(jìn)行創(chuàng)新投資。研究稱，對AI基礎(chǔ)設(shè)施和研究的大量投資推動(dòng)了AI技術(shù)的快速發(fā)展。垂直整合公司往往是這些投資的主導(dǎo)者，它們將自己定位在AI創(chuàng)新的最前沿。例如，今年3月底有消息稱，微軟和OpenAI擬斥資超1000億美元投資一個(gè)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，該項(xiàng)目將包含一臺名為“星際之門”（Stargate）的AI超級計(jì)算機(jī)，并配備數(shù)百萬個(gè)專用服務(wù)器芯片，從而為OpenAI實(shí)現(xiàn)AGI提供動(dòng)力。
最終，垂直整合的公司將擁有顯著競爭優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)更好的性能、更低的成本和更快的創(chuàng)新周期。比如，它們可以優(yōu)化從硬件到應(yīng)用的整個(gè)AI堆棧，確保所有組件無縫協(xié)作�？刂聘郃I價(jià)值鏈的公司還能更好地保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，減少對外部供應(yīng)商的依賴。
不過，劉積仁對第一財(cái)經(jīng)記者表示，AI能力的產(chǎn)生和創(chuàng)造過程目前還不夠透明，人們還未完全理解背后的原理。他稱：“AI發(fā)展過程非常復(fù)雜。特別是當(dāng)算力變得越來越便宜，算法越來越多時(shí)，會(huì)出現(xiàn)一個(gè)百花齊放的局面。就像我們今天有這么多APP，是因?yàn)橐淮笈褂弥悄茉O(shè)備的用戶，且通信費(fèi)用便宜。未來的AI也會(huì)如此。我相信，未來AI會(huì)成為一個(gè)平臺，擁有大量的算法和基礎(chǔ)算力，用戶可以有更多的選擇。”
反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)也沒閑著
直接收購相關(guān)領(lǐng)域的小公司是科技巨頭盡快補(bǔ)全“短板”的常用手段，但這往往也容易觸發(fā)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的反壟斷審查。
“上有政策，下有對策”，近一年來，科技巨頭越來越多地通過對AI初創(chuàng)公司注資、建立戰(zhàn)略性合作關(guān)系以及“收購雇傭”（acqui-hires）等手段，實(shí)現(xiàn)對AI產(chǎn)品、技術(shù)或核心人員的控制，同時(shí)也避免因控制權(quán)過大而受到反壟斷法規(guī)的限制。
例如，亞馬遜并未直接收購Adept，而是“慷慨”接收了Adept的核心高管與多數(shù)員工。今年3月，初創(chuàng)公司InflectionAI的創(chuàng)始人和主要團(tuán)隊(duì)成員也被微軟“打包挖走”，加入了后者新成立的部門MicrosoftAI，兩家公司還簽署了一項(xiàng)技術(shù)授權(quán)協(xié)議。
但即便如此，科技巨頭對AI價(jià)值鏈的壟斷傾向也已經(jīng)引起了監(jiān)管部門的注意。例如，微軟“挖角”InflectionAI的安排就沒逃過美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）的“監(jiān)視”，后者正在調(diào)查微軟是否正通過這種方式避免反壟斷審查。
自2019年以來，微軟對OpenAI的投資金額超過130億美元，以換取部分盈利、技術(shù)以及后者對前者云服務(wù)的使用。去年底以來，歐盟反壟斷監(jiān)督機(jī)構(gòu)、英國競爭與市場管理局（CMA）以及FTC相繼透露，他們正在審查這種關(guān)系，以厘清這是不是一種事實(shí)上的“并購”，以及是否違反了反壟斷法。
今年4月，CMA在一份聲明中同時(shí)宣布，將對微軟與法國企業(yè)MistralAI、微軟與InflectionAI，以及亞馬遜與Anthropic之間的關(guān)系開啟“評論邀請”，以評估其是否符合英國并購規(guī)則，并探討這些交易對競爭的影響。
CMA在一份調(diào)查報(bào)告中稱，AI基礎(chǔ)模型市場中主要參與者的合作關(guān)系可能通過其價(jià)值鏈加劇壟斷。在報(bào)告中，CMA列出了一個(gè)由90多個(gè)合作伙伴關(guān)系和戰(zhàn)略投資組成的“互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)”，涉及谷歌、蘋果、微軟、Meta、亞馬遜和英偉達(dá)等。
5月，美國司法部（DOJ）也宣布加強(qiáng)對AI領(lǐng)域競爭情況的關(guān)注。該部門披露，其已對此啟動(dòng)多項(xiàng)調(diào)查，關(guān)注領(lǐng)域包括調(diào)查AI公司是否使用共同的高管或董事。
然而，歐美監(jiān)管機(jī)構(gòu)往往很難在傳統(tǒng)并購的框架內(nèi)證明這點(diǎn)。上個(gè)月，CMA表示，根據(jù)英國《2002年企業(yè)法》的兼并條款，該機(jī)構(gòu)決定不再進(jìn)行對微軟公司與MistralAI公司的合作的調(diào)查。
(本文來自第一財(cái)經(jīng))
