7月16日消息，隨著生成式人工智能（GenAI）的快速發(fā)展，眾多的企業(yè)，特別是超大規(guī)模企業(yè)和云服務構建者，都在積極地部署和利用生成式人工智能，這也使得他們需要在人工智能加速器和相關芯片上花費巨額資金，以創(chuàng)建人工智能訓練和推理集群。
但是如果要搞清楚到底花了多少錢，這就很難說了。因為，這不僅僅是因為很難劃清界限，比如將人工智能芯片與構成系統(tǒng)的周圍事物區(qū)分開來。估計人工智能市場規(guī)模也存在這樣的問題，沒有人真正知道服務器一旦建成和銷售會發(fā)生什么，以及它的最終用途。例如，你怎么知道一臺裝有 GPU 的機器到底做了多少 AI 或 HPC 工作？
值得注意的是，此前IDC發(fā)布了一份關于GenAI 支出的預測，該預測引人入勝，因為它將 GenAI 工作負載與其他類型的 AI 分開，并討論了構建 GenAI 系統(tǒng)的硬件、軟件和服務支出。對此，The next platform參考了 AMD 首席執(zhí)行官蘇姿豐在 2022 年和 2023 年就各種數(shù)據(jù)中心 AI 加速器（包括 GPU 但所有其他芯片）提出的原始數(shù)據(jù)，修訂了總的潛在市場數(shù)據(jù)。
蘇姿豐此前曾預計，到2023年，數(shù)據(jù)中心AI加速器的潛在市場總額約為300億美元，到2027年底將以約50%的復合年增長率增長，達到1500億美元以上。但隨著 GenAI 熱潮的興起，隨著 “Antares” Instinct MI300 系列 GPU 于2023年12 月推出，蘇姿豐表示，AMD 預計 2023 年數(shù)據(jù)中心的 AI 加速器市場規(guī)模為 450 億美元，到 2027 年將以超過 70% 的復合年增長率增長，達到 4000 億美元以上。這僅適用于AI加速器，而不是服務器、交換機、存儲和軟件。
不過另一位一家研究機構New Street Research 的 Pierre Ferragu 的團隊則對這個價值 4000 億美元的數(shù)據(jù)中心加速器市場規(guī)模的預測進行了抨擊，他們在推特上寫道：“我們?nèi)匀徽J為這是一個非常大的數(shù)字，它假設在預測期結束時，AI 服務器、存儲和交換機的總銷售約為 1 萬億美元。”
根據(jù)富國銀行股票研究董事總經(jīng)理兼技術分析師 Aaron Rakers最新給出的一份 GPU 銷售數(shù)據(jù)來看，該數(shù)據(jù)涵蓋了 2015 年至 2022 年數(shù)據(jù)中心的 GPU 銷售情況，并估計到 2023 年結束（做出預測時尚未結束）并延伸到 2027 年。富國銀行的這一模式也早于AMD最近幾個月做出的修訂預測，該公司表示，到2024年，AMD將在GPU銷售中賺到40億美元。
無論如何，富國銀行模型顯示 2023 年的數(shù)據(jù)中心 GPU 市場銷售額為 373 億美元，受全年 549 萬臺出貨量的推動。這也意味著GPU的出貨量幾乎翻了一番，其中包括各種GPU，而不僅僅是高端GPU。相比之下GPU 的收入則增長到了 3.7 倍。預計 2024 年數(shù)據(jù)中心 GPU 出貨量將達到 685 萬臺，同比增長 24.9%，收入將達到 487 億美元，同比增長 28%。2027 年的預測是 GPU 出貨量為 1351 萬臺，推動數(shù)據(jù)中心 GPU 銷售額達到 953 億美元。在這種模式下，英偉達在 2023 年擁有 98% 的收入市場份額，到 2027 年僅降至 87% 的份額。
大約一年前，研究機構Gartner 發(fā)布了一項關于 2022 年 AI 半導體銷售的市場研究，預測了 2023 年和 2027 年。幾周前，它發(fā)布了修訂后的預測，其中包括 2023 年的銷售額與 2024 年和 2028 年的預測。第二份報告的市場研究也包含一些統(tǒng)計數(shù)據(jù)，The next platform將其添加以創(chuàng)建下表：
計算電子類別應該包括了PC和智能手機，但即使是Gartner的副總裁兼分析師Alan Priestly也知道，到2026年，所有銷售的PC芯片可能都將是AI PC芯片，因為所有筆記本電腦和臺式機CPU都將包括某種神經(jīng)網(wǎng)絡處理器。
當然這里需要關注的是服務器用的AI芯片，這些芯片的收入（我們假設不包括附加的 HBM、GDDR 或 DDR 內(nèi)存的價值）在 2023 年為 140 億美元，預計到 2024 年將增長 50%，達到 210 億美元。但預計2024年至2028年間，用于服務器的AI加速器的復合年增長率僅為12%左右，銷售額將達到328億美元。
分析師Priestly 表示，像谷歌 TPU 以及亞馬遜網(wǎng)絡服務的 Trainium 和 Inferentia 芯片（僅舉兩例）這樣的定制 AI 加速器在 2023 年僅推動了 4 億美元的收入，但是到 2028 年將推動 42 億美元的收入。
如果人工智能芯片代表了計算引擎價值的一半，而計算引擎代表了系統(tǒng)成本的一半，那么這些相對較小的數(shù)字可能會從數(shù)據(jù)中心的人工智能系統(tǒng)中獲得相當大的收入。同樣，這取決于 Gartner 在哪里劃線，以及您認為應該如何劃線。
現(xiàn)在，讓我們來看看另一家市場研究機構IDC如何看待AI半導體和AI服務器市常幾周前，該公司發(fā)布了下面這張有趣的圖表：
在這張圖表中，IDC 匯總了來自數(shù)據(jù)中心和邊緣環(huán)境中使用的 CPU、GPU、FPGA、定制 ASIC、模擬設備、內(nèi)存和其他芯片的所有收入。然后，它正在刨除計算、存儲、交換機和其他設備的收入，因為這些設備適用于 AI 訓練和 AI 推理系統(tǒng)。這不是所有系統(tǒng)的價值，而是系統(tǒng)中所有芯片的價值；因此，它不包括機箱、電源、冷卻、主板、轉(zhuǎn)接卡、機架、系統(tǒng)軟件等。如您所見，此圖表包含 2022 年的實際數(shù)據(jù)，并且仍在估計 2023 年至 2027 年的數(shù)據(jù)。
在 IDC 的分析中，半導體市場 AI 部分從 2022 年的 421 億美元增長到 2023 年的 691 億美元，同比增長 64.1%。IDC認為，2024年AI芯片收入（這不僅意味著XPU的銷售，還意味著數(shù)據(jù)中心和邊緣AI系統(tǒng)的所有芯片內(nèi)容）將同比增長70%，達到1175億美元。如果計算 2022 年至 2027 年的數(shù)字，IDC 估計數(shù)據(jù)中心和 AI 系統(tǒng)中的 AI 芯片將在2022至2027 年間實現(xiàn) 28.9% 的復合年增長率，達到 1933 億美元。
上述圖表的來源是IDC于今年5月底發(fā)布的博客文章，是基于2月份的一份報告。因此，存在一定的時間滯后。在那篇博文中，IDC增加了一些服務器收入數(shù)據(jù)，將AI服務器與用于其他工作負載的服務器區(qū)分開來。
IDC 估計，2023 年全球銷售的服務器數(shù)量下降了 19.4%，略低于 1200 萬臺，但由于 AI 服務器的平均售價非常高，是基礎設施應用程序的通用服務器的 45 倍到 55 倍，這意味著AI 服務器的收入（基于去年提出的 2022 年 AI 服務器收入估計為 98 億美元）有所增長增長了 3.2 倍，達到 313 億美元，占市場的 23%。IDC 預計，到 2027 年，AI 服務器將推動 491 億美元的銷售額。IDC 沒有透露其對 2027 年服務器收入的最新預測，但截至 2023 年底，這一數(shù)字為 1891.4 億美元。
順便說一句，根據(jù)IDC 劃分的服務器市場，在這些 CPU 上使用原生矩陣或矢量引擎在 CPU 上執(zhí)行 AI 的芯片并不被視為AI加速器，因此這類服務器并不屬于“AI 服務器”。
無論如何，目前對 2027 年 AI 服務器收入的預測可能太低，或者對 2027 年整體服務器收入的預測太高，或者兩者兼而有之。The next platform認為，到 2027 年，具有某種加速的 AI 服務器將占收入的一半以下。
編輯：芯智訊-浪客劍 來源：The next platform
