近日有市場消息稱，Snap、Meta將于9月發(fā)布新款A(yù)R眼鏡，前后相差僅一周，標(biāo)志著智能眼鏡再度迎來產(chǎn)品的密集發(fā)布期。
當(dāng)前，市場對AI眼鏡產(chǎn)業(yè)多持樂觀態(tài)度，認(rèn)為其有希望開啟下一輪消費電子的創(chuàng)新周期，“AI+AR”的融合發(fā)展路線也開始受到業(yè)界熱切關(guān)注。
近日，信息咨詢公司六度智囊接到需求，多名客戶希望就智能眼鏡技術(shù)演進及市場前景對不同專家進行訪談，從而對行業(yè)動向有更深入把握。六度智囊是一家商業(yè)信息檢索平臺，為客戶提供優(yōu)質(zhì)且領(lǐng)先的研究決策支持和專家知識共享服務(wù)。目前已實現(xiàn)海外專家50K+，業(yè)務(wù)覆蓋北美、亞洲、歐洲、東南亞等地區(qū)。
根據(jù)六度智囊促成的訪談來看，不少專家認(rèn)為，AR眼鏡具備廣泛的應(yīng)用前景，但在內(nèi)容生態(tài)與技術(shù)硬件方面仍待突破。
智能眼鏡站上風(fēng)口
智能眼鏡市場如今備受市場關(guān)注，與Meta第二代智能眼鏡產(chǎn)品RayBan Meta的大獲成功不無關(guān)系。
相比以往的“頭盔式”AR/VR眼鏡，Meta與雷朋合作打造的這款眼鏡重量僅為49克，外觀與普通太陽鏡無異，但集成了AI功能，用戶只需口頭輸入“Hey Meta”指令，即可和Meta AI智能助手互動。
且同為智能可穿戴設(shè)備，Apple Vision Pro起售價為3499美元，而Ray-Ban Meta摒棄了顯示屏相關(guān)的技術(shù)投入和成本，售價降至299美元，成功打開了大眾消費市常
根據(jù)TheVerge數(shù)據(jù)，截至24年5月Ray-BanMeta的全球銷量可能已經(jīng)突破100萬副；相比之下，根據(jù)VR陀螺數(shù)據(jù)，初代產(chǎn)品Ray-BanStories從2021年9月至2023年2月累計只售出30萬副。
中信證券研報指出，AI智能眼鏡作為可穿戴設(shè)備，在低成本的同時為消費者帶來劃時代高效率，是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)公認(rèn)的AI最具性價比硬件落地方案，潛在空間巨大，2024年是AI智能眼鏡領(lǐng)域的拐點時刻。
但在更多業(yè)內(nèi)人士看來，AI眼鏡對于消費電子產(chǎn)業(yè)而言，更大的意義在于AI眼鏡是向AR發(fā)展的過渡產(chǎn)品，看好AI眼鏡本質(zhì)上是看好未來AI眼鏡向AR的迭代。
圖片來源：國金證券研報
事實上，在消費級XR市場整體低迷的大背景下，AR設(shè)備近年一直處于積極向上的發(fā)展態(tài)勢。
洛圖科技報告顯示，2024年上半年，中國消費級XR設(shè)備（包括AR和VR）的全渠道銷量為26.1萬臺，同比下降20.4%。其中，VR設(shè)備同比降幅達41%，AR設(shè)備銷量增長了49%。
今年1月至6月，AR產(chǎn)品在線上渠道的月銷量比去年同期均有增長，其中6月銷量達到2.2萬臺，實現(xiàn)了60%的高漲幅，為上半年最高值。
在六度智囊促成的一次訪談中，前任字節(jié)跳動Pico Studios VR內(nèi)容生態(tài)負(fù)責(zé)人表示，AR眼鏡相比VR設(shè)備具有更大的市場潛力和更廣泛的應(yīng)用前景，其便攜性使其更接近智能手機的使用場景，而VR則更像PC，需要較高的配置和固定的使用環(huán)境。
從應(yīng)用的角度來看，增強現(xiàn)實主要提供信息提示和移動設(shè)備功能，這與智能手機的基本功能相似。未來，智能設(shè)備很可能會以AR眼鏡的形式出現(xiàn)，提供AI輔助和多種實用功能，而不僅限于娛樂用途。這種發(fā)展趨勢表明，AR技術(shù)在未來智能設(shè)備發(fā)展中將扮演越來越重要的角色。
機遇與挑戰(zhàn)
AR眼鏡似乎來到了爆發(fā)的前夜。2022年下半年起，國產(chǎn)頭部AR廠商集中發(fā)力，頭部梯隊基本形成。億歐智庫數(shù)據(jù)顯示，INMO、XREAL、Rokid和雷鳥創(chuàng)新四家公司占據(jù)國內(nèi)消費級產(chǎn)品出貨量的85%，被市場稱作“AI四小龍”。2023年，四家公司出貨量同比增長2倍以上。
2024H1中國AR設(shè)備線上市場品牌銷量份額，圖源洛圖科技
進入2024年后，行業(yè)迎來了市場的新一輪熱捧，公開信息顯示，“AI四小龍”均已完成億元級別融資并先后發(fā)布新品，其中INMO發(fā)布的INMO GO作為全球率先接入AIGC的無限AR眼鏡引發(fā)追捧，以華為、星紀(jì)魅族為代表的玩家也在推進AR技術(shù)與智能眼鏡的融合，搶奪中腰部的市場份額。
在產(chǎn)業(yè)的設(shè)想中，未來，AI智能眼鏡將按照“AI語音眼鏡→AI智能眼鏡（增加攝像頭）→AI+AR眼鏡”的路徑逐步迭代升級。但回歸現(xiàn)實層面，消費級AR眼鏡想要成為“下一個iPhone”，至少還要解決設(shè)備的便攜性、計算能力、電池壽命以及用戶體驗等關(guān)鍵問題。
由于需要保持輕巧的特性，AR設(shè)備無法配備多個高性能處理器和高質(zhì)量顯示屏。這導(dǎo)致現(xiàn)有的AR眼鏡只能運行基礎(chǔ)生產(chǎn)力應(yīng)用和簡單的游戲，無法執(zhí)行復(fù)雜的任務(wù)。也因此，除觀影、游戲投屏兩類主流使用場景外，目前AR眼鏡遲遲未能找到“殺手級應(yīng)用”，進一步抑制了消費市場的發(fā)展。
在六度智囊所促成的一次訪談中，前任Meta產(chǎn)品設(shè)計總監(jiān)提出了相似的觀點：“目前，AR眼鏡面臨的主要挑戰(zhàn)是缺乏完善的交互手段，導(dǎo)致它們的應(yīng)用主要局限于游戲和娛樂領(lǐng)域。人工智能雖然提升了增強現(xiàn)實的互動體驗，但沒有改變基本的互動方式。AR與AI結(jié)合后的具體應(yīng)用場景也不夠清晰。”
好的一面是，AR領(lǐng)域的開發(fā)環(huán)境已經(jīng)開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。諸如亞馬遜、微軟、蘋果這樣的科技巨頭已開始在Linux或Mac OS平臺上進行增強現(xiàn)實（AR）和混合現(xiàn)實 （MR）的開發(fā)工作。隨著開發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)的不斷完善和用戶反饋的持續(xù)收集，未來兩年內(nèi)用戶體驗有望顯著改善。
對于Meta即將發(fā)布的新一代AR智能眼鏡，業(yè)內(nèi)也不乏保守的聲音。在六度智囊所促成的一次訪談中，前任深圳創(chuàng)維新世界科技有限公司高級產(chǎn)品經(jīng)理提出，Meta與雷朋合作推出的眼鏡銷量受到國外醫(yī)保報銷因素的影響。在引入AR技術(shù)后，產(chǎn)品預(yù)計銷量將下降到20-30萬臺。
前任深圳創(chuàng)維新世界科技有限公司高級產(chǎn)品經(jīng)理在上述訪談中表示，預(yù)計直到2026年，消費級AR眼鏡將迎來重大的發(fā)展轉(zhuǎn)折點，單個公司的AR眼鏡銷量有望超過100萬臺，這將推動全球AR設(shè)備總銷量突破1000萬臺的里程碑。“在此之前，蘋果、微軟等頂級科技公司將主要專注于技術(shù)研發(fā)，大多數(shù)公司也不會將重點放在消費者市場上，而是選擇專注于企業(yè)應(yīng)用。”
事實上，相比于消費級市場，企業(yè)市場對AR眼鏡的需求穩(wěn)定且增長迅速，年需求量已從20萬臺增至100萬臺。企業(yè)市場對眼鏡的外觀要求相對較低，更注重個性化方案和內(nèi)容服務(wù)。
在工業(yè)應(yīng)用方面，AR眼鏡主要用于工廠的巡檢設(shè)備。通常每個工廠有5到6條生產(chǎn)線，每條生產(chǎn)線最多需要一臺巡檢設(shè)備 ，因此每個工廠的總需求約為5到6臺。這些工業(yè)巡檢設(shè)備的硬件費用大約在十幾萬元左右。
值得注意的是，AR眼鏡在工業(yè)用中的市場價值主要集中在后端數(shù)據(jù)平臺和軟件服務(wù)領(lǐng)域，包括定制軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)維護、數(shù)據(jù)分析和報告生成等服務(wù)。這種商業(yè)模式結(jié)合了硬件銷售和持續(xù)的軟件服務(wù)，為AR眼鏡在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域創(chuàng)造了可持續(xù)的盈利機會。
尋找技術(shù)最優(yōu)解
針對AR眼鏡的重量和技術(shù)挑戰(zhàn)，業(yè)界正采取多項措施來改進產(chǎn)品性能和用戶體驗，努力平衡智能眼鏡成本、重量、性能的“不可能三角”。
公開資料顯示，AR眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)包括光學(xué)與顯示單元、計算單元、存儲、電池、傳感器、組裝等。其中，顯示器件、光學(xué)器件構(gòu)成了硬件端技術(shù)難度最大，成本占比最高的組成部分。光學(xué)方案則包括棱鏡方案、Birdbath方案、自由曲面方案、光波導(dǎo)方案。
前任舜宇光學(xué)（浙江）研究院有限公司市場項目經(jīng)理在六度智囊所促成的一次訪談中談到，以Rokid、Xreal和雷鳥為代表的主流玩家當(dāng)前傾向于使用Birdbath方案。這主要是因為，波導(dǎo)技術(shù)的量產(chǎn)工藝不成熟、價格較高以及顯示效果不盡人意，在消費者市場的推廣上遇到了限制。預(yù)計在未來三年內(nèi)，波導(dǎo)技術(shù)的滲透率不會有顯著的提升。
不過，結(jié)合主流機構(gòu)的觀點看，未來，光波導(dǎo)技術(shù)的演進或有望繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)未來的發(fā)展方向。
在六度智囊所促成的訪談中，不少專家也分享了對光波導(dǎo)技術(shù)發(fā)展路線的觀察：
前任深圳泰思德光電副總經(jīng)理表示，光波導(dǎo)技術(shù)因其輕薄和高透光率的優(yōu)勢而備受關(guān)注，有望實現(xiàn)厚度僅為3-4毫米的單目近視眼鏡，在增強現(xiàn)實和虛擬現(xiàn)實領(lǐng)域的發(fā)展前景廣闊。然而，市場上各種光波導(dǎo)方案在技術(shù)難題和成本方面存在差異，未來哪種光學(xué)顯示技術(shù)會占據(jù)主導(dǎo)地位仍然不明朗。
圖片來源：華西證券研報
據(jù)華西證券研報，光波導(dǎo)可分為幾何光波導(dǎo)和衍射光波導(dǎo)，其中幾何光波導(dǎo)以陣列光波導(dǎo)為主導(dǎo)，衍射光波導(dǎo)又分為表面浮雕光柵光波導(dǎo)（SRG）和體全息光波導(dǎo)（VHG）。
在前任深圳創(chuàng)維新世界科技有限公司高級產(chǎn)品經(jīng)理看來，目前AR眼鏡主要采用的衍射光波導(dǎo)技術(shù)只能顯示單色信息。反射式列光波導(dǎo)或為最終的解決方案，但制造工藝仍需進一步突破。
“Lumus公司正在研發(fā)一種反射式陣列光波導(dǎo)，預(yù)計將在2024年12月推出樣品。到2025年，工藝良率有望得到提升，單片量將控制在5-6克，并且能夠支持720p的三合光顯示。到2027年，反射式陣列光波導(dǎo)的單片重量可能會降至3克，整機重量約為40克。更令人期待的是，到2028年，我們有望看到重量僅為30克的AR+AI眼鏡，具備空間定位和手勢識別等功能，總重量不超過50克。
針對國內(nèi)外企業(yè)在AR眼鏡技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域的進展，前任深圳創(chuàng)維新世界科技有限公司高級產(chǎn)品經(jīng)理進一步分析稱，現(xiàn)階段，英特爾、三星和索尼等國際知名公司已經(jīng)放棄了衍射光導(dǎo)技術(shù)，轉(zhuǎn)而采用陣列光波導(dǎo)技術(shù)。
與此形成對比的是，國內(nèi)研究陣列光波導(dǎo)技術(shù)的企業(yè)非常少，以舜宇為代表的傳統(tǒng)光學(xué)公司進入AR眼鏡領(lǐng)域的概率不到50%，他們專注于衍射光波導(dǎo)技術(shù)，這種做法也被認(rèn)為相對保守。
綜合專家意見，可以得出以下結(jié)論：
AR眼鏡行業(yè)在2023年下半年至2024年上半年迎來了快速發(fā)展，但預(yù)計直到2026年，消費級AR才會迎來重大的發(fā)展轉(zhuǎn)折點。在此之前，多數(shù)公司也不會將重點放在消費者市場上，而是選擇專注于企業(yè)應(yīng)用。
業(yè)界仍在采取措施改進產(chǎn)品性能和用戶體驗。光波導(dǎo)技術(shù)因其輕薄和高透光率的優(yōu)勢而備受關(guān)注，但其制造工藝仍需進一步突破。未來哪種光學(xué)顯示技術(shù)會占據(jù)主導(dǎo)地位仍然不明朗。
