劃重點(diǎn)：
OpenAI抱怨稱，微軟在為其供應(yīng)服務(wù)器方面的響應(yīng)速度不夠快。
OpenAI正與甲骨文洽談，計(jì)劃聯(lián)手構(gòu)建一個(gè)全球最頂尖的AI數(shù)據(jù)中心。
微軟已承諾，將在2025年底之前向OpenAI提供總計(jì)30萬顆英偉達(dá)GB200芯片。
通過共同開發(fā)和分享人工智能技術(shù)、專用服務(wù)器以及產(chǎn)品收入，OpenAI與微軟均實(shí)現(xiàn)了顯著的成長與飛躍，而這一切在很大程度上得益于微軟的資金支持。
然而，在攜手并進(jìn)了一段時(shí)間后，雙方的關(guān)系正悄然發(fā)生著變化。據(jù)知情人士透露，上周，在OpenAI首席執(zhí)行官山姆奧特曼（Sam Altman）與首席財(cái)務(wù)官薩拉弗萊爾（Sarah Friar）成功籌集了高達(dá)66億美元的資金后，他們向部分員工透露，OpenAI不應(yīng)該再繼續(xù)依賴微軟，而是計(jì)劃在數(shù)據(jù)中心建設(shè)和人工智能芯片開發(fā)等領(lǐng)域發(fā)揮更為積極主動(dòng)的作用。
01 競(jìng)爭(zhēng)加劇，OpenAI與微軟都在減少依賴對(duì)方
一位參與相關(guān)談判的人士透露，弗萊爾此前曾向部分股東表示，微軟在為其提供足夠計(jì)算能力方面響應(yīng)不夠迅速，因此OpenAI需要探索與其他數(shù)據(jù)中心進(jìn)行合作的可能性，而微軟方面也已經(jīng)開始意識(shí)到這一點(diǎn)，并采取了相應(yīng)行動(dòng)。由于OpenAI對(duì)微軟表現(xiàn)出越來越不耐煩的情緒，這促使它最近與微軟的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在得克薩斯州達(dá)成了一項(xiàng)非同尋常的數(shù)據(jù)中心交易。
另一位熟知雙方協(xié)議內(nèi)幕的人士透露，盡管兩家公司曾在合同中明確規(guī)定微軟作為OpenAI的獨(dú)家云服務(wù)器提供商，但其中也包含了一項(xiàng)特殊條款，為OpenAI開展其他類似交易預(yù)留了空間。掌握更多數(shù)據(jù)中心計(jì)劃的控制權(quán)，將使OpenAI能夠在與Anthropic、xAI等等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的較量中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，后者不局限于單一的云提供商。
OpenAI領(lǐng)導(dǎo)層上周的言論，實(shí)則揭示了近幾個(gè)月來雙方幕后的一系列動(dòng)態(tài)調(diào)整：隨著OpenAI逐步減少對(duì)微軟數(shù)據(jù)中心的依賴，微軟也在尋求降低對(duì)OpenAI技術(shù)的依存度，這背后是雙方在銷售人工智能產(chǎn)品市場(chǎng)上日益加劇的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，以及微軟努力壓縮其產(chǎn)品運(yùn)營成本的考量。
對(duì)于奧特曼和弗萊爾的這些言論，微軟發(fā)言人未予置評(píng)。而OpenAI發(fā)言人也未對(duì)這些言論做出直接回應(yīng)，僅強(qiáng)調(diào)其“與微軟的戰(zhàn)略云合作關(guān)系依然未變”。
目前，OpenAI正積極推進(jìn)從非營利性向營利性組織的轉(zhuǎn)型，并在此過程中與微軟就多項(xiàng)財(cái)務(wù)細(xì)節(jié)展開深入談判，其中尤為關(guān)鍵的是微軟將持有的股份比例。根據(jù)現(xiàn)有協(xié)議，微軟作為對(duì)OpenAI投資超過130億美元的大股東，有權(quán)獲取其未來利潤的75%，直至該筆本金投資得到全額償還；此后，其利潤分成比例將調(diào)整為49%，但設(shè)有理論上的上限。
鑒于微軟在OpenAI當(dāng)前非營利架構(gòu)下對(duì)其未來收益享有重大權(quán)益，因此在OpenAI轉(zhuǎn)變?yōu)闋I利性實(shí)體后，微軟極有可能獲得其相當(dāng)大比例的股份。據(jù)與OpenAI領(lǐng)導(dǎo)層交流過的知情人士透露，目前負(fù)責(zé)監(jiān)管OpenAI的非營利組織亦將在新成立的營利性公司中占有相當(dāng)份額的股份，預(yù)計(jì)至少為25%。
微軟與OpenAI之間的合作對(duì)于雙方而言均至關(guān)重要。微軟得以在其產(chǎn)品中永久集成OpenAI的技術(shù)，而OpenAI則需向微軟支付費(fèi)用，以在Azure數(shù)據(jù)中心運(yùn)營其人工智能業(yè)務(wù)。此外，當(dāng)OpenAI通過應(yīng)用程序編程接口（API）向其他企業(yè)銷售人工智能模型時(shí)，需向微軟支付20%的傭金；反之，微軟通過其API向Azure客戶轉(zhuǎn)售OpenAI模型時(shí)，則需向OpenAI支付20%的傭金。
02計(jì)劃建全球最大AI芯片集群，馬斯克威脅日增
近期，奧特曼正努力尋求使兩家公司廣泛的計(jì)算合作關(guān)系變得更加靈活多變。
據(jù)四位參與OpenAI數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目工作的知情人士透露，奧特曼開始憂慮微軟是否能以足夠快的速度向OpenAI提供所需服務(wù)器，以便在與諸如埃隆馬斯克（Elon Musk）旗下xAI等新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的較量中占據(jù)先機(jī)。他們表示，在馬斯克公開宣布將打造全球規(guī)模最大的英偉達(dá)人工智能芯片集群后，奧特曼對(duì)于獲取更多數(shù)據(jù)中心空間的渴望愈發(fā)迫切。值得一提的是，馬斯克與奧特曼等人共同創(chuàng)立了OpenAI。
為了增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力，微軟實(shí)際上已斥資6.5億美元，從一家名為Inflection的初創(chuàng)公司招募了一支技術(shù)團(tuán)隊(duì)，旨在開發(fā)可能與OpenAI形成競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的軟件產(chǎn)品。
此外，微軟在為OpenAI部署日益龐大的服務(wù)器集群方面也表現(xiàn)得愈發(fā)審慎。這家云計(jì)算巨頭致力于確保其不會(huì)在昂貴的數(shù)據(jù)中心投資上遭受損失，尤其是考慮到這些數(shù)據(jù)中心在未來數(shù)十年內(nèi)可能無法持續(xù)產(chǎn)生穩(wěn)定收益。
微軟的部分擔(dān)憂源于，為訓(xùn)練人工智能模型而特別優(yōu)化的集群，在用于其他目的（例如為人工智能應(yīng)用提供推理能力）時(shí)，其成本效益并不理想。鑒于未來十年對(duì)大規(guī)模訓(xùn)練需求的難以預(yù)測(cè)性，構(gòu)建昂貴的計(jì)算集群可能會(huì)面臨閑置的風(fēng)險(xiǎn)，這無疑增加了投資的不確定性。
OpenAI與微軟關(guān)系轉(zhuǎn)變的一個(gè)顯著例證，體現(xiàn)在得克薩斯州阿比林正在興建的一個(gè)數(shù)據(jù)中心上。OpenAI近期簽署了一項(xiàng)協(xié)議，計(jì)劃從這一設(shè)施中租用服務(wù)器，而該設(shè)施正由甲骨文（微軟的云計(jì)算領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）及其他公司聯(lián)合開發(fā)，預(yù)計(jì)將成為全球范圍內(nèi)規(guī)模龐大的服務(wù)器集群之一。此前，微軟一直全權(quán)負(fù)責(zé)OpenAI的所有數(shù)據(jù)中心相關(guān)事務(wù)。
在這一新的合作框架下，OpenAI直接與甲骨文進(jìn)行了談判。據(jù)兩位知情人士透露，微軟雖已被告知相關(guān)談判進(jìn)展，并被納入相關(guān)交易的新聞稿中，但其實(shí)際參與度相對(duì)較低。據(jù)查閱過該合同的人士透露，微軟可能對(duì)此交易持贊同態(tài)度，因?yàn)槲④洿饲霸拖拗芆penAI與其他云提供商達(dá)成任何協(xié)議的權(quán)利進(jìn)行過協(xié)商。
對(duì)于微軟而言，鑒于Azure是OpenAI的獨(dú)家云提供商，從技術(shù)上講，微軟代表OpenAI成為甲骨文的客戶，并且仍然可以將OpenAI使用甲骨文集群的行為計(jì)入Azure的收入之中。OpenAI在6月份的一篇文章中提及，將“在甲骨文基礎(chǔ)設(shè)施上運(yùn)用Azure人工智能平臺(tái)”，但并未提供更多細(xì)節(jié)。
03 做大阿比林項(xiàng)目，為擺脫微軟束縛探路
據(jù)一位知情人士透露，OpenAI目前正與甲骨文就租用得克薩斯州阿比林整個(gè)數(shù)據(jù)中心進(jìn)行深入談判。若甲骨文能成功為該設(shè)施爭(zhēng)取到更多電力供應(yīng)，其用電量最終或?qū)j升至20千兆瓦，這一電量足以照亮多個(gè)大型城市。預(yù)計(jì)到2026年中期，該設(shè)施的電力消耗將初步達(dá)到略低于1千兆瓦的水平，這意味著該數(shù)據(jù)中心將能夠容納數(shù)十萬個(gè)英偉達(dá)人工智能芯片。
然而，微軟在阿比林?jǐn)?shù)據(jù)中心的擴(kuò)建計(jì)劃中將扮演何種角色，目前尚不明朗。
雙方關(guān)系的不斷變化也意味著，OpenAI未來可能會(huì)將微軟排除在更加宏大的數(shù)據(jù)中心計(jì)劃之外。兩家公司此前曾長期探討如何在更大規(guī)模的設(shè)施上開展合作，其中就包括一個(gè)代號(hào)為“水星”(Mercury)（微軟命名）或“星門”(Stargate)（OpenAI命名）的超級(jí)計(jì)算服務(wù)器集群項(xiàng)目，預(yù)計(jì)價(jià)值高達(dá)1000億美元。
在上周與員工進(jìn)行的問答環(huán)節(jié)中，弗萊爾透露，她的團(tuán)隊(duì)正在積極考慮通過債務(wù)融資的方式來支付這樣一個(gè)龐大集群的建設(shè)費(fèi)用。這一表態(tài)暗示著，無論微軟是否提供硬件支持，該計(jì)劃都有可能推進(jìn)，正如與甲骨文的交易一樣。
當(dāng)然，鑒于“星門”項(xiàng)目的巨大成本，兩家公司都尚未確定是否會(huì)攜手合作。上周，奧特曼在與同事的交流中提到，OpenAI自主研發(fā)人工智能芯片有助于降低運(yùn)營這樣一個(gè)超級(jí)集群的成本。目前，該芯片的具體進(jìn)展情況尚不清楚，但已知的是，OpenAI已經(jīng)與博通進(jìn)行了初步接觸，而博通正與包括谷歌在內(nèi)的多家公司合作開發(fā)人工智能芯片。
04 新數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目出現(xiàn)分歧，未來深度合作堪憂
據(jù)國外機(jī)構(gòu)推測(cè)，OpenAI目前在鳳凰城區(qū)域所使用的大部分人工智能芯片均來源于向微軟的租賃。
雙方正就數(shù)據(jù)中心擴(kuò)建的下一階段Fairwater項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)商。根據(jù)微軟的規(guī)劃，至明年年底，OpenAI將能夠接入位于威斯康辛州與亞特蘭大的兩大數(shù)據(jù)中心，利用大約30萬顆英偉達(dá)最新GB200圖形處理單元。而在今年早些時(shí)候，OpenAI已在現(xiàn)有的微軟數(shù)據(jù)中心擴(kuò)建項(xiàng)目中，于鳳凰城區(qū)域部署了少量GB200。
據(jù)兩位參與Fairwater數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的消息人士透露，OpenAI與微軟在數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)的某些細(xì)節(jié)上存在意見不合。OpenAI希望微軟能構(gòu)建一個(gè)更高端的英偉達(dá)GPU服務(wù)器集群，并對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化，以進(jìn)一步增強(qiáng)計(jì)算能力。
另外，據(jù)其中一位知情人士透露，近幾周來，奧特曼還向微軟提出了提前威斯康星州項(xiàng)目時(shí)間表的請(qǐng)求，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于明年下半年部分投入運(yùn)營，采用GB200芯片。（科技新聞特約編譯金鹿）
