2024年邁入最后一個季度，半導(dǎo)體行業(yè)全面復(fù)蘇仍未見到明顯信號。
不過，再差的行情，市場也不會缺乏賺錢的人。當大部分半導(dǎo)體從業(yè)者在周期陰影下掙扎求活之時，仍有小部分企業(yè)處于高速發(fā)展當中。所謂悲喜不相通，莫過于此。
AI浪潮在2024年依舊洶涌，相關(guān)度高的產(chǎn)業(yè)鏈在這個階段食得紅利。部分存儲企業(yè)便是受益者之一，尤其是掌握有高性能存儲器件的巨頭，均在2023年底實現(xiàn)觸底反彈，以昂揚的姿態(tài)走過2024年。
美光屬于少數(shù)者。近日，美光科技的CEO Sanjay Mehrotra表示:“我們正以歷史上最具競爭力、最好的狀態(tài)進入2025財年，”并強調(diào)公司有信心繼續(xù)保持這一勢頭。
圖源 | 美光官網(wǎng)
PART.01
9月末，美光發(fā)布了2024財年第四季度財報（截止 2024年8月）。數(shù)據(jù)顯示，美光在本財季總營收77.5美元，同比上升93%，好于市場預(yù)期（76.6億美元）；四季度按GAAP計算，毛利率為35.3%，較上一財季提升 8.4 個百分點。
美光的新財報可以說非常喜人，無論是營業(yè)額還是利潤，環(huán)比、同比都有非常不錯的表現(xiàn)，部分指標甚至超出華爾街機構(gòu)的預(yù)期。
圖源 | 美光官網(wǎng)
PART.02
AI浪潮下，對于存儲行業(yè)的要求不只是高性能那么簡單，而是更為系統(tǒng)化的提升。
“AI是推動我們這一代人前進的重要加速器之一。在我的職業(yè)生涯中，這或許是我目睹的最大變革，其影響力僅次于從硬盤驅(qū)動器向SSD的轉(zhuǎn)變，在內(nèi)存與存儲領(lǐng)域標志著又一重要轉(zhuǎn)折點的到來。”9月27日，美光副總裁暨客戶端存儲事業(yè)部總經(jīng)理Prasad Alluri向芯師爺?shù)让襟w表示，“與過往不同，存儲和內(nèi)存曾各自為政，主要致力于提高密度。AI的興起帶來了兩大轉(zhuǎn)變：一是與系統(tǒng)架構(gòu)的協(xié)同優(yōu)化；二是將能效作為關(guān)鍵優(yōu)化參數(shù)。”
美光副總裁暨客戶端存儲事業(yè)部總經(jīng)理Prasad Alluri
在AI之下，存儲或是內(nèi)存不再局限于單體產(chǎn)品的性能進化，而是更加聚焦于系統(tǒng)層面的系統(tǒng)，以及在軟硬件融合方面的推進，相應(yīng)情況在數(shù)據(jù)中心、PC、汽車三個主流場景表現(xiàn)得最為明顯。
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數(shù)據(jù)中心
想要訓(xùn)練出一個足夠先進的大模型，首先需要建立一個龐大的數(shù)據(jù)池，用于存儲模型訓(xùn)練所需的數(shù)據(jù)，這要求存儲器的容量必須足夠大；另外，能夠高速傳輸數(shù)據(jù)并且保持相當?shù)慕?jīng)濟性，是第二點要求；此外，存儲器還需在原始性能，尤其是隨機性能方面保持高要求。這意味著在設(shè)計之初，需要摒棄主要依賴大容量硬盤驅(qū)動器的傳統(tǒng)架構(gòu)，轉(zhuǎn)而采用大容量SSD。
應(yīng)對變化，美光推出了6500 ION系列產(chǎn)品，滿足大容量存儲需求；發(fā)布9550 SSD系列產(chǎn)品，滿足大模型訓(xùn)練對于數(shù)據(jù)調(diào)取的需求，其速率高達3300 KIOPS。
圖源 |美光科技微信公眾號
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智能汽車
在智能化浪潮下，整車廠商對車輛電子電氣架構(gòu)的設(shè)計正在不斷改進，從分布式架構(gòu)到域控制器架構(gòu)，并逐漸向中央計算架構(gòu)演進。在這個階段當中，車內(nèi)架構(gòu)愈發(fā)簡化，部分功能直接轉(zhuǎn)移至云端，對于車載算力的要求越來越高，也必然要求數(shù)據(jù)吞吐和處理的速度越來越快。
在這個過程中，汽車逐漸演化成“車輪上的計算中心”，作為車載數(shù)據(jù)的記憶大腦，車載存儲器在這個過程當中的重要性日益提升�；谛袠I(yè)變化，美光開發(fā)出4150AT SSD。其不僅具備數(shù)據(jù)中心 SSD 的靈活性和可擴展性，還拓展了數(shù)據(jù)中心常見的雙端口功能，是所終端市場上的首款四端口 SSD，并集成了強大的單根輸入/輸出虛擬化（SR-IOV）功能。
Prasad Alluri向芯師爺表示，4150AT SSD有著更出色的智能化和安全性能，該產(chǎn)品目前處于資格認證階段，公司正在與一些一線汽車廠商合作，正式官宣還需一段時間。
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AI PC
近年來，筆電出貨量總體呈現(xiàn)下降趨勢，PC廠商亟需從產(chǎn)品形態(tài)、軟硬技術(shù)、需求場景等角度尋求新的增長機會。而AI PC被一眾廠商認為是端側(cè)大模型的理想載體，可以實現(xiàn)更多智能化操作，在生產(chǎn)工具屬性不變的基礎(chǔ)上，在效率、交互便捷性、用戶體驗感方面的提升非常大。
在普通PC上跑大模型，這是個非常不錯的想法，但這對存儲器廠商來說是個不小的挑戰(zhàn)。這意味著，新的存儲器在實現(xiàn)更高性能的前提下，在功耗、體積、模塊化設(shè)計、數(shù)據(jù)吞吐速度等方面還要更加出色，廠商還需要在硬件層面以及軟件層面兩方面考慮數(shù)據(jù)安全問題。
基于此，美光在以往產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進行針對性增強，推出可適配AI PC的LPCAMM2，其速率高達 9600Mbps，而當前 DDR5 SODIMM的速率為 5600Mbps，提供從 16GB 至 64GB 的容量選項，所有模塊容量均采用單塊 PCB，為OEM和ODM客戶提供更大的供應(yīng)鏈靈活性。
Prasad Alluri表示，LPCAMM2可適配的場景不僅AI PC，美光開發(fā)的大多數(shù)產(chǎn)品都可用于通用計算，人工智能工作負載可以與這些通用應(yīng)用程序并行運行。從本質(zhì)上講，我們的解決方案具有多功能性，可以重新配置用于各種應(yīng)用。這也意味著，即便AI PC的發(fā)展不如行業(yè)預(yù)期，LPCAMM2也可用于其他的場景當中，不用擔心會被扔在倉庫和產(chǎn)品手冊上吃灰。
PART.03
“通過改變世界使用信息的方式來豐富全人類生活”，這是美光的愿景。
作為全球最大的存儲器件企業(yè)之一，美光仍然保有著十足的進取之心和創(chuàng)新精神，全力轉(zhuǎn)向AI敘事，而非因循守舊，這比營收保持正向更為重要，是比金子更為寶貴的東西。
當美光CEO說出“我們正以美光歷史上最佳的競爭優(yōu)勢進入2025財年”的時候，我們也期待其能夠以更加飽滿的姿態(tài)，為行業(yè)在AI時代的發(fā)展畫上濃墨重彩的一筆。
注：封面圖源自豆瓣電影《阿甘正傳》劇照
