劃重點
01國產(chǎn)AI大模型在面臨競爭激烈和市場質(zhì)疑的關(guān)鍵階段，需要繼續(xù)發(fā)力AI商業(yè)應(yīng)用落地。
02盡管大模型研發(fā)具有高成本和難度，但國內(nèi)玩家已在技術(shù)趨同后迎來降價潮，尋找更多應(yīng)用場景。
03除了基本的API接口調(diào)用模式，國內(nèi)玩家還在探索文本與多媒體內(nèi)容處理、差異化路線等商業(yè)化手段。
04然而，紅杉資本認為AI產(chǎn)業(yè)泡沫正在加劇，大模型玩家需等待應(yīng)用爆發(fā)期以實現(xiàn)盈虧平衡。
以上內(nèi)容由騰訊混元大模型生成，僅供參考
作者/星空下的烤包子
編輯/菠菜的星空
排版/星空下的肉桂卷
從去年開始，如果說在科技領(lǐng)域有什么出圈的熱詞，大模型肯定是其中之一。
ChatGPT的爆火可以說是一個標志性的事件，給很多陷在泥沼中的AI玩家們帶來了希望。也正是基于此，大模型玩家們?nèi)缬旰蟠汗S般成立，希望在這個藍海市場中享受增長帶給自己的紅利。
資本市場也在密切關(guān)注這條賽道的成長。比如19個月內(nèi)已發(fā)布超20款模型的智譜AI，就在這個月完成了新一輪的融資，投前估值為200億元，這也是我國第一家官方宣布超過200億估值的大模型公司。AI教母李飛飛成立的初創(chuàng)公司（World Labs）完成2.3億美元融資，目標就是打造3D世界模型，可見野心之大。
一方面是“熱錢”快速涌入，另一方面則是暗流涌動。
據(jù)筆者觀察，今年上半年大模型行業(yè)也受到了一些質(zhì)疑，之前準備引領(lǐng)時代的ChatGPT，月度訪問總量遭遇斷崖式暴跌。近日摩根士丹利也發(fā)布了報告，說我國的AI正在面臨更大的變現(xiàn)問題，比如金山辦公（688111）和萬興科技（300624）在推出了AI產(chǎn)品后，收入增長令人失望。
金山辦公股價變化
這么看來，國產(chǎn)大模型已經(jīng)到了非常關(guān)鍵的一個階段。下一步，玩家們要在AI商業(yè)應(yīng)用落地上繼續(xù)發(fā)力，還是繼續(xù)鼓足干勁進行大模型的研發(fā)。筆者今天就帶你來一探究竟。
一、資本是基礎(chǔ)，技術(shù)是關(guān)鍵
客觀的講，大模型玩家們對技術(shù)和應(yīng)用進行了一年多的迭代之后，目前的競爭格局和模型特點已經(jīng)較為明晰。
大模型這個行業(yè)，可以用“難”和“貴”兩個字來形容，前者是想說它不僅需要資金和人力，還需要強大的技術(shù)作為支撐，后者則是因為它數(shù)千萬元一次的訓練成本，所以是個“燒錢”的游戲。
展望海外，在閉源大模型領(lǐng)域，OpenAI是當之無愧的霸主，根據(jù)專業(yè)機構(gòu)對不同模型的盲測結(jié)果，GPT-4的用戶體驗可以說是遙遙領(lǐng)先。尤其是今年，OpenAI相繼推出了視頻大模型Sora（開啟了AI視頻的新時代），以及o1大模型。后者具備更強大的推理能力，能夠解決多步驟問題。Google、Anthropic等玩家的模型緊隨其后。
不同閉源模型對比
但即便領(lǐng)先，OpenAI仍然在虧損，預(yù)計到今年年底，它的虧損將接近50億美元。
而在開源模型領(lǐng)域，Meta的Llama系列也獲得了較高的關(guān)注，其 3.1版本包含了4050億個參數(shù)，這是Meta迄今為止最大規(guī)模模型。該模型可能將促使Meta AI成為“年底前使用人數(shù)規(guī)模最為龐大的AI助手”。同時，Meta也在積極尋找合作伙伴，比如為英偉達、亞馬遜等玩家提供基于模型的定制化服務(wù)。
而在國內(nèi)玩家方面，可以用百花齊放來形容，初創(chuàng)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)大廠都在頻繁加碼。比如百度剛剛推出了千帆大模型平臺3.0。截至目前，文心大模型日均調(diào)用量已經(jīng)超過7億，居國內(nèi)首位。
大模型市場規(guī)模
但是目前，國內(nèi)模型在測評結(jié)果的差距都比較接近，沒有哪個玩家能拍著胸脯說自己是常勝冠軍。
二、跑通商業(yè)化，誰來都不怕
不過，大模型玩家的技術(shù)再厲害，最終還要以跑通商業(yè)化為終極目標。
總結(jié)來看，玩家們商業(yè)化的手段其實也是大同小異。最基礎(chǔ)的模式其實就是API接口的調(diào)用（售賣大模型的能力）。比如OpenAI就推出了付費訂閱版的ChatGPT Plus，每月的使用費用是20美元。
但是今年隨著國內(nèi)大模型玩家的技術(shù)開始趨同，玩家們從卷參數(shù)、到卷應(yīng)用，行業(yè)迎來了一波降價潮。降價的背后，競爭給玩家?guī)淼膲毫Χ冈觯@也倒逼玩家們尋找更多的應(yīng)用場景。
大模型收費價格
除此之外，文本與多媒體內(nèi)容處理，是另一個變現(xiàn)的途徑，即服務(wù)提供商可以通過包裝底層能力后提供內(nèi)容加工處理服務(wù)。這一點也很好理解，比如微軟的Copilot產(chǎn)品可以集成到Word等辦公軟件環(huán)境中。
同樣，國內(nèi)玩家金山辦公也在讓自己AI化，今年上半年歸母凈利潤同比增長了20.38%，并在7月正式發(fā)布WPS AI 2.0。上半年累計年度付費個人用戶數(shù)達到3815萬，同比增長15%，說明其在國內(nèi)的領(lǐng)先地位在日益擴大。
除了上述兩者比較基礎(chǔ)的商業(yè)模式，玩家也在尋找差異化的路線。比如百度內(nèi)部會利用大模型賦能百度搜索和百度地圖（智能體），同時也在推動AI大模型上車。從業(yè)績上來看，二季度百度智能云AI貢獻的收入占比進一步提升至9%。
三、戳破美麗的泡沫
最近，筆者也看到了紅杉資本對于大模型的判斷，認為AI產(chǎn)業(yè)泡沫正在加劇。當整個行業(yè)的年產(chǎn)值超過6000億美元時，行業(yè)才能夠勉強實現(xiàn)盈虧平衡。
如果你去看今年大模型玩家對外的發(fā)聲，也基本從加強大模型迭代，轉(zhuǎn)向應(yīng)用的落地。剛才筆者講到的OpenAI的每月收費方式，筆者相信，這在國內(nèi)幾乎無法復(fù)制，筆者這條路已經(jīng)被內(nèi)卷到利潤空間稀保
所以現(xiàn)在是國內(nèi)大模型玩家的關(guān)鍵時刻，等待AI應(yīng)用進發(fā)爆發(fā)期，是每一個大模型玩家目前最期待的事情了。
注：本文不構(gòu)成任何投資建議。股市有風險，入市需謹慎。沒有買賣就沒有傷害。
