在被稱為“AI手機元年”的2024年，手機具備AI功能已然成為必選項，包括三星、榮耀、vivo、OPPO及小米等在內(nèi)的主流智能手機廠商均已發(fā)布具備生成式AI能力的旗艦機型，并且AI也逐步從最初產(chǎn)品層面的差異化上升至運營及公司層面的整體戰(zhàn)略。IDC預(yù)計，2024年全球新一代AI手機出貨量將達到1.7億部，占智能手機整體出貨量的15%。中國市場AI手機份額也將迅速增長，到2027年將占比超過50%。
競爭方面，市場曾擔憂，由于蘋果AI功能（Apple Intelligence）尚未落地中國市場的iPhone機型，iPhone 16系列新機在國內(nèi)市場的銷售表現(xiàn)可能不佳。然而，從初期銷售來看，iPhone 16在中國的需求表現(xiàn)明顯超出預(yù)期。
調(diào)研機構(gòu)Counterpoint發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，與2023年的iPhone15相比，iPhone 16系列上市后的前三周銷量增長了20%，并且消費者繼續(xù)向更高價位的型號轉(zhuǎn)移，Pro和Pro Max型號的銷量與去年同類產(chǎn)品相比增長了44%。與此同時，隨著人工智能驅(qū)動的升級周期不斷升溫，Wedbush分析師認為，蘋果在2025財年的iPhone銷量可能會超過2.4億部。
iPhone 16系列需求的火爆將直接為上游供應(yīng)鏈注入強勁的動力，尤其是被外界譽為“果鏈一哥”的立訊精密，公司在電連接、光連接、電源、風冷/液冷散熱、射頻等產(chǎn)品均有深厚積累，量產(chǎn)產(chǎn)品收獲頭部客戶的充分認可與高度評價。近日，蘋果首席運營官杰夫威廉姆斯在參觀立訊位于江蘇昆山的iPhone總裝工廠中直言稱：“我1998年開始為了蘋果到中國來，這里變化太大了，今天在立訊精密產(chǎn)線我看到的生產(chǎn)線的成熟度和極高的自動化程度�！�
深度綁定蘋果 業(yè)績穩(wěn)健增長
在龐大的蘋果供應(yīng)鏈中，立訊精密是重要成員之一。事實上，立訊精密十余年前便開始向蘋果供應(yīng)連接線，而如今，其已為蘋果提供iPhone、Apple Watch、AirPods、Apple Vision Pro等產(chǎn)品的開發(fā)和制造服務(wù)。其中，包括今年9月蘋果剛發(fā)布的iPhone 16全系列的機型，AirPods 4以及Apple Vision Pro等。
“蘋果全球主要的200家供應(yīng)商中有超過80%在中國制造蘋果產(chǎn)品，沒有我們的供應(yīng)商伙伴就沒有我們的產(chǎn)品，立訊精密就是其中一個很好的例子，它們做的是世界上先進的產(chǎn)品，他們的進步讓人驚嘆。”杰夫威廉姆斯說道。
受益于蘋果近年來的發(fā)展，立訊精密也迎來了新的發(fā)展機遇，截至目前，立訊精密在中國擁有40家工廠為蘋果生產(chǎn)服務(wù)。業(yè)績方面，公司10月25日發(fā)布的2024年三季度報告顯示，今年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1771.77億元，同比增長13.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤90.75億元，同比增長23.06%，實現(xiàn)穩(wěn)健增長。
更令人期待的是，立訊精密給出的2024年業(yè)績預(yù)告也彰顯了公司的信心。公司預(yù)計2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤為131.43億元~136.91億元，比上年同期增長20%~25%。
對于業(yè)績變動的原因，立訊精密在公告中表示：“憑借公司自主研發(fā)的先進工藝制程領(lǐng)先優(yōu)勢和精密智能制造領(lǐng)域的強大平臺化能力，公司實現(xiàn)了跨領(lǐng)域的資源整合，促進了消費電子、通信、汽車等業(yè)務(wù)板塊的高效協(xié)同，推動公司在預(yù)期的增長軌跡上穩(wěn)步前行、健康發(fā)展�！�
眾所周知，蘋果對于供應(yīng)商的實力考量一直較為嚴格，能夠與它保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，意味著立訊精密在行業(yè)地位、產(chǎn)品競爭力以及發(fā)展韌性等方面均處于領(lǐng)先地位�？梢灶A(yù)見的是，未來立訊和蘋果的合作不僅將繼續(xù)，還會吸引更多客戶選擇公司的解決方案。
可穿戴設(shè)備成AI新風口 蘋果或?qū)l(fā)布智能眼鏡
生成式AI大爆發(fā)后，終端廠商不斷探索終端產(chǎn)品與AI結(jié)合的方式，以期釋放更大的產(chǎn)品潛力。從國外科技巨頭的動態(tài)來看，似乎達成了一種共識，AI落地需要新的硬件平臺，而可穿戴設(shè)備是最具想象空間的硬件之一。
Meta、Google、微軟、OpenAI等AI領(lǐng)域的領(lǐng)先公司，都在嘗試將旗下視覺和語言相關(guān)的AI技術(shù)融入智能眼鏡和其他帶有攝像頭的可穿戴設(shè)備。比如“Meta與Ray-Ban”系列眼鏡上線了AI功能；Opuz Ring將新的傳感技術(shù)和人工智能結(jié)合，無須針頭、皮膚貼片和刺破手指便可隨時監(jiān)測用戶血糖……
手機之外，智能穿戴產(chǎn)品也是蘋果近年來發(fā)力的重點領(lǐng)域。近日有消息稱，蘋果公司也正在籌備一系列基于視覺的新產(chǎn)品，其中就包括智能眼鏡，該智能眼鏡并非具備顯示屏的完整AR眼鏡，而是一款內(nèi)置攝像頭、揚聲器和麥克風的智能設(shè)備，與Meta與Ray-Ban合作的產(chǎn)品類似，用戶將能夠?qū)崿F(xiàn)更為直觀的增強現(xiàn)實體驗，該產(chǎn)品或?qū)⒆钤缬?027年推出。
此外，知名科技記者馬克古爾曼（Mark Gurman）日前還表示，Vision產(chǎn)品組正在開發(fā)至少四款新設(shè)備�！邦A(yù)計低端Vision頭戴式設(shè)備最早將于明年面世，而采用更快芯片的第二代Vision Pro將于2026年面世。低端機型的售價約為2000美元，可能使用更低性能的處理器和更便宜的材料，并取消‘EyeSight’功能�！庇捎趦r格較低，蘋果預(yù)計這款設(shè)備的銷量將至少是Vision Pro的兩倍。
此前不少拆機博主表示，Vision Pro是至今最難拆的消費電子產(chǎn)品，這側(cè)面也反映出組裝Vision Pro的難度。甚至有產(chǎn)線專家表示，Vision Pro在組裝環(huán)節(jié)存在許多困難，需要大量研發(fā)投入，使得ODM/OEM的成本達到了130美元。值得一提的是，立訊精密目前是蘋果唯一的Vision Pro頭顯設(shè)備組裝商。這也意味著立訊已掌握尖端頭顯等可穿戴設(shè)備的技術(shù)組件能力，并且在蘋果大客戶之外，公司也正在吸引更多的可穿戴設(shè)備公司。
今年4月，立訊精密董事長、總經(jīng)理王來春在投資者關(guān)系活動記錄表中披露稱，“AR眼鏡方面，立訊已經(jīng)服務(wù)了市場上的五家客戶，這也是在市場充滿挑戰(zhàn)的情況下公司還有可觀增長的其中一個產(chǎn)品線，公司的消費電子業(yè)務(wù)，除了大客戶以外的產(chǎn)品線均呈碎片化發(fā)展，但也有很多積累的增量貢獻�！�
展望未來，受益于iPhone16系列產(chǎn)能持續(xù)釋放，消費電子市場復(fù)蘇以及智能穿戴設(shè)備市場蓬勃發(fā)展，特別是蘋果AI技術(shù)融合在可穿戴設(shè)備方面的積極布局，立訊精密的業(yè)績值得期待，并且隨著蘋果不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品并擴大市場份額，公司作為其核心供應(yīng)商，也有望再創(chuàng)佳績。 文/張椋
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