未來的AI圖景是怎樣一番景象？
最近軟銀創(chuàng)始人孫正義接受采訪時稱，2035年將實現(xiàn)ASI（超級人工智能），ASI將比人腦聰明1萬倍，但建成它至少要2億顆芯片、9萬億美元！英偉達被低估了，未來更廣闊！
這一看法突出孫正義對AI的樂觀期待，同時孫正義對AI的野心也在進一步膨脹，讓Arm目標直指“芯片之王”英偉達。
目前Arm幾乎壟斷了所有手機芯片設計，該市場規(guī)模達5000億美元，是PC行業(yè)的兩倍多。首次公開募股之后，軟銀擁有Arm約90%的股份，如今孫正義希望Arm從芯片產業(yè)鏈中獲得的份額，遠遠大于目前在芯片設計中的份額。
Arm CEO在采訪中也毫不掩飾地袒露AI野心，“未來所有AI都將以某種形式在Arm上運行”。
值得一提的是，ARM已經(jīng)是本輪AI浪潮的受益者，自Arm去年上市以來，其股價已上漲近兩倍，目前市值約1570億美元，超過了曾經(jīng)的硅谷偶像英特爾。
Arm的“AI野心”不僅僅是IP設計
目前Arm在AI投資熱潮中扮演的角色主要是“英偉達盟友”，例如，在微軟和OpenAI的大型數(shù)據(jù)中心，主要應用基于Arm的中CPU與英偉達的新GPU架構Blackwell。
據(jù)英國《金融時報》周三報道，孫正義希望Arm從芯片產業(yè)鏈中獲得的份額，遠遠大于目前在芯片設計中的份額，Arm可能很快自研AI芯片與英偉達直接展開競爭。
據(jù)了解孫正義想法的人士透露，盡管存在風險，但軟銀決心在孫正義所認為的人類進化的下一階段中發(fā)揮核心作用。
本月早些時候，軟銀斥資5億美元入股OpenAI后，孫正義希望將Arm技術成為數(shù)據(jù)中心的核心，專門用于訓練和運行AI系統(tǒng)。這不僅會讓Arm與英偉達發(fā)生沖突，也標志著其徹底擺脫了只出售IP的傳統(tǒng)商業(yè)模式。
斯坦福商學院教授Robert Burgelman表示，Arm的出現(xiàn)確實是一項顛覆性創(chuàng)新，雖然它在計算方面的表現(xiàn)并不出色，但由于功耗低，它更適合非 PC 設備。
Arm與高通之爭，觸手向下游延伸
孫正義的AI擴張計劃加上與高通的法律糾紛，引發(fā)了人們的擔憂，即Arm在努力維持與合作伙伴的良好關系的同時，還試圖提升半導體產業(yè)鏈的地位。
近期，Arm、高通爭斗升級，這次糾紛始于2021 年高通收購一家名為Nuvia的初創(chuàng)公司，該公司一直在開發(fā)基于Arm設計的PC芯片。Arm聲稱，高通未能按照其知識產權許可條款的要求獲得繼續(xù)開發(fā)Nuvia芯片的許可。
本月早些時候，Arm發(fā)布正式通知，宣布將全面取消高通的架構許可，從而阻止高通發(fā)布其最新一代產品。高通指責Arm“采取強硬手段”來提高專利費率。
分析師表示，Arm對其最大客戶之一采取了“核行動”，華爾街對此感到恐慌，導致其股價在一天內下跌9%。
該案暴露了Arm與其授權許可方之間復雜的關系，一些分析人士擔憂這可能會動搖Arm作為芯片行業(yè)“中立瑞士”的地位。
“朋友到對手”，目標直指英偉達
實際上，Arm十年前就已經(jīng)進入數(shù)據(jù)中心領域，亞馬遜是第一家采用Arm的云計算公司，但直到2018 年，AWS才推出其首款基于Arm的CPU Graviton，而且初期銷售情況不佳。分析師表示，如今數(shù)據(jù)中心芯片仍僅占Arm專利費收入的10%多一點。
真正推動Arm進入數(shù)據(jù)中心核心的是與英偉達的合作，英偉達的最新的GB200“超級芯片”將兩個Blackwell GPU與一個基于Arm的Grace CPU 結合在一起。
值得一提的是，英偉達于2020年嘗試斥資400億美元收購Arm，但隨后在反壟斷審查中失敗，如今這兩家公司關系合作密切，
盡管如此，孫正義仍希望與英偉達直接競爭，目前英偉達在AI芯片供應方面占據(jù)主導地位。據(jù)知情人士透露，孫正義打算投資數(shù)十億美元打造一個由Arm驅動的AI數(shù)據(jù)中心。
孫正義的野心是將Arm從一家知識產權授權企業(yè)轉變?yōu)橐患夷軌蛏a數(shù)據(jù)中心芯片的公司，這些芯片既可用于“訓練”或構建AI模型，也可用于“推理”。據(jù)知情人士稱，軟銀7月收購英國AI芯片制造商 Graphcore也是看中了其在芯片投產方面的專業(yè)技術。
除了芯片生產和軟件，孫正義的計劃還包括為數(shù)據(jù)中心提供電力。軟銀正積極與潛在客戶接觸其擬議的系統(tǒng)，并向谷歌和Meta等大型科技公司推銷打造 制衡英偉達體系的優(yōu)點。
此外，在與英特爾的早期談判失敗后，軟銀與全球最大的芯片代工廠臺積電進行談判，以確保其代工廠能夠生產AI 芯片。
挑戰(zhàn)“芯片之王”，勝算有多少？
從設計IP到生產芯片，距離到底有多遠？
上周，Arm首席執(zhí)行官Rene Hass在接受英國《金融時報》采訪時表示：
復制英偉達整個技術“堆�！保ú粌H包括芯片，還包括網(wǎng)絡技術和軟件）將涉及“大量繁重工作”。
雖然Arm確實制造了所謂的NPU，這些芯片針對人工智能所需的神經(jīng)網(wǎng)絡進行了優(yōu)化。但Arm的NPU“性能水平不如英偉達”，因為它們主要設計用于端側設備（智能手機、物聯(lián)網(wǎng)和云端以外的其他產品），而不是數(shù)據(jù)中心。
但我可以向你們保證，在如何拓寬這一空間而不僅限于端側方面，我們正在進行大量工作。
分析人士懷疑：
即使有軟銀的資源支持，Arm是否能打造出一個與英偉達匹敵的對手。因為英偉達成功不僅取決于其硬件專業(yè)知識，還取決于其廣泛使用的CUDA軟件平臺，而復制這一軟件需要數(shù)年時間。
科技咨詢公司Omdia的半導體分析師Edward Wilford表示：
我不知道他們有什么工具可以對抗英偉達。
另一家咨詢公司Creative Strategies分析師Ben Bajarin 表示：
Arm沒有數(shù)據(jù)中心的加速器IP，最有可能挑戰(zhàn)英偉達主導地位的是微軟、谷歌和亞馬遜等大型科技公司，這些公司的AI加速器芯片并不很大程度上依賴Arm的IP。
但Arm信心十足，Hass曾公開表示：
Arm無需與英偉達競爭即可從AI 熱潮中獲益，基于Arm技術的芯片已經(jīng)在處理AI 任務，例如智能手機上的照片編輯或安全攝像頭上的圖像處理。該公司最近與Meta 合作，制作了其Llama AI系統(tǒng)的精簡版，可在其移動CPU上運行。
全球70%的人口都在以某種方式接觸Arm，未來AI將在Arm上運行，就是這樣。
